Эпизод #70: "Прощай, Айова"
В квартире Джайлза Баффи заканчивает свой рассказ о том, как Мэгги Уолш подставила её. Спайк уверен, что Райли не мог не знать о происходящем, но не желая в это верить, Баффи напоминает об опасности, которой все могут подвергнуться в случае, если "Инициатива" решит замести следы. Никто по-прежнему не знает, кого же Мэгги Уолш так тщательно скрывает от посторонних глаз... Тем временем, в лесу открывается дверь бункерного туннеля. Из него выходит Адам, который с любопытством оглядывается на новый мир, в котором он оказался...
Баффи, Джайлз, Ксандер, Уиллоу и Аня спешно собираются, чтобы укрыться в "надёжном" месте, коим должен стать подвал Ксандера. Когда в квартиру заходит Райли, Баффи рассказывает ему о случившемся. Райли совершенно запутался - он слишко доверяет Мэгги, чтобы подозревать её в покушении на Баффи. Он замечает в комнате Спайка, и теперь уже Баффи приходится выслушивать обвинения в том, что она укрывает одного из беглых заключённых "Инициативы". Спайк предпочитает уйти, в то время как Истребительница пытается объяснить раздражённому Райли ситуацию, но и он уходит, чтобы узнать правду... Шагая по лесу, Адам выходит на поляну, где маленький мальчик играет со своими игрушками. Мальчик восторженно смотрит на Адама, который с любопытством смотрит на него. Малыш обращает внимание на левую руку монстра, которая ранее принадлежала демону Полгара. Он спрашивает для чего она нужна, и Адам со зловещей улыбкой поднимает левую руку... Ночью задумчивый Райли прогуливается по кампусу, обдумывая сложившееся положение... В "Инициативе" доктор Энгелман заходит в лабораторию 314, и обнаруживает в ней мёртвое тело профессора Уолш... Утром следующего дня, в подвале Ксандера просыпается Джайлз. Баффи, Уиллоу и Аня лежат в одной постели и смотрят мультики. Теперь подвал разделён на две части завешенными одеялами. В подвал забегает Ксандер, который просит включить новости. Из них становится известно, что в лесу было совершено чудовищное убийство - было найдено расчленённое тело мальчика, который погиб от удара длинного острия. Баффи вспоминает, что подобным оружием обладал демон-Полгара, которого Мэгги Уолш приказала захватить живым. Она собирается осмотреть место преступления, и просит остальных узнать больше о Полгаре... Райли приходит в общежитие Лоуэлл, где сталкивается с Форрестом. Форрест замечает подавленное состояние своего друга, но когда Райли делится своими подозрениями относительно профессора Уолш, он не хочет его даже слушать. Завязавшийся спор между друзьями прерывает Грэм, который сообщает о том, что Мэгги Уолш мертва...
В "Инициативе" Райли и Форрест издалека смотрят на лежащее тело профессора Уолш. Заметив рану на спине, Форрест начинает подозревать в убийстве Баффи, что вызывает негодование у Райли. Драку между друзьями останавливает доктор Энгелман, который сообщает о том, что начальство направляет из Вашингтона специальную группу для внутреннего расследования, а до этого момента всем солдатам запрещены какие-либо действия. После ухода Энгелмана Райли собирает своих солдат, чтобы обыскать местность и найти демона-Полгара, которого Энгелман считает ответственным за недавние убийства... Чуть позже, солдаты начинают обыскивать кладбища. Форрест и Грэм заходят в просторный склеп, который выглядит вполне обжитым. Они заглядывают в каменный саркофаг, но находят в нём лишь скелет, лежащий на голубой подкладке. После ухода солдат из-под голубой подкладки осторожно выбирается Спайк, который всё это время находился под скелетом... Баффи издалека наблюдает за тем, как на поляне парамедики забирают тело мальчика. К Истребительнице подходит Райли, который рассказывает ей о том, что Мэгги Уолш была убита. Он по-прежнему резко разговаривает с Баффи, но она догадывается, что убийство было совершено демоном-Полгара... Уиллоу приходит к Таре. Она предлагает ей вместе сотворить ещё одно заклятье, чтобы определить концентрацию демонического присутствия в Саннидэйле. Тара не уверена в своих силах, но Уиллоу убеждает её в обратном... Баффи приходит в бар Вилли, и пытается узнать у него последние слухи о демоне-Полгаре, но он знает не больше чем она. В баре появляется Райли, который неприятно удивлён тем, что Истребительница приходит в бар где обитают демоны, но не убивает никого из них. Баффи видит, что Райли находится "на взводе" - она пытается успокоить его, когда он направляет свой пистолет на испуганную старушку. Но затем Райли приходит в себя и опускает пистолет. Он начинает дрожать всем телом и понимает, что с ним что-то происходит...