В библиотеке Баффи и Ксандер рассказывают Джайлзу о том, что Уиллоу умерла и превратилась в вампира. Джайлз, Ксандер и Баффи поминают свою подругу добрыми словами, когда в библиотеку заходит настоящая Уиллоу в своей розовой кофточке. После небольшой проверки Ксандер и Баффи крепко обнимают ничего не понимающую Уиллоу, после чего к ним присоединяется радостный Джайлз... В "Бронзе" Оз вместе с Девоном готовит аппаратуру для выступления, когда к нему подходит Энджел, который ищет Баффи. В этот момент, в помещение врываются несколько вампиров, которые перекрывают все входы и выходы. Оз с удивлением видит Уиллоу в кожаном костюме, которая спокойно входит в клуб. Вампиресса обещает, что никому не причинят никакого вреда, но Оз предлагает Энджелу отправиться за подкреплением, и тот выбирается через крышу. Тем временем, вампиресса подходит к молодой девушке по имени Сэнди и обещает ей, что вскоре сделает всех вечно молодыми. Уиллоу превращается в вампира, после чего кусает Сэнди. Находящаяся в баре Аня подходит к Уиллоу-вампиру и объясняет ей, что это не её настоящий мир, и здесь у неё есть двойник. Аня изъявляет желание помочь Уиллоу-вампиру вернуться в её родной мир, и она знает кто может ей в этом помочь... Энджел прибегает в библиотеку и рассказывает Баффи, Джайлзу, Уиллоу и Ксандеру о том, что Уиллоу превратилась в вампира. Его вводят в курс дела, но Энджел объясняет, что другая Уиллоу захватила заложников в "Бронзе". Баффи вместе с Джайлзом, Ксандером и Энджелом уходят в "Бронзу", а Уиллоу остаётся в библиотеке. Внезапно, позади неё появляется Уиллоу-вампир, которая хватает девушку и закрывает ей рот...
Уиллоу-вампир придирчиво рассматривает настоящую Уиллоу, и вскоре предлагает ей вместе повеселиться. Испуганная Уиллоу вырывается из рук своего двойника. Она забегает за библиотечный прилавок, и достаёт из-под него винтовку со снотворным, после чего Уиллоу-вампир получает свою дозу транквилизаторов и оседает на пол... Позже, Энджел и Ксандер затаскивают спящую вампирессу в клетку книгохранилица и запирают её там. Джайлз напоминает, что в "Бронзе" по-прежнему остаются заложники, и Баффи предлагает "очень плохую" идею... Перед "Бронзой" Баффи объясняет Уиллоу, чтобы она подавала условный сигнал при любой опасности. Уиллоу собирается сыграть роль Уиллоу-вампира, чтобы вывести вампиров из здания. Джайлз и Ксандер отправляются к чёрному входу, а Баффи и Энджел остаются ждать около главного входа... Уиллоу заходит в "Бронзу" и пытается изображать из себя страшную и жестокую вампирессу, но у неё это не слишком получается, хотя остальные вампиры пока ни о чём не догадываются. Вскоре Уиллоу начинает волноваться, когда один из вампиров предлагает просто съесть всех людей в помещении - она не знает что ответить ему... Уиллоу-вампир приходит в себя в клетке книгохранилища, одетая в розовую одежду настоящей Уиллоу. В опустевшую библиотеку заходит Корделия, которая надеялась снова увидеть элегантного Уэсли. Уиллоу-вампир замечает девушку и вспоминает, что её она убила вместе с Ксандером в своём родном мире. Она просит Корди освободить её, но Корделия решает сначала поговорить с Уиллоу как женщина с женщиной... Ситуация в "Бронзе" постепенно накаляется, когда Аня понимает, что перед ней стоит настоящая Уиллоу. Несмотря на все заверения последней, вампиры склонны согласиться с Аней... В библиотеке вампиресса уже откровенно начинает скучать в своей клетке, в то время как Корди продолжает свой монолог. В конце концов, приняв извинения Уиллоу она открывает клетку, и вампиресса в розовой кофточке принимает свой истинный облик...
Испуганная Корделия выбегает в коридор, где её преследует Уиллоу-вампир... Уэсли идёт к дверям библиотеки, когда слышит истошный крик Корделии. От испуга молодой Наблюдатель даже роняет свой портфель... Уиллоу-вампир загоняет Корди в душевую комнату и собирается напасть на неё. Но перед вампирессой возникает Уэсли, который отгоняет Уиллоу распятием и показывает ей флакон со святой водой. Уиллоу эта игра становится не интересна, и она уходит. В знак благодарности Корделия бросается на шею "храброму" Уэсли... Тем временем, в "Бронзе" настоящая Уиллоу решает, что пришло время для подачи условного сигнала - она издаёт громкий крик. В помещение врываются Баффи вместе с Энджелом через главный вход, и Ксандер с Джайлзом через пожарный. Начинается схватка. Пока её друзья сражаются с вампирами, Уиллоу бьёт по лицу Аню и при помощи Оза забирается на сцену. Но там их поджидает Уиллоу-вампир в розовой кофточке, которая отбрасывает Оза на Девона, а своего двойника откидывает на ударную установку. Сражаясь с вампиром Баффи замечает, что вампиресса начинает душить Уиллоу, поэтому она убивает своего противника бильярдным кием, после чего запрыгивает на сцену чтобы вонзить импровизированный кол в спину злобного двойника. Но настоящая Уиллоу вовремя останавливает свою подругу, и Баффи просто отбрасывает Уиллоу-вампира от настоящей Уиллоу... Пока Джайлз и Аня готовят ингридиенты для повторного ритуала, Уиллоу объясняет Баффи, что она не хотела чтобы её двойник убили. Джайлз сообщает что всё готово, и настоящая Уиллоу тепло обнимает своего двойника, которая начинает чувствовать приязнь к своему "зеркальному отражению". Две Уиллоу садятся друг напротив друга и берутся за руки. Происходит яркая вспышка... Уиллоу-вампир вновь оказывается на том же самом месте, где она стояла до своего исчезновения. Оз подбегает к вампирессе, и толкает её на обломок клетки. Уиллоу не успевает среагировать и деревянная щепка вновь вонзается в её серце. Но на этот раз обречённая вампиресса успевает выругаться... В реальном мире Баффи и Уиллоу сидят на улице перед школой. Уиллоу снова готовится весь вечер провести над домашними работами, но к ним подходит Перси. Он вежливо рассказывает Уиллоу, что подготовил доклад о президенте Рузвельте, но так как президентов было двое и он не знал какого из них выбрать, он написал два доклада. Перси с почтением просит Уиллоу проверить его ошибки, после чего осторожно дарит ей яблоко. Уиллоу довольна таким поворотом событий, и Баффи предлагает ей повеселиться вечером в "Бронзе"...

Анджелас отбрасывает Фэйт на пол, но Истребительница старается усмирить разбушевавшегося вампира. После короткой схватки весёлый Анджелас падает на пол, и Фэйт садится на него сверху, угрожая колом. Она предлагает познакомить вампира с человеком, обладающим большой властью в этом городе. Анджелас соглашается, и теперь уже Фэйт целует его... В библиотеке Баффи, Уиллоу, Оз, Ксандер, Корди и Уэсли с Джайлзом пытаются составить план дальнейших действий. Уиллоу замечает, что Баффи волнуется из-за отсутствия Энджела и Фэйт. Джайлз просит Баффи проникнуть в городскую ратушу и поискать там Книги Восхождения. Баффи отвечает, что перед этим она зайдёт домой за оружием. Уиллоу рассказывает, что к моменту когда она расшифровала личные файлы мэра Уилкинса, они были уже пусты. Оз предлагает использовать в качестве отправной точки городской архив, и Джайлз советует Уэсли вместе с ребятами отправиться туда. Корделия стремится быть поближе к Уэсли, поэтому Ксандер не уходит вместе с остальными - он хочет просто побродить по городу. Оз предлагает поехать в его фургоне, и вместе с Уэсли, Уиллоу и Корди уходит из библиотеки, в то время как Баффи отправляется домой... В своём кабинете мэр Уилкинс интересуется у Анджеласа его дальнейшими намерениями. Вампир отвечает, что он собирается отомстить Баффи за то, что она отправила его в Ад, и мэру нравится такая мысль. Одновременно с этим, Анджелас вертит в руках нож для разрезания бумаги, который он взял со стола мэра. Чтобы доказать высокомерному вампиру что его планы очень серьёзны, мэр Уилкинс предлагает Анджеласу ударить его этим ножом. Вампир молниеносно метает нож в сердце мэра, но тот подставляет свою правую ладонь, которую нож пробивает насквозь. Анджелас не выглядит слишком впечатлённым, когда Уилкинс вытаскивает нож из ладони, и рана моментально затягивается. Фэйт вместе с Анджеласом уходят, а мэр в шутку огорчается, что его "малышка Фэйт" стала совсем взрослой... Ксандер идёт по ночной пустынной улице передразнивая Корди, которая постоянно флиртует с Уэсли. Издалека он замечает идущих Фэйт и Энджела. Ксандер упоминает, что Баффи отправилась к себе домой, но Анджелас бьёт его в челюсть, не сбавляя шага. Ксандер падает на тротуар, в то время как Фэйт и вампир продолжают идти дальше... Они стучатся в дверь дома, которую открывает Джойс. Она впускает Фэйт и Анджеласа в дом, и они поднимаются в комнату Баффи, где та собирает сумку с оружием. Фэйт сообщает Баффи, что им удалось найти Книги Восхождения, и сейчас они находятся в заброшенном особняке. Она предлагает зайти в особняк, чтобы забрать книги и отнести их Джайлзу. Баффи соглашается, и Анджелас берёт её сумку с оружием... В особняке Баффи с ужасом понимает, что Энджел вновь превратился в Анджеласа. Фэйт не собирается помогать Баффи, поэтому Анджелас бьёт Истребительницу по лицу. Баффи без сознания падает на пол...
В городском архиве Оз находит фотографию столетней давности, на которой изображён человек, в точности похожий на мэра Ричарда Уилкинса III. Уэсли приходит к выводу, что мэр - не человек, и его возраст составляет около 100 лет. В архив забегает взволнованный Ксандер, который рассказывает друзьям о возвращении Анджеласа, который заодно с Фэйт. Он объясняет, что Баффи сейчас может находиться в смертельной опасности... Баффи приходит сознание, прикованная к стене особняка цепями. Фэйт понимает, что настало время для решающего разговора. Вскоре Баффи понимает, что Фэйт завидует её нормальной и счастливой жизни. Когда Фэйт начинает готовить пыточные инструменты, Баффи решает вывести её из равновесия. Фэйт приходит в негодование, когда Баффи называет её простой неудачницей, завладевшей Энджелом только при помощи магии. Так или иначе, но Баффи собирается остановить мэра и его Восхождение. Фэйт охвачена яростью, поэтому она не замечает, что начала рассказывать Баффи о планах мэра. Мэр построил этот город, чтобы кормить различных демонов, и в день выпуска школы Саннидэйла 1999 года он получит свою награду за это. Внезапно, Фэйт с горечью понимает что её жестоко переиграли - Баффи предвидела подобный вариант событий, поэтому Энджел согласился притворяться Анджеласом, чтобы узнать подробности планов мэра. Баффи без труда освобождается из кандалов, которые на ней закрывал Энджел. В особняк врываются друзья Баффи, которые собрались защищать её от Анджеласа. Фэйт отбрасывает на них Энджела, а сама нападает на Баффи. После короткой схватки обе Истребительницы оказываются в одинаковом положении - с острыми ножами, приставленными к горлу противника. Фэйт понимает, что у Баффи не хватит смелости убить её, поэтому она просто убегает из особняка... Позже, на верхнем ярусе библиотеки Джайлз благодарит Колдуна за то, что он устроил великолепное зрелище. Бывший Наблюдатель подтверждает, что долг Колдуна оплачен, и волшебник растворяется в воздухе. Уэсли не согласен с тем, что Джайлз подверг жизни Баффи и Фэйт реальной опасности, реализовав свой запутанный план. Джайлз согласен, что надо срочно связаться с Советом Наблюдателей - в городе появилась Истребительница-ренегат, которая может быть смертельно опасна для окружающих. Ксандера не радует, что Энджел ударил его в челюсть будучи "Энджелом с душой", но Баффи объясняет ему, что Энджел просто исполнял свою роль. Баффи самой очень хочется верить в это... Этим же днём, в просторной квартире мэр Уилкинс снова пытается развеселить удручённую Фэйт. Он убеждает её, что после Восхождения она сможет отомстить всем своим врагам. Фэйт невольно приходится улыбнуться, когда неунывающий мэр специально смешит её... Баффи приходит к Энджелу в особняк. На неё нахлынули воспоминания из прошлого, поэтому она предлагает Энджелу не видеться некоторое время чтобы всё улеглось. Энджел понимает, что для Баффи было очень трудно видеть его другим, и он соглашается с ней. Когда она начинает уходить, Энджел спрашивает Баффи о том, по-прежнему ли она является его девушкой. В ответ Баффи говорит всего лишь одно слово: "Всегда"...

В кафетерии Баффи стоит в очереди рядом с Джонатаном, который сильно переживает из-за того, что его никто не замечает, и все над ним смеются. Баффи берёт поднос и ищет себе свободный столик. Она медленно идёт по кафетерию, когда в её голове раздаётся мысль о том, что завтра в это время кто-то убьёт всех школьников...
Баффи стоит посреди кафетерия и роняет на пол свой поднос, после чего пытается найти того человека, кто подумал об убийстве школьников. Внезапно на Истребительницу обрушивается шквал чужих мыслей, и она без сознания падает на пол... Баффи приходит в себя на траве перед школой в окружении Джайлза, Оза, Ксандера, Уиллоу и Корделии. Взволнованная Истребительница рассказывает друзьям о том, что кто-то собирается убить завтра школьников. Ксандер отпускает шутку о своих подозрениях насчёт школьной поварихи, которая по его мнению когда-нибудь всех отравит. Чужие мысли по-прежнему мучают девушку, поэтому Джайлз обещает во всем разобраться и предлагает Баффи отправиться домой, чтобы там находиться в относительной изоляции, пока он и Уэсли не найдут способа излечить её. Ребята расходятся, и Баффи успевает прочитать последнюю мысль Джайлза. Он опасается того, что если она не избавится от своего дара, то просто сойдёт с ума... Пока Уиллоу вместе с остальные ребятами начинает вычислять предполагаемого убийцу, Джойс укладывает утомлённую Баффи в кровать. Истребительница с изумлением понимает, что мать избегает её, боясь раскрыть свои мысли. Её ожидает большое потрясение, когда она узнаёт что Джойс дважды занималась сексом с Джайлзом на капоте полицейской машины, находясь под воздействием заколдованных шоколадок... Тем временем, Уиллоу, Ксандер, Оз и Корди осторожно опрашивают вероятных подозреваемых, маскируя это под опрос для выпускного альбома. В число подозреваемых попадают Хоган, Нэнси, Джонатан, Ларри и учитель, который мечтает избавиться от всех учеников. Оз собирается опросить Фрэдди Айверсона, но не находит его в кабинете стенгазеты. Он не знает, что испугавшийся Фрэдди просто спрятался под своим столом... В своей комнате Баффи испытывает постоянные мучения, так как она начинает слышать даже отдалённые мысли. И эти мысли чаще всего связаны с переживаниями людей, что очень гнетёт Истребительницу... В библиотеке Джайлз объясняет Уэсли, что он нашёл единственный способ вылечить Баффи, и для этого необходимо сердце второго демона. Но кто кроме Истребительницы сможет сразиться с ним?... Ночью Энджел пытается поймать демона, но тот оказывается слишком сильным - во время схватки от отбрасывает вампира в сторону и снова убегает. Разъярённый Энджел бросается в погоню за ним... Следующим утром Оз ещё раз пытается поговорить с Фрэдди, но тот снова избегает встречи с ним. После этого Фрэдди Айверсон становится главным подозреваемым... Джойс, Джайлз и Уэсли с тревогой наблюдают за Баффи, которая впала в отрешённое состояние. Раздаётся торопливый стук в дверь, и в дом вбегает Энджел, накрытый одеялом. Он приносит с собой сосуд с ярко-голубой жидкостью и заставляет Баффи выпить её, после чего у девушки начинаются судороги. Энджел зовёт на помощь Джайлза... На школьном дворе как обычно начинают собираться школьники. Никто из них не замечает фигуры, которая стоит на небольшой часовой башне, расположенной неподалёку от двора. В небольшой комнатке башни Джонатан открывает большой железный дипломат, в котором лежит разобранная винтовка...
Баффи приходит в себя в постели - её дар исчез, и она спрашивает о том, смогли ли ребята найти убийцу... В школе Оз, Ксандер, Корди и Уиллоу врываются в кабинет Фрэдди, и интересуются почему он скрывается от них. Он объясняет, что в его случае это обычная практика, так как уже бывали случаи когда разгневанные школьники собирались его побить за то, что им не понравилась та или иная статья. Фрэдди показывает свою недавнюю статью, в которой он критикует музыкальную группу Оза. Оз не обижается, а Уиллоу понимает, что у них совсем не осталось времени чтобы найти настоящего убийцу. В кабинет заходит Баффи, а Корделия находит на столе Фрэдди записку Джонатана, в которой он сообщает, что о его поступке узнают все, и хотя смерть никогда не бывает легкой, это для него единственный путь. Баффи предлагает разделиться, чтобы как можно быстрее найти Джонатана... Джонатан собирает в башне свою винтовку... Оз, Корделия и Уиллоу обыскивают все помещения в школе... В поисках Джонатана Ксандер заходит в кафетерий. Он замечает на кухне десертное желе, и решает немного подкрепиться... На школьном дворе Баффи замечает фигуру Джонатана в часовой башне. Истребительнице приходится использовать свои способности на виду у всех, чтобы как можно быстрее добраться до башни. Она врывается в комнату, но Джонатан уже подготовил винтовку и держит её в руках. Баффи кажется, что она понимает переживания бедняги. Она объясняет ему, что люди не обращают на него внимания, потому что они сами постоянно думают о собственных проблемах, поэтому не надо винить их во всех бедах. Спустя некоторое время, Джонатан отдаёт Баффи винтовку и она разряжает её. Но когда Джонатан упоминает о том, что он собирался убить себя, Истребительница с ужасом понимает, что настоящий убийца по-прежнему на свободе... Ксандер тихо пробирается на кухню, чтобы взять немного желе. Он не доносит лакомство до своего рта, когда видит шокирующую картину - толстая повариха ссыпает в кастрюлю с супом крысиный яд из коробки. Ошеломлённый Ксандер выбегает в общий зал и начинает опрокидывать все столики, чтобы никто не смог съесть отравленную пищу. Толстая повариха собирается напасть на него с большим ножом, но её останавливает Баффи. В припадке ярости повариха сравнивает всех ребят с паразитами, которые только и делают, что потребляют пищу. Она нападает на Баффи, но Истребительница без труда побеждает её... На следующий день, по пути в школу Баффи и Уиллоу встречаются с Джайлзом. Уиллоу уходит по делам, а Баффи рассказывает Джайлзу о состоянии Джонатана, которого временно отстранили от учёбы. Баффи помогает Джонатану справиться с эмоциональными проблемами, и Джайлз поощряет это. Он предлагает Истребительнице немного потренироваться и она соглашается, одновременно упомянув про "великий секрет", который ей стал недавно известен. От неожиданности Джайлз даже врезается в рядом стоящее дерево...

В библиотеке между Джайлзом, Уэсли и Баффи возникает спор. Все напряжены из-за того, что Уиллоу не вернулась вместе со всеми. Баффи предлагает обменять Ящик Гаврока на Уиллоу, в то время как Уэсли настаивает на его уничтожении. Чтобы положить конец всем разногласиям, расстроенный Оз разбивает керамическую урну, с помощью которой должен был произойти ритуал уничтожения. Джайлз собирается звонить мэру... Уиллоу заперта в складской комнате ратуши, когда к ней заходит охранник-вампир, который собирается выпить немного её крови. Он уже приближается к Уиллоу, когда в его спину вонзается летающий карандаш, который девушка подняла при помощи магии... Уиллоу осторожно пробирается в пустой кабинет мэра Уилкинса и обнаруживает его шкафчик, в котором хранятся различные оккультные принадлежности. В нём она также находит пять томов Книг Восхождения, и начинает их нетерпеливо листать. Вскоре её обнаруживает Фэйт. Уиллоу решает высказать Фэйт всё, что она о ней думает. Истребительница-ренегат выходит из себя и бьёт девушку в лицо, но в кабинет заходит радостный мэр Уилкинс, который сообщает что у него появились хорошие новости... Ночью Баффи, Энджел, Джайлз, Уэсли и Оз ожидают появления мэра Уилкинса в школьном кафетерии. Предварительно отключив электричество, мэр вместе с Фэйт и двумя вампирами заходит в кафетерий. Фэйт держит у горла испуганной Уиллоу свой нож. Между делом, Уилкинс начинает доказывать Энджелу, что его совместная жизнь с Баффи не сможет длиться долго. Наконец, Фэйт отталкивает Уиллоу к Озу и забирает Ящик Гаврока. В этот момент, в кафетерий врываются директор Снайдер и два полицейских, которые подозревают что здесь происходит передача наркотиков. Они закрывают единственный выход, и Снайдер забирает у Фэйт ящик. Мэр Уилкинс выходит из тени, чтобы его увидел Снайдер. Смущённый директор приносит свои извинения, а один из полицейских начинает открывать ящик. Мэр пытается остановить его, но опаздывает - из ящика выпрыгивает чёрная паукообразная многоножка, которая с тонким визгом прыгает на лицо испуганного полицейского. Полицейский издаёт крик...
Многоножка отцепляется от мёртвого полицейского и отпрыгивает в тёмный угол. Тем временем, вторая многоножка выползает из ящика и прыгает на лицо мэра. Фэйт спешит на помощь своему боссу - она отдирает многоножку от его лица и отбрасывает её в сторону. Раны на лице мэра Уилкинса быстро исчезают, и он советует закрыть Ящик Гаврока. Баффи захлопывает крышку, и одна из многоножек прыгает ей на спину. Истребительница резко падает на пол, и придавливает многоножку своим телом. Вторая многоножка ползёт по стене за спиной Уэсли. Фэйт метает в неё свой нож, который попадает точно в цель. Мэр Уилкинс вместе с Фэйт и вампирами уходит из кафетерия. То же самое делает испуганный директор Снайдер, который закрывается от мнимой опасности обыкновенным стулом... В библиотеке Уиллоу рассказывает Баффи, Джайлзу и Уэсли о своих приключениях. Джайлз радуется как ребёнок, когда Уиллоу передаёт ему несколько страниц, которые она вырвала из Книг Восхождения... На следующий день, во дворе школы Уиллоу рассказывает Баффи о том, что она решила в какой университет поступит. Чтобы не расставаться со своей лучшей подругой, Уиллоу собирается поступить в Университет Саннидэйла. Баффи обрадована её решением, хотя понимает что Уиллоу сделала это только ради неё. Но подруга убеждает Истребительницу, что она хочет и дальше помогать людям, живущим вблизи Чёртовой Пасти... В магазине Корделия снова рассматривает длинное вечернее платье. К ней подходит управляющая магазином, которая напоминает девушке что её обеденный перерыв уже кончился, и ей необходимо навести порядок на складе. Грустная Корди нежно вешает платье на вешалку, и принимается за работу... Ночью, на кладбище Баффи и Энджел обсуждают недавние слова мэра Уилкинса. Хотя они и пытаются убедить друг друга, что его мнение об их будущем ошибочно, но в своих мыслях Баффи и Энджел понимают, что мэр отчасти был прав...

В библиотеке Баффи предлагает Уэсли и Корделии на всякий случай отправиться домой к Такеру, чтобы попробовать его найти. Уиллоу и Оз собираются отследить друга, которому Такер написал письмо. Ксандер отправляется в магический магазин, чтобы спросить его продавцов о покупателе ингредиентов для вызова Адских Гончих... Баффи отправляется на мясокомбинат. Она узнаёт, что странный парень недавно покупал мозги коров, и получает его адрес. Неожиданно Баффи замечает Энджела, который покупает для себя кровь. Он чувствует себя неловко после того, что сказал Баффи. Девушка по-прежнему переживает из-за этого разговора, поэтому предпочитает уйти... Корделия собирается уходить после работы, когда одна из продавцов протягивает ей вечернее платье. Корди в недоумении - она ещё не отработала все деньги за это платье, но вскоре она узнаёт, что кто-то доплатил его стоимость. Корделия сильно удивляется, когда понимает кто помог выкупить для неё платье... Баффи возвращается в библиотеку, где сидят грустные Уиллоу, Оз и Ксандер. Им не удалось ничего узнать, но Баффи советует им начать готовиться к балу, так как она вычислила адрес Такера. Ребята спешат уйти, а Истребительница начинает собирать сумку с оружием. Джайлз замечает её подавленное настроение, и он пытается утешить свою подопечную, когда узнаёт о предполагаемом отъезде Энджела. Но на данный момент Баффи интересует только Такер Уэллс и его безумная затея... Позже, в спортзале школы Саннидэйла начинается бал для выпускников 1999 года. Джайлз и Уэсли стоят возле столиков с закусками, когда в помещение заходят Уиллоу вместе с Озом; вскоре после них появляется ослепительная Корделия в своём вечернем платье. Уэсли сдержанно восхищается её красотой, и Корделия берёт его под руку. Вскоре они сталкиваются с Ксандером и Аней. Ксандер безуспешно пытается найти свою компанию, так как разговоры Ани сводятся только к подробным рассказам о том, как она исполняла желания и мстила неверным мужчинам. Корделия тепло благодарит Ксандера, и он понимает что она имеет ввиду. Друзья расходятся, в то время как Джайлз не забывает поглядывать на дверь, надеясь на приход Баффи... В доме Такер собирается выпустить из клетки Адскую Гончую, но ему мешает Баффи, которая заламывает юноше руки за спину и связывает их шнуром. Она замечает, что Такер показывал Гончей видеофильмы про выпускные балы, но не понимает зачем. Такер вспоминает, как ни одна девушка не согласилась пойти с ним на его выпускной вечер... Баффи собирается увести Такера, но случайно заходит в соседнюю комнату. Истребительница с ужасом видит три пустые проволочные клетки, перед каждой из которых стоит телевизор. Довольный Такер объясняет ей, что три Адские Гончие уже несутся на выпускной бал...
     Три Адские Гончие на четвереньках подбегают к зданию школы, когда Баффи стреляет из арбалета и убивает одну из них. Баффи собирается выманить оставшихся демонов подальше от школы, но Адские Гончие устремляются к спортзалу. Истребительница догоняет их около закрытой двери в спортзал, и начинается схватка. Один демон падает замертво с ножом в груди, а Баффи уже сражается с оставшейся Гончей на глазах у  изумлённого парня, который вышел из спортзала в туалет. Истребительница сворачивает шею демону, после чего оттаскивает тела на улицу в кусты, и достаёт из сумки своё вечернее платье... Джайлз, Уиллоу и Оз с радостью видят Баффи, которая приходит на выпускной бал в красивом розовом платье. Друзья рады, что теперь всё в порядке и выпускной бал продолжается... Позже, подходит к концу традиционное награждение особо отличившихся выпускников. На сцену выходит Джонатан, который собирается вручить приз за новую номинацию. Но перед этим он хочет прочитать специальное послание выпускного комитета, обращённое к Баффи Саммерс. Изумлённая Баффи узнаёт, что хотя большинство ребят не замечало её, но они всегда знали что она не раз спасала их жизни. К тому же, у этого выпуска оказался самый низкий уровень смертности среди учеников за всю историю школы Саннидэйла. Джонатан приглашает девушку на сцену, чтобы вручить ей изящный зонтик на котором написано "Баффи Саммерс - защитница класса". Под шквал аплодисментов улыбающаяся Баффи поднимается на сцену и берёт в руки зонтик... Позже, на балу продолжаются танцы. Джайлз наблюдает за всем со стороны, когда к нему подходит смущённый Уэсли. Молодой Наблюдатель интересуется мнением Джайлза, если он пригласит Корделию на танец. Джайлзу уже надоела нерешительность своего коллеги, поэтому он советует Уэсли не упускать своего шанса. Пока все остальные танцуют медленный танец, Баффи подходит к Джайлзу вместе со своим зонтиком. Она объясняет, что некоторые люди никогда не перестанут её удивлять. Джайлз соглашается с ней, после чего берёт из её рук зонтик и уходит в сторону. Ничего не понимающая Баффи оборачивается и видит Энджела, который пришёл на выпускной бал в смокинге. Баффи говорит ему, что она поняла его поступок, но Энджел приглашает её просто потанцевать...

Эпизод #56: "Окончание школы, часть 2" [финал 3 сезона]

Шокированная Баффи смотрит на окровавленный нож Фэйт в своей руке. Она оставляет его на парапете крыши, после чего спускается по пожарной лестнице вниз. Моментом позже, к разбитому окну квартиры подходит обеспокоенный мэр Уилкинс. В комнату заходит вампир который докладывает, что Истребительниц пока не удалось обнаружить, но разозлённый мэр приказывает ему любой ценой найти Фэйт...
В библиотеке Джайлз и Ксандер собирают любые упоминания о демоне Олвикане, пытаясь найти его слабые места. К ним приходит Корделия, которая интересуется происходящим - ей позвонил очень расстроенный Уэсли, который сообщил, что он вскоре уедет из страны. Она спрашивает Джайлза почему Уэсли собирается уехать, и он вводит её в курс дела. Когда Ксандер предлагает Корделии помочь им в изысканиях, она всё-таки соглашается... В особняке Энджелу становится всё хуже. Уиллоу вместе с Озом сталкиваются с грустной Баффи в главной зале. Она рассказывает им, что ей не удалось схватить Фэйт, и просит оставить её наедине с Энджелом. Уиллоу вместе с Озом уходят, а Баффи объясняет Энджелу, что он должен выпить её кровь. Энджел категорически отказывается - ведь он уже давно не пил настоящей человеческой крови, и войдя во вкус, может выпить всю кровь Баффи, тем самым убив её. Истребительница решает действовать по-другому. Она несколько раз бьёт вампира по лицу, заставляя его принять истинный облик. После этого Баффи прикладывает лицо Энджела к своей шее, и вампир не может устоять перед запахом настоящей крови. Он вонзает свои клыки в шею Баффи и начинает пить её кровь. Они оба падают на пол. Вскоре Баффи начинает понимать, что у неё не хватает сил чтобы освободиться от хватки Энджела, и она теряет сознание. Энджелу стоит больших усилий, чтобы откатиться от тела Баффи. Он снова превращается в человека, и с ужасом замечает лежащую без сознания Истребительницу...
Энджел с бесчувственной Баффи на руках вбегает в больницу. Он с тревогой наблюдает за тем, как над ней начинают работать врачи. В соседней палате расстроенный мэр Уилкинс смотрит на Фэйт, которая без сознания лежит на койке. Врач объясняет, что девушка осталась чудом жива после большой потери крови, но очень мало шансов на то, что она когда-либо выйдет из комы. Неожиданно, мэр слышит как медсестра объявляет о ещё одной девушке с обширной потерей крови. Пока Энджел выходит из отделения чтобы позвонить Джайлзу и остальным, мэр Уилкинс подходит к Баффи, которая по-прежнему без сознания лежит на кровати. Он зажимает ей нос и рот. Баффи начинает не хватать кислорода, но вскоре появляется Энджел, который отбрасывает разъяренного мэра от девушки. Уходя, мэр обещает что после Восхождения он отомстит за то, что Баффи сделала с Фэйт... Позже Энджел выходит в коридор, когда в больнице появляются Джайлз, Уиллоу, Ксандер и Оз. Энджел рассказывает им о произошедшем, и Джайлз предлагает ему уйти в особняк, так как уже близится рассвет. Друзья Баффи остаются вместе с ней в больнице... Баффи медленно обходит квартиру Фэйт, в которой стоит много картонных коробок. Вскоре она встречается с самой Фэйт и понимает, что они встретились в общем видении. Фэйт объясняет Баффи, что даже превратившись в демона, человек сохраняет свои прежние слабости. Фэйт касается рукой Баффи, и та просыпается на больничной койке. Всё ещё слабая Баффи приходит в соседнюю палату где лежит Фэйт, и нежно целует её в лоб. Чуть позже Истребительница выходит в коридор, где её встречают радостные друзья. Баффи сообщает им, что она готова к войне...
В библиотеке Баффи излагает свой план Джайлзу, Ксандеру, Корди, Уиллоу, Озу и Энджелу. Она объясняет, что Фэйт посоветовала сыграть на человеческих эмоциях мэра Уилкинса. Энджел упоминает, что мэр ненавидит микробов, и очень переживает за Фэйт. Баффи спрашивает Ксандера о том, помнит ли он что-нибудь из своего солдатского "прошлого". Ксандер догадывается, что Баффи опять понадобилась ракетная установка, но Истребительница объясняет, что на этот раз потребуется нечто большее. В библиотеку заходит Уэсли, который предлагает Баффи свою помощь... В городской ратуше мэр Уилкинс объясняет нескольким вампирам подробности своего плана. Он хочет произнести торжественную речь на церемонии окончания школы, после чего превратится в демона. Вампиры должны быстро и жестоко убить всех выпускников, чтобы демон смог съесть их и восстановить свои силы... Тем временем в библиотеке ребята узнают, что во время Восхождения состоится солнечное затмение, поэтому Энджел сможет помогать им. Баффи спрашивает у Уиллоу и Оза о том, как у них продвигаются дела с вулканическим составом. Уиллоу отвечает, что Ксандер обещал достать необходимые компоненты. Пока Джайлз планирует заняться оружием, Баффи отправляется за одной необходимой вещью... В то время, как Уиллоу и Ксандер бегают по школе и просят о чём-то своих одноклассников, Уэсли и Корделия укладывают библиотечные книги в коробки. Уэсли чувствует, что сейчас для него сложилась самая удачная ситуация - он заводит разговор о своём предстоящем отъезде, и интересуется мнением Корделии. Вскоре Корди начинает целовать Уэсли в губы, но поцелуй её очень сильно разочаровывает, в основном из-за самого Уэсли. У девушки пропадает всякий интерес к интеллигентному англичанину, и она желает ему приятного пути... Джонатан и Ларри заканчивают загружать в тележку оставшиеся мешки с удобрениями из автофургона Оза. Ребята отвозят их в библиотеку, а Уиллоу и Оз остаются в фургоне. Они начинают целоваться... Баффи вместе с небольшим белым свёртком в руках заходит в кабинет Джайлза, где Энджел разбирает оставшееся оружие. Энджел вновь затрагивает тему своего возможного отъезда. Он объясняет Баффи, что не хочет прощаться с ней перед отъездом, так как не сможет высказать ей всего чего хочет. Видя грусть на лице девушки, Энджел выходит из кабинета, оставляя её одну. Баффи разворачивает белый свёрток в котором лежит нож с следами крови Фэйт, подаренный ей мэром Уилкинсом... Начинается церемония вручения дипломов. Все выпускники в малиновых мантиях организованно входят на школьный двор и садятся на приготовленные стулья. Уиллоу и Оз немного опаздывают от остальных. Директор Снайдер произносит несколько "похвальных" слов в адрес бывших школьников, после чего приглашает на трибуну почётного гостя - мэра Саннидэйла Ричарда Уилкинса III. Во время торжественной речи Баффи и остальные замечают, что мэр начинает испытывать боль - его Восхождение уже почти наступило. Все замечают солнечное затмение, и когда Луна полностью закрывает солнечный диск, мэр Уилкинс превращается в истинного демона. Выпускники, родители и учителя с ужасом смотрят на огромного змееподобного демона с уродливой мордой, который на хвосте поднимается высоко вверх и издаёт крик...

Эпизод #57: "Первокурсница" [премьера 4 сезона]

Ночью на кладбище Баффи и Уиллоу ожидают возрождения вампира. Коротая время, Уиллоу помогает Баффи определиться с выбором необходимого курса в Университете Саннидэйла. Истребительница немного взволнована предстоящей учёбой, так как она опасается что это может превалировать над её ночными дежурствами. Тем не менее, Баффи решает записаться на курс "Образы поп-культуры", считая что на нём у неё будет оставаться больше свободного времени. Тем временем, позади девушек из могилы выбирается вампир. Он незаметно подходит к Баффи и Уиллоу со спины, но замечает оружие лежащее около них и решает не связываться. Вампир уходит, а девушки по-прежнему ожидают его воскрешения...
На следующий день Баффи приходит в переполненный ребятами студенческий городок. Там она встречается с Уиллоу, которая полна энтузиазма по поводу предстоящей учёбы. Вскоре девушек находит Оз, который в отличие от остальных первокурсников не волнуется - вместе с группой он несколько выступал в кампусе, и здесь у него появились друзья, поэтому он прекрасно ориентируется среди запутанного лабиринта различных зданий... Чуть позже, изумлённые Баффи и Уиллоу приходят в библиотеку университета - в отличие от разрушенной библиотеки школы эта очень большая и красивая. По пути Уиллоу упоминает, что Ксандер всё ещё не вернулся из своего дорожного путешествия по всей Америке, а Джайлз по-прежнему наслаждается своей приятной жизнью безработного человека... В книжном магазине Баффи и Уиллоу выбирают для себя необходимые учебники. Баффи пытается достать книги по психологии для Уиллоу с верха высокого шкафа, но случайно роняет их вниз. Учебники "приземляются" на голову молодого человека, рассматривающего книги на нижних полках. Он помогает девушкам подобрать книги с пола и замечает, что они посвящены психологии. Баффи и Уиллоу узнают, что их нового знакомого зовут Райли и он старшекурсник, к тому же он помощник профессора Уолш, преподавателя курса психологии. Уиллоу собирается посещать этот курс, поэтому она быстро находит общий язык с Райли, в то время как Баффи чувствует что она не знает того, о чём разговаривает её подруга... Позже Баффи приходит в свою комнату в общежитии. Она знакомится со своей новой соседкой Кэти - весёлой и общительной девушкой, которая разбирает свои вещи из чемодана. Кэти уверена, что она очень быстро найдёт общий язык с Баффи... Ночью беспокойной Истребительнице приходится стоически терпеть, когда во сне Кэти начинает громко храпеть... Утром следующего дня Баффи приходит на курс "Образы поп-культуры" под руководством профессора Ригерта. Но вскоре она понимает, что её всё-таки не записали на этот курс и поэтому раздражённый профессор приказывает Баффи покинуть аудиторию... В поисках аудитории психологии Баффи сталкивается с Райли, который показывает ей дорогу. Оказывается, он даже не помнит что Баффи уронила на него книги в магазине. В аудитории Баффи садится вместе с Уиллоу и Озом, которые тоже записались на этот курс. Чуть позже перед первокурсниками выступает профессор Мэгги Уолш, которая рассказывает что она очень требовательна к своим студентам... Поздно вечером Баффи блуждает по кампусу в поисках своего общежития. На безлюдной улице она сталкивается с парнем по имени Эдди. Он тоже первокурсник, и тоже записался на курс психологии, а сейчас ищет своё общежитие. По дороге Баффи узнаёт, что Эдди тоже нелегко приходится в новой для него обстановке, также как и ей. Вскоре они расходятся. После нескольких шагов Эдди поворачивает за угол, и попадает в руки вампира. Испуганный юноша видит ещё двух вампиров, которые расступаются перед привлекательной блондинкой (Сандэй). Блондинка интересуется, нужна ли Эдди помощь чтобы найти дорогу домой...
Ночью вампиры врываются в одну из комнат общежития и выносят из неё все вещи, оставляя на кровати записку... На следующий день, после лекции Баффи безуспешно пытается найти Эдди среди остальных студентов... Она приходит в его комнату и обнаруживает, что в ней не осталось никаких вещей кроме записки на кровати. Смотритель объясняет, что подобное происходит довольно часто - первокурсники не выдерживают перемен в своей жизни и уезжают домой, забрав все свои вещи. Однако, в тумбочке возле кровати Баффи обнаруживает настольную книгу Эдди, о которой он с восторгом рассказывал ей накануне. У Истребительницы возникают подозрения... В логове вампиров мёртвое тело Эдди лежит посреди комнаты, в то время как Сандэй вместе с своими приятелями разбирает оставшиеся вещи юноши. Вскоре мёртвый Эдди открывает глаза - он превратился в вампира... Баффи приходит в квартиру Джайлза. Она сталкивается с молодой чернокожей жещиной, одетой только в одну рубашку. Это старая подруга Джайлза по имени Оливия, которая на несколько дней осталась погостить у него. Оливия оставляет их наедине, и уходит в другую комнату. Баффи рассказывает Джайлзу о странных исчезновениях ребят, происходящих на территории кампуса. Она полагает, что банда вампиров убивает первокурсников и имитирует их внезапный отъезд из университета. Джайлз объясняет Баффи, что ей не нужна его помощь, так как она вполне сможет справиться с этим сама. Джайлз считает, что теперь ему уже не надо учить Баффи, и она сама должна принимать важные решения без его помощи. Разочарованная Баффи уходит... Вечером Истребительница идёт по улице кампуса, и вскоре замечает Эдди. Она устремляется вслед за ним, но с горечью обнаруживает что он превратился в вампира. Баффи без особых трудностей убивает его, но неожиданно замечает позади себя Сандэй вместе с несколькими вампирами. Сандэй собирается лично расправиться с Истребительницей и нападает на неё. Во время схватки вампиресса вывихивает запястье на левой руке Баффи, и та понимает что не сможет продолжить бой. Баффи убегает с места сражения, в то время как Сандэй с презрением смотрит ей вслед...

Эпизод #58: "Условия проживания"

Поздно вечером в общежитии Баффи собирается пойти на ночное дежурство, но её не удаётся сделать это незаметно, поэтому приходится придумывать для Кэти отговорку. Но перед уходом доброжелательная Кэти просит Баффи отмечать в специальный блокнот свои звонки с телефона, чтобы она точно могла знать сколько ей надо будет заплатить. Баффи начинает чувствовать себя неуютно, когда Кэти вынуждает её признать, что она выпила немного молока, которое покупала Кэти... Чуть позже, Баффи и Уиллоу прогуливаются по тёмному парку студгородка, и Баффи рассказывает о своей жизни с новой соседкой, которая без конца слушает одну и ту же весёлую песню. Вскоре Уиллоу уходит в своё общежитие, а Баффи продолжает идти по парку в поисках вампиров или монстров. Истребительница не замечает, что из-за деревьев за ней наблюдает человекоподобный демон с горящими зелёными глазами, оранжевой кожей и в чёрной мантии с капюшоном (Демон # 1)...
Баффи продолжает идти по парку и вскоре слышит шорох листвы. Она очень удивляется, когда её догоняет Кэти, которая решила прогуляться вместе с Баффи поздним вечером. Внезапно, Истребительница слышит чей-то рык и моментально отталкивает Кэти в кусты. Девушка падает в лужу, в то время как Баффи отражает нападение зеленоглазого демона, который спустя мгновение убегает. Баффи помогает подняться расстроенной Кэти, у которой испачкался её красный свитер. Истребительнице вновь приходится придумывать отговорки для своей любопытной соседки. Девушки уходят из парка, и за ними наблюдает Демон # 1, к которому подходит похожий демон (Демон # 2) и приказывает следить за девушкой... Утром Баффи встречается с Джайлзом во внутреннем дворике перед его домом. Она удивлена тем, что Джайлз занимается физкультурой и читает журналы о мотоциклах. Она рассказывает ему о ночном происшествии, описывая зеленоглазого демона, и Джайлз обещает что-нибудь выяснить о нём. Бывший Наблюдатель не удивляется, когда узнаёт что Баффи коротает у него время, потому что дожидается ухода своей соседки из комнаты. Он объясняет, что ей надо научиться жить с кем-то, но Баффи уже раздражает даже то, что Кэти точит простые карандаши и старается чтобы они получались одинаковой длины... В общежитии Кэти безуспешно пытается стереть пятно со своего свитера. Вскоре она без колебаний открывает шкаф Баффи, и выбирает для себя её розовый свитер. Также она замечает сумку с оружием, но не придаёт этому особого внимания... Позже, в кафетерии университета Баффи собирается встать в конец длинной очереди, но замечает там Кэти. Она решает спрятаться от неё в середине очереди и протискивается перед привлекательным черноволосым парнем. В ходе знакомства Баффи узнаёт, что его зовут Паркер Эйбрамс. Паркер даёт ей несколько полезных советов по использованию университетских продовольственных карточек, после чего они с Баффи расходятся. Баффи садится за столик к Уиллоу, Ксандеру и Озу. Друзья замечают, что привлекательный Паркер явно заинтересовался Баффи, и ей приятно это слышать. Она рассказывает им о ночном демоне, когда за столик присаживается Кэти. С испортившимся настроением Истребительница замечает, что Кэти надела её розовый свитер, и ей приходится с ужасом наблюдать за тем, как во время еды Кэти по неосторожности капает кетчупом на свитер... Вечером Баффи по телефону жалуется Уиллоу на свою соседку. У Уиллоу свои неудобства, так как её соседка постоянно устраивает в их комнате шумные вечеринки. Чуть позже, Баффи открывает холодильник и в недоумении наблюдает следующую картину - на всех продуктах, купленных Кэти, стоит её имя. Раздраженная Баффи открывает окно после того, как его закрыла Кэти. Девушки ложатся спать.... Баффи снится кошмар, в котором зеленоглазый демон исполняет над жуткий ритуал: он вливает в рот девушки кровь, и кладёт на неё скорпиона, после чего открывает рот Баффи и начинает высасывать из него загадочный свет. Баффи резко просыпается утром и понимает, что со своей кровати за ней наблюдает Кэти...
Днём, в холле Баффи рассказывает Джайлзу, Уиллоу и Озу о своём сне. Джайлз собирается определить значение этого сна, чтобы понять его смысл. К ребятам подходит Кэти, которая рассказывает что ей снился кошмар с кровью и скорпионом. После ухода соседки Баффи начинает винить во всех проблемах её, но Джайлз считает что Истребительница просто не в себе. Баффи уходит, а Джайлз просит Уиллоу и Оза приглядывать за ней... Поздно вечером два демона стоят среди деревьев перед большим костром. Они не ошиблись в выборе девушки, и теперь собираются вызвать Великого Тапаррича... Баффи возвращается в общежитие и обнаруживает в комнате Паркера, который весело общается с Кэти. Он проходил мимо, и решил занести Баффи символический подарок - упаковку пластиковых пакетов. Баффи становится грустно из-за того, что Кэти и Паркер сумели найти друг с другом общий язык. Но вскоре Паркер уходит, оставляя девушек наедине друг с другом. Они уже не скрывают своей враждебности, и Кэти в ужасе наблюдает за тем, как Баффи назло ей достаёт из холодильника её молоко и жадно начинает его пить, проливая половину на пол... Оз провожает Уиллоу до её комнаты. Уиллоу просит Оза немного поговорить с Баффи во время её ночного дежурства, и он соглашается. Уиллоу открывает дверь в комнату из которой доносится оглушающая музыка, и решает пойти в библиотеку... Оз идёт по улице в поисках Баффи, когда мимо него проходят двое парней и привлекательная блондинка.

Эпизод #59: "Резкий свет дня" [пересечение сюжетов]

В "Бронзе" Уиллоу замечает, что Баффи незаметно наблюдает за Паркером, играющим в бильярд неподалёку. Она знает, что Баффи уже целую неделю встречается с ним. "Dingoes Ate My Baby" заканчивает выступление на сцене, и Оз присоединяется к девушкам за столиком. Вскоре к Баффи подходит Паркер, который предлагает проводить её до общежития. Баффи уходит, оставляя друзей в клубе... Чуть позже, на заднем дворе Уиллоу помогает Девону и Озу загрузить их вещи в фургон - скоро группа собирается выступать в Лос-Анджелесе, и Девон надеется "покорить" весь город. Вместе с Озом он снова уходит в клуб. Неожиданно, Уиллоу замечает свою бывшую одноклассницу Хармони, которая изображает радость от неожиданной встречи. Но после этого Хармони превращается в вампира, и вонзает свои клыки в шею испуганной Уиллоу...
Вампиресса начинает пить кровь Уиллоу, но в этот момент появляется Оз, который отбрасывает Хармони в сторону и наставляет на неё распятие. Раздосадованная Хармони обещает отомстить ребятам с помощью своего дружка, и после этого уходит... По пути в общежитие Паркер и Баффи разговаривают друг с другом. Баффи узнаёт, что у Паркера умер отец в прошлом году. После этого он стал чаще задумываться о смысле жизни, и старается жить сегодняшним днём. Баффи испытывает подобные чувства, поэтому она не скрывает своих симпатий к Паркеру. Между делом, он приглашает её на вечеринку, которая состоится завтра в одном из общежитий кампуса... В квартире Джайлза Ксандер подрабатывает немного денег, сортируя книги в шкафу. Его очень удивляет визит Ани, которая просит уделить ей несколько минут. Она всё время вспоминает выпускной вечер вместе с Ксандером, и поэтому предлагает ему возобновить их отношения. Ксандер ещё больше удивляется, когда узнаёт, что у него с Аней существуют "отношения"... Баффи приводит Паркера к двери в свою комнату. Они собираются поцеловаться, когда в коридоре появляются Оз и Уиллоу, с неглубокой раной на шее. Паркер уходит, а друзья заходят в комнату. Пока Оз занимается раной, Уиллоу рассказывает Баффи о Хармони. Она упоминает, что у неё появился некий приятель. Зная Хармони со школы, Баффи начинает жалеть её приятеля, называя его самым терпеливым человеком на свете... Хармони возвращается в подземелье, где человек в чёрной футболке и джинсах отбивает куски породы при помощи отбойного молотка. Когда он снимает защитную маску становится понятно, что приятелем Хармони является не кто иной как Спайк...
В подземелье Спайк вместе с другим вампиром рассматривает чертежи, лежащие на столе. Вампир уверяет его, что по данным радара можно уверенно утверждать о наличии тайного склепа в этих пещерах. Спайк хочет быть уверен наверняка - он не желает наткнуться на очередную трубопровод или пещерную пустоту. Кроме того, его начинает раздражать капризная Хармони, которой скучно всё время находиться под землёй. Спайк объясняет, что он вернулся в этот город незамеченным только ради одной цели, и ему не нужно излишнее внимание со стороны Истребительницы и её друзей. Тем не менее, он обещает сходить вместе с Хармони на какую-нибудь вечеринку... Вечером следующего дня Баффи и Паркер приходят на шумную вечеринку в одном из общежитий. Истребительница удивлена, когда вместе с Паркером натыкается на Спайка и Хармони, которые ведут под руки очень пьяного парня. Спайк отвлекает Баффи разговором о её новом парне, и неожиданно отталкивает пьяного парня на Хармони и остальных, после чего выбегает из здания. Баффи бросается в погоню, и обнаруживает Спайка в кустах около общежития. Она понимает, что он вернулся в город из-за того, что его вновь бросила Друзилла. После непродолжительного обмена ударами оскорблённый вампир собирается уйти, но перед этим глупышка Хармони упоминает о Камне Амара. Разъярённый Спайк хватает её и убегает, в то время как Истребительница оценивает слова Хармони... Аня снова приходит к Ксандеру, но на этот раз в его подвал. Она без лишних слов снимает с себя платье, и начинает объяснять оторопевшему Ксандеру свою новую идею... Баффи звонит Джайлзу из таксофона. Она рассказывает ему о встрече со Спайком и о Камне Амара, про который упомянула Хармони. Джайлз объясняет, что Камень Амара является своеобразным эквивалентом Чаши Святого Грааля для вампиров. Согласно легенде, Камень Амара должен придавать вампиру безграничную силу. Множество вампиров в прошлом безуспешно пытались найти Камень Амара и в итоге был сделан вывод, что его не существует. Джайлз обещает найти подробности об этом Камне... В своём логове Спайк пытается сосредоточиться на планах подземелья, но его снова отвлекает Хармони, которая лежит на кровати и предлагает своему дружку немного повеселиться с ней. Спайк понимает, что сейчас ему не дадут спокойно поработать, поэтому он предпочитает согласиться со своей привлекательной подружкой... В подвале Аня продолжает раскрывать ошеломлённому Ксандеру свою мысль о том, что им надо заняться сексом, чтобы Аня удовлетворила свои желания и больше никогда не думала о Ксандере. В конце концов, ей удаётся добиться своего... На вечеринке Баффи убеждает Паркера, что странный парень кожаном плаще просто её друг, которому нельзя много выпивать. Паркер не переживает по этому поводу, и вскоре приглашает Баффи на медленный танец, во время которого они сливаются в нежном поцелуе... В своей квартире Джайлз просматривает очередную книгу, после чего делает телефонный звонок в общежитие Баффи и Уиллоу. Но ему отвечает автоответчик, и встревоженный Джайлз просит Баффи перезвонить ему при первой возможности... Тем временем, Баффи и Паркер занимаются любовью в его комнате...