Проходит двадцать лет после событий, описанных в первой части новеллы. Судьбы героев сложились по-разному.
Рауль, сын Аманды, женился на Эльвире, вместе с которой он воспитал прекрасного сына Хулиана. Они живут в Испании, где до этого жила Эльвира вместе со своими родителями.

Мадрид, Испания
         
Эльвира (Майте Перрони), Рауль (Марселло Буке) и их сын Хулиан (Алехандро Флорес)
Амелия, дочь Марианны, все эти годы провела на Карибах. Она вышла замуж за следователя Пабло Кинтана и воспитала вместе с ним дочь Паулу. Спустя годы Амелия решает вернуться в родную для неё Мексику, чтобы отомстить за всё Аманде Гутьеррес.

Карибские острова
             
Амелия (Алисия Мачадо), её дочь Паула (Анахи) и муж Пабло
Аманда, мать Рауля, вместе со своим мужем Оскаром воспитала сына Херонимо, в котором она дущи не чает. Несмотря на то, что Херонимо вырос в богатой семье, он вырос добрым и справедливым, готовым защитить слабого. Именно за эти качества его и полюбила Росалинда. Вместе со своей семьей Аманда живёт в шикарном доме в Мехико.

Дом семьи Гутьеррес в Мексике
          
Аманда (Жаклин Андере), её сын Херонимо (Гаэль Гарсия Берналь) и муж Андрес (Отто Сирго)
Росалинда, дочь Амелии и Рауля, была воспитана своей бабушкой Марианной – отец девушки погиб, а мать она никогда не видела. Проходит двадцать лет. Росалинда, которая все эти годы воспитывалась бабушкой, выросла красивой девушкой. Днём она учится на актрису, а по вечерам торгует на рынке, где продаёт игрушки, которые она готовит своими руками. Именно на рынке Росалинда встречает молодого и красивого юношу по имени Херонимо, который оказывается сыном Аманды Гутьеррес.

Бедный квартал, в котором живёт Марианна, бабушка Росалинды, и их друзья
     
Марианна (Мария Сорте) и Росалинда (Людвига Палетта)
Рядом с ними в одном квартале живёт семья Робледо - Герардо, глава семейства, который после смерти жены начал пить, его дочь Камилла, которая продаёт на рынке цветы и сын Дарио, работающий водителем у Рауля.
          
Герардо (Сесар Эвора), его дочь Камилла (Мариана Торрес) и сын Рауль (Эрик Элиас)
Cама того не желая, Росалинда влюбляется в Херонимо. Но у Херонимо есть невеста, Леонелла Мендес, которая давно уже пытается окрутить его. Да и Аманда, узнав о встречах Херонимо и Росалинды, приезжает к ней и устраивает ей разгон. Но у Росалинды и без этого полно проблем - в результате сердечного приступа умирает её бабушка Марианна, а вскоре в их дом приходит судебный пристав, который хочет выгнать Росалинду из дома. Леонелла, невеста Херонимо, изменяет ему с его лучшим другом Хуаном Антонио, но Херонимо не догадывается об этом.
     
Леонелла (Сусана Гонсалес) и её любовник Хуан Антонио (Маурисио Очманн
Поняв, что Росалинда так просто не оставит в покое Херонимо, Аманда придумывает план - она решает найти Эстер, бывшую любовницу её мужа Андреса, и забрать у неё второго сына. Она приказывает выполнить эту работу своим людям - Монтилье и Васкесу. Монтилья приезжает в Канкун, где живёт Эстер вместе со своим сыном, и в одном из баров сталкивается с Рафаэлем, который как две капли воды похож на Херонимо. Монтилья предлагает Рафаэлю заработать немало денег - он должен будет выждать себя за богача Херонимо Гутьерреса. Рафаэль, у которого несколько лет назад умерла мать и которому лишние деньги не помешают, соглашается.

Канкун - город, в котором вырос Рафаэль
          
Васкес (Пауло Куэведо), Рафаэль (Гаэль Гарсия Берналь) и Монтилья (Себастьян Легарде)
Каролина, сестра Амелии, все эти года жила вместе с мужем в Египте. Там у неё были натянутые отношения с его родственниками - Эльмира, мать Бруно, с самого начала была недовольна тем, что сын женился на мексиканке. Она пытается всячески омрачить её жизнь, и в этом ей помогает Сулейма, дочь её подруги, которая давно уже влюблена в Бруно. Эльмира и Сулейма решают объединить свои усилия в борьбе против Каролины, и им удаётся опорочить её в глазах мужа.

Каир, где все эти годы жила Каролина
        
Эльмира (Анхелика Арагон), Бруно (Хосе Луис Ресендес) и Сулейма (Кейт дель Кастильо)
Единственными людьми, которые относились к Каролине с уважением, был Амир, брат Бруно, и Стефания, его жена. Эльмире и Сулейме удаётся построить всё так, будто Бруно заподозрил Каролину в неверности. Он входит в комнату брата, и, застав их, когда они беседовали, он счёл, что Каролина изменила ему. Бруно, избив Каролину, выставляет её на улицу, Амир пытается всё ему объяснить, но Бруно не желает слушать брата-предателя. Стефания подходит к Амиру и говорит ему, что не ожидала такого предательства ни от него, ни от лучшей подруги. Таким образом, сразу в двух семьях происходит разлад, чему чрезвычайно рады Эльмира и Сулейма. Амир, поняв, что ему всё равно никто не поверит, встречается с Каролиной и предлагает ей вернуться в Мексику, чему Каролина очень рада.
          
Каролина (Ана Лаевская), Амир (Хуан Карлос Гарсия) и Стефания (Даниэла Кастро)
Бруно и Каролина возвращаются в Мексику, но и тут им нет спокойной жизни - в Каролину влюбляется молодой парень, Диего Монтеверде, который решил любой ценой завоевать её. Диего готов на всё ради того, чтобы Каролина была рядом с ним. В результате по приказу Диего Бруно убивают, и в преступлении обвиняют Каролину. Диего приходит к Каролине и говорит ей, что он готов помочь ей, но с одним условием - она должна переехать в его дом и стать его женой. Каролине ничего не остаётся, как согласиться на предложение Диего. В доме Диего Каролина знакомится с Эохенией, сестрой Диего, и девушки становятся подругами.
     
Диего (Франсиско Гатторно) и его сестра Эохения (Шанталь Андере)
P. S. Не пропустите - премьера второго сезона после новогодних каникул. Сезон обещает быть жарким!!!