:: Серия № 2#12. "Лазейка" ::
(Trapdoor)
Дани и Чарли едут на место преступления, и по дороге Дани сердится на Чарли, так как тот не слушает ее. Дани собирается попытаться стать лейтенантом, и Чарли говорит, что это хорошая идея. Приехав на место, детективы видят троих покойников, и Дани говорит, что убийство похоже на дело русской мафии. Чарли звонит Рэйберну и спрашивает о Боднере, подозревая, что убийства и Боднер как-то связаны. На телах покойников есть татуировки, а их отпечатки сожжены кислотой. Двое их них были рабочими, а третий не работал и дня. Дани находит частичный отпечаток, по которому они попытаются установить личность убитого. Тед сидит в тюрьме, и один из заключенных спрашивает, есть ли у него деньги. Дело почти доходит до драки, но к Теду подходит бугай и спрашивает, он ли Тед, а потом говорит, что Чарли Крюс просил передать, чтобы Тед не беспокоился. Чарли и Дани тем временем узнают, что двое убитых мужчин были русскими. Третьего они не опознали, но думают, что кто-то может искать его. Затем Чарли смотрит запись, на которой Старк рассказывает о том, как Чарли и Дани арестовали Романа Невикова. Дани находит заявление о пропаже, и когда они приезжают к той девушке – Элизабет, та говорит, что ее парень Пол пропал. Она говорит, что тот был русским, но не был связан с мафией, а работал на стройке. Чарли замечает на руке девушки браслет и просит взять его на время расследования. Вскоре они узнают, что настоящее имя Пола – Павел Рождественский, и он был инженером, который не приезжал в США легально. Ночью Чарли слышит крик Рэйчел, бежит на первый этаж и видит там чью-то фигуру. Он стреляет в забравшегося, а когда включает свет, то видит, что это его отец со свадебными приглашениями. Тидвелл и Старк приезжают к Чарли и спрашивают, почему тот ранил отца. Чарли отвечает, что не знал, что это был его отец. Тидвеллу приходится забрать пистолет и отправить Чарли в административный отпуск, а тот собирается в это время расспросить Романа Невикова о русских. Они с Дани приходят в клуб, Чарли показывает браслет и спрашивает об убийствах. Роман отвечает, что ничего об этом не знает. Дани находит строительные знаки в туалете, а когда они расспрашивают официантку, та говорит, что клуб на несколько недель закрывался на ремонт, но ничего не изменилось. На прощание Роман советует Чарли заботиться о Рэйчел. Рэйчел возвращается домой и говорит Чарли, что с его отцом все будет в порядке. Тот хочет, чтобы она уехала на время. Тидвелл предупреждает Дани быть осторожнее с Романом, а она просит его вернуть Чарли пистолет. Дани открывает холодильник и находит там бутылку. Потом она появляется на пороге дома Чарли, пьяная вдрызг, и говорит, что Чарли ходил к Роману по другой причине. Он признается, что звонил кое-кому насчет Романа, и Дани просит больше ничего не скрывать от нее. На следующее утро они собираются встретиться с Романом, и Тидвелл возвращает Чарли пистолет, а Дани говорит вернуться на собрания анонимных алкоголиков. Затем все трое едут в клуб Романа и проводят там обыск. Следом появляется Боднер и говорит, что Роман сотрудничает с ФБР. Чарли спрашивает Боднера, работает ли тот на Романа. Двое крупных заключенных охраняют Теда и заставляют того типа, который требовал деньги, отдать Теду свои пирог и булочку. Один из заключенных потом говорит, что сидит три пожизненных срока – по одному за каждое убийство. Чарли возвращается ко взятому у Элизабет браслету. Дани вспоминает, что Роман следит за своими людьми, а Элизабет упоминала, что Павле работал на стройке. Они приходят в соседнюю кофейню и видят из окна стройку. Боднер приезжает в участок и допрашивает Элизабет, а потом говорит, что Павел был связан с террористами, а Роман сотрудничает с ФБР. Чарли замечает, что люди установили бомбу в клубе Романа. Рассматривая снимки с места убийства, он звонит Рэйберну и спрашивает, связан ли Роман с террористами. Тот не отвечает, и Чарли спрашивает, почему тогда убили инженера. Затем Чарли приходит к Элизабет, и та показывает тетрадь, в которой Павел изобразил чертеж. Дани приносит чертежи клуба Романа, и они совпадают с тем чертежом, который нарисовал Пол. Чарли говорит, что обычно инженеров убивали, чтобы те не могли рассказать секреты своей постройки, и те оставляли лазейку, чтобы в случае чего, можно было спастись. Дани отвечает на звонок, и ей говорят, что полицейские, охранявшие Элизабет, исчезли. Полицейские едут в клуб Романа, и Дани спрашивает, что тот выстроил под землей. В ответ Роман предлагает ей еще раз обыскать клуб. Чарли забирает компьютер и говорит, что при помощи этой системы Роман управляет клубом. Он подбирает пароль и говорит, что Павел использовал русский аналог имени Элизабет – Елизавета. Камера переключается на подвал, и все видят сидящих там людей. Пол оставил послание, на котором сообщает, что они выстроили что-то ужасное в подвале клуба. Вернувшись домой, Чарли говорит отцу, что тот может остаться у него. Тот спрашивает, почему у него на кухне фрукты, а машина – в дырках от пуль. Затем появляется Дани, кто-то звонит в дверь, и Чарли идет открывать. Когда он открывает дверь, кто-то стреляет в него, и он падает на пол.

:: Серия № 2#14. "Зеркальный шар" ::
(Mirror Ball)
Чарли решает придумать Дани прозвище, но ей не нравится эта идея. Чарли же считает, что ей больше всего подойдет прозвище "Док". Они приходят в ночной клуб, где на полу лежит тело кавер-певца Джуда Хейса. На теле нет никаких ран, а Чарли замечает смазанный грим, поворачивается и видит кусок пленки, застрявшей в вентиляции. Он снимает ее и видит на пленке следы грима. Дани говорит, что следы на плене совпадают с размазанным гримом на лице, и кто-то задушил певца. Она показывает Чарли постер группы, исполнявшей кавер-версии песен группы "Крупный калибр". Чарли отвечает, что убитого звали Митч, и группа распродала билеты на четыре ночи вперед. Когда они докладывают обо всем Тидвеллу, тот говорит, что был на концерте группы и помнит, что Джуд Хейс упился до смерти. Чарли расспрашивает остальных участников группы, и те говорят, что после выступления были на вечеринке, потом еще на одной, а потом уже отправились домой. Они говорят, что когда Митч надевал костюм, то превращался в Джуда Хейса, а когда Чарли спрашивает, кто мог желать смерти Митча, те называют имя Тайлера Симса. Тайлер был первым исполнителем, которого они попросили покинуть группу. В последний раз они видели Тайлера в ту ночь, когда он напал на Митча. Дани тем временем идет к третьему участнику группы – зубному врачу Стэнтону. Тот говорит, что Тайлер на концерте исполнил свою песню, и это не понравилось зрителям, которые хотели слышать только Джуда Хейса. После того, как Тайлер ушел из группы, он надел костюм и напал на Митча. Его арестовали, он какое-то время провел в тюрьме, и с тех пор Стэнтон больше его не видел. Дани замечает пометки на стене и спрашивает, что это такое. Мужчина говорит, что у всех рок-певцов было много женщин, и на этой стене он отмечает свои победы. Также он говорит, что в ночь убийства Митча был с одной из своих подружек. Вскоре детективы узнают, что Тайлер отсидел в тюрьме полгода, и после выхода исчез. Чарли говорит, что никаких следов Тайлера нет, а Дани спрашивает, почему люди притворяются теми, кем они не являются. Они находят агентство поздравлений, через которое начинают проверять всех тех, кто наряжается Джудом Хейсом. Среди них оказывается и девушка – Пэтти Йорк. Пэтти говорит, что тоже пробовалась в группу, но ее не взяли, так как она девушка. Тем временем в участок приходит жена Митча и говорит, что боится идти домой, так как Тайлер Симс звонил ей час назад. Он предлагал прийти к ней домой и спеть. Детективы отслеживают звонок и устанавливают, что Тайлер работает на стройке под именем Джуда Хейса. Они едут туда, и прораб показывает, где найти Тайлера. Чарли и Дани подходят к нему, и Тайлер говорит, что официально сменил имя, и на это в мэрии есть документы. Он предложил жене Митча спеть, так как счел, что та скучает по голосу мужа. Также он говорит, что в ночь убийства Митча был дома, и рассказывает, что ушел из группы после того, как исполнил свою песню, которую не приняли фанаты. Затем Чарли и Дани узнают, что Пэтти работает в театре – там, где был убит Митч. Они приходят туда, и Пэтти говорит, что всегда хотела быть Джудом Хейсом. Она раскладывает завернутую в пластиковую пленку еду и говорит, что в ночь убийства была дома со своим кроликом. Чарли говорит, что ему нужен кусочек пленки для анализа. Вернувшись домой, Чарли рассматривает свою стену с уликами. К нему приходит отец, и Чарли представляет ему Теда. Отец говорит, что ищет Оливию, которая отменила свадьбу и исчезла – из-за Чарли. Следом появляется Пэтти в облике Джуда Хейса и говорит, что должна Чарли песню, а потом просит подвезти ее до автобусной остановки. Она хочет помочь найти убийцу Митча, и Чарли говорит ей, что пластиковая пленка с ее еды не совпадает с той, которой был задушен Митч. Пэтти предлагает Чарли поговорить с Элом, который может знать больше. Пэтти приводит Чарли и Дани к мемориалу Митча, и они видят там бомжа. Увидев полицейских, Эл бросается наутек, но Чарли и Дани догоняют его. Эл говорит, что ничего не крал – он брал то, что оставили люди. Дани спрашивает, видел ли он Тайлера, и Эл отвечает, что видел Митча и зубного врача, доктора Стэнтона. Чарли и Дани едут в офис Стэнтона и видят там множество людей, одетых как Джуд Хейс. Стэнтон говорит, что проводит кастинг, а в ответ на вопрос Чарли о ночи в театре говорит, что не был там. Старк находит пузырьки с обезболивающим, выписанные пациенткам Стэнтона, и Дани арестовывает врача. Вечером Тидвелл и Дани говорят о расследовании, а потом Дани просыпается, выходит на кухню и видит, как Тидвелл выливает выпивку в раковину. На следующий день Чарли и Дани устанавливают, что найденное обезболивающее Стэнтон использовал как товар – покупал за него секс, и Митч об этом узнал. Дани говорит Стэнтону, что он сядет в тюрьму минимум на пять лет за фальсификацию рецептов, и это только если жертвы не подадут на него в суд. Тидвелл говорит им, что на пленке были обнаружены два образца ДНК – жертвы и неизвестный. Чарли замечает, что убийца опробовал пленку на себе, прежде чем задушить ею Митча. Они едут на стройку, но вместо него там оказывается другой рабочий, а Тайлер взял выходной. Детективы звонят жене Митча, чтобы та позвонила Тайлеру и назначила встречу. Когда Тайлер появляется, Чарли и Дани арестовывают его и показывают ему пленку. В ответ Тайлер говорит, что они должны прочитать его фанатскую почту. Перебирая почту, Тидвелл находит там женские трусики, которые присылали Тайлеру фанатки, и говорит, что лучше бы стал рок-звездой, а не полицейским. Чарли находит письмо, в котором фанат пишет, что лицо Тайлера – фальшивка, и к этому письму приложена пленка. Тидвелл считает, что этот фанат преследует группу. Чарли и Дани просят Пэтти собрать фотографии с выступлений группы. На одной из них Дани видит Эла, но Пэтти говорит, что Эл не убивал Митча. Чарли замечает, что Эл был на многих выступлениях группы в разных городах, но он бомж, и у него нет денег на путешествия. Затем Чарли и Дани спрашивают Эла, почему он брал открытки с мемориала. Чарли предполагает, что открытки адресованы ему, то есть – Джуду Хейсу, и хочет взять образец ДНК. Он спрашивает, как умер Джуд Хейс, и Эл отвечает, что Джуд не умирал. Тогда Чарли предполагает, что Эл пришел к Митчу в театр, чтобы сказать, что он – настоящий Джуд Хейс. Эл смеется в ответ, и детективы арестовывают его. Дани спрашивает, как Чарли собирается доказать, что Эл – настоящий Джуд Хейс. Чарли отвечает, что сравнит ДНК Эла с ДНК с футболки, выставленной в зале славы рок-н-ролла. Позже Чарли говорит Теду признаться Оливии, что любит ее. Они ждут на обочине дороги, к ним подъезжает девушка на старой машине Чарли, и тот видит, что она раскрасила машину цветами. Они меняются, девушка уезжает на новой машине, а Чарли и Тед остаются возле разрисованной старой машины Чарли.

:: Серия № 2#16. "Ударь меня, детка" ::
(Hit Me Baby)
Чарли говорит по телефону с Джун – девушкой из техподдержки – он никак не может синхронизировать свой телефон с автомобилем, чтобы пользоваться беспроводным соединением. Заодно он рассказывает ей, как вернул свою старую машину, и что он нарушает закон, держа в руке телефон. Он говорит, что работает в полиции, и интересуется, где находится Джун – подозревая, что та живет в Индии. Он приезжает в дом, где полицейские находят тело мужчины, прибитое к стене ручкой от метлы. Дани говорит, что тело обнаружил домовладелец, а когда подходит ближе, то видит во рту покойника зеленую пену. Кто-то убил жертву, а потом уничтожил следы при помощи отбеливателя. Чарли находит визитку Джерома Раффса и множество его фотографий с разными девушками. Дани думает, что кто-то из девушек мог приревновать Джерома, а Чарли видит, как в стекло врезается голубь. Тидвелл говорит Дани, что ФБР ищет сотрудников из полиции на несколько недель, и предлагает ей попробовать. Он считает, что это дело почти закрыто, и Чарли со Старком справятся сами. Чарли говорит Тидвеллу, что Джером был финансовым консультантом, но они не нашли списка его клиентов. Тидвелл спрашивает о женщинах, и Чарли отвечает, что тот скорее всего, нанимал их в службе эскорта. Они смотрят запись с камеры наблюдения и видят женщину, но ее лица не видно. Затем Старк и Чарли находят мадам – Брэнду, и та говорит, что Джером часто заказывал девушек. Чарли спрашивает об Алексе, с которой Джером был в ночь убийства, показывает фотографии, но Алексы среди них нет. Брэнда отвечает, что единственным клиентом Алексы был Джером. Чарли и Старк расспрашивают остальных девушек, и те говорят, что Джером рассказывал о своих птицах. Тогда Чарли и Старк находят голубятню на крыше, а в ней – двух братьев-близнецов. Те говорят, что Джером обманул их и подсунул не те яйца, и они пришли взять те, которые им были нужны. Аманда приходит к Теду и говорит, что хочет учиться у него. Она зажигает сигарету, и Тед говорит, что она не может курить в помещении. Тем временем Дани проходит тест на детекторе лжи, и агент задает ей вопросы о Чарли Крюсе, об отце, о наркотиках, и о том, кто такой Микки Рэйберн. Чарли и Старк допрашивают братьев – Ронни и Митча, и те узнают Алексу по фотороботу. Братья говорят, что Алекса была девушкой Джерома, и она много знала о голубях. Чарли снова беседует с девушкой из техподдержки и рассказывает ей о расследовании. Та кладет трубку, и Тидвелл говорит Чарли, что не нашел ни одного банковского счета Джерома. Они пока не знают, каким образом тот зарабатывал деньги. Чарли и Старк возвращаются на место убийства, и Чарли сторит версии того, почему Алекса изучала голубей. Он находит следы лака на розетке, берет фен и бросает его в полную воды ванну. Свет гаснет во всем здании, Старк заглядывает в ванную, и Чарли говорит ему, что Алекса была профессионалом. Чуть позже напарники докладывают Тидвеллу, что Алекса была профессиональной убийцей, и находят нескольких ее клиентов, которые были убиты. Они не знают, кто нанял ее для убийства Джерома. Затем они находят человека, который помнит Алексу, и он рассказывал ей о птицах. Голубь, которого он отдал ей, вскоре вернулся, и он не может объяснить, почему. Чарли предполагает, что голубь просто вернулся домой. Отслеживая птиц, Чарли и Старк находят дом, на крыльце которого видят женщину с метлой. Они подходят к ней, и женщина говорит, что ее зовут не Алекса, а Клодия. Чарли говорит ей, что они хотят поговорить с Алексой – убийцей, на что Клодия отвечает, что она – шеф-повар. Детективы хотят допросить ее, и Клодия соглашается, но с собой она берет огромную сумку. В участке близнецы не могут сказать точно, Алекса это или нет, и Чарли приходится отпустить Клодию. Тед привозит Аманду домой, и та поднимается наверх, находит потайную комнату Чарли, и фотографирует стены. Тед ищет ее, Аманда же спускается со второго этажа и говорит, что искала туалет. Чарли приходит к Клодии домой, та готовит обед, а Чарли осматривается по сторонам и видит предметы, которые могли бы послужить орудием убийства. Он замечает царапины на шее Клодии. Чуть позже он сообщает об этом Тидвеллу, и тот говорит, что под ногтями Джерома не было следов кожи. Когда же они проверяют птиц, то обнаруживают кожу под их когтями. Тидвелл получает ордер на проверку ДНК Клодии, а Чарли следит за ее домом. Когда он входит, Клодия делает вид, будто глотает яд, но когда Старк хватает ее, она выплевывает яд ему в рот. Толкнув его на диван, Клодия берет ручку от метлы и собирается убить его, но появляется Чарли, и Клодия сбегает. Чарли вызывает скорую помощь и остается в доме. Клодия же едет в аэропорт, но на перекрестке ее машина глохнет. Чарли подходит к ней, вытаскивает ключи и говорит, что налил содовой в бензобак. Он также замечает, что никогда раньше не видел женщину-убийцу. Клодия же отрицает свою причастность к убийству Джерома. Чарли поднимается на крышу и говорит по телефону с Дани, рассказывает ей о ходе расследования. Затем он замечает мешки с семечками, разрезает их и внутри обнаруживает пачки денег и разобранную винтовку. Чарли догадывается, что Клодия убила Джерома, так как он был ее конкурентом. Позже он снова звонит девушке из техподдержки, рассказывает ей об окончании расследования и говорит, что ее зовут не Джун. Та отвечает, что ее имя Дипа, и прощается с Чарли.

Серия № 2#18. "Три женщины" ::
(3 Women)
Тед и Чарли рассматривают фото, сделанное Амандой, на котором Дани стоит на борту яхты Микки Рэйберна. Чарли говорит, что Дани была там за три дня до того, как Рэйберн пропал, и уходит. Затем он дерется в лифте с каким-то типом, по ходу драки говорит, что научился этом в тюрьме, и спрашивает его о мертвой женщине на верхнем этаже, и почему на его обуви ее кровь. Лифт останавливается, и Чарли вместе с арестованным типом оказываются перед лицом женщины – детектива Джейн Сивер. Джейн хочет знать, почему Чарли дерется с подозреваемым, и тот отвечает, что увидел кровь на его обуви. Джейн говорит, что она – его новый напарник, но она не хочет быть его напарником, и стала детективом только потому, что это поможет карьере мэра, которым она надеется стать через пятнадцать лет. Вернувшись в участок, они допрашивают арестованного Джона, который говорит, что Салли была мертва, когда он туда пришел, и наверху все было перевернуто. Чарли спрашивает, почему Джон пришел туда, и Джон отвечает, что они с Салли переписывались, когда он сидел в тюрьме. Он утверждает, что не убивал Салли, и Чарли спрашивает, писал ли он кому-то еще. Джон отвечает, что писал многим женщинам, но те перестали отвечать после того, как он освободился. Чарли спрашивает о номере клюшки для гольфа, а потом уходит из комнаты для допросов. Они с Джейн приезжают на работу к Салли и расспрашивают ее босса. Тот знал, что она встречалась с Джоном, но Салли почти не рассказывала об этом. В офисе Чарли звонит Дани и спрашивает, что нового в ее расследовании, и та отвечает, что занимается бумажной работой. Джейн говорит Чарли и Тидвеллу, что может найти остальных подруг Джона через почту. Когда же они приезжают на место убийства, Чарли с удивлением видит, как Джейн делает заметки в блокноте. Она интересуется, почему Чарли интересовался клюшкой для гольфа, и тот отвечает, что такой игрок, как Джон, не выбрал бы третий номер клюшки для убийства. В это время Дани спрашивает агента Лиз Рэй, собирают ли они информацию о Микки Рэйберне. В ответ та показывает ей фото Чарли, стоящего на борту яхты. Джейн и Чарли находят еще одну женщину по переписке, Эми. Джейн показывает ей фото Салли, и Эми выходит из себя, узнав, что у Джона были и другие женщины. Чарли замечает рисунок Джона в облике святого, и Эми отвечает, что сама нарисовала его. Затем они проверяют разговоры Джона и узнают, что тот звонил женщине по имени Нина, и говорил с ней шесть секунд. Отправившись на склад, они видят там привязанного к креслу мужчину, который кричит, что не хочет умирать. Джейн и Чарли идут к нему, но все это оказывается постановочной сценой пьесы, которую написала Нина. Нина говорит детективам, что это ее актеры, и они репетируют. Также она говорит, что пока Джон был в тюрьме, они переписывались каждый день, а после его освобождения она ничего не слышала о нем. Чарли замечает, что Джон звонил ей, и Нина говорит в ответ, что повесила трубку. Вернувшись в участок, Чарли звонит Нине и говорит ей, что Джон на свободе, и ей стоит быть осторожнее, и если он вдруг ей позвонит, она должна держать его на телефоне. Затем они с Тидвеллом обсуждают Джейн, подозревая, что она – робот, так как чересчур идеальна. Джейн тем временем выясняет, что во время ограбления у Джона был подельник. Они с Чарли едут в тюрьму и расспрашивают подельника. Тот говорит, что они украли бриллианты, и каждый из них думал, что их забрал другой. Джейн показывает фото Салли, и подельник говорит, что та писала ему тоже. Позже в офисе Чарли читает протокол суда и узнает, что Салли была судебным репортером. Они подозревают, что та могла узнать, где спрятаны украденные бриллианты. Чарли и Джейн снова допрашивают Джона и спрашивают, почему он не сообщил о том, кем была Салли. Тот повторяет, что не убивал ее, и не знает, где бриллианты. Чарли понимает, что Джон – из тех людей, которые пообещают все, что угодно и кому угодно, лишь бы получить свое. Он говорит, что не знает, где бриллианты, но сказала Салли, будто бы знает, чтобы та осталась с ним. Дани звонит Чарли и расспрашивает его о Джейн. Он рассказывает о расследовании, что все похоже на то, что Джон убил Салли, но он не признался. Потом Чарли спрашивает Теда, не знает ли он, почему Дани работает с ФБР. На следующий день Чарли говорит Джейн, что Салли хотела получить бриллианты Джона, Эми – его душу, а что нужно было Нине – неизвестно. Джейн показывает интервью с Леном, актером, который говорит, что они с Ниной встретились, когда он был в тюрьме – она писала ему. Чарли идет на представление, где играют пьесу Нины, и говорит с Леном о значении постановки. Джейн затем спрашивает, мог бы Лен при помощи клюшки или биты убить кого-нибудь. Вместо ответа Лен встает и говорит, что пришел Чарли Крюс, и все начинают аплодировать. Чарли показывает Лену фото Салли и говорит, что это похоже на его работу. Чуть позже, сидя в кафе, Чарли говорит Джейн, что Лен наверняка хотел узнать, есть ли у Салли подельник. Джейн узнает, что Салли работала в службе новостей столько же, сколько писала Джону письма. Затем детективы едут к боссу Чарли, который проговаривается, что Салли сказала ему про бриллианты, и тот сказал ей начать писать Джону, чтобы выведать, где спрятаны драгоценности. Чарли показывает боссу фото Лена, но тот его не узнает, но зато узнает Нину, которая часто разговаривала с Салли. Тогда детективы едут к Лену, и тот повторяет, что не убивал Салли. Джейн выясняет, что у Лена есть алиби, а Чарли догадывается, что Нина искала письма, которые Салли писала в тюрьму. Джейн говорит, что у Нины нет алиби на время убийства Салли. Чарли идет к Нине, та отрицает свою причастность к убийству и говорит, что описала убийство, чтобы справиться с травмой. Она пытается сбежать, но Джейн арестовывает ее, а Чарли подбирает тетрадь. Джейн спрашивает Чарли, где же бриллианты, и тот говорит, что они у подружки подельника Джона. Они приходят к нему и видят бриллиант в пупочном кольце девицы. Позже Джейн видит репортаж, в котором Лена возвращают за решетку за нападение на полицейского, а Чарли возвращается домой, звонит Боднеру и спрашивает его о пуле, которую всадил ему в ногу.

:: Серия № 2#20. "Инициатива 38" ::
(Initiative 38)
Говард Эймис, менеджер избирательной кампании, заявляет о пропаже своей жены Лизы. Вернувшись из Лас-Вегаса, он обнаруживает ее машину дома, но самой Лизы нигде нет, в том числе и в офисе. Чарли и Джейн приезжают в дом Эймиса, осматривают его и видят пустую кошачью миску. Говард говорит, что кот по кличке Лютер принадлежит его жене. Чарли выглядывает в окно и видит Лютера на закрытом джакузи. Вместе с Джейн они открывают крышку и обнаруживают там труп Лизы с несколькими пулевыми ранениями в груди. Детективы подозревают, что соседи не слышали звуков выстрела, так как убийца стрелял в Лизу под водой, а потом перелез через забор и скрылся. Они спрашивают Говарда, желал ли кто-то смерти его жене, и тот отвечает, что им следует искать "Инициативу 38". Приехав в офис, детективы узнают от помощницы Лизы Эллы Холден, что Лиза добивалась законодательной инициативы, которая привела бы к запрету свободного ношения пистолетов. Элла называет тех, кому это было бы невыгодно, и упоминает компанию "П&К". Также Элла говорит Чарли, что могла бы сделать его мэром за три недели, и Джейн это не нравится. Чарли же не хочет быть мэром. Он звонит Дани, но в ответ натыкается на голосовую почту. Вернувшись в участок, Чарли, Джейн и Тидвелл узнают, что в Лизу стреляли из двух разных пистолетов – следовательно, убийц было двое. Чарли интересуется, слышал ли Тидвелл что-нибудь от Дани, и тот говорит, что каждый раз натыкался на голосовую почту, как и Чарли. В ответ Чарли предлагает ему отследить местоположение Дани по сигналу ее телефона. Тидвелл использует номер другого дела, чтобы отследить местоположение телефона Дани. Чарли и Джейн в это время расспрашивают Уитни Пэксмен – исполнительного директора "П&К", которая утверждает, что "Инициативе 38" не дадут хода. Элла же публично обвиняет "П&К" в убийстве Лизы, и Чарли с Джейн строят версии того, кто мог отправить двух стрелков убить безоружную женщину. Они начинают подозревать, что жертв должно было стать две, но Говард в последний момент уехал из города. Детективы едут к дому Говарда, входят и видят его с коробкой цветов, в которую спрятана бомба. Тот говорит, что думал, будто бы цветы прислали для Лизы, а когда открыл коробку, обнаружил там бомбу. Джейн вызывает саперов и забирает у Говарда коробку. Когда появляются саперы, Говард говорит детективам, что не знает, кто написал вложенную в коробку записку, и что все это значит. Детективы возвращаются к Элле, и та говорит, что у Лизы была младшая сестра Джеки, о которой и говорилось в записке. Год назад Джеки и Лиза перестали общаться, и Элла говорит, что Джеки связалась с наркотиками и плохими парнями. Чарли и Джейн едут к домику Джеки и видят там джип рейнджеров. Джеки прячется в лесу и открывает огонь, думая, что кто-то пришел убить ее. Она кричит, кто кто-то передал по рации, будто бы люди, убившие Лизу, идут за ней. Когда Чарли и Джейн возвращаются в участок, Тидвелл говорит, что не смог отследить телефон Дани. Чарли хочет знать, почему она не отвечает на звонки. Теоретически они могут отследить телефон, но у полиции Лос-Анджелеса нет нужного оборудования. Когда же они обращаются в ФБР, то агент Рэй отвечает, что Дани на задании, и связаться с ней нельзя. Рассерженный Тидвелл сбрасывает бумаги со стола агента Рэй, и та обещает сообщить, когда Дани вернется. На допросе Джеки говорит, что стояла на остановке и говорила с каким-то парнем, и ее арестовали за проституцию. Лиза помогла ей выпутаться, но она не думала, что Джеки невиновна. Джеки говорит, что употребляла наркотики, но не торговала, а Лиза позвонила ее парню и назвала Джеки проституткой. Тед приходит к Аманде и говорит, что Чарли хочет нанять ее. В это время Чарли и Джейн расспрашивают копа, арестовавшего Джеки, и тот говорит, что приехал по анонимному звонку, и Джеки не выглядела как проститутка. Говард же использует убийство Лизы в собственных интересах и заявляет, что будет баллотироваться в Сенат и поддерживать "Инициативу 38". Он показательно уничтожает несколько пистолетов, два из которых – орудие убийства Лизы. Детективы понимают, что пистолета было два, а убийца – один. Аманда говорит Теду, что нашла Оливию – она в Италии. Также ей удалось найти сигнал телефона Дани – та находится в пятнадцати милях от города. Тед собирается позвонить Чарли, и Аманда предлагает поехать с ней. Чарли и Джейн приходят в офис Эллы и говорят ей, что Говард убил Лизу для того, чтобы открыть себе путь в Сенат. Так как точное время смерти Лизы не установлено из-за того, что ее тело пролежало в воде, алиби Говарда может быть спорным. Элла признается, что по указке Говарда притворилась Лизой и настучала на Джеки в полицию, а также позвонила ее парню и назвала Джеки проституткой. Они боялись, что Джеки помешает Лизе стать Сенатором. Чарли говорит Элле принести Говарду запись, на которой Лиза говорит, что Говард может убить ее. Позже, на предвыборной гонке Элла, которая оказывается менеджером Говарда, сообщает ему, что полиция попытается добраться до него и прокручивает запись, на которой Чарли говорит ей солгать. В этот момент подходит Чарли и говорит Элле включить другую запись, на которой Лиза говорит, что если с ней что-то случилось, то это дело рук Говарда. Это слышат все окружающие, и Говард кричит на Эллу, обвиняя ее, что та все знала. Говарда и Эллу арестовывают, и когда Говард видит Джеки, то понимает, что на пленке был ее голос. Джеки говорит, что их с Лизой часто путали. Тед и Аманда приезжают на заброшенную стоянку трейлеров и видят следы шин. Кого-то втащили в машину и увезли, и этот человек был жив. Аманда находит в траве пистолет и телефон Дани. Тед сообщает об этом Чарли, и тот отвечает, что похищение Дани – дело рук Романа Невикова. Когда же Чарли приходит в тюрьму, чтобы поговорить с Романом, вместо него оказывается другой заключенный. Мужчина говорит, что Роман заплатил ему за отсидку, а сам остался на свободе. Тед спрашивает Чарли, что тот будет делать дальше, и тот отвечает, что ему нужен пистолет.