Могила

Баффи с изумлением смотрит на хмурого Джайлза, который продолжает смотреть на Уиллоу. Колдунья понимает, что магия Джайлза всего лишь заёмная и собирается показать ему своё собственное мастерство, однако Наблюдатель успевает пустить в Уиллоу очередную зелёную вспышку, которая широким кругом обвивается вокруг её тела и поднимает девушку в воздух. Неожиданно Уиллоу перестаёт сопротивляться и закрывает глаза. Джайлз объясняет изумлённым Баффи и Ане, что ему удалось поместить Уиллоу в защитное поле которое на время усыпит её. После этого девушки сжимают Джайлза в своих объятиях... Чуть позже в спортзале Баффи расспрашивает Джайлза о том, откуда у него появилась магия. Он рассказывает, что пока Совет Наблюдателей находился в полном неведении, трансформация Уиллоу не осталась незамеченной для могущественного магического Ковена (собрания волшебниц), с членами которого Джайлз в это время работал в Девоне. Ковен почувствовал возрождение тёмных сил в Саннидэйле, которые пробудились к жизни из-за сильной скорби и отчаяния. И когда провидец узнал о случившемся с Тарой, Ковен наделил Джайлза особыми магическими силами и послал его в Саннидэйл, для того чтобы попытаться остановить Уиллоу. Наблюдатель хочет узнать о том, что привело к такому трагическому развитию событий и Баффи вкратце рассказывает ему о себе и Спайке, пристрастии Дон к воровству и несостоявшейся свадьбе Ксандера и Ани. Джайлз выглядит ошеломлённым этими новостями, но затем неожиданно начинает смеяться. И смеётся он так заразительно, что Баффи постепенно понимает кажущуюся абсурдность своего рассказа и смеётся вместе с ним... В главном помещении магазина Аня собирает мусор, когда слышит в своей голове голос Уиллоу, которая по-прежнему висит в воздухе, скованная защитным полем. Аня уверена что Уиллоу не удастся подчинить её своей воле, но вскоре становится очевидным обратное... Баффи признаётся Джайлзу, что он был прав когда уехал в Англию и заставил её столкнуться с настоящей взрослой жизнь. Она интересуется дальнейшей судьбой Уиллоу и Наблюдатель объясняет, что теперь Ковен будет искать способ как лишить Уиллоу магических сил без риска для её жизни, но он предупреждает Истребительницу, что её подруга вряд ли станет прежней - ведь она забрала человеческую жизнь, и вероятно не сможет жить с этим. В этот момент в спортзале появляется освободившаяся Уиллоу, которая держит одной рукой бесчувственную Аню. Бросив её тело на пол, колдунья сообщает что "Уиллоу здесь больше не живёт"...
Пустив чёрную молнию в Баффи, которая отлетает к стене, Уиллоу блокирует заклятье Джайлза, не давая ему снова наложить защитное поле. При помощи магии она метает в него дюжину ножей, но Джайлзу удаётся отразить удар. Своим следующим заклятьем Наблюдатель метает в Уиллоу зелёный шар. От удара она пробивает деревянную опору со стеной, и отлетает в главное помещение магазина... Ксандер ведёт Дон, Эндрю и Джонатана по ночной улице. Дон видит как его терзают угрызения вины за то, что он не смог защитить Баффи и не оградил её от пули Уоррена. Когда она замечает, что Спайк в этом случае вернулся бы назад и снова стал сражаться, раздражённый Ксандер упоминает про то, как тот едва не изнасиловал Баффи. Ошеломлённая Дон не желает верить его словам... Где-то в Африке... Утомлённый и избитый Спайк убивает очередного демона, и по-прежнему сохраняет присутствие духа. Восстанавливая силы он сидит на полу тёмной пещеры, но вскоре слышит странный шелест. Тёмная волна крупных жуков накатывает на вампира. Насекомые стремятся забраться внутрь его тела и Спайк начинает кричать. Жуки покрывают его с ног до головы... Саннидэйл... Уиллоу и Джайлз стоят друг против друга посреди разрушенного магазина, в некоторых местах которого занимается пламя и искрят разорванные электрические провода. На лице Уиллоу видна крупная царапина после схватки, в то время как Джайлз выглядит очень уставшим. Колдунья метает в него чёрную молнию, но Баффи, которая уже пришла в себя, успевает оттолкнуть Наблюдателя от стены. Молния попадает в верхний ярус "Магической шкатулки" и тот обрушивается на место где только что стоял Джайлз. Баффи понимает что бессильна против подруги, и может лишь наблюдать за тем, как та берёт в руки сгусток горящего огня и зачаровывает его. Уиллоу объясняет, что этот огненный шар найдёт и уничтожит Джонатана и Эндрю, а также тех кто окажется рядом с ними. Обессиленный Джайлз понимает сомнения Баффи и советует ей поспешить... Баффи выбегает на улицу из "Магической шкатулки" и следует за огненным шаром, летящим по ночному небу... В это время Уиллоу забавляется над беспомощным Джайлзом. Улучив удобный момент ему удаётся проговорить заклинание, и изо рта Джайлза вырывается последняя зелёная вспышка, которая снова попадает в Уиллоу. Наблюдатель замечает, что она использует слишком много магической энергии на поддержание собственных сил, и скоро это истощит её. Уиллоу решает подзарядиться и прикладывает руку к груди Джайлза, высасывая из него магическую энергию Ковена. Опустошённый Джайлз падает на пол. Он может только слышать восхищённые возгласы колдуньи, которая по достоинству оценивает только что полученную магическую энергию. Она начинает ощущать в себе единство с каждой частицей этого мира и свою полную неуязвимость. Но вместе с этим Уиллоу ощущает все свои эмоции, и всю свою скорбь. Она не слышит Джайлза, который с трудом пытается объяснить ей в чём дело. Понимая, что она не сможет избавиться от этой магической энергии, колдунья решает заглушить свою боль иным способом. Перед тем как исчезнуть в магическом чёрном вихре, она предупреждает Джайлза что кроме своих страданий она прекратит страдания всего человечества...

Уроки

Стамбул, Турция... Молодая испуганная девушка бежит по ночным улицам города, стараясь оторваться от преследования фигур в тёмно-синих плащах с капюшонами. Забежав в тупик, девушка начинает карабкаться по водосточной трубе на крышу одного из домов, однако там её встречает один из преследователей который сталкивает девушку вниз. На земле один из таинственных людей хватает девушку за руки, в то время как второй достает из складок плаща изогнутый ритуальный нож и молниеносно вонзает его в тело своей жертвы... Саннидэйл... На ночном кладбище из свежей могилы начинает вылезать новообращённый вампир, который замечает неподалёку двух девушек. Это Баффи учит Дон как необходимо сражаться с вампирами. Она объясняет, что необходимо всегда переоценивать силы своего противника, потому что всё дело заключается в силе, которой демоны и вампиры обладают в достаточном количестве. Её наставления перебивает вампир, застрявший в собственном гробу, и он наивно просит Баффи помочь ему выбраться. Когда его одной рукой вынимают из земли вампир собирается напасть на Истребительницу, но она предлагает ему сначала справиться с её младшей сестрой. Поначалу Дон удаётся сдерживать вампира и она даже успевает вонзить в него кол, но промахивается мимо сердца. Когда вампир уже начинает кусать её в дело вступает Баффи, которая после короткой схватки достаёт меч и отрубает вампиру голову. Дон немного расстроена, но сестра утешает её, говоря что та держалась молодцом. Истребительница замечает, что вампиры и демоны - ничто по сравнению с тем, что произойдёт завтра... На следующий день, в присутствии многочисленной публики молодой чернокожий мужчина (Робин Вуд) торжественно объявляет об открытии восстановленной и обновлённой школы Саннидэйла и под аплодисменты перерезает традиционную красную ленточку...
Вестбери, Англия... Джайлз находит Уиллоу, которая сидит под деревом на траве перед домом, не замечая живописного пейзажа вокруг себя. Под грустным взглядом молодой колдуньи среди травы появляется экзотический парагвайский цветок. Уиллоу объясняет, что в мире всё взаимосвязано, и используя эту связь она смогла моментально воссоздать этот редкий цветок около себя. Она по-прежнему обучается у волшебниц Ковена, но замечает что её опасаются все учителя. Джайлз объясняет, что теперь в Уиллоу присутствует новая сила - частица истинной магии - и она должна нести за свой дар большую ответственность. Молодая колдунья всё ещё не может понять, почему вместо наказания которое она заслужила своими прошлыми поступками, Джайлз и его друзья помогают ей лучше понять основы магии. Наблюдатель отвечает что несмотря на поступки и действия человека он остаётся тем, кем он и должен быть. Уиллоу с грустью замечает, что она всего лишь хочет стать прежней... Саннидэйл... Одетый в деловой костюм Ксандер выходит из своей новой машины и заходит в дом семьи Саммерс, чтобы подвезти Баффи и Дон в новую школу. Пока Дон собирается он показывает Баффи строительные чертежи новой школы, над восстановлением которой работали его бригады. Ксандер сообщает, что во время работ не было обнаружено никаких зловещих символов, потайных ходов и тому подобного. Однако Баффи и Дон ожидает неожиданность когда они узнают что над Чёртовой Пастью, где раньше находилась школьная библиотека, теперь расположен кабинет нового директора школы. Это вселяет некоторое беспокойство в Истребительницу, но у неё не остаётся другого выбора, так как финансовые средства не позволяют ей отдать Дон в частную школу или сменить место жительства. Перед тем как отправиться в новую школу, Баффи протягивает сестре небольшую коробочку с подарком в честь начала учебного года. Радостная Дон с нетерпением начинает его открывать... На территории школы Баффи и Дон отправляются в новое здание, в то время как Ксандер уходит на строительную площадку школьного научного центра, над строительство которого заканчивают его бригады. Он напоминает Баффи, что в случае помощи она сможет найти его там. На входе в школу Баффи и Дон знакомятся с директором Вудом - общительным и весёлым человеком, который по ошибке принимает Баффи за маму Дон. Он замечает, что немного знает о Баффи из служебных записей старой школы и затем уходит. Баффи даёт сестре последние наставления и с беспокойством наблюдает за тем, как та уходит на занятия... Пока Дон сидит на занятии где учитель знакомится со всеми, Истребительница медленно идёт по просторным и светлым коридорам школы, осматриваясь по сторонам. Она замечает парня с баскетбольным мячом (Карлос Трехо), но вскоре теряет его из виду и проходит мимо двери, ведущей в школьный подвал. Баффи заходит в туалет и смотрит на своё отражение в зеркале, пытаясь убедить себя что её пока рано принимать за чью-то маму. Внезапно рядом с Истребительницей появляется мертвец с обезображенным лицом (мёртвая девушка), которая произносит: "Ты не сможешь защитить её, также как ты не защитила меня", после чего появляется мёртвый уборщик и начинает кричать на Баффи, требовать чтобы она убралась отсюда. Изумлённая Истребительница делает шаг назад и после этого обнаруживает, что в туалете кроме неё никого нет. Мертвецы исчезли без следа...

Ты не заслуживаешь меня

    Франкфурт, Германия... Молодая девушка в чёрной кожаной одежде и яркими волосами убегает от преследования двух фигур в капюшонах. Ей удаётся спуститься на первый этаж здания и она собирается выйти на улицу, где проходит шумная дискотека. Но чёрные фигуры неожиданно появляются вновь и не дают девушке шансов на спасение. Затолкнув её в подсобное помещение, один из преследователей вновь достает из-за пояса кривой нож и вонзает его в тело девушки. После этого убийцы уходят, а умирающая девушка поворачивает свою голову и глухим голосом произносит: "Из глубин земли это пожрёт вас" (в оригинале фраза звучит как "from beneath you, it devours", поэтому вариантов её перевода можно придумать много. Но мы предпочитаем этот вариант, так как дословный перевод не слишком удобен)... Саннидэйл... Ночью Дон будит Баффи, которая видела в своём ночном кошмаре убийство девушки. Истребительница уверена, что ещё существуют девушки наподобие той которую она только что видела, и всем им грозит смерть. Баффи не понимает той фразы, которую она услышала во сне... Тем временем, на одной из улиц города землю начинает сотрясать крупная дрожь, после чего на асфальтовой дороге быстро появляется длинный разлом, как будто кто-то очень мощный передвигается под землей...
Следующим днём, в школьном подвале невменяемый Спайк пытается поймать крысу, продолжая разговаривать сам с собой. Когда подвал начинают стрясать толчки, вампир обхватывает голову руками и пытается доказать самому себе, что время ещё не настало. Дрожь земли продолжает усиливаться, и испуганный Спайк издаёт вопль отчаяния... По дороге в школу вместе с Ксандером и Баффи Дон рассказывает, что она очень рада тому, что её сестра теперь будет работать в школе. Разговор незаметно переходит на тему отношений Ксандера и Ани. Баффи советует другу подружиться с кем-нибудь, но Ксандер не может выкинуть из головы Аню, которую он несколько раз видел в "Бронзе"... Чуть позже в школе директор Вуд показывает Баффи её рабочее место, которое находится неподалёку от его кабинета. На вопрос о том, почему он выбрал именно её в качестве психолога, Вуд отвечает что ученикам необходим понимающий их проблемы человек, и она вполне подходит для этого... Позже Баффи спускается в подвал школы и ищет Спайка. Хотя она не может его найти, Истребительница замечает, что большая железная дверь подсобного помещения захлопывается изнутри... Вестбери, Англия...  Джайлз подходит к грустной Уиллоу, которая сидит на своём чемодане на пороге дома, и сообщает ей что такси ждёт. Уиллоу опасается возвращаться в Саннидэйл - она боится что её не примут друзья, и что она не сможет контролировать свою магическую силу. Джайлз напоминает ей, что рано или поздно ей всё равно пришлось бы возвращаться домой несмотря на все свои переживания и страхи, однако сейчас в Саннидэйле начинает происходить нечто зловещее и Уиллоу может помочь друзьям в борьбе с этим новым злом. Уиллоу убеждают его слова, и вместе с Джайлзом она выходит из дома... Саннидэйл... Поздно вечером молодая девушка (Нэнси) прогуливает свою маленькую собачку Рокки по безлюдной улице. Она не обращает внимания когда собачка снова останавливается, но затем какая-то сила утаскивает животное под землю. Нэнси со страхом смотрит на огромное существо, появившееся из-под земли в том месте откуда пропал Рокки. Испуганная девушка убегает от места, где образовалась большая дыра в тротуаре, и вскоре она сталкивается с Ксандером... Позже в доме Саммерсов Нэнси рассказывает о произошедшем со своей собачкой Баффи, Дон и Ксандеру. Узнав о небольшой подземной встряске Баффи вспоминает слова про пожирателя из глубин. Она собирается помочь Нэнси, найти её собачку и выяснить кто её похитил. Однако Истребительница осекается на полуслове, когда её перебивает Спайк, стоящий в дверном проёме гостиной и предлагающий свою помощь в этом деле. Теперь он больше похож на себя прежнего. Он одет в свою привычную одежду, за исключением синей водолазки вместо чёрной рубашки. Баффи удивлена видеть такие перемены после того, как недавно она лицезрела невменяемого вампира в школьном подвале...
Ксандер и Дон не рады видеть в доме Спайка. Баффи также не слишком расположена общаться с ним, но вампир убеждает её поговорить наедине. Выйдя в коридор, Спайк объясняет Истребительнице что он хочет помочь ей потому что ощущает сильную угрозу, нависающую над городом. Несмотря на свои сомнения относительно его благих намерений, Баффи подтверждает что в Саннидэйле начинает происходить нечто странное. Несмотря на протесты Ксандера она принимает помощь Спайка, и собирается вместе с ним осмотреть место где пропала собака. Ксандер намерен отвезти Нэнси домой на машине, чтобы избежать повторной атаки монстра. Дон остаётся дома, но перед уходом всех остальных она заявляет Спайку, что если тот вновь причинит боль её сестре, то она дождётся когда вампир заснёт и сожжёт его... Этой же ночью Баффи и Спайк осматривают дыру в тротуаре, но не находят ничего интересного кроме остатков слизи. Во время разговора Баффи замечает, что со Спайком произошли перемены, но она не может понять какие именно, а сам вампир отказывается раскрывать свой секрет... Ксандер подвозит Нэнси до её дома и заходит в подъезд, чтобы проводить девушку до квартиры. От его внимания не ускользает факт, что Нэнси не прочь познакомиться с ним поближе, однако этот момент нарушает очередное маленькое землетрясение. Когда на полу в коридоре появляется широкая трещина, Ксандер и Нэнси быстро забегают на лестницу, чтобы находиться на возвышении. Трещина приближается к ним и после секундного затишья на поверхности с криком появляется голова огромного червя, снабжённого четырьмя челюстями с острыми зубами. Демон старается добраться до Ксандера и Нэнси на лестнице, но после нескольких криков он снова исчезает под землёй. Нэнси с облегчением замечает, что её бывшему приятелю Ронни это бы понравилось. Подозревая, что именно Ронни мог стоять за нападениями демона-червя, который второй раз за одну ночь нападает именно на Нэнси, Ксандер хочет подробнее узнать об этом парне. Нэнси рассказывает что встречалась с Ронни, но затем он начал доставлять ей одни неприятности и испортил ей жизнь, поэтому она начала желать, чтобы роман с ним скорее закончился. Внезапно, Ксандер приходит к своей новой теории... Тем временем, в "Бронзе" Аня со скучающим видом слушает жалобы очередной брошенной девушки, которая заслужила право на исполнение своего желания относительно оскорбившего её мужчины...

На том же месте, в тот же час

     Часы в аэропорту показывают время 9:24, когда Баффи вместе с Ксандером и Дон встречают Уиллоу которая должна была прилететь текущим рейсом. В зал ожидания начинают выходить первые пассажиры с этого самолёта, в том числе и семья из отца и его маленьких сына и дочери. Когда девочка толкает своего брата со спины он роняет свою сумку и отцу приходится подобрать её. Ожидая появления подруги Баффи замечает, что в свете всего произошедшего она не знает как вести себя с ней. Тем не менее, Ксандер собирается просто поздороваться с Уиллоу, но вскоре друзья замечают, что все пассажиры самолёта уже вышли. Уиллоу так и не появилась... Часы в аэропорту показывают время 9:24, когда в зал ожидания начинают выходить первые пассажиры с самолёта на котором прилетела Уиллоу. Молодая колдунья выходит следом за мужчиной и его детьми (мальчик точно также роняет на пол сумку) и разочарованием понимает, что никто из друзей её не встречает...
     Ночью молодой парень разрисовывает стену на строительной площадке школы Саннидэйла. Внезапно он слышит вкрадчивый голос демона, который некоторое время наблюдает за своей жертвой и затем с громким криком нападает на парня... Поздно вечером Уиллоу приходит в дом Саммерсов, но никого там не обнаруживает. Часы на кухне показывают время 10:41. Поднявшись на второй этаж она выясняет, что теперь Баффи переехала в их с Тарой бывшую комнату. В памяти Уиллоу ещё свежи воспоминания о роковом выстреле, который унёс жизнь её подруги. Она разглядывает ежедневник на столе Баффи когда слышит звук закрывающейся входной двери. Уронив ежедневник на пол Уиллоу устремляется вниз, но никого там не обнаруживает. Решив дождаться своих друзей, она ложится на диван в гостиной и вскоре засыпает... Часы на кухне показывают время 10:41 когда Баффи, Дон и Ксандер возвращаются домой, так и не встретив Уиллоу. Как только дверь захлопывается они слышат звук падающего ежедневника в комнате наверху, однако не находят там никого. Спустившись обратно в гостиную, друзья садятся на диван и начинают размышлять почему Уиллоу не прилетела домой. Баффи объясняет, что Джайлз посадил её на самолёт, но в Англии Уиллоу ещё не до конца прошла курс реабилитации. Из-за этого Дон начинает опасаться что Уиллоу снова стала плохой, но Ксандер и Баффи надеются что с ней всё в порядке, и она просто решила вернуться обратно в Англию. Истребительница замечает, что теперь от ничего не зависит и они могут только ждать... Утром Уиллоу просыпается на диване в гостиной. Дом по-прежнему пуст. Уиллоу делает телефонный звонок в Англию, но ей сообщают что в данный момент Джайлз на совещании Совета Наблюдателей... Чуть позже Уиллоу подходит к "Магической шкатулке" и замечает Аню, которая выносит последние вещи из разрушенного магазина. Поначалу Аня с опаской относится к внезапно появившейся колдунье, однако затем рассказывает ей о том, что происходило в городе за последние дни. Узнав, что Уиллоу до сих пор не видела Баффи и Ксандера, Аня советует ей зайти в школу где Ксандер работает на стройке, Баффи - школьным психологом, а безумный Спайк обитает в школьном подвале... Уиллоу спускается на строительную площадку школьного спортзала. После безуспешных поисков около одной из стен она с ужасом обнаруживает тело, с которого была снята вся кожа. Испуганная Уиллоу начинает подниматься на лестнице обратно наверх... В это самое время Ксандер показывает Баффи освежёванный труп на территории своей стройплощадки. Он первым обнаружил тело и дал своей бригаде отгул, а сам позвонил Баффи. Ксандер слышит странные звуки, как будто кто-то в спешке поднимается по лестнице, однако не придаёт им особого значения. Вид человеческого тела без кожи вызывает у Баффи и Ксандера дурные предчувствия. Теперь они начинают думать, что Уиллоу всё же вернулась в Саннидэйл...
     Уиллоу осторожно идёт по коридорам школы и затем спускается в подвал, где неподалёку от пересечения трёх коридоров на неё наталкивается Спайк. Уиллоу удивлена видеть вампира невменяемым, но всё же рассказывает ему о найденном трупе. Спайк почти не смотрит на Уиллоу. Глядя на что-то перед собой, он бесцветным голосом интересуется осталась ли там кровь. Вампир продолжает говорить непонятные вещи, но когда Уиллоу просит выслушать его, он неожиданно произносит: "Все почему-то говорят со мной, но никто не говорит друг с другом. Кого-то здесь не хватает, и я ставлю свои деньги на колдунью". Затем Спайк снова начинает разговаривать сам с собой... В это время Ксандер и Баффи блуждают по школьному подвалу в поисках Спайка. Ксандер рассказывает, что здесь невозможно использовать чертежи в качестве карты, так как судя по всему, стены здесь постоянно перемещаются. Попав на перекрёсток трёх коридоров друзья находят Спайка, стоящего на развилке. Когда Ксандер упоминает о том, что они здесь по определённой причине, вампир интересуется о том, осталась ли кровь. После этого становится понятно, что разговаривая с Уиллоу, Спайк одновременно разговаривал с Баффи и Ксандером. По какой-то причине Баффи и Ксандер не могут видеть Уиллоу, а она - их. Собираясь уходить, друзья слышат фразу: "Все почему-то говорят со мной, но никто не говорит друг с другом. Кого-то здесь не хватает, и я ставлю свои деньги на колдунью". После этого Спайк поворачивает голову к "невидимой" Уиллоу и объясняет, что Баффи и Ксандер подозревают её в этом убийстве. Истребительнице больше не удаётся ничего выяснить, так как безумный вампир снова начинает нести бессмыслицу и уходит вглубь подвала со словами, что никто не может находиться здесь без разрешения... Чуть позже Уиллоу приходит в квартиру Ани и просит её о помощи. Она рассказывает ей о трупе без кожи и подозревает в этом демона, которого собирается найти с помощью небольшого заклятия. Аня с неохотой соглашается. Чуть позже девушки просыпают на карту Саннидэйла волшебный порошок, крупицы которого начинают ярко светиться, обозначая местонахождение всех демонов. Большая концентрация точек светится в районе школы, но Уиллоу замечает также сильное свечение в пещерах на окраине города. Тем временем, Аня находит маленькую светящуюся точку на карте, которая опознает её саму как демона. Затем точки разгораются всё ярче и вскоре карта начинает гореть, но Уиллоу успевает погасить огонь. Она просит Аню телепортироваться в пещеры и узнать какой демон в них обитает, однако Аня объясняет ей что в наказание за недавно отменённое ею желание, Д'Хоффрин лишил её права на телепортацию за исключением официальных случаев. Уиллоу решает найти демона самостоятельно, но Аня спрашивает почему она не может создать заклятье для поиска Баффи и Ксандера. Девушка отвечает что уже пробовала это сделать, но с заклятьем происходило нечто странное, и оно говорило что Баффи и Ксандера не существует... В доме Саммерсов Дон через компьютер занимается поисками демона который мог убить парня на стройплощадке. Несмотря на эти поиски Баффи не может избавиться от ощущения, что это дело рук Уиллоу.

Помощь

В одном из похоронных бюро Саннидэйла сотрудники заканчивают работу и уходят, оставляя в комнате четыре гроба. Один с гробов раскрыт и в нём лежит мёртвая женщина, готовая к погребению. Спустя некоторое время, из остальных трёх гробов выбираются Баффи, Ксандер и Дон, которые собираются проверить мёртвую женщину на предмет укуса вампира. Истребительница делится с друзьями волнением относительно своего завтрашнего рабочего дня, когда ей впервые придётся помогать ученикам школы в их проблемах. Ксандер уверяет подругу, что несмотря на всю кажущуюся сложность, работа школьного психолога идеально подходит для неё. Когда в раскрытом гробу мёртвая женщина превращается в вампира, Истребительница без особых церемоний убивает её. Женщина превращается в прах...
На следующий день, на своём рабочем месте Баффи начинает принимать первых посетителей. Среди них оказывается серьёзная и скромная девушка (Аманда) которая страдает от того, что её всё время обзывают. Также Баффи внимательно слушает крутого парня, переживающего отсутствие брата, который записался в армию пехотинцем и может не вернуться домой. Иногда попадаются просто бездельники. Парень по имени Джош считает себя голубым, но чтобы быть точно в этом уверенным предлагает Баффи пойти с ним на свидание. Другой парень (Питер) проводит в кабинете Баффи всего несколько минут под предлогом переживаний из-за развода своих родителей, но Баффи довольно быстро понимает, что парень всего лишь хотел поглазеть на неё... Тем временем, гуляя по солнечному парку Уиллоу рассказывает Ксандеру о своих переживаниях из-за магии, которая снова может выйти из-под её контроля. Для этого случая Ксандер приводит свою аналогию с молотком, вся сила которого в момент удара заключена на его конце. Если попытаться забить гвоздь парой мощных ударов, то можно промахнуться мимо цели и попасть по собственному пальцу. Гораздо безопаснее забивать гвоздь не спеша, но наверняка. Уиллоу успокаивают его слова. Они останавливаются, и после паузы Уиллоу идёт дальше одна. Она подходит к надгробному камню на могиле Тары и садится около него на землю, ласково проводя рукой по высеченному имени Тары... Тем временем, Баффи общается с девушкой Кэсси, которая не выполняет домашних заданий. Кэсси считает, что домашнее задание для неё не имеет значения, из-за того что произойдёт с ней в пятницу. После нескольких уклончивых ответов Баффи с изумлением узнаёт причину отстранённого поведения Кэсси. Девушка даже не надеется закончить эту школу, так как считает что в пятницу она умрёт...
Изумлённая Истребительница пытается понять, почему Кэсси решила что погибнет, но девушка неохотно разговаривает с ней на эту тему. В конце концов она объясняет, что не собирается кончать жизнь самоубийством и просто знает, что ей предстоит умереть в пятницу. Кэсси предвидит, что к этому имеют отношение много странных монет. Также она знает, что Баффи собирается ей помочь. Кэсси уходит на занятия перед этим заметив, что ей нравится одежда Баффи, но в случае если на ней появятся пятна, то ей лучше надеть сверху свитер... Баффи рассказывает о своём разговоре с Кэсси директору Вуду, и спрашивает что ей делать дальше. Директор отвечает, что в большинстве случаев подобные разговоры всего лишь остаются разговорами. Но максимум что они могут сделать в подобном случае - это провести осмотр школьных шкафчиков и предупредить учителей. Взволнованная Баффи отвечает, что она должна что-то предпринять, а не ожидать чьей-либо смерти. Директор Вуд немного озадачен серьёзностью её слов. Неожиданно из-за неосторожного движения Баффи проливает кофе на свою одежду. Она понимает, что если Кэсси смогла предвидеть эту мелочь, то ей на самом деле может грозить смерть... Чуть позже Баффи находит в школе Дон и сообщает ей, что для неё появилось задание... Дон приходит в школьную библиотеку и незаметно наблюдает за Кэсси, которая весело разговаривает с парнем (Марк), проявляющим к ней интерес. Когда Марк предлагает вместе пойти на танцы Кэсси уклончиво отказывается. Дон решает познакомиться с девушкой поближе и подходит к ней. Марк отправляется на урок, в то время как в разговоре Дон упоминает, что она сестра Баффи. Кэсси замечает что ей нравится Баффи, но она не придаёт особого значения её попыткам помочь ей. Когда Дон интересуется, почему она отказалась пойти с Марком на танцы Кэсси отвечает, что в эту ночь её уже не будет... Этим же днём, в дома Баффи, Ксандер и Уиллоу через компьютер просматривают личное дело Кэсси Ньютон. До недавнего времени девушка примерно училась в школе, но затем неожиданно забросила учёбу и стала испытывать приступы депрессии и апатии к окружающему миру. Уиллоу и Ксандер уверены, что тревога Баффи безосновательна, и Истребительница просто очень добросовестно относится к своей новой работе и начинает видеть в совершенно обычных вещах нечто сверхъестественное. Вскоре Уиллоу находит в Интернете сайт Кэсси, на котором помимо различных рисунков она выкладывает свои стихи. Прочитав один из них Ксандер делает вывод, что Кэсси на самом деле слишком увлечена смертью. Дон возвращается из школы и рассказывает о своих подозрениях в отношении Марка, которому Кэсси отказала в свидании. Дон считает, что это может быть достаточным поводом для того, чтобы Марк убил Кэсси. Однако её никто не слушает, так как Уиллоу находит полицейские записи на отца Кэсси - Филлипа Ньютона. Он задерживался за вождение в нетрезвом виде и нарушение общественного порядка, поэтому Баффи и Ксандер думают, что опасность для Кэсси может исходить от её отца. Они собираются поговорить с ним и уходят, оставляя Уиллоу и Дон дома... Поздно вечером Баффи и Ксандер подъезжают к дому Филлипа Ньютона. Во время разговора они объясняют, что его дочери может угрожать опасность. Понимая к чему идёт весь разговор, Филлип сообщает Баффи и Ксандеру, что несмотря на своё пристрастие к спиртному он никогда не причинит своей дочери вреда, так как после развода жена предоставила ему право встречаться с Кэсси только одни выходные в месяц. Удостоверившись, что в пятницу Филлип не увидится с дочерью, Баффи и Ксандер выходят на улицу. У машины они замечают грустную Кэсси, которая сообщает им что причиной её смерти станет не отец. Девушка благодарна Баффи за её попытки помочь ей, но она с горечью объясняет что даже при всём своём желании никак не сможет противостоять тому, что должно произойти. При виде слёз на щеках девушки Истребительница решает любой ценой спасти её от смерти, и просит её вспомнить подробности того, что должно случиться. Кэсси не может ничем помочь - она знает только, что кто-то собирается её убить... Этой же ночью в школьной библиотеке семь фигур в красных плащах и капюшонах ходят по кругу со свечами в руках, читая заклинание. В центре их круга расположена небольшая чаша в которой горят бумажные листы из книг. Чаша окружена кругом, состоящим из множества монет разного размера, а поверх горящих листов лежит фотография улыбающейся Кэсси...

Самоотверженная

Поздно вечером Дон, Баффи и Ксандер помогают Уиллоу распаковать её вещи. В то время как Дон даёт советы Уиллоу, которая завтра собирается в университет чтобы восстановиться на учёбу, Баффи и Ксандер беседуют об Ане. Ксандер замечает, что несмотря на разрыв между ними он всё ещё переживает за Аню и надеется, что она постепенно она придёт в себя и снова станет частью их команды... Тем временем, шокированная Аня в одиночестве сидит в одном из студенческих общежитий, посреди десятка мёртвых тел парней у которых вырваны сердца. Глядя бессмысленным взором перед собой, девушка пытается осознать то, что она сейчас сотворила...
Время и место действия: Схорнхост, 880 год... В своём доме заботливая домохозяйка Одд (она же Аня) встречает своего мужа Олафа, который только что вернулся с охоты на ужасных троллей. В то время как жена наливает ему эля, Олаф обращает внимание на кроликов которых в его доме становится всё больше. Одд восхищенно делится с ним своим открытием - кролики размножаются очень быстро, и поэтому она бы могла отвозить лишних животных в город и бесплатно раздавать их горожанам, получая от них взамен уважение за свой самоотверженный труд. Олафа забавляют мысли жены и он замечает, что теперь не удивляется почему в женщины трактире постоянно насмехаются над ней. После его слов Одд начинает подозревать, что её муж в трактире проводил время с женщиной, но Олаф убеждает её что любит только свою жену. Одд рада это слышать и признаётся весёлому Олафу, что очень сильно любит его не сможет жить без него... Время действия: наши дни... В общежитии грустная Аня смывает кровь со своих рук и задумчиво смотрит на своё отражение в зеркале... В школьном подвале Спайк разговаривает с Баффи. Он не может верить тому, что появляется перед его глазами и замечает, что подобно Друзилле начинает видеть странные вещи. Баффи мягко предлагает Спайку свою помощь, но вампир не желает принимать её из-за того, что он совершил в прошлом. Внезапно в коридоре появляется настоящая Баффи. Она понимает что Чёртова Пасть медленно сводит Спайка с ума, и предлагает вампиру перебраться в другое место, но он отвечает что ему некуда идти... Уиллоу приходит в Университет Саннидэйла и на улице разговаривает с женщиной-профессором. Та благожелательно относится к одной из своих лучших студенток, и предлагает ей зайти завтра чтобы составить новый план занятий. После разговора Уиллоу замечает Аню, выходящую из студенческого общежития. Аня придумает отговорку о своём новом приятеле из университета и торопится уйти, однако перед этим Уиллоу замечает пятно крови на её руке. Она с опаской заходит в здание общежития, и в одной из комнат обнаруживает трупы парней с вырванными сердцами. Неожиданно раздаются странные звуки, доносящиеся из шкафа. Уиллоу открывает шкаф и обнаруживает в нём молодую девушку (Рэйчел), которая сквозь слезы повторяет: "Я забираю его назад, я забираю его назад". Так Уиллоу узнаёт о том, как приятель пригласил Рэйчел на вечеринку в общежитие и затем демонстративно бросил её на глазах своих приятелей, которые начали насмехаться над ней. Расстроенная и униженная девушка пожелала, чтобы все её обидчики хотя бы один раз в жизни испытали, что значит когда твоё сердце вырывают из груди. А затем появился паук, который исполнил желание Рэйчел. Уиллоу пытается узнать куда исчез этот паук, но испуганная девушка смотрит ей за спину и отвечает, что паук никуда не исчезал. Уиллоу не видит громадного тёмно-зелёного паука с длинными лапами, который быстро взбирается по стене на потолок и готовится прыгнуть на молодую колдунью...
Паук с визгом прыгает на Уиллоу, но она быстро протягивает руку и ставит перед собой магический барьер, при этом её глаза снова становятся чёрными. Чудовище безуспешно пытается пробить преграду, в то время как Уиллоу на мгновение теряет над собой контроль и приказывает рыдающей Рейчел заткнуться. Спустя мгновение она отталкивает демона и тот вылетает в окно. Уиллоу извиняется перед испуганной девушкой за свои слова... Время и место действия: Схорнхост, 880 год... Стоя неподалёку от деревни, Одд безучастно наблюдает за тем как поселенцы гоняются за огромным и ужасным Олафом, которого она превратила в тролля. Вскоре уже Олаф с молотом в руке начинает преследовать своих бывших соседей, в то время как возле Одд появляется Д'Хоффрин. Восхищённый мастерством с которым девушка превратила своего мужа в тролля, наказав его за измену с женщиной из трактира, демон предлагает Одд стать Демоном Мести и совершать отомщение за оскорблённых женщин. Убеждая её принять предложение, Д'Хоффрин всё время называет девушку Аньянкой. Он объясняет, что несмотря на своё имя, в душе она является Аньянкой - покровительницей оскорблённых женщин. Считая что все мужчины заслуживают наказания, Одд принимает предложение демона... Время действия: наши дни... На работе Баффи получает тревожный звонок от Уиллоу и узнаёт о паукообразном демоне, устроившем резню в общежитии. Истребительница вместе с Ксандером собирается заняться поисками паука в лесу... В своей квартире Аня рассказывает Хальфрек, что она расстроена из-за исполненного ею желания. Но подруга убеждает Аню в том, что ей лишь требуется время для того, чтобы снова войти во вкус. В квартиру заходит серьёзная Уиллоу. Она приказывает Хальфрек исчезнуть и та телепортируется из квартиры. Оставшись наедине, Уиллоу просит Аню остановиться, но та объясняет ей что она - Демон Мести и это её работа. Убеждая Уиллоу в том, что эти ребята заслужили свою участь, Аня старается убедить в этом и саму себя... Этим же днём в лесу, вооружённые мечом и секирой Баффи и Ксандер блуждают в поисках демона-паука. Вскоре они находят ещё одно тело с вырванным сердцем и вскоре демон нападает на них. Он отбрасывает в сторону Ксандера и прыгает на Истребительницу, пытаясь вырвать у неё сердце. Но Баффи собирает все свои силы и откидывает демона в сторону, после чего тот снова исчезает в листве. Ксандер предлагает вооружиться получше и вернуться за пауком позже, но Баффи некоторое время прислушивается к шелесту листвы, а затем бросает вверх свою секиру. С деревьев к её ногам падает убитый паук... Чуть позже Баффи и Ксандер возвращаются в дом Саммерсов, где их ожидает озабоченная Уиллоу. Она рассказывает, что паука призвала Аня, исполнившая очередное желание. Ксандер не понимает, почему Уиллоу не сказала об этом раньше. Баффи объясняет ему, что теперь она должна убить Аню, и Уиллоу предвидела это с самого начала...

Ради него

Вечером Баффи с трудом удаётся уговорить Ксандера поселить у себя в квартире Спайка, который под воздействием Чёртовой Пасти постепенно начинает сходить с ума. Ксандер неохотно приглашает вампира войти в свой дом, но замечает что этот план ему не нравится. Сдержанный Спайк также не в восторге от этой идеи, но Баффи просит его остаться. Несмотря на рассказ о его новообретённой душе, Ксандер и Дон по-прежнему не понимают, почему Истребительница взялась помогать вампиру... На следующий день Баффи и Дон сидят на школьной площадке, наблюдая за тренировками школьной футбольной команды (американский футбол). Баффи не может ответить на вопрос сестры о чувствах, которые она испытывает к Спайку, но она замечает что это не любовь. Дон интересуется, почему люди под воздействием своих чувств внезапно начинают совершать иррациональные поступки, но Баффи уже уходит на работу, оставляя её в одиночестве наблюдать за футболистами. Не проходит и нескольких минут, когда в поле зрения Дон попадает один из футболистов (Ар Джей) - высокий и привлекательный блондин, который после тренировки надевает на себя школьную куртку. Начинает звучать романтическая музыка, а Дон неожиданно начинает смотреть на парня влюблёнными глазами...
Этим же днём Баффи сражается с демоном, посланным Д'Хоффрином для убийства Ани. Истребительница проходила мимо её дома, когда услышала крики Ани и устремилась ей на помощь. Она убивает демона и предлагает Ане закончить поиски смысла своей жизни и вновь присоединиться к ним, так как грядут зловещие события и Баффи не желает, чтобы её друзьям угрожала опасность. После минутных колебаний Аня соглашается... В школе взволнованная Дон пытается найти повод чтобы присоединиться к разговору Ар Джея, который в коридоре общается с парнем из футбольной команды (О'Доннелл) и двумя девушками из школьной команды болельщиц (Лори и Шерил). Лори и Шерил изо всех сил стараются понравиться Ар Джею. Дон присоединяется к их разговору, но после вскоре она понимает что является в этом разговоре лишней. Однако, перед тем как ребята уходят, Дон узнаёт об отборе новых девушек в команду поддержки, который запланирован назавтра... Вечером в подвале Дон разбирает вещи Баффи и находит среди них её старую форму из группы поддержки... На следующий день Дон участвует в отборе, но её выступление не слишком оригинально и в итоге заканчивается падением... Вечером Баффи утешает сестру, стоя у двери ванной где рыдающая Дон переживает свой провал. Больше всего Дон опасается, что после этого случая Ар Джей больше никогда не посмотрит на неё, а ведь он - парень её мечты! Расстроенная Дон убегает в свою комнату, а Баффи находит в ванной свою старую форму, изрезанную на куски. Вместе с Ксандером она заходит в комнату Дон и пытается убедить её, что её чувства к Ар Джею не серьёзны - ведь она практически незнакома с ним. Дон отвечает, что любит Ар Джея по-настоящему и тогда Ксандер шутит, что во всём виновата его школьная куртка, к которым девушки всегда и в любой школе постоянно проявляют интерес. Дон не желает слушать утешений Баффи и просит её выйти... На следующий день, в школе Дон слышит разговор Ар Джея и О'Доннелла. О'Доннелл сообщает, что тренер назначил его основным нападающим, и это не радует Ар Джея. После разговора Дон догоняет О'Доннела на лестнице и утверждает, что он поступил нечестно с Ар Джеем. Парень замечает, что это всего лишь закон выживания в котором побеждает лучший. Дон отвечает, что никто не может быть лучше Ар Джея, и неожиданно для самой себя она сталкивает О'Доннелла с лестницы...
Позже в кабинете директора Дон объясняется с Робином Вудом и Баффи. Она утверждает, что О'Доннелл подскользнулся и упал с лестницы сам и директор Вуд склонен верить ей, так как в прошлом он уже уличал парня во лжи. Он замечает, что пока О'Доннелл травмирован тренеру придётся искать нового нападающего. Дон отвечает, что скорее всего нападающим станет Ар Джей и он это заслужил. Услышав эти слова, Баффи начинает что-то подозревать... На выходе из кабинета Дон сталкивается с Ар Джеем который восхищён тем, что она "выжила" после встречи с директором. Ар Джей предлагает ей встретиться вечером в "Бронзе" и повеселиться вместе... Вечером Уиллоу, Ксандер и Баффи стоят за столиком в "Бронзе". Вскоре друзья замечают Ар Джея, танцующего в компании сексапильной девушки, которую они могут видеть только со спины. Однако, когда девушка поворачивается Баффи с изумлением узнаёт в ней Дон. После танца Истребительница догоняет сестру у стойки бара и ругает её за то, что та обманула её, сказав что отправилась в библиотеку. Дон считает, что Баффи просто не может смириться с тем, что она становится взрослой и парни начинают обращать на неё внимание. Рассерженная Баффи сообщает, что Дон больше не будет танцевать и сейчас же отправится домой. Обиженная девушка хватает свою куртку и уходит... На улице дорогу Дон неожиданно преграждает Лори. Она в ярости от того что Дон танцевала с Ар Джеем и начинает драться с ней, однако их небольшую потасовку останавливает Баффи. Разъярённая Лори уходит со словами, что Ар Джей будет принадлежать ей... На следующий день Ар Джей выходит из кабинета директора. Робин Вуд советует парню сосредоточиться на учёбе и делать домашние задания, а также избегать повышенного женского внимания. Баффи наблюдает за этим разговором со своего рабочего места и после этого приглашает юношу на разговор. Она подозревает, что Ар Джей создал какое-то любовное заклятье и этим притягивает к себе девушек, но он отвечает что его самое сильное желание - это избавиться от нравоучений директора Вуда. Когда парень надевает свою школьную куртку тон Баффи неожиданно смягчается. Она начинает флиртовать с Ар Джеем, но когда в кабинет заходит один из учителей она предлагает ему вернуться на занятия. Ар Джей выходит из кабинета, а очарованная Истребительница продолжает смотреть ему вслед. Звучит романтическая мелодия - Баффи тоже влюбилась...

Беседы с мертвецами

Поздним вечером Баффи медленно ходит по кладбищу, осматривая его территорию... Задумчивый Спайк сидит за стойкой бара в "Бронзе"... В университетской библиотеке Уиллоу занимается учёбой, но постепенно начинает засыпать... Дон возвращается домой и находит записку из которой узнаёт, что Уиллоу и Баффи вернутся домой поздно и поэтому ей придётся ужинать одной... На кладбище Баффи подходит к свежей могиле, из которой вскоре появляется рука. Спокойно ожидая появления вампира, Истребительница произносит: "Пора начинать..."
Эндрю Уэллс и Джонатан Левинсон едут в потрёпанной мексиканской машине. Они не хотели уезжать из Мексики, однако их вынудили это сделать ночные кошмары, которые снились обоим приятелям. Теперь Эндрю и Джонатан возвращаются обратно в Саннидэйл, чтобы исправить сложившееся там положение... На кладбище Истребительница начинает схватку с новообращённым вампиром, но вскоре с удивлением понимает, что противник оказался несколько сильнее чем она думала... Тем временем, Дон забавляется с оружием Баффи, затем отправляется на кухню и подогревает зефир в микроволновой печи, слушая весёлую музыку по радио... В библиотеке Уиллоу продолжает читать учебник, когда к её столу подходит молодая девушка. Несмотря на то, что раньше она видела лишь её фотографию, Уиллоу узнаёт в ней недавно умершую Кэсси Ньютон. Девушка выглядит довольной и подтверждает, что она мертва. Но сейчас она пришла чтобы передать послание, и Уиллоу с замиранием сердца понимает, что это послание от Тары... Дон смотрит фильм по телевизору, одновременно обсуждая его по телефону со своей подругой Кит. Внезапно она слышит громкий и глухой стук, повторяющийся несколько раз. Когда входная дверь внезапно распахивается под мощными порывами ветра Дон с трудом удаётся закрыть её. Девушке становится страшно когда у телевизора самостоятельно включается звук, а после того как она отключает его от сети питания он продолжает работать... На кладбище ситуация складывается не в пользу Истребительницы, когда противник хватает её за горло и собирается убить. Однако, затем вампир останавливается и убирает руку. Изумлённая Баффи не понимает в чём дело, и вампир объясняет что они знакомы. Он представляется Холденом Вэбстером - бывшим одноклассником Баффи по классу европейской истории... Когда в доме самостоятельно включаются магнитофон в комнате и радио на кухне, Дон берёт в руки секиру. Она разбивает телевизор и магнитофон, после чего отправляется на кухню. Дон хочет разбить микроволновку внутри которой начинает что-то светиться, однако печь взрывается сама, разбрасывая по полу осколки. Босыми ногами Дон задевает несколько осколков и в страхе прижимается к стене, глядя на играющее радио. Внезапно сквозь радиопомехи она слышит голос своей умершей мамы, Джойс Саммерс, которая называет Дон по имени. Затем радиоволна восстанавливается и снова начинает играть весёлая мелодия...
Баффи с трудом вспоминает Холдена, так как в школьное время они были плохо знакомы. Из вежливости она интересуется чем он занимался после школы, и Холден отвечает что до своей смерти он работал в интернатуре психиатрической лечебницы. Между Истребительницей и вампиром постепенно завязывается разговор. Холден принимает свой человеческий облик и на вид оказывается добродушным парнем. Баффи сообщает, что теперь он превратился в вампира и ей придётся убить его в любом случае, однако затем они снова начинают вспоминать школьные дни. Узнав об Истребительнице Холден понимает, почему в школе про неё ходило множество разных слухов. Проявляя профессиональное любопытство он интересуется, создавал ли статус Истребительницы эмоциональные проблемы для Баффи. Она понимает, что Холден собирается устроить ей сеанс психоанализа. Разговаривая с ним, Баффи не слышит звонков своего мобильного телефона который она обронила во время схватки... В гостиной Дон не может дозвониться до сестры и пытается дозваться до своей мамы, но вместо этого на стенах то появляются, то исчезают пятна крови, а мебель меняет свое местоположение. В доме становится темно, но когда внезапно происходит вспышка молнии, изумлённая Дон успевает заметить тело Джойс, лежащее на диване. Она снова слышит громкий стук и вскоре понимает, что два стука обознают "да", а один стук - "нет". Когда Дон хочет удостовериться, что она действительно разговаривает с мамой, раздаётся два стука. Но на вопрос о том, одна ли она, раздаётся только один стук. Внезапно дом начинают сотрясать толчки и взрываются все горящие лампочки. Дон не понимает что происходит... Джонатан и Эндрю проникают в школьную библиотеку через окно на крыше. Одетые в чёрную одежду и с массивными рюкзаками за спинами, они выходят в коридор. Джонатан предлагает рассказать Баффи о Данзалтаре, но Эндрю собирается сделать это когда у них появятся доказательства. В своих поисках приятели решают разделиться. Вооружившись рацией, Джонатан уходит искать кабинет директора, в то время как к Эндрю выходит... Уоррен! Эндрю не удивлён его появлению. Он волнуется, что их план может не сработать, однако Уоррен убеждает его, что теперь всё зависит от Джонатана и если тот выполнит свою роль, то они оба станут богами... В библиотеке Уиллоу со слезами на глазах слушает Кэсси, которая передаёт ей слова поддержки от Тары и призывает Уиллоу быть сильной... В "Бронзе" к Спайку подсаживается привлекательная молодая блондинка, которая кладёт перед ним свою пачку сигарет. Спайк удивлённо поднимает бровь... На кладбище Баффи и Холден сидят на одном из каменных саркофагов. Вампир оказывается хорошим слушателем и Баффи неожиданно рассказывает ему о своих переживаниях. Узнав о неудачах Истребительницы в её личной жизни и отношениях с друзьями, Холден делает вывод что она страдает из-за "комплекса супергероя". Несмотря на недоверие, которое Баффи испытывает к его выводам, Вэбстер объясняет что одной из причин всех её психологических проблем мог стать развод её родителей. Холден продолжает слушать откровения Истребительницы о её взаимоотношениях со своим последним любовником, но одновременно с этим он незаметно берёт в руку статуэтку с одного из надгробий. Внезапно он бьёт Баффи тяжёлой фигуркой по голове, и она падает на землю. Вампир принимает свой истинный облик и наклоняется к Истребительнице, собираясь укусить её...
Баффи отталкивает от себя Холдена и они снова начинают сражаться. Истребительница твёрдо решает покончить с вампиром, но тот объясняет ей что всего лишь действует по велению своей демонической сущности. Во время схватки Баффи наносит сильный удар, но они оба отлетают к одному из склепов и, разбивая одно из окон, попадают внутрь... Дон по-прежнему находится в тёмной гостиной, слушая чьё-то зловещее дыхание. Она подозревает что кто-то хочет причинить вред Джойс и собирается подойти к дивану, однако при очередной вспышке молнии она видит тёмную фигуру, склонившуюся над телом Джойс. На её мёртвом лице застыла маска ужаса. Когда хриплый и громкий голос приказывает ей убраться из дома, испуганная Дон подбегает к входной двери, но затем меняет своё решение. Она решает остаться, чтобы поговорить со своей матерью... В своих поисках Джонатан и Эндрю бродят по школьному подвалу. В то время как Джонатан испытывает ностальгию по старым школьным временам, Эндрю замечает Уоррена который стоит около железной двери, ведущей в подсобное помещение. Джонатан не видит Уоррена, но Эндрю объясняет что им нужно пойти именно туда. В подсобном помещении Джонатан понимает, что они нашли нужное место. Приятели начинают копать землю... В склепе Баффи без труда побеждает Холдена и подносит к его груди кол. Смеющийся вампир интересуется, не убивает ли она его из-за того, что раскрыла ему все свои эмоциональные проблемы. Истребительница с раздражением понимает, что её бывший одноклассник готовит её для очередного раунда психоанализа. Когда Баффи убирает кол от его груди, довольный Холден интересуется был ли её последний любовник вампиром... Спайк гуляет по ночной улице вместе с женщиной из бара. Они мирно и весело разговаривают друг с другом... В университетской библиотеке Уиллоу делится с Кэсси своими опасениями по поводу использования магии. Кэсси просит её больше никогда не использовать волшебство. Она объясняет изумлённой колдунье, что может предвидеть будущее и это будущее ужасно, так как в нём при помощи своей магии Уиллоу убивает всех людей...

Спящий

Ночью Ксандер просыпается в своей квартире от настойчивых стуков в дверь. Он с удивлением видит на пороге обеспокоенную Баффи, которая ищет Спайка. Ксандер объясняет, что он не видел вампира с того момента как вернулся домой... Тем временем, в подвале Спайк заканчивает выкапывать яму, тихо напевая себе под нос мелодию. Он отбрасывает лопату и некоторое время смотрит на мёртвую женщину, убитую им недавно. Вампир поднимает труп, и без сожалений бросает его вниз. Спайк начинает забрасывать яму землёй, продолжая тихо напевать про себя мелодию...
Лондон, Англия... Днём мужчина средних лет (Робсон) открывает дверь квартиры и заходит внутрь. Вскоре он с ужасом обнаруживает тело молодой девушки (Нора), лежащей на полу в луже крови. Неожиданно позади Робсона появляется фигура в капюшоне, которая заносит для удара ритуальный изогнутый нож. Но Робсон успевает среагировать и блокировать удар своим портфелем. После чего он отбегает к стене, на которой висит пара мечей. Мужчина собирается схватить один из них, но позади него появляется вторая фигура, которая бьёт его своим ножом в спину. Робсон падает на пол рядом с телом Норы... Саннидэйл... Этой же ночью Уиллоу спешно возвращается в дом Саммерсов и обнаруживает Дон, сидящую посреди разгромленной гостиной. Дон рассказывает ей о своей встрече с призраком Джойс, но Уиллоу склонна считать это обманом, так и в её случае с призраком Кэсси в библиотеке. Она объясняет что появилось то самое зло, приход которого она предвидела ещё в Англии. Несмотря на слова Уиллоу Дон с трудом верится, что призрак её мамы не был тем, чем казался на самом деле... Баффи рассказывает Ксандеру о словах вампира Холдена Вэбстера, который утверждал что всего пару ночей назад Спайк обратил его в вампира. Ксандер склонен верить словам Вэбстера, в то время как Истребительница по-прежнему сомневается в этом - она чувствует, что с появлением души Спайк изменился, но не исключает возможности того, что его чип мог перестать функционировать и вампир просто симулирует боль от него. Вскоре в квартиру возвращается Спайк и Баффи интересуется, знал ли он вампира по имени Вэбстер. Спайк отвечает отрицательно и уходит в свою комнату. Ксандер замечает, что тот странно среагировал когда услышал о Холдене, но тут Баффи вспоминает что уже раннее утро, и ей необходимо вернуться домой чтобы проверить Дон. Она просит Ксандера присмотреть за Спайком в течении дня, но у него назначена важная встреча с клиентом, и он не сможет остаться дома. Баффи предлагает найти другого человека, который сможет присмотреть за Спайком в их отсутствие... Утром Ксандер собирается на работу. Он оставляет Аню наблюдать за Спайком, и она не слишком этому рада, узнав о том что Спайк подозревается в убийстве. Перед уходом Ксандер просит её позвонить Баффи, в случае если Спайк соберётся уходить куда-нибудь... Уиллоу тихо выходит из комнаты Дон. Она сталкивается с обеспокоенной Баффи, которая видела разгром в гостиной и хочет знать что произошло. Уиллоу объясняет, что с Дон всё в порядке и сейчас она отдыхает. Она рассказывает о ложном призраке Кэсси, с который посетил её в библиотеке, и о призраке Джойс с которым общалась Дон. Баффи понимает, что теперь они имеют дело с загадочным пожирателем, о котором она слышала от Спайка и демона Д'Хоффрина. Когда Уиллоу поясняет, что неведомое зло принимает формы близких им людей, и с помощью этих форм говорит им неправду, Истребительница начинает надеяться, что всё сказанное Холденом Вэбстером было ложью, несмотря на реальность вампира. В противном случае, Баффи твёрдо решает остановить Спайка и не допустить новых жертв...
Незадолго до наступления вечера Аня решает зайти в комнату спящего Спайка и попытаться найти улики, говорящие в пользу того, что он снова стал убийцей. С колом в руке она осторожно осматривает комнату, но ничего не находит, однако Спайк неожиданно просыпается. Понимая, что ей необходимо придумать повод посещения его комнаты, Аня предлагает Спайку снова заняться с ней сексом. К её сожалению, вампир выглядит несколько смущённым этим предложением и тактично его отклоняет... Вечером Аня читает книжку, когда одетый Спайк выходит из своей комнаты и уходит из квартиры. После этого Аня звонит на мобильный телефон Баффи и сообщает ей, что Спайк вышел... Чуть позже, Спайк шагает по вечерней улице, заполненной людьми. Он проходит мимо старика-музыканта, который задорно играет на губной гармошке. Спайк тихо начинает напевать уже знакомую мелодию, которую играет музыкант. Издалека за вампиром следит Баффи. Она наблюдает как он подходит к одиноко стоящей привлекательной девушке-брюнетке (Линда), и после короткого разговора уходит вместе с ней. Но вскоре Истребительница теряет из вида Спайка и девушку, которым удалось затеряться в толпе... Спайк заводит Линду в переулок. Когда девушка начинает обнимать его, вампир нежно склоняется к её шее, но внезапно замечает Баффи, стоящую вблизи них. Она знает как Спайк желает сделать это, и после её слов вампир принимает свой истинный облик и вгрызается в шею Линды. Девушка издаёт слабый крик, но никто не слышит её кроме Баффи, с улыбкой наблюдающей за происходящим...