3 сезон:
Сейлор Мун Супервоин
1. Начало новой битвы.
Появились новые враги - профессор Томо и организация "5 ведьм". Их целью является нахождение трех Талисманов. Эти талисманы особые, они хранятся в кристаллах чистых сердец избранных людей. Если их соединить - появится Священный Грааль, с помощью которого можно управлять всем миром. Для этого враги используют демонов, чтобы те проверяли чистые сердца своих жертв на наличие Талисманов. Профессор создает коконы демонов, которые находят жертву и вселяются в какой-нибудь предмет. За демонами следит первая ведьма - Каоринайт. И первой жертвой становится Рей. Он напал на нее прямо возле храма, а поскольку Рей не могла позволить дедушке и Ючиро узнать, что она Сейлор Марс, ей пришлось убегать. Конечно, демон все равно поймал ее и вытащил кристалл ее чистого сердца. Но кристалл не оказался Талисманом и демон решил убить Рей, как вдруг появились Сейлоры. И тут же оказались привязанными к деревьям (демоны стали умнее, чем в первых двух сезонах ). Демон нападает на Сейлор Мун и ломает ее брошь. Девочки решили, что им конец. Но вдруг появились две фигуры. Они атаковали демона и убили его. Затем они изучили кристалл чистого сердца Рей и сообщили, что это не Талисман. После этого они исчезли также внезапно, как и появились. Бани освободилась и вернула Рей ее кристалл сердца. Остается загадкой, кто же эти двое, очень похожие на Сейлор Воинов?
2. Рождение нового жезла.
Бани в отчаянии - она не может больше перевоплощаться. Мамору хочет ей помочь, поэтому ведет ее в заброшенный дом, где живет девочка, ухаживающая за бездомными котятами. Эта девочка оказывается новой жертвой и на нее нападает демон. Тут снова появляются таинственные Воины и выясняют, что демон снова ошибся - кристалл чистого сердца девочки не оказался Талисманом. Сейлоры предлагают им присодиниться к своей Сейлор-команде, но те отказываются, говоря, что им нужны лишь Талисманы. Затем они удаляются. Тут вдруг демон восстанавлявается (он же из мозаики создан был) Бани хочет спасти девочку, но как? Тогда они с Мамору силой своей любви создают новый жезл и новую брошь. Бани хеншится и уничтожает ожившего демона новой атакой.
3. Мальчик или девочка?
"Какой красавчик!",- хором вопят Бани и Минако. Дело в том, что они обе влюбились в одного парня, который зашел в игровой центр, где подруги не отходили от игрового автомата. Они были поражены тем, как он ловко обогнал Минако, считающую себя лидером "Формулы-1". Затем они решают познакомиться с ним. Оказалось, что его зовут Харука Тено, он учится в высшей школе и что... у него уже есть подружка. Ею оказалась прекрасная девушка с лазурными волосами - Мичиру Кайо. Тогда Минако и Бани решают выяснить, любят ли друг друга Мичиру и Харука. Они начинают следить за Харукой. Они нашли его в гараже, где механик чинил машину Харуки. Вдруг появился демон и вынул кристалл сердца механика, а затем смылся. Сейлор Мун и Венера помчались за ним на велосипеде ^__^. Харука и Мичиру уже мчались на мотоцикле за демоном. Устроив ему небольшую аварию, они исчезают, а Сейлорам остается демон. Только они хотель его убить, как снова появились таинственные Воины и представились - Сейлор Уранус и Сейлор Нептун. Они атакуют демона и убивают его. Сейлоры потрясены появлением новых Сейлор Воинов. И снова возвращаемся в игровой центр "Корона", где собираются девочки. Туда приходят Харука и Мичиру. Тут-то и выяснилось, что Харука вовсе не парень, а девушка!