69 Безликий наводит ужас / The terror of the man with no face
Нараку производит на свет еще одно свое порождение. Этот не подчиняется Нараку, поэтому Кагура послана следить за ним издали. Демон без лица и без памяти идет по дорогам, тщетно пытаясь найти свое "я". Он убивает людей, примеряет на себя их лица, и, наконец, находит одно подходящее. Но память не возвращается, лишь инстинкты ведут монстра к деревне, где живет старая священница Каэде. Инуяша, почуявший дух Нараку, несется в деревню, начисто забыв, что Кагомэ должна вот-вот вернуться из своего мира через заветный колодец.

Инуяша останавливает убийцу-демона своим мечом. Начинается бой, но тут на опушке появляется Кагомэ. Безликий неожиданно вспоминает, что ему нужна именно эта женщина...

70 Возвращение памяти демона пауков Онигумо / Recovered memory, demon spiders
Инуяша отбивает атаку Безликого и освобождает Кагомэ из его паучьих лап. Каэде, узнав о случившимся, полагает, что существует связь между Безликим и бандитом Онигумо, который 50 лет назад отдал свое тело демонам. Инуяша просит Кагомэ вернуться в свое время, так как очевидно, что сейчас она - главная цель ужасного демона. Кагомэ соглашается, но не торопится прыгнуть в колодце, когда Инуяша, Мироку и Санго отправляются на поиски Безликого. Вместе с Каэде она идет к пещере, где когда-то Кикио выхаживала раненого бандита.

А Нараку встречается с Кикио. Возрожденная мико насмехается над демоном, утверждая, что сердце Онигумо все еще живет внутри Нараку. Тот осознает, что Безликий, он же Онигумо нужен ему до сих пор и избавиться от его сердца не так просто, как казалось. Кагора получает приказ защищать безконтрольное демоническое отродье.

Безликий в поисках своей памяти приходит в пещеру чуть раньше, чем Каэде и Кагомэ. Тут он вспоминает, кем был и чего хотел в жизни. Воспринимая Кагомэ как мико Кикио он вновь пытается захватить ее, но Инуяша успевает вмешаться. Теперь уже драка идет не на жизнь, а на смерть. Онигумо регенирирует моментально, даже несмотря на то, что "Kaze no Kizu" вдребезги разбивает его тело несколько раз подряд. Пчелы Нараку дежурят неподалеку, а Кагуре своевременно изменяет вектор удара Бакурюухи - сильнейшей атаки Тессайги. В процессе битвы Инуяшу опять протыкают насквозь и, кажется, не однажды. Силы полудемона на исходе, но Мироку вдруг догадывается, что позволяет Онигумо восстанавливать тело: кусок плоти со шрамом в виде паука. В последний момент, когда Тессайга готов рассечь паучье пятно, пчелы Нараку уносят части демона с поля боя...

73 Мать Шиори и чувства Шиори / Shiori's mother and Shiori's feelings
В поисках демона, способного создавать мощные барьеры, Инуяша и его друзья приходят в деревню, лежащую на берегу океана, где и узнают о могучем демоне летучих мышей (читай - вампир), который защищает свое гнездо барьером. Но проблема состоит в том, что теперь, когда вампир погиб, его место заняла его дочь - девочка-полудемон Шиори. Под пристальным надзором деда Шиори вынуждена держать пресловутый барьер в обмен на жизнь своей матери, женщины из деревни. Однако вероломный старик-вампир не выполняет  свою часть договора. Женщина отдала ему внучку лишь потому, что тот обещал не трогать жителей деревни. Но вампиры продолжают охотиться на людей.

Очевидно, что в этой ситуации Инуяша не поднимет меч на девочку-полудемона.  Однако с удовольствием сразится с ее дедом-вампиром, жестоко использующим ребенка...

74 Красный Тессайга, ломающий барьер / The red Tetsusaiga that breaks the barrier
Старик-вампир посылает свою стаю на деревню. Если в живых не останется никого, Шиори не будет жалеть о своей человеческой жизни и станет безоговорочно подчиняться вампирам - так решает ее злобный дед. Но Инуяша, Кагомэ и их друзья все еще гостят у матери Шиори. Назревает нешуточная битва. Демон защищается от Тессайги, прикрывшись девочкой и созданным ей барьером. Друзья отчаянно сражаются с полчищами кровопивцев, но их сил недостаточно.

Шиори предстоит нелегкий выбор: остаться под сомнительным покровительством деда или же пойти ему наперекор и вернуться к матери в деревню, где ей придется опять терпеть нападки крестьян, не признающих полудемона. Она выбирает второе и, рискуя жизнью, вырывается из лап вампира. Инуяша с помощью Барюухи уничтожает демона.

Однако проблема барьера еще не решена для Инуяши. Он намерен искать другого демона, чтобы окропить его кровью свой клинок. Но Шиори отдает Инуяше сердце вампира - шар, посредством которого создается барьер. Тессайга разбивает артифакт и, таким образом, обретает новое необходимое свойство.

77 Племя огненных кошек и два меча / Hyounekozoku and the two teeth sword
Несмотря на усилия Инуяши и Коги и неуклонное шествование Сещемару по кошачьим трупам, демоны-кошки начали свой ритуал. Главарь возрождается под воздействием осколков Камня Душ. Но второй необходимый компонент - жертвы - успешно сбежали с помощью Инуяши и Кагомэ. Теперь демону необходимы души, и он без зазрения совести забирает души трех кошек, тех самых, которые так старались возродить предводителя. Четвертая кошка-демон может теперь лишь в ужасе наблюдать за происходящим, а заодно и за спонтанным поединком Сещемару и Инуяши, не поделившими шкуру пока неубитого "медведя".

Но ни Тессайга, ни Токуджин не наносят демону-коту значительных повреждений. Сещёмару готов трансформироваться в демонический облик, но неожиданно его Тенсейга требует вынуть его из ножен. Лечащий меч заставляет оживленного монстра вернуть сожранные души. Кошки оживают, а лишенных подпитки гигант рассыпается под ударом Тессайги.,

78 На Санго положили глаз. Только ты / Aiming for Sango, only you
Инуяша, Кагомэ, Санго, Мироку и Шиппо приходят в поместье, хозяин которого несколько лет назад приметил среди охотников за демонами талантливую красивую девочку. Санго с трудом вспоминает блистательного феодала, но он не скрывает своих к ней чувств и предлагает "руку и сердце". Мироку делает вид, что происходящее его не касается, а Кагомэ всеми силами пытается "свести" Санго и Мироку. В результате ее настойчивости Мироку становится тайным свидетелем пламенного признания феодала, но не слышит ответа Санго, которая только и думает о том, как бы потактичнее отказать нежданному воздыхателю.

Битва с демоном-медведем в этом эпизоде выглядит второстепенно, однако  Санго делает свое дело с превеликим удовольствием, что говорится - отводит душу на все сто. Но в последний момент недобитого монстра обезвреживает Мироку, спасая тем самым Санго от удара в спину.

Чем заканчивается эпизод? Нетрудно догадаться. Мироку опять подвела его вредная привычка распускать руки...

81 Наконец, раскрыта загадка Нараку / Finally Broken Naraku's Mystery
Кагура не сумела сдержать Инуяшу, и тот пробился сковозь барьер, установленный вокруг поместья Нараку. Нараку по-настоящему изумлен и напуган при виде Инуяши, но часть его плана уже реализована: Сещёмару с ног до головы обвит щупальцами, и теперь получить силу чистокровного демона для Нараку лишь вопрос времени. Впрочем, этого времени Инуяша ему не оставляет. "Рана Ветра" разбивает паучье тело, а Сещёмару освобождается от отвратительных пут. Между братьями немедленно возникает спор, грозящий перерасти в разбирательство на мечах - кто из двоих уничтожит Нараку. Нараку бежит, пригрозив Сещёмару разделаться с Рин руками подчиненного ему Кохаку. Сещёмару оставляет мысль о погоне. Теперь становится ясно, зачем Нараку похитил девочку. Рин - его прикрытие для побега. И побег удается.

Однако Сещёмару не столь просто остановить. Он обращает свой скрытый гнев на приспешников Нараку. Понимая, чем сие грозит безвольному мальчику, Инуяша и Кагомэ спешат опередить безжалостного демона. Инуяша успевает предотвратить провокационный удар Кохаку. Благородный демон отпускает Кохаку, ибо видит, что убийство подчиненного Нараку запланировал  заранее. Или же Сещёмару оставил Кохаку в живых потому, что тот не причил вреда Рин?

Вроде бы очевидная победа не радует героев. Нараку исчез без следа, и теперь Инуяше, Кагомэ, их друзьям и недругам предстоит искать паучьего демона по всему белу свету...

82 Связь между настоящими и средневековьем / The Present and Sengoku Jidai's Connection
В этом, по истине комическом эпизоде, Инуяша проводит день в доме Кагомэ. Девушке нужно срочно подготовиться к тестам (контрольной работе), поэтому она и слышать не желает о немедленном возвращении в средневековый мир. Инуяше ничего не остается, как уступить. Тут-то его и поджидают "страшные опасности" нашего времени.

Отправившись за Кагомэ, чтобы передать ей забытый пакет с обедом, полудемон ненароком помогает схватить грабителя, спасает девочку из горящей квартиры ...и, проявив излишнее любопытство происходящему в школьном классе, грохается с 4-го этажа по команде "сидеть". Вечером, пока Кагомэ делает уроки, Инуяша окунается в цивилизованный быт. Сначала его купают в горячей ванне, откуда он вылетает, как из кипятка, в чем мать родила. Затем он обжигает рот острым соусом. Его сушат феном, а в завершение бурных похождений он знакомится с телевизором, где озадаченные репортеры рассказывают о странном "мальчике в красной одежде", совершившем сразу два героических поступка в один день. Не мудрено, что после всех "современных" приключений, Инуяша не выдерживает ночных бдений и засыпает прямо на кровати Кагомэ. И совершенно закономерно, что на следующее утро уставшая от шума и зубрёшки девушка проваливает свой тест.

85 Проходу нет от демонов. Демоническая голова / Evil spirits rising, demon's severed head
Поиски Нараку продолжаются. Путешествуя от деревни к деревне Инуяша и его друзья встречают шуструю старушенцию, считающую себя уничтожительницей демонов. Вместе с новой помощницей они приходят в поместье, над которым висит мощная злобная аура. Но демоническая голова, атакующая крестьян каждую ночь, на поверку оказывается ловкой иллюзией. Где же настоящий демон? Мироку по просьбе прекрасной юной дамы, дочери местного феодала, идет совершить обряд очищения над останками древнего демона. И тут попадает в ловушку...

86 Секрет благородной леди / The secret of the Emblem Lady
Благородная леди оказывается тем самым демоном, который третирует местное население. Ее чары сильны: обездвиживая жертву, она питается душами священников, мико и монахов. Мироку - сотый в ее списке. Однако план злобной демоницы провален благодаря вмешательству старушки-истребительницы злых сил. Шарлатанка она или нет, непонятно, но ее магический порошок делает свое дело, а Тессайга Инуяши ставит последнюю точку в этой битве.

Нараку поблизости так и не обнаружен, однако становится ясно, что  огромное количество демонов вылезло из своих нор, как только злая аура Нараку исчезла.

89 Большая разница между "этот парень" и "он"/The Visitation-Confrontation Between "That Guy" and "Him"!
Впервые за все время странствования Кагомэ простудилась. Единственное верное решение - вернуться домой, что она и делает, не подозревая, что Инуяша отправился шлять по округе отнюдь не с досады на вынужденный простой. Полудемон разыскивает инградиенты для лекарства. Обнаружив, что Кагомэ вернулась в свое время, Инуяша мчится за ней. Сото в ужасе от вида инградиентов для микстуры, но Кагомэ мужественно пьет лечебный настой, сделанный Инуяшей по рецепту его мамы. Девушка отдыхает в своей кровати, а пес-полудемон охраняет ее сон...

90 Храброе признание Сото / Souta's Brave Confession
Благодаря лекарству, сделанному Инуяшей, Кагомэ быстро оправилась от болезни и даже успешно написала контрольную. Но друзья не торопятся вернуться в средневековый мир. И причина тому - Сото, страдающий от любви к своей однокласснице. Трогательные попытки мальчика признаться девочке в чувствах заставляют старшую сестру принять активное участие в этой ситуации. Но ни парадный костюм, ни "тренировка" Инуяши не помогают Сото набраться смелости. Наконец, Инуяша в свойственной ему грубоватой манере пинком выставляет Сото на свидание со словами - "будь мужчиной". И Сото справляется со своей нерешительностью. Девочка отвечает ему взаимной симпатией...

Интересно, а когда же Инуяша наберется духу объясниться с Кагомэ? Зрителю придется набраться терпения...

93 Загадка странствующего монаха-соблазнителя /The Mysterious Pervert Monk Who Comes and Goes
Попытавшись устроиться на ночлег в деревне, встретившейся на пути, друзья неожиданно встречают отчаянное сопротивление местных жителей. Причем главный объект, вызвавший их гнев, монах Мироку. В следующей деревне история повторяется. Для друзей сие не сюрприз, поскольку всем известно, что Мироку падок на девушке и горазд на хитрости ради хорошего ужина и теплой крыши над головой. Однако Мироку утверждает, что никогда не заходил в деревни, где его знают как жулика и обольстителя. В чем же дело? Кто-то пользуется внешностью и именем монаха для своих целей?

"Преступник" находится довольно быстро. Посланный сразиться с демоном, лже-Мироку попадает в лапы демона-ласки и... сбрасывает лживое обличие. Оказывается, что Тануки, помощник Мироку, демон енотовидной собаки, ради развлечения и сытного обеда взялся мошенничать под именем своего господина.

94-95 Те, кто создают Камень Душ (1-2)  / Those Who Create the Shikon (1-2)
Кагомэ чувствует присутствие Камня Душ. Инуяша немедленно бросается в погоню за демоном - обладателем сокровища, однако на поверку оказывается, что Камень - фальшивый. Кто и зачем создает столь опасную подделку? Друзьям предстоит выяснить это вместе со монахом, которого Инуяша спас от демона. Монах знает о Камне Душ все. Его любознательность и неординарный подход к явлениям природы, которые здесь, в этом времени, люди принимают как должное, заинтересовывает Кагомэ. Но наиболее важно то, что он сказал о Камне Душ, сотканном из душ демонов и людей и содержащий четыре основных компонента: храбрость, мудрость, дружба и любовь.

Чуть позднее четыре указанные функции будут точно и четко распределены между героями: Инуяша - храбрость, Мироку - мудрость, Санго - любовь, Шиппо - дружба. А Кагомэ является необходимым связующим звеном, способным духовной силой мико объединить компоненты в одно целое.

Монах приводит компанию в деревню. Но жителей нет. Пока Инуяша разыскивает выживших, демоны нападают на его друзей. Начинается битва. Но Камни Душ, хоть и фальшивые, обладают определенной силой. Могучий демон-бык успешно противостоит "Ране Ветра" в отличии от скал, окружающих поле боя...

Санго, Мироку и Шиппо спаслись из-под обвала, но участь Кагомэ неизвестна, и Инуяша отчаянно разыскивает ее по окрестностям. Полчища демонов не дают прохода. К вечеру у друзей уже не остается сил на сражения, лишь Инуяша упрямо продолжает продираться к поместью, где демоны держат Кагомэ. А девушка тем временем обнаруживает место, куда похитители упрятали людей. Уже знакомый героям демон-лягушка (эпизод №8) держит крестьян в коконах из лягушачьей игры, чтобы в нужный момент использовать их души. Любознательный монах не останавливает Кагомэ, но и не помогает ей. Все его рассуждения сводятся к разговорам о Камне Душ. Заход солнца вносит определенные коррективы в представление Кагомэ о невольном товарище. Монах - полудемон, и каждую ночь он принимает свою демоническую форму быка (больше похож на минотавра). Именно он создает фальшивые Камни Душ, чтобы однажды создать настоящий и сделаться человеком. Однако избранным им путь залит кровь и овеян смертью. Он совсем не то, что Инуяша, Джиненджи, Шиори и другие полудемоны, которых друзья встречали по всей стране. Он - зло, поэтому Инуяша без колебаний поднимает Тессайгу и наносит финальный удар...

96 Джакен заболел / That Jaken who Became Sick
Рин как всегда путешествует вместе с Сещёмару и Джакеном. Демонов в мире стало значительно больше, это замечают все. И не удивительно, что стоило девочки отойти подальше в лес, как на нее напали напуганные Нараку монстры. Сещёмару отбивает атаку демонов, но тут появляются ядовитые пчелы, и Джакен, защищая Рин, оказывается отравлен. Спасти его может только лечебное растение, о котором знает лекарь-полудемон Джиненджи. Рин отважно отправляется на поиски в то время как Сещёмару преследует ядовитых пчел.

Пчелы, потерявшие свои жала, падают мертвыми недалеко от Инуяши и его друзей. Короткая потасовка между братьями заканчивается проигрышем "в сухую" для Инуяши. Сещёмару, судя по всему, не собирался убивать младшего брата, но Кагомэ все же вмешивается в перебранку и сообщает псу-демону, в каком направлении скрылся Нараку. Сещёмару только этого и нужно. Отставив поверженного Инуяшу изливать свою досаду и злость на друзей, он удаляется восвояси.

Тем временем Рин находит Джиненджи, и тот рассказывает девочке о лечебном растении. Полудемон замечает, что Рин очень похожа на Кагомэ. (Интересно, к чему приведет этот намек?) Невзирая на опасности и отряды демонов, хозяйничающих в ущелье, Рин достает заветную траву. В последний момент девочку опять спасает Сещёмару. (Как бы это не вошло в привычку!). Таким образом, Джакен излечивается от магического яда.

99 Кога и Сещёмару: опасная встреча / Sesshomaru and Kouga's Dangerous Encounter
Не только Инуяша с компанией, но Кога со своими волками, и Сещемару с Джакеном и Рин двигаются на северо-восток по следам Нараку. Неизбежна встреча трех групп. Кога пока не знаком с псом-демоном, но его стаю хорошо помнит Рин. Сещемару одним холодным взглядом разгоняет помощников Коги, и те, узнав от Кагомэ, насколько опасен старший брат Инуяши, моментально придумывают проблему на свою голову. В течении 20 минут этого эпизода зритель наблюдает за отважными попытками демонов-волков предотвратить встречу своего вожака с ужасным Сещёмару. Но Когу остановить сложновато.  Однако самопожертвование ретивых помощников оказывает излишнем. У Сещёмару  нет причин убивать Когу, а у Коги, соответственно, не находится весомых оснований, чтобы сражаться со старшим братом Инуяши. Ведь на Кагомэ тот, слава богу, не претендует. Забавно, что Сещёмару вроде бы нечаянно выручает Когу, а демон-волк в свою очередь опережает "противника" и спасает Рин от лап местного демона.

100 Кошмарная реальность: битва в лесу отчаяния/Nightmare Reality: Battle in the Forest of Grief
Инуяше и его друзьям предстоит пройти сквозь лес отчаяния, где правит довольно сильный демон. Пища демона - страхи людей, которые он вызывает кошмарными снами. Кагомэ, Санго, Мироку и Шиппо с Кирарой пойманы в магические коконы. А Инуяша остается один на один с коварным демоном. Тессайга наносит демону смертельный удар, однако чары не рассыпаются. Санго видит в кошмаре, как Кохаку убивает ее друзей, Мироку кажется, что его Воздушная Дыра поглощает его самого, Шиппо видятся Громовые Братья и толпы ужасных монстров, а Кагомэ снится, что ее реальный мир захвачен злом Нараку. Инуяша продолжает бодрствовать, но все его попытки разорвать коконы заканчиваются провалом. Он в ужасе от осознания собственного бессилия и одиночества.

И тем не менее именно Инуяша пробуждает друзей. Они верят в него, и его образ из прошлого входит в их кошмарные сны. Санго вспоминает, как Инуяша остановил ее руку, готовую вонзить меч в сердце Кохаку. Мироку во сне приходит сцена, в которой Инуяша помог ему справиться с поврежденной Воздушной Дырой. А Кагомэ чудится, как ее друг взмахом Тессайги посреди школьного двора разбивает чары Нараку. Друзья сами разрывают свои страхи и все вместе освобождаются  от чар.

103 Оживление Шичининтай / The Shichinintai, Resurrected!
Шичининтай - армия из семи могучих опытных убийц, получивших второе рождение. Только их лидер знает, кто вручил им осколки Камня Душ. Остальным известен лишь приказ - уничтожить Инуяшу и его спутников. Кохаку координирует действия бойцов. Однако у каждого из шести оставшихся Шинчинтай свои взгляды на мир. Пока Санго верхом на Кираре разыскивает Кохаку в лесу, Инуяша оказывается лицом к лицу с Джакотсу - экстравогантным красавчиком, весьма падким на мужскую красоту. Оружие Джакотсу - меч, лезвия которого разворачиваются подобно огромной смертоносной змее. Даже с помощью Тессайги Инуяше не удается сразить этого врага, скорость которого усилена осколком Камня Душ. Хирайкотсу, брошенный Санго, вносит ясность в происходящее. Теперь, когда раскладные клинки сбиты полетом бумеранга, Инуяша может применить "Kaze no Kizu". Однако откуда ни возьмись в ущелье опускается облако ядовитого дыма...

104 Замаскированный отравитель, Мукотсу / The Poison Using Stalker, Mukotsu!
Сражение Инуяши и Джакотсу прервано облаком ядовитого дыма. Еще один Шичининтай - мастер-отравитель, получил приказ от Нараку остановить бой, ибо никто не способен устоять против "Раны Ветра". Инуяша бросается в погоню за исчезнувшим противником, а Кагомэ и остальные ждут его недалеко от деревни. Отправившись за водой на колодец, Кагомэ попадает в ловушку отравителя. Смертельный яд сковывает ее тело. Санго и Мироку, пытаясь спасти подругу, сами оказываются в ядовитом облаке. На демонов яд не действует, но что может предпринять маленький Шиппо? Только мчаться за Инуяшей и звать его на помощь.

Но помощь является в лице Сещёмару. В охоте за Нараку ему необходима любая информация. Наскоки зомби на свою персону Сещёмару не намерен терпеть. Его убийственный меч Тоукоджин покидает ножны... Или же пес-демон разделался с Шичининтаем-отравителем чтобы спасти людей? Разумеется, его истинные чувства глубоко скрыты под маской холодного безразличия. То ли в качестве благодарности за спасение друзей, то ли из соображений солидарности, подоспевший к шапочному разбору Инуяша рассказывает старшему брату о Шичининтай и осколках Камня Душ.