На следующее утро Баффи собирается начать работу, но Мэнни отправляет её работать на грилле из-за отсутствия Гэри, который должен был прийти рано утром. Баффи полагает, что смена ещё только началась, поэтому Гэри просто опоздал... На грилле (плита для жарки мяса) Филип объясняет Баффи как нужно жарить мясо для бургеров. На вопрос о секретном ингридиенте Филип отвечает то же, что и менеджер - процесс изготовления мяса. В разговоре Баффи замечает странное поведение Филипа, который вынужден постоянно прочищать свои уши специальным медицинским прибором после того, как в них попали капли жира. Мэнни снова подходит к Баффи и сообщает, что Гэри так и не появился, поэтому ей придётся отработать двойную смену на мясорубке... В своей квартире Ксандер получает телефонный звонок от Баффи и узнаёт, что она остаётся работать до ночи. Внезапно, в комнате материализуется женщина (Хальфрек) с тёмными кудрявыми волосами и лицом, испещрённым прожилками. Громоподобным голосом женщина объявляет, что появилась здесь для осуществления возмездия. Зашедшая в комнату Аня узнаёт в незнакомке свою подругу Хальфрек, и они радостно обнимаются. В то время, как осторожный Ксандер уходит из комнаты, Аня объясняет Хальфрек, что она вызвала её на свою свадьбу... Наступает вечер, когда Баффи присматривает за кипящим в масле картофелем. Подошедший Тимоти рассказывает, что масло в устройстве кипит даже тогда когда в нём ничего нет, и все считают, что в приборе просто застревают тараканы. Баффи даётся очередной перерыв, и на улице она замечает Спайка, который смотрит на неё... В своей комнате Уиллоу читает книгу, подчёркивая некоторые места жёлтым фломастером, когда к ней заходит Эми. Девушка хочет забрать клетку, в которой она раньше жила в качестве крысы. В разговоре Эми замечает, что ей известно о попытках Уиллоу избавиться от магической зависимости. Сама Уиллоу объясняет, что успех даётся ей нелегко, и иногда бывает очень трудно сосредоточиться. Эми считает, что её подруга совершает большую глупость, поэтому перед своим уходом она произносит заклинание, которое передаёт Уиллоу часть её магических сил. Эми объясняет, что эта магия - её подарок. Она уходит, оставляя Уиллоу испуганно стоять посреди комнаты с чёрными глазами и голубыми волшебными молниями, пробегающими по её рукам... В "Рае для гурманов" Баффи наблюдает за работой большой мясорубки, и вскоре обнаруживает в прокрученном мясе отрубленный человеческий палец. Разъярённая Истребительница врывается в кабинет Мэнни и показывает ему свою находку. Менеджер пытается дать правдоподобные объяснения, но это не устраивает Баффи. Она считает, что тело Гэри может сейчас находиться в мясорубке, а секретный ингредиент есть не что иное, как человеческое мясо! Баффи выбегает в зал и начинает опрокидывать на пол бургеры со всех столов, одновременно пытаясь объяснить посетителям в чём дело. Все в недоумении, и лишь старушка в парике интересуется своим вишнёвым пирогом...
Тимоти и Мэнни удаётся оттащить Баффи назад в кухню, но там Истребительница отбрасывает всех в разные стороны. Мэнни сообщает Баффи, что она уволена... В квартире Ксандера Аня и Хальфрек пьют чай. Аня пытается объяснить подруге почему она выходит замуж за Ксандера, но вскоре с удивлением понимает, что ей сложно описать свои чувства... Баффи приходит в "Магическую шкатулку" вместе с бургером из закусочной, в то время как Ксандер и Дон играют в карты. Истребительница хочет провести срочное собрание, но Уиллоу и Аня ещё не подошли. Баффи показывает Дон отрубленный палец и делится своими подозрениями насчёт секретного ингредиента. Когда произносится слово "человечина", наступает очередь Ксандера переживать, так как он уже съел бургер, принесённый Баффи. В магазин приходит взволнованная Уиллоу, и Баффи просит её провести анализ мяса, чтобы выявить таинственный секретный ингредиент. Баффи подозревает, что в случае подтверждения её теория может распространиться на всю сеть закусочных "Рай для гурманов", а Уиллоу незаметно пытается совладать с магией Эми, которая проявляется помимо её воли. Истребительница уходит в закусочную, чтобы найти больше улик, а Уиллоу собирается заняться исследованием бургера... Баффи осторожно пробирается в закрытую закусочную и проходит на кухню. Там она обнаруживает часть отрубленной ноги в смешном ботинке. Истребительница понимает, что менеджер Мэнни стал следующей жертвой... В магазине Уиллоу готовит химический состав для выявления признаков человеческого мяса, одновременно стараясь не использовать магию. В разговоре с Ксандером Дон рассказывает о том, что сестра её подруги Дженис работает адвокатом. Ксандер понимает, что Дон хочет чтобы её сестра получила нормальную работу, и он объясняет, что на Баффи лежит ответственность за всё человечество. Ксандер советует Дон в будущем найти себе хорошую работу, чтобы уже Баффи смогла гордиться ею. Аня прибегает на собрание как раз в тот момент, когда Уиллоу начинает исследовать бургер. Выясняется, что мясо не человеческое, однако заметив в его составе целлюлозу, Уиллоу подозревает нечто странное... На кухне "Рая для гурманов" Баффи замечает лежащий на прилавке парик. В её памяти сразу же всплывает милая старушка, которая на самом деле стоит за её спиной. Истребительница с изумлением замечает старушку с лысой головой, из которой появляется коричневый змееподобный демон. У него нет глаз, но он может видеть глазами старушки, поэтому демон издаёт пронзительный визг и выплёвывает в Баффи парализующий газ. Истребительница не может пошевелить ногами, и старушка со змееподобным демоном на голове начинает приближаться к ней...
В то время как Баффи пытается отдалиться от визжащего демона, старушка объясняет ей, что парализующий газ распространяется снизу вверх. Баффи падает на пол и уползает за прилавки, используя только силу своих рук. Старушка спокойно начинает обходить прилавки... Уиллоу подходит к зданию закусочной, но не видит никого сквозь стёкла. Через динамик, установленный перед входом, она пытается дозваться до Баффи и затем объясняет ей, что бургеры сделаны не из человеческого мяса. На самом деле, они сделаны вовсе не из мяса, а из переработанных овощей. После этого Уиллоу рассказывает Баффи о том, что Эми помимо её воли наделила её своей магической силой, и после того как эта сила исчезла, Уиллоу вновь чувствует себя не лучшим образом... Тем временем, Баффи совершенно не слушает Уиллоу - она пытается спрятаться от старушки-демона, но та всё же находит её и поднимает на ноги. Старушка не замечает, что Баффи случайно включила пустую мясорубку. Змееподобный демон вгрызается в правое плечо Баффи, но в этот момент на кухне появляется Уиллоу. Старушка делает безуспешную попытку парализовать её, но Уиллоу вовремя уворачивается. Демон возвращается к плечу Баффи, но спустя мгновение Уиллоу снова появляется за спиной старушки и отсекает демона от её головы острым топором для разделки мяса. Оба - демон и старушка - падают на пол рядом с Баффи, которая вонзает вилку в кричащего демона, после чего Уиллоу хватает его и запихивает в мясорубку. С помощью подруги Баффи удаётся встать на ноги, и вместе с Уиллоу она с отвращением наблюдает за бурой жижей, вытекающей из мясорубки... На следующий день Эми подходит к дому Саммерсов, и Уиллоу открывает ей дверь. Эми удивляется, когда Уиллоу просит её больше не приходить в этот дом. Но вскоре Эми понимает, что Уиллоу говорит совершенно серьёзно и уходит... Баффи приходит в "Рай для гурманов" для того, чтобы сдать свою униформу новому менеджеру - женщине по имени Лоррейн Росс. В разговоре Баффи упоминает о том, что ей известен состав секретного ингредиента бургеров "Мэдли". Лоррейн решает раскрыть все карты: она объясняет, что секретный ингредиент - это специально разработанный продукт на основе овощей с привкусом мяса, который приспособлен для размола в мясорубке. Этот продукт содержит в себе много говяжьего жира, что позволяет ему быть похожим на настоящее мясо. Менеджер поясняет, что состав ингредиента должен держаться в тайне, так как вся репутация сети закусочных "Рай для гурманов" построена на производстве продуктов из настоящего мяса. Баффи понимает, что подобная информация может быть очень ценной. Она просит Лоррейн вновь принять её на работу в обмен на нераспространение состава ингредиента. Лоррейн не остаётся ничего иного, как согласиться на предложение Баффи, но она предупреждает, что ей нравятся только те сотрудники, которые серьёзно относятся к своей работе. Истребительнице приходится лишь слабо улыбнуться в ответ...

Шокированная Баффи не может поверить в то, что она убила невинного человека. Спайк пытается привести её в чувство и собирается отвести домой, чтобы затем позаботиться о мёртвом теле... Уоррен и Эндрю наблюдают за Баффи и Спайком через видеокамеры из своего фургона. Вскоре около фургона появляется живая Катрина, но затем она превращается в Джонатана, который всего лишь играл её роль перед Баффи. Уоррен уверен в успешном завершении своего плана... Дома Баффи снится причудливый сон, в котором постоянно перемежаются недавняя схватка в лесу и её секс со Спайком, который заканчивается тем, что Истребительница бьёт спящего вампира колом в грудь, но затем сон переносится в тёмный лес, где Баффи видит мёртвую Катрину с торчащим из тела колом. Внезапно мёртвая девушка открывает глаза, которые имеют цвет глаз Спайка. Баффи резко просыпается... Всё ещё находясь под влиянием произошедшего, Истребительница тихо заходит в комнату спящей Дон и садится на кровать, наблюдая за ней. Когда Дон просыпается, Баффи рассказывает ей о случившемся и объясняет, что ей необходимо пойти в полицию и во всём признаться. Изумлённая Дон вскоре понимает, что сестра вновь покидает её, и снова делает это по своему желанию. Девушка начинает плакать, в то время как расстроенная Баффи продолжает сидеть рядом с ней... Позже Баффи идёт по тёмному переулку, который выводит её к полицейскому участку. Неожиданно появляется Спайк, который не пускает Истребительницу дальше. Из его слов Баффи становится понятно, что вампир позаботился о теле Катрины и теперь его никто не найдёт, даже полиция. Но сразу после этого на улицу выходят полицейские, которые на ходу обсуждают полученное сообщение. В реке в полумиле от кладбища было найдено мёртвое тело девушки. Разочарованный Спайк понимает, что его идея спрятать труп не удалась...
Баффи вновь делает несколько шагов по направлению к полицейскому участку, но Спайк снова останавливает её, объясняя что он любит её и не может позволить ей совершить ошибку. Расстроенная Баффи отвечает, что на самом деле это не любовь. У Спайка нет души и поэтому Катрина для него - это всего лишь очередное мёртвое тело и он не понимает причины, по которым она так расстраивается. Спайк понимает, что Баффи необходимо высвободить свои эмоции, поэтому он провоцирует её на драку и без сопротивления принимает на себя мощные удары Итребительницы, которая теперь вымещает на вампире свою злость на саму себя за мимолётную связь с ним. Избитый и обессиленный Спайк остаётся лежать в переулке, в то время как Баффи уходит в полицию... В участке Баффи ожидает пока освободится дежурный, который принимает сообщение с места, где было найдено тело Катрины Силбер. Услышав это имя, Баффи неожиданно вспоминает события недалёкого прошлого, когда она впервые познакомилась с Уорреном и вспоминает Катрину, которая в то время была его подружкой. Поняв, что убийцей вполне мог быть Уоррен, Баффи быстро уходит... На следующий день в "Магической шкатулке" Аня находит описание демонов, с которыми Баффи дралась в лесу. Это очень редкие демоны Рвасунди, присутствие которых на Земле сопровождается краткими временными возмущениями. Так как восприятие человека основано на линейном течении времени, то находясь под влиянием демонов Рвасунди они могут испытывать сильные галлюцинации. Уиллоу и Ксандер понимают, что на самом деле девушка была убита этими демонами, но Баффи догадывается что за всем этим стоит Уоррен, который знал Катрину в прошлом. На вопрос чем вызвана её уверенность Истребительница отвечает, что ты всегда причиняешь боль тому кого любишь. Именно эти слова произнёс Спайк в переулке, когда его избивала Баффи... В своём логове Джонатан и Эндрю наблюдают за действиями Уоррена, который находит нужный отчёт коронера в полицейской базе данных. Судя по отчёту, официальной причиной смерти Катрины стало самоубийство. Суперзлодеи понимают, что теперь им можно ни о чём не беспокоиться. Когда же задумчивый Джонатан напоминает о Баффи, Уоррен отвечает что если она встанет у них на пути, то ей несдобровать. Эндрю воодушевлен тем, что они смогли замести следы убийства, в то время как Джонатан по-прежнему испытывает некоторые сомнения... Вечером в доме Саммерсов Тара рассказывает Баффи о том, что ей удалось выяснить. На самом деле, после своего воскрешения Баффи вернулась совершенно обычной за исключением небольших изменений на молекулярном уровне, который были вызваны тем, что её душа вновь вернулась в собственное тело. Именно эти молекулярные изменения скорее всего запутали нейрочип Спайка, который перестал реагировать на Истребительницу как на человека. Ошеломлённая Баффи понимает, что её любовную связь со Спайком нельзя оправдать тем, что она считала себя "мнимым демоном" из-за неисправности чипа - она просто использовала чувства Спайка к себе, когда ей было необходимо "разнообразить" свою жизнь. Наблюдая за своей подругой которая начинает рыдать, Тара всё понимает и обещает никому не рассказывать об этом разговоре, после чего пытается успокоить плачущую Баффи...

Демон нападает на стоящих около двери людей. Все с криками разбегаются в стороны, но Ричард не успевает и демон ранит его в живот. Баффи и Спайк пытаются сражаться, но демон вновь становится невидимым и исчезает в стене. Баффи понимает, что это демон которого "убила" две ночи назад. Тара предлагает отнести раненого Ричарда наверх... Чуть позже Баффи просит Спайка присмотреть за всеми, в то время как она осмотрит верхний этаж. Баффи уходит, а Спайк начинает прислушиваться к скрипящим звукам, которые доносятся из стен. Этот скрип слышен по всему дому, даже в комнате Уиллоу где Тара перевязывает Ричарда... В одной из комнат Ксандер и Аня сидят на полу, слушая постоянный скрип. Ксандер замечает, что Аня слишком сильно волнуется и пытается успокоить её. Отправляясь за стаканом воды, Ксандер спускается по лестнице, когда прямо из стены за ним появляется демон, который хватает Ксандера и приставляет в его горлу меч. Спайк нападает на демона и тот отбрасывает Ксандера к стене. Баффи и Спайк снова пытаются драться, но демон вновь становится невидимым и исчезает. Ксандер успокаивает испуганную Аню, которая стала свидетелем произошедшего. Баффи проверяет всё ли в порядке с Дон, но та не желает с ней говорить. Оставив сестру вместе со Спайком, Истребительница снова поднимается наверх и заходит в свою комнату. Её догоняет Дон, которая пытается извиниться и объяснить ей причины своего поведения... Тем временем, на кухне возникают разногласия. Аня по-прежнему в дипрессии, но она напоминает, что среди гостей есть очень сильная ведьма которая может разорвать колдовство и выпустить их из дома. Уиллоу слабо протестует и объясняет, что если она ещё раз воспользуется магией, то обратного пути для неё может и не быть. Ксандер поддерживает свою невесту, а Тара заступается за свою подругу. Она даёт понять Ане, что не даст заставить Уиллоу заняться магией против её воли... Тем временем, Баффи и Дон находят общий язык. Дон упоминает про встречу с новым школьным психологом и настороженная Истребительница узнаёт подробности. Она догадывается, что её сестра загадала желание которое было исполнено, но эти размышления прерывает Аня. Она заходит в комнату Дон и начинает беспорядочно ворошить её вещи, пытаясь найти какую-нибудь зацепку к случившемуся. Наконец, на глазах Баффи она находит шкатулку в которой Дон хранит безделушки, украденные ею из "Магической шкатулки". Аня чувствует себя преданной, а Баффи спускается вниз и вновь смотрит на подаренную ей куртку с биркой из магазина. Теперь она всё понимает. Тем не менее, она пытается объяснить всем остальным, что к заклинанию может быть причастен школьных психолог. Узнав подробности, Аня получает полную картину произошедшего и призывает Хальфрек. Она рассказывает, что только Демон Мести может обратить своё собственное заклятье. Когда в комнате материализуется Хальфрек никто не успевает её ни о чём спросить, так как неожиданно за её спиной появляется демон-невидимка, который протыкает Хальфрек своим мечом насквозь...
После того как Хальфрек падает на пол, демон нападает на Баффи. Истребительнице на помощь приходит Аня, разъярённая смертью своей подруги. Спайк также присоединяется к схватке и ему удаётся выбить меч из руки демона. Баффи подбирает меч и демон вновь спасается бегством, исчезая в стене. Но Истребительница протыкает стену мечом, попадая в демона. Демон издаёт крик и вновь исчезает в мече, после чего Баффи ломает оружие на части. Аня собирается забрать кулон с груди лежащей на полу Хальфрек, но та быстро приходит в себя и объясняет, что Демона Мести нелегко убить. Неожиданно Хальфрек замечает Спайка, и с изумлением называет его Уильямом. Спайк, похоже, также узнаёт Хальфрек, но когда на них обращают внимание они оба перестают смотреть друг на друга. Халли рассказывает Ане, что находясь здесь она решила уладить несколько дел. Так Баффи и её друзья узнают о том, что боль Дон от её одиночества и невнимания других преследовала Хальфрек на протяжении всего пребывания в Саннидэйле. И она решила исполнить её желание, чтобы заглушить эту боль. Хальфрек считает, что все друзья Дон заслуживают этого проклятья, но собравшись телепортироваться она вдруг осознаёт, что не может этого сделать. Аня объясняет, что попав в заколдованный дом, Хальфрек сама оказалась заколдована и поэтому Демону Мести ничего не остаётся как снять своё заклятье и быстро исчезнуть... На кухне Уиллоу вновь застаёт Тару. Она благодарит её за поддержку во время спора с Аней и объясняет причину, по которым она оставила себе несколько магических предметов - понимая, что её тяга к магии будет нестерпимой если не будет своеобразного "чёрного хода", некоторого запаса которым можно будет воспользоваться в случае крайней необходимости, Уиллоу оставила у себя несколько вещей. Тара убеждает подругу, что она понимает её поступок и рада тому, что это помогает ей избавиться от зависимости... Вскоре все собираются в коридоре. Спайк первый подходит к двери и открывает её, после чего гости Баффи начинают выходить (Ксандер и Аня помогают идти Ричарду). Последним выходит Спайк, и на пороге остаются стоять только Баффи и Дон. Теперь им необходимо многое обсудить и Баффи медленно закрывает входную дверь...

Растерянная Баффи знакомится с женой Райли, которую зовут Сэм. Тем временем, демон приходит в себя и Сэм в одиночку собирается расправиться с ним. Наблюдая за тем как девушка ловко блокирует удары Сувалти, Баффи отстранённо слушает рассказ Райли. Именно охота на демонов свела их вместе, и хотя Райли ожидал появления Сэм которая несколько отстала от него в пути, он не ожидал она нагонит его так быстро. Когда демон перехватывает инициативу у Сэм Райли вступает в бой, но даже им обоим не удаётся взять над ним верх. Видя это, Баффи выходит из состояния задумчивости и быстро убивает Сувалти, сворачивая ему шею и называя это "свадебным подарком" для Райли и Сэм. Однако вскоре Истребительница понимает, что убийство демона не входило в их планы. Райли признаётся, что он не до конца ввёл Баффи в курс дела, а тем временем Сэм вспарывает живот демона и приходит к выводу, что они опоздали. Чтобы обсудить ситуацию, Баффи вместе с Райли и его женой отправляется к себе домой... В доме Саммерсов Райли и Сэм ждёт радушный приём со стороны Ксандера и Уиллоу, в то время как Дон по-прежнему не может простить Райли его внезапный отъезд год назад. Расположившись в гостиной, Райли и Сэм рассказывают свою историю. Они преследовали взрослую особь демона Сувалти с территорий Центральной Америки, так как являясь настоящей машиной для убийства, он оставлял после себя опустошённые деревни. Он прибыл к Чёртовой Пасти чтобы создать своё потомство, и похоже ему это удалось. Райли и Сэм преследовали демона, чтобы он вывел их к своему гнезду. Но теперь демон мёртв, и вполне возможно что потомство Сувалти будет продано на чёрном рынке, а этим предложением наверняка заинтересуются несколько иностранных военных группировок, которые могут использовать демонов Сувалти в качестве неуязвимых убийц для зачистки территорий. Рассказывая о демоне, Райли и Сэм между делом дают Ксандеру несколько полезных советов по обустройству свадебной церемонии. Наблюдая за счастливой парой, Баффи испытывает грусть. Сэм замечает, что городе находится дилер по прозвищу Доктор, который мог завладеть яйцами. Сэм просит Уиллоу составить небольшое поисковое заклятье, но колдунья отвечает что сейчас она не занимается магией, и затем она уходит на кухню. Райли собирается заняться поисками доктора и просит Сэм и Баффи найти гнездо Сувалти. Истребительница несколько удивлена решением Райли, но он объясняет что если она найдёт яйца, то ей понадобится помощь чтобы их уничтожить. Перед уходом Сэм заходит на кухню и извиняется перед Уиллоу за свою настойчивость в вопросе о магии. Она рассказывает, что в джунглях ей приходилось сталкиваться с шаманами, которые работали на военных и использовали чёрную магию. Они всецело зависели от колдовства и оно поглотило их целиком. Сэм замечает, что до сегодняшнего дня она ещё не встречала никого с такой сильной волей, кто смог бы избавиться от этой зависимости. Несмотря на то, что лицо Уиллоу непроницаемо, после ухода Сэм она слабо улыбается... На кладбище Сэм рассказывает Баффи о своём знакомстве с Райли, а затем интересуется появился ли у Баффи новый парень. Истребительница отвечает уклончиво, а затем предлагает разделиться. Она объясняет Сэм что ей необходимо встретиться с одним информатором, который общается только с ней. Сэм не возражает и отправляется на поиски Райли... Баффи врывается в склеп Спайка и спрашивает его о Докторе. Вампир замечает неладное когда Баффи просит сказать, что он любит её. Спайк выполняет эту просьбу, после чего они занимаются сексом прямо на каменном саркофаге... Чуть позже, Баффи просыпается от звука открываемой двери склепа. При виде мрачного Райли ухмыляющийся Спайк пытается задеть его своими словами и сложившимся положением. Райли не слишком впечатлило увиденное - его больше интересует сам Спайк, которого он и называет Доктором...
В то время как Баффи испытывает смешанные чувства от того что увидел Райли, Спайк пытается сменить тему разговора. Однако Райли и Баффи всё же спускаются в подземную часть склепа несмотря на его протесты. В пещере они находят несколько яиц демона Сувалти. Райли объясняет, что Спайк совершил большую ошибку, так как он не заморозил эти яйца, и теперь из них начинают вылупляться демоны. Баффи и Райли пытаются справиться с ними при помощи оружия, но понимая, что демонов слишком много они быстро поднимаются наверх, после чего Истребительница срывает с Райли пояс со взрывчаткой и бросает его вниз. Раздаётся мощный взрыв, который уничтожает как демонов, так и жилище Спайка... Аня и Ксандер сидят в ванной своей квартиры, пока в их комнатах размещаются демонические гости невесты и беспокойные родственники жениха. Аня начинает беспокоиться о том как пройдёт церемония, но Ксандер успокаивает её, говоря что не следует совмещать их свадьбу с будущей совместной жизнью. Ведь даже если церемония пройдёт неудачно это не значит, что вся их последующая жизнь будет такой же... Позже, этой же ночью Баффи и Райли выходят на улицу из "Магической шкатулки". Райли сообщает ей, что официально он завершил свою часть работы, но дополнительным заданием является поимка Доктора. Понимая, что скрывать больше нечего Баффи признаётся, что она спала со Спайком. Райли всё понимает и объясняет Баффи, что несмотря на всё произошедшее она по-прежнему остаётся первой женщиной которую он полюбил и самой сильной из всех. В ответ Истребительница признаётся ему, что в глубине души не хотела его отъезда, и извиняется перед ним за всё. Их разговор прерывают Сэм, Ксандер, Дон и Уиллоу которые выходят из магазина. Ожидая появления вертолёта, который должен забрать их на очередную миссию, Сэм и Райли тепло прощаются со всеми. После этого появляется вертолёт, который с помощью троса поднимает супругов в воздух и улетает. Все кроме Баффи, которая продолжает задумчиво смотреть в ночное небо, заходят обратно в магазин... На следующий день Баффи приходит в склеп Спайка. Вампир осматривает остатки своего подземного жилища, когда Истребительница заявляет ему что между ними всё кончено. Она признаётся, что по-прежнему испытывает влечение к нему, но между тем она просто использует его в моменты своей слабости. Для Спайка эти слова становятся откровением. Баффи извиняется перед ним, называя его Уильямом, после чего поднимается наверх и выходит из склепа навстречу солнечному свету...

"Старый Ксандер" объясняет, что он прибыл из будущего специально для того чтобы предупредить, однако Ксандер постоянно отвлекается на своего подвыпившего отца, который по-прежнему сидит за стойкой бара и произносит язвительные тосты в адрес своей жены и гостей-демонов со стороны невесты. Когда назревает потасовка между мистером Харрисом и демоном со щупальцами, Баффи удаётся вклиниться между ними. Она берёт под руку мистера Харриса и уводит подальше от гостей. Тем временем, старик приводит Ксандера в пустую комнату и достаёт из кармана небольшой прозрачный шар пурпурного оттенка. Он объясняет, что это очень могущественная магия которая поможет Ксандеру увидеть и почувствовать то, какую жизнь прожил "старый Ксандер". Ксандер пристально смотрит на шар и из него вырывается луч света. Ксандер превращается в свет и его засасывает в стеклянный шар... Будущее №1... Ксандер оказывается в небольшой квартирке, в кресле перед телевизором с бутылкой пива в руке. Немногословная Аня собирается на работу, так как ей одной приходится содержать себя, своего мужа и двух маленьких детей - Джоша и Сару. Ксандер нетрудоспособен, так как он получил травму спины в безуспешной попытке помочь Баффи в одном из её приключений. Но теперь Баффи мертва, а между Ксандером и Аней постоянно возникают ссоры и разногласия... Будущее №2... Ксандер оказывается в кафетерии за столом вместе с немного постаревшей Аней и подросшими детьми. Джош откровенно презирает свою сестру, у которой проявляются черты демона, а именно - необычной формы уши. Между тем, Ксандер показывает своё полное безразличие к этому вопросу, так как он уже смирился с мыслью о том, что Сара не его дочь. Расстроенная Сара выбегает из-за стола, Аня абсолютно спокойна и продолжает свою трапезу, а Ксандер снова делает глоток вина... Будущее №3... Ксандер попадает в маленькую кухню за стол напротив Ани, которая ещё больше постарела. Теперь они ссорятся из-за того, что их жизнь абсолютно не сложилась. Аня сожалеет о том, что вовремя не ушла от Ксандера так как он стал к ней равнодушен после смерти Баффи. Ксандер приказывает жене не впутывать в это дело Истребительницу, но Аня отвечает что она ненавидит себя за то, что испортила себе жизнь, выйдя за него замуж. Ксандер не выдерживает этих слов и хватает тяжёлую сковородку. В порыве гнева он замахивается сковородкой на Аню и... Настоящее время... Ксандер вновь оказывается в пустой комнате наедине со стариком. Он выглядит шокированным и пытается узнать у старика о том, что же произошло дальше. "Старый Ксандер" объясняет, что магия не даёт ему слишком много времени на пребывание в прошлом и поэтому он вновь просит Ксандера не жениться на Ане, чтобы не допустить подобного развития событий... Тем временем, в коридоре Баффи замечает одиноко стоящего Спайка. Она подходит ему и замечает, что ей льстит его попытка вызвать в ней ревность, приведя на свадьбу незнакомую девушку. Разговор вампира и Истребительницы выглядит достаточно мирным - Спайк испытывает смущение при общении с Баффи и собирается уйти, несмотря на её просьбу остаться. Тем не менее, он удовлетворён признанием Баффи в том, что ему немного удалось вызвать в ней ревность. Истребительница наблюдает за тем, как Спайк бесцеремонно хватает свою "подружку" за руку и вместе с ней уходит... Всё ещё прокручивая в голове увиденное, Ксандер беспокойно меряет шагами пустую кухню, где его и находит Уиллоу которая тепло поздравляет его с предстоящей свадьбой. Ксандер просит её дать ему несколько секунд для того чтобы побыть одному, и Уиллоу понимает своего друга... Тара слушает очередное повторение свадебной клятвы Ани, когда начинает играть музыка и гости рассаживаются по своим местам. Баффи собирается пригласить невесту на выход, однако Уиллоу перехватывает её на полпути. Она торопливо сообщает своей подруге, что Ксандер исчез...
Уиллоу собирается пойти на поиски Ксандера и просит Баффи оттянуть начало церемонии и отвлечь гостей. Баффи заходит в комнату невесты и на ходу пытается придумать правдивую отговорку. В итоге получается, что прямо перед началом церемонии священник (по совместительству доктор) был вынужден перенести время начала церемонии из-за того, что ему необходимо принять роды. Аня занята разглядыванием себя в зеркале, поэтому соглашается подождать и снова начинает повторять слова клятвы... Ксандер бесцельно бродит по улице под проливным дождём не зная, что в это время Аня повторяет свою клятву, которая больше похожа на искреннее признание в любви... Баффи заходит в зал и оркестр начинает играть марш, по ошибке приняв её за невесту. Баффи подходит к священнику и тихо объясняет ему ситуацию. Гости начинают скучать: кузина Кэрол обменивается улыбками с Крелвином, мистер Харрис встаёт со своего места и уходит к бару, а Баффи спускается со сцены. Оркестр играет ей вслед марш... Чуть позже около бара мистер Харрис снова заказывает выпивку и сердится на Аню, считая что она испортит всю церемонию за которую семейство Харрисов заплатило деньги. Миссис Харрис солидарна с мужем. Д'Хоффрин выражает Хальфрек своё беспокойство об Ане, но тут же уверяет заревновавшую демоницу, что относится ко всем Демонам Мести с равной заботой. Понимая, что необходимо что-то предпринять, Баффи снова поднимается на сцену и начинает развлекать гостей, устраивая различные игры... Аня начинает проявлять нетерпение и Таре не удаётся задержать её - невеста собирается начать свадьбу "без священника"... На крыльце Дон беседует с молодым демоном во фраке и с небольшими загнутыми рогами. Они спорят чья семья хуже, однако когда демон интересуется причиной задержки, Дон по секрету объясняет ему что никто не может найти жениха. В это время мимо проходит Аня, для которой слова Дон становятся полной неожиданностью. После громкого возгласа невесты о пропаже жениха узнают и гости. Дядя Рори вновь пытается пошутить, однако его прерывает демон со щупальцами, который делает очередной выпад в отношении мистера Харриса. Ответ не заставляет себя ждать и вскоре в зале завязывается нешуточная потасовка между гостями человеческими (со стороны жениха) и гостями демоническими (со стороны невесты). Оказавшись посреди беспорядка Тара не может выбраться из толпы, но ей помогает Уиллоу и обе девушки находят себе укрытие. Аня беспокойно обходит дерущихся гостей и спрашивает их о Ксандере. Кузина Кэрол замечает у выхода старика, с которым Ксандер беседовал незадолго до своего исчезновения. Пока Баффи со сцены пытается успокоить разбушевавшихся гостей через микрофон, Аня подходит к старику и спрашивает его о Ксандере. Вскоре она понимает, что старик сказал её жениху нечто, заставившее его уйти. Довольный старик замечает, что Аня не узнаёт его и поэтому он превращается в высокого демона с жёлтыми глазами, серой кожей и шипами вокруг головы...
Демон напоминает Ане о недавнем прошлом: в 1914 году в Чикаго он был молодым повесой Стюартом Бёрнсом до тех пор, пока не появилась Аньянка и не свершила месть, превратив его в отвратительного демона, который был заключён в одно из демонических измерений. Демон не забыл этого и теперь собирается отомстить. Со сцены Баффи видит как демон бьёт Аню по лицу. Истребительница начинает проталкиваться через толпу к невесте, в то время как демон рассказывает Ане о своём плане. Он сорвал её свадьбу, показав Ксандеру несколько фальшивых видений их совместного будущего. Расстроенная Аня начинает плакать и это доставляет демону удовольствие. Он снова бьёт её по лицу, но затем появляется Баффи. Демон хватает Аню и угрожает убить её, но его отвлекает внезапно появившийся Ксандер. Баффи нападает на демона, в то время как Аня поспешно объясняет своему жениху, что увиденное им будущее не было настоящим. Ксандер отвечает, что теперь это не имеет значения. Тем временем, Баффи деловито расправляется с демоном, но последнюю точку ставит Ксандер, который бьёт демона по голове декоративной колонной. Друзья собираются вокруг Ксандера и Ани, но потасовка между гостями продолжается до тех пор, пока невеста громко не приказывает всем сесть на свои места. Аня пытается убедить Ксандера в ложности увиденных им видений. Она видит что он расстроен, но не понимает причины. С трудом сдерживая слёзы, Ксандер объясняет что мысли об их совместной будущей жизни были у него ещё задолго до свадьбы. Теперь же фальшивые видения лишь уверили его в мысли, что в будущем он может нести ответственность за неблагополучие своей семьи. Наблюдая за очередной ссорой своих родителей неподалёку Ксандер понимает, что он не хочет совершать ошибок, которые могут причинить боль Ане в будущем; он понимает что не готов к этому браку. Несмотря на извинения Аня продолжает тихо плакать, в то время как опустошённый Ксандер выходит на улицу. Свидетелями этой драмы становятся все гости, поэтому они молчат когда под звуки оркестра Аня со свадебным букетом в руке медленно начинает идти к сцене. Подойдя к алтарю, она с отрешённым взглядом стоит на месте... Вечером в доме Саммерсов Баффи, Уиллоу и Дон пытаются переосмыслить произошедшее. Никто из них до конца не понимает мотивов, по которым произошла эта драма, но все очень переживают как за Аню, так и за Ксандера который в это время снимает комнату в дешёвом мотеле, чтобы обдумать свою дальнейшую жизнь... Тем временем, в тёмной пустоте мира Арашмахар демон Д'Хоффрин обеспокоенно наблюдает за молчаливой Аней, по-прежнему одетой в свадебное платье и держащей в руке букет. Она признаётся, что устала плакать и Д'Хоффрин объясняет, что это вызвано привязанностью Ани к Ксандеру. Демон вспоминает, что в прошлом Аня наказывала подобных мужчин и в этом ей не было равных. Д'Хоффрин предлагает Ане вновь заняться тем, что она умеет делать лучше всего. Понимая, что демон ожидает от неё ответа Аня поднимает глаза на Д'Хоффрина, приняв своё окончательное решение...

Уиллоу заходит в комнату Баффи и показывает ей рисунок демона из книги. Баффи выглядит грустной и объясняет что, скорее всего, поняла причину своей грусти в последнее время. Уиллоу с удивлением узнаёт, что убив своего первого вампира в Лос-Анджелесе, Истребительница рассказала об этом своим родителям. Хэнк и Джойс сильно обеспокоились и поместили свою дочь в клинику для обследования. Со слезами на глазах Баффи вспоминает, что она пробыла в лечебнице около двух недель, и когда она перестала упоминать о вампирах её отпустили домой, а родители со временем забыли об этом происшествии. Но теперь она не уверена в том, что на самом деле покинула клинику. Уиллоу пытается убедить подругу в том, что она сейчас находится в настоящем мире среди друзей. Она упоминает, что Ксандер охотится за демоном чтобы добыть материал для изготовления противоядия... Ночью в поисках демона Ксандер бродит по лесу вместе со Спайком который, узнав о галлюцинациях Баффи, начинает вслух размышлять о том, что именно они могли повлиять на него - сделать его добрее и влюбиться в Баффи, после чего он превратился в простую любовную игрушку для Истребительницы. Поняв, что Ксандер услышал его слова, Спайк предпочитает отговориться. Внезапно на Ксандера нападает демон, но Спайк отвлекает его внимание и Ксандеру удаётся два раза выстрелить из винтовки дротиками со снотворным... Днём Дон навещает Баффи в комнате и замечает её странное поведение. Баффи думает над словами доктора об иллюзиях и вместе с этим высказывает Дон своё разочарование относительно её школьных оценок и воровства. Дон считает, что сестра просто бредит, но... Лечебница... В больничной палате Джойс и Хэнк мягко разговаривают с дочерью и пытаются убедить её, что Дон на самом деле не существует. Джойс уверяет Баффи, что они очень скучают по ней и хотят её возвращения домой... Саннидэйл... Глядя на отрешённое лицо сестры Дон с горечью понимает, что "другая реальность" кажется Баффи идеальной - там есть мама и папа, но младшей сестры там просто не существует. Дон уходит, оставляя расстроенную Истребительницу в одиночестве... В подвале дома Саммерсов Ксандер и Спайк привязывают сопротивляющегося демона цепями к балке, в то время как Уиллоу обламывает длинный шип на его кулаке. Она отправляет Ксандера в "Магическую шкатулку" за некоторыми ингредиентами для противоядия, а Спайк остаётся в подвале приглядывать за демоном... На следующий день Уиллоу приносит в комнату заснувшей Баффи кружку с противоядием. Она объясняет, что его приготовление без магии заняло гораздо больше времени чем обычно. Баффи благодарит подругу и та уходит, попросив Спайка проконтролировать чтобы Баффи выпила всю кружку. Оставшись наедине Баффи в очередной раз напоминает вампиру, что он больше не часть её жизни. В ответ на это Спайк отвечает, что понял причину её страданий. По его мнению, Баффи сильно привыкла к одиночеству и разочарованиям в своей жизни. Именно поэтому она не хочет рассказывать друзьям правду об их отношениях, потому что в этом случае её больше ничего не будет угнетать, а друзья всеми силами будут помогать ей в этом. Но вместо этого она продолжает скрывать это от всех, не желая давать себе жить полной жизнью. Перед уходом Спайк предлагает Баффи перестать геройствовать хотя бы на пару минут и просит её рассказать друзьям о них. В противном случае он сделает это сам. Оставшись одна, Баффи подносит кружку с противоядием к губам, но затем неуверенно выливает её содержимое в мусорное ведро и мыслями переносится... Лечебница... Плачущая Баффи сидит на кровати в своей палате в окружении доктора, Джойс и Хэнка. Сквозь слёзы она говорит, что не желает больше уходить и хочет стать полностью здоровой...
Лечебница... В ответ на мольбы Баффи помочь ей выздороветь доктор объясняет, что это необходимо делать постепенно. Баффи должна шаг за шагом очищать своё сознание от элементов, которые поддерживают её галлюцинацию. Доктор даёт понять что ей необходимо избавиться от друзей, так как именно они удерживают Баффи в её иллюзии... Саннидэйл... Баффи сталкивается с Уиллоу в гостиной и подруга предлагает Истребительнице приготовить что-нибудь вкусненькое. Девушки вместе идут на кухню... Чуть позже в дом заходит Ксандер. В поисках кого-нибудь он заходит на кухню и видит Баффи, задумчиво стоящую у окна. Ксандер спрашивает, приняла ли она противоядие и Истребительница отвечает положительно, однако спустя несколько мгновений она берёт в руки сковородку и бьёт Ксандера по голове, после чего спускает его в подвал. Перед тем как потерять сознание, лежащий на полу Ксандер замечает связанную Уиллоу, которая также лежит на полу с залепленным скотчем ртом. Прикованный к опоре демон продолжает вырываться, и Истребительница задумчиво смотрит на него... Баффи медленно и спокойно поднимается в комнату Дон, которая собирает свои вещи чтобы переночевать у своей подруги Дженис. Поняв, что Баффи по-прежнему видит галлюцинации, Дон пытается убежать от неё, но спустя некоторое время она присоединяется к Уиллоу и Ксандеру в подвале. Ксандер привязан к другой опоре, в то время как девушки лежат на полу... Лечебница... Джойс и Хэнк продолжают успокаивать Баффи, говоря что она может не торопиться. Доктор объясняет, что ей необязательно избавляться от друзей своими руками... Саннидэйл... Отрешённый взгляд Баффи снова останавливается на беснующемся демоне. Она подходит к опоре, снимает замок с его цепей и отходит в сторону, в то время как рычащий демон надвигается на привязанного Ксандера...
В то время как демон приближается к Ксандеру, Баффи начинает нервничать и забивается под лестницу, когда Ксандер просит её помочь... В дом Саммерсов заходит Тара, но ей никто не отвечает... Ксандер пытается отбиться от демона ногами, а Баффи начинает испытывать беспокойство... Лечебница... Взволнованная Баффи спрыгивает с кровати и снова садится в угол своей палаты. Джойс мягко поддерживает свою дочь, убеждая её действовать дальше... Саннидэйл... В поисках Уиллоу Тара спускается в подвал. Заметив демона, она с помощью двух заклятий отбрасывает демона к стене и развязывает путы на Уиллоу, Дон и Ксандере. Когда Тара спускается по лестнице между ступенек появляется рука Баффи которая хватаёт её за ногу. Девушка падает с лестницы. Шокированная Баффи продолжает сидеть под лестницей, а Уиллоу устремляется к Таре... Лечебница... Баффи уже не уверена что она хочет продолжать, но Джойс верит в её силу воли. Баффи раздирают противоречия... Саннидэйл... Ксандер нападает на демона когда тот приближается к Дон, однако демон отбрасывает в сторону сначала Ксандера, затем напавшую на него Уиллоу и Дон. Баффи беспомощно наблюдает за происходящим... Лечебница... Баффи продолжает стучаться головой об стену, но Джойс уговаривает её продолжать сражаться. Она уверяет дочь, что несмотря на кажущиеся трудности она всегда будет иметь любящих друзей. Хэнк и Джойс верят в свою дочь, верят в её силу и они обещают всегда быть с ней и любить её. Джойс просит Баффи поверить в себя. Поблагодарив маму за эти слова, Баффи тихо произносит: "Прощай"... Саннидэйл... Баффи выходит из-под лестницы и нападает на демона. После короткого обмена ударами Истребительница убивает демона и оглядывается по сторонам. Ксандер, Уиллоу, Тара и Дон приходят в себя, и Баффи извиняется перед ними. Уиллоу обещает, что они позаботятся о ней... Лечебница... Доктор фонариком проверяет глаза Баффи, по-прежнему сидящей на полу. Реакция зрачков отсутствует и доктор констатирует, что они потеряли Баффи - она снова замкнулась в себе. Джойс начинает плакать и Хэнк обнимает жену, успокаивая её...

Аня и Хальфрек отходят в сторонку. Радостная Аня объясняет, что Спайк не испытывает к Ксандеру тёплых чувств и идельно подходит для её целей, но вот только он - мужчина. Хальфрек делает вывод, что мужчины тоже иногда имеют право на месть и поэтому Ане просто нужно "раскрутить" вампира на желание отомстить Ксандеру. Бросив взгляд на Спайка, Хальфрек уходит оставляя их наедине. Спайку нужно какое-нибудь заклятье для того чтобы заглушить его боль и Аня обещает найти пару нужных ингредиентов, после чего достаёт из-под прилавка бутылку виски и два стакана. По лицу вампира расплывается ухмылка... Дома Баффи и Ксандер наблюдают за действиями Уиллоу, которая через компьютер и найденную видеокамеру пытается определить источник сигнала. Все понимают что к этому могут быть причастны Суперзлодеи, и Баффи полна решимости отыскать их... Джонатан заканчивает свой порошок. Он зажигает свечу и подносит к ней железный диск, после чего посыпает диск порошком и произносит слово "обнаружить". Из свечи вырывается тонкий луч света, который преломляется в диске и падает на карту местности, разложенную на полу. Уоррен понимает что это именно то место, куда им необходимо направиться, а тем временем луч прожигает карту насквозь. Бумага начинает гореть и Суперзлодеи тушат огонь... В доме Саммерсов Уиллоу продолжает искать источник сигнала, но вскоре обнаруживает что к этой сети подключены и другие камеры... Тем временем, в "Магической шкатулке" Аня пытается напоить Спайка, чтобы он без проблем смог загадать желание. Но ей тоже приходится пить и поэтому вскоре разговор между ними переходит на личные темы. Спайк рассказывает свою историю про девушку, которая его сначала использовала и затем просто бросила, а Аня пытается описать свои чувства после того как её бросили у алтаря. По мере того как заканчивается спиртное вампир и Демон Мести понимают, что сейчас между ними много общего и они испытывают одинаковую боль и разочарование... Уиллоу обнаруживает остальные видеокамеры и друзья понимают, что за ними наблюдают на работе, дома и на учёбе... Бутылка виски заканчивается и Аня становится слишком сентиментальной. Она начинает плакать, считая что может быть в произошедшем виновата именно она, но Спайк пытается успокоить её, говоря что их возлюбленные - люди, и поэтому имеют право испытывать слабости. Он нежно целует Аню и та отвечает на поцелуй, но затем спрашивает что же они делают. Спайк отвечает, что они продолжают жить... Уиллоу находит ещё несколько передатчиков и пытается получить с них изображение... В логове Суперзлодеев раздаётся тревога и Уоррен обнаруживает, что кто-то взломал их видеочастоту. Они пытаются отключить все системы, но потом с изумлением наблюдают за тем, что появляется на их мониторе... Уиллоу получает изображение с видеокамеры из "Магической шкатулки", где Спайк и Аня занимаются сексом. Ксандер и Баффи шокированы. В комнату заходит Дон, которая также становится свидетельницей происходящего. Расстроенная Баффи выходит на кухню и младшая сестра следует за ней, в то время как Ксандер устремляется в гостиную. Уиллоу занята отслеживанием сигнала и поэтому не может ни с кем поговорить. Отследив сигнал она отправляется в гостиную, но там никого нет, как и на кухне. Уиллоу видит лишь распахнутую входную дверь и открытый сундук с беспорядочно разбросанным оружием... Ксандер с мрачным выражением лица быстро идёт по улице с боевой секирой Баффи в руке...
На заднем дворе Дон разговаривает с Баффи. Она понимает, что сестра скрыла от всех свою связь со Спайком. Баффи отвечает что между ними уже всё кончено, но она не хотела признаваться себе в этом. Дон понимает её, так как ей тоже приходилось скрывать от всех свою дурную привычку воровать. Уиллоу находит сестёр и сообщает, что Ксандер ушёл, взяв с собой секиру... В "Магической шкатулке" Спайк и Аня молча заканчивают одеваться посреди устроенного ими беспорядка. Оба выглядят смущёнными, и перед тем как уйти Спайк прощается с Аней коротким кивком головы. Он быстро выходит из магазина и тут же уворачивается от удара Ксандера секирой, которая застревает в двери. Разъярённый Ксандер отталкивает вампира к стене и достаёт кол, собираясь убить его, но в этот момент к нему с разных одновременно подбегают Аня и Баффи. В то время как Баффи с укором смотрит на Спайка, Ксандер вымещает все свои эмоции на Ане. Поняв что скрывать нечего она не пытается оправдаться, но Ксандер сообщает что ей удалось прекрасно отомстить ему, так как такой боли он ещё не испытывал. Он не понимает, почему Аня искала утешения в руках вампира, и Спайк отвечает что Баффи это даже нравилось. Аня и Ксандер в изумлении смотрят на Истребительницу когда до них доходит смысл этих слов. Баффи пытается объясниться, но Ксандер решает что с него довольно. Он бросает кол на асфальт и уходит, не желая ничего знать. Расстроенная Баффи медленно уходит вслед за ним, оставляя Спайка и Аню стоять на крыльце магазина. Глядя вслед Ксандеру Спайк задумчиво произносит: "Я бы желал...", но грустная Аня обрывает его на полуслове... Этим же вечером взволнованная Тара заходит в комнату Уиллоу. Она старается объяснить, что им необходимо налаживать их отношения постепенно, чтобы снова доверять друг другу, но затем, поддавшись порыву, она предлагает пропустить эту сложную часть и просит Уиллоу просто поцеловать её. Уиллоу с радостью в глазах вскакивает с постели и устремляется к Таре, после чего они начинают страстно целовать друг друга...

Баффи начинает плакать и умолять Спайка остановиться, однако тот по-прежнему не слышит её. Он пытается распахнуть её халат, но собрав свои последние силы Баффи с силой отталкивает вампира от себя и он отлетает к противоположной стене. Глядя на Спайка, который уже пришёл в себя и испытывает шок от того что пытался сделать, Баффи сквозь слёзы называет причину, по которой она не может его любить - она призвана всё время останавливать его... Эндрю и недоверчивый Джонатан наблюдают за тем, как Уоррен пытается флиртовать с девушкой, которая по совпадению является подружкой его школьного знакомого Фрэнка. Когда появляется сам Фрэнк самодовольный Уоррен быстро провоцирует драку и без особых трудностей расправляется с Фрэнком и парочкой его приятелей. Он собирается познакомиться с другими девушками которые сидят за стойкой бара, но в этот момент из уборной выходит Ксандер. Он бьёт Уоррена в лицо, тот выдерживает удар и отвечает своим, после чего Ксандер отлетает на несколько метров. Уоррен собирается продолжить, но Джонатан напоминает ему о графике из которого они уже выбиваются. Суперзлодеи покидают "Бронзу"... Позже Ксандер приходит в дом Саммерсов и видит плащ Спайка, лежащий на перилах лестницы. Встревоженный Ксандер находит Баффи в ванной, сидящей на полу. Увидев синяк на её ноге он всё понимает и собирается найти Спайка, но она просит его не делать этого. Уиллоу находит друзей и сообщает, что ей удалось обнаружить нечто важное... В гостиной Тара объясняет, что им не удалось расшифровать текст на бумагах. При взгляде на них Ксандер поясняет, что бумаги бесполезны так как на них написаны просто любовные поэмы Клингонов из сериала "Стар Трек". Уиллоу показывает Баффи содержимое компьютерного диска и объясняет, что там содержатся схемы и чертежи различных банков и хранилищ, а также маршруты следования машин по перевозке денег. Так как маршруты чётко выверены по времени, то вычислить первую мишень Уоррена и остальных будет не сложно. Ксандер предупреждает Баффи, что теперь Уоррен заполучил силу и ей следует быть осторожной... Разъярённый Спайк врывается в свой склеп. В его голове всё ещё звучат просьбы Баффи остановиться и мелькают обрывки воспоминаний. Занятый своими переживаниями, вампир не сразу замечает Клема, который пришёл к нему в гости. Спайк недоумевает почему он остановился и не завершил того что сделал. Однако вскоре он осознаёт, что во всём виноват микрочип в его голове, который не даёт ему быть ни вампиром, ни человеком. Добродушный Клем понимает, что дело снова в Истребительнице. Он старается взбодрить Спайка: "Со временем ход вещей меняется". Спустя несколько мгновений демон замечает, что ему удалось натолкнуть друга на какую-то идею, так как Спайк с хитрой ухмылкой на лице отвечает: "Ход вещей меняется, если только ты захочешь изменить их"... Этой же ночью в речном парке развлечений охранники заканчивают загружать бронированный грузовик мешками с выручкой. Они собираются уезжать, но в этот момент Уоррен с легкостью поднимает машину и переворачивает её на бок. Эндрю и Джонатан, также как и Уоррен одетые в короткие чёрные куртки, наблюдают за действиями своего приятеля. Уоррен отрывает дверь фургона, но замечает Баффи, стоящую на крыше грузовика. В разгоревшейся схватке Уоррен чувствует своё преимущество, отражая удары Истребительницы, но спустя некоторое время Баффи отбрасывает его на каменную арку. Уоррен падает и его заваливает камнями. Считая что всё кончено, Баффи подходит к Эндрю и Джонатану, но в этот момент невредимый Уоррен выбирается из завала...
Схватка возобновляется и Баффи понимает всю тщетность своих попыток достать Уоррена. В то время как Эндрю призывает приятеля быстрее убить Истребительницу, Джонатан неожиданно прыгает на Баффи сзади и хватает её за шею. Пока она пытается стряхнуть его, Джонатан успевает прошептать: "Сферы. Уничтожь сферы", после чего Баффи отталкивает его в сторону. После небольшой передышки Уоррен наносит ей сильный удар и Истребительница отлетает на несколько метров. Уоррен поднимает руку для финального удара и в этот момент Баффи замечает чехол на его поясе. Она срывает чехол и не глядя разбивает его о землю. Фиолетовое свечение возвращается в разбитые сферы и Уоррен лишается своей силы, после чего получает мощный удар от Истребительницы. Испуганный и разозлённый Уоррен клянётся, что ещё встретится с ней и снимает куртку, под которой оказывается небольшой ракетный ранец с помощью которого он быстро улетает. Тем временем, Эндрю демонстрирует свой ранец под курткой и после зловещих слов в адрес Баффи готовится улететь вертикально вверх, но не вспоминает о том что стоит под козырьком одного из домов - далее ситуация понятна... Полицейские приводят двух Суперзлодеев в полицейский участок, где Эндрю сокрушается из-за предательства Уоррена, бросившего его на произвол судьбы, а разочарованный в своих бывших друзьях Джонатан переживает перспективу оказаться за решёткой... Спайк на мотоцикле уезжает из города, но делает небольшую остановку и докуривает сигарету, глядя на ночной Саннидэйл. Он обещает, что скоро вернётся и изменит ход вещей, а сейчас он бросает окурок на землю и уезжает по ночной дороге... Следующим утром Уиллоу и Тара заканчивают одеваться. Таре нравится белая блузка Уиллоу, но затем через окно она замечает Ксандера который заходит на задний двор дома, где Баффи с палкой в руке ищет замаскированные видеокамеры. Тара надеется, что теперь у них всё будет хорошо, в то время как Уиллоу с улыбкой стоит позади неё... В саду Баффи рассказывает Ксандеру чем закончились приключения Суперзлодеев и Ксандер уверяет, что рано или поздно она отыщет Уоррена. Он находит взаимопонимание с Баффи и обнимает подругу, но в саду внезапно появляется Уоррен с пистолетом. Баффи и Ксандер вскакивают со скамейки, в то время как Уоррен обвиняет Истребительницу в том, что она разрушила все его мечты. В отместку он направляет на Баффи пистолет и стреляет после чего убегает, беспорядочно паля в воздух. Одна из пуль пробивает стекло на окне второго этажа дома Саммерсов и Уиллоу непонимающе смотрит на сквозное пулевое отверстие, появившееся в груди Тары, которая стояла лицом к ней и спиной к окну. Сама Тара успевает заметить только свою собственную кровь на блузке Уиллоу, и после этого падает на пол... Ксандер поднимается с земли и с ужасом смотрит на Баффи, которая не мигая глядит в небо в то время как из раны на её груди вытекает кровь. Не зная что предпринять, Ксандер зажимает её рану руками... В своей комнате рыдающая Уиллоу пытается дозваться до Тары, лежащей на её руках, но всё тщетно. Никто не может видеть того, что когда Уиллоу поднимает голову, в её зрачках появляется красный огонь...

Вечером Баффи и Ксандер возвращаются домой. Баффи заходит в комнату Уиллоу и с замиранием сердца смотрит на тело Тары. Но ещё больше она расстраивается когда видит сидящую на полу Дон, которая целый день провела в комнате, не желая оставлять Тару одну... Чуть позже коронеры забирают тело и грустные друзья собираются в гостиной. Баффи собирается как можно быстрее найти Уиллоу и помешать ей убить Уоррена. Заметив неодобрение со стороны Дон и Ксандера она объясняет, что как Истребительница она имеет право убивать вампиров и демонов, однако если преступление или убийство совершает человек наподобие Уоррена, то он должен быть судим по законам людей. Баффи признаёт несовершенство этих законов, но напоминает что никто не может быть всесильным и справедливым. Помимо этого Истребительница не хочет потерять свою подругу, которая под воздействием чёрной магии может уничтожить себя. Друзья соглашаются с Баффи и она решает действовать. Ксандер собирается пойти в "Магическую шкатулку" и попросить Аню составить заклятье для поиска Уиллоу. Дон пытается добиться разрешения пойти вместе с ними, но сестра не хочет подвергать её опасности. Понимая что Дон нельзя оставлять одну, Баффи решает отвести её к Спайку, несмотря на протесты Ксандера... Тем временем, Уиллоу приходит в комнату Тары в общежитии. Она раскладывает на полу свою белую блузку и после произнесённых слов заклинания на белой ткани проступают пятна крови, которые превращаются в небольшую карту местности. Яркий огонёк показывает Уиллоу место, где скрывается убийца Тары... Баффи приводит Дон в склеп Спайка, но обнаруживает там Клема. Демон объясняет девушкам, что Спайк спешно покинул город и Баффи просит его присмотреть за Дон. Добродушный и весёлый Клем охотно соглашается и Истребительница собирается уйти. Но перед уходом она интересуется когда вернётся Спайк, и Клем отвечает, что его может не быть длительное время... Где-то в Африке... Спайк идёт по пустынной местности через небольшое поселение. Один из суеверных жителей пытается предупредить его о разрешении, которое необходимо получить, однако вампир не обращает на него внимания и заходит в тёмную пещеру. Некоторое время он разглядывает кровожадные первобытные рисунки на стенах пещеры, и затем слышит голос существа которого он искал. Вампир с некоторым беспокойством смотрит на массивного демона с зелёными глазами, очертания тела которого скрыты в тени пещеры. Демон знает, что Спайк пришёл к нему из-за женщины, и что он хочет вернуть себе прежнюю сущность. Вампир отвечает, что хочет доказать Истребительнице своё превосходство, но его удивляет что таинственный обитатель пещеры начинает смеяться над ним. Демон насмехается над Спайком, не считая его больше воином. Кроме того он уверен, что вампир не сумеет преодолеть его испытания, чтобы получить желаемое. Разозлённый Спайк предлагает демону проверить это утверждение, но он хочет быть уверен, что в конце этих испытаний получит то, за чем пришёл... Саннидэйл... В "Магической шкатулке" Ксандер помогает Ане прийти в себя после посещения Уиллоу. Он просит её составить заклятье для поиска, но Аня отвечает, что может чувствовать её жажду мести. Вскоре Ксандер понимает, что его подружка снова стала Демоном Мести. Когда в магазин приходит Баффи Аня объясняет, что она в состоянии найти Уиллоу, и будет помогать им исключительно ради неё. Она сообщает, что Уиллоу уже догоняет Уоррена в лесах... Уиллоу спокойно идёт по ночному лесу, в то время как Уоррен пытается скрыться от неё. Колдунья выходит на небольшую поляну и оглядывается по сторонам. Она не видит Уоррена и собирается продолжить поиски, но в следующее мгновение она падает на землю. Из спины Уиллоу торчит топор, которым сзади её ударил испуганный Суперзлодей...
Уоррен испытывает неподдельное изумление когда Уиллоу встаёт и вынимает из своей спины топор. Он вновь убегает, используя по дороге несколько своих изобретений чтобы задержать свою противницу. Преодолев все ловушки, колдунья оказывается прямо перед Уорреном. Она не даёт ему снова убежать и изобретатель оказывается скован ветвями деревьев. Его храбрость постепенно исчезает, но он пытается сохранить присутствие духа. Неожиданно Уиллоу понимает, что Тара не была его первой жертвой. Спустя мгновение из-за деревьев выходит призрак Катрины которая осуждает Уоррена за то, что он сделал с ней. Суперзлодей выходит из себя - он считает, что Катрина получила по заслугам и Уиллоу понимает что убийство - это единственный способ с помощью которого Уоррен ощущал власть над людьми. Призрак Катрины исчезает, в то время как Уиллоу расстёгивает рубашку Уоррена и показывает ему маленькую пулю, извлечённую из раны Баффи. Под действием магии пуля начинает медленно вгрызаться ему в грудь, и после нескольких криков рот Уоррена оказывается закрыт грубыми швами... В лесу Аня, Баффи и Ксандер слышат вдали крики и бегут в их направлении... Пуля продолжает своё медленное движение в теле Уоррена, а Уиллоу вспоминает о Таре, которой больше нет в этом мире по его вине. Когда его рот снова становится свободным, Уоррен между приступами боли замечает, что Уиллоу слишком хороша для того чтобы убить его. Кроме того её друзья уже близко и не допустят его смерти - они просто отправят его в тюрьму. Когда неподалёку появляются Аня, Ксандер и Баффи, Уиллоу делает едва заметный жест рукой, и с Уоррена моментально слетает вся кожа, обнажая все его мышцы. Испытав нечеловеческую боль Уоррен умирает на глазах шокированной Истребительницы и её друзей, и после очередного жеста колдуньи его тело в один момент сгорает в пламени. Глядя на место где раньше стоял Уоррен, Уиллоу тихо произносит: "Один готов". В её глазах снова появляется красный огонь и колдунья исчезает в призрачном дыму, не обращая внимания на ошеломлённых Баффи, Ксандера и Аню...