53 Да здравствует ваше величество!
«Zenryaku, Yuuri heika» (前略、ユーリ陛下) 02.07.2005
Гюнтер решает отправиться по землям Син Макоку. Он попадает в маленький городок на Диком Западе, главой которого является красивая девушка, Глория. Скоро городок должен отойти бандитам, но Гюнтер вступается за городок и вместе с Глорией они прогоняют бандитов.

54 Священный меч и демонический меч. Часть 1.
«Seiken to maken • mae hen» (聖剣と魔剣・前編) 09.07.2005
Йозак, занятый поиском четвертого ларца, узнает, что появился человек со священным мечом, которым он наносит страшные разрушения вокруг. Священный меч может принадлежать Альфорду, но Юри не верит, что такой герой, как Альфорд способен на такое ужасное зло. Юри, Конрад, Йозак, Вольфрам и Мурата отправляются в то место, где по слухам находится этот человек. Приехав в разрушенную деревню, они узнают, что этот человек разрушил эту деревню, но ничего не взял. Он разрушает все на своем пути только в одном направлении.Йозак, понимая, куда на этот раз может прийти обладатель священного меча, ведет всю команду в это место. И ночью в воротах города появляется странное существо, одержимое страшной силой. Но это оказывается не Альфорд.

55 Священный меч и демонический меч. Часть 2.
«Seiken to maken • go hen» (聖剣と魔剣・後編) 16.07.2005
Встретившись с Альфордом Юри узнает, что тот потерял свой священный меч и существо, одержимое страшной силой, овладело им. Победить священный меч может только демонический меч «Моргиф», но он потерял свою силу без камня. Юри не смог полностью овладеть силой «Моргифа», поэтому после долгих колебаний Йозак не отдает камень. Ночью Конрад и Альфорд уходят в город, чтобы попытаться отнять у чудовища священный меч. Но им не удается это сделать. К ним на помощь прибегают остальные, и Юри все-таки убеждает Йозака, что он сможет овладеть силой Моргифа, и Йозак отдает ему камень. Юри усилив силу меча своей магической силой, уничтожает злую ауру, которая окружала чудовище, и оно вновь становится человеком.

58 Король хаоса
«Konten no ou» (混沌の王) 10.09.2005

Поскольку чудища, напавшие на деревню, вылезли из резиденции Белала, объединившись с Адельбертом, Юри решает пойти к Белалу и «поговорить с ним». Придя ко дворцу они вновь подвергаются нападению оживших кукол. Разметав нападавших, они пробираются во дворец. Там их вновь встречают те же куклы. Адельберт, Кинан и Йозак остаются, чтобы разделаться с куклами, а Юри, Конрад и Вольфрам бегут в зал к Белалу. Попав в зал, они видят, что Белал явно невменяем. А из-за его спины выходит существо в маске. Неожиданно в зал врываются одержимые темной силой Адельберт, Йозак и Кинан. Они нападают на Конрада, Вольфрама и Юри. Юри своей магической силой уничтожает зло. Существо в маске исчезает — остается только плащ и маска.
Вернувшись в Син Макоку, они узнает от Ульрике, что последний, четвертый ларец, «Зеркальное дно океана» находится на Земле.

59 Мадзоку отправляются на Землю.
«Mazoku, chikyuu e» (魔族、地球へ) 17.09.2005
Юри, Мурата, Конрад и Гвендель отправляются через храм Истинного короля на Землю. Они оказываются в ванне дома Юри. Мама Юри увидев непрошенных гостей в собственной ванне, узнает в Конраде того, кто ехал вместе с ней в такси, когда она должна была рожать Юри. Он посоветовал назвать новорождённого Юри, и теперь мама называет Конрада крестным. Знакомство с остальными гостями оказалось таким же простым. Неожиданно приходит отец Юри, но он тоже в курсе, кто появились в их в доме. Когда наконец появляется старший брат Юри — Сори, к удивлению и Юри, и его родителей он сразу узнает в гостях пришельцев из Син Макоку. Узнав, что они ищут запретный ларец, отец Юри решает связаться с Бобом, Мао Земли.

63 Развязка! Мао против армии кохи.
«Taiketsu! Maou VS Koch Gundan» (対決!マ王VSコッヒー軍団) 15.10.2005
Из-за просочившееся из ларцов силы Властелина сильный страх овладевает всеми существами Син Макоку. Коцюхизоку (летающие демоны-скелеты) со всей страны собираются на крыше королевского Замка Клятвы на крови. Кроме того, один из скелетов похищает Эру — маленькую дочь Хьюбера и Николы. Юри свою магической силой успокаивает Кохи и возвращает Эру целой и невредимой его родителям.

64 И снова снежный Гюнтер!
«Yuki Gunter matatabi» (雪ギュンター再び) 22.10.2005
Флурин — нынешняя глава Калории приезжает в Син Макоку, чтобы передать Мао яд Винкоттов. Но во время церемонии передачи яда Истинному королю Юри спотыкается и яд попадает на Гюнтера — он останавливает жизненные функции своего тела и теперь их поддерживают аппараты Аниссины. Душа Гюнтера переносится в куклу, которая умеет летать и стрелять глазами. Чтобы спасти Гюнтера Син Макоку обращается к главе Винкоттов, которые создали этот яд. В столицу приезжает Оделл фон Винкотт, отец Сюзанны-Джулии. Неожиданно силы тьмы овладевают телом Гюнтера и, повинуясь им, он встает и начинает крушить все вокруг. Спасаясь от него, Юри попадает на балкон замка и страшная волна, посланная Гюнтером, сбрасывает его с балкона. Но овца Ти-Зо спасает Юри и он возвращается уже в виде короля демонов. Свой магической силой он очищает тело Гюнтера от сил тьмы, а Винкотт возвращает душу Гюнтера в тело.

65 Бросивший вызов снегу
«Hakugin wo Ikusha» (白銀を往く者) 29.10.2005
Побывав в храме Истинного короля, Сангрия, одна из служанок королевского замка, становится подозрительной и вспыльчивой. Мурата считает, что она попала под действие миазмов и излечить ее может только травой минади́я, которая растет на горе Микади́ра — место последней битвы Истинного короля с Властелином. Но это место очень опасно — если попадешь под действие миазмов, которое оно излучает, потеряешь доверие ко всем. Но Конрад и Йозак вызываются найти эту траву, ведь им довелось побывать в различных переделках и они доверяют другу друг. Но Юри тоже решает пойти с ними. За ними увязывается Вольфрам. У подножья горы они теряют лошадей. Затем Вольфрам начинает испытывать недоверие к Конраду и Йозаку и уговаривает Юри остаться с ним. Конрад и Йозак поднимаются на вершину горы и тоже попадают под воздействие миазмов — они начинают драться друг с другом на мечах, что вызывает снежную лавину. Но Юри своей магической силой всех спасает.

69 То, что я хочу защитить
«Mamorubeki Mono» (守るべきもの) 10.12.2005
Сори попадает в Син Макоку через открывшийся проход в озере в Швейцарии. Он знакомится с друзьями Юри, видит, как он популярен в этой стране. Ему также показывают запретные ларцы в храме Истинного короля. Он замечает что-то необычное, что происходит с ларцами и требует остановить церемонию запечатывания ларцов. Вместе с Конрадом он пробирается в храм и видит, как из ларцов просочилась сила Властелина, которая уже превратилась в огромную сферу. Эту силу с трудом сдерживает Ульрике.

70 Забытая раса
«Wasurerareta Tami» (忘れられた民) 17.12.2005

В королевский замок приезжает лесная жрица, Онди́не. Она рассказывает, что у нее есть сестра-близнец, Серафина, которая считает, что собранные все вместе запретные ларцы принесут зло Син Макоку и если нельзя уничтожить ларцы, надо уничтожить «ключи», чтобы ларцы никогда не были открыты. Королевский замок подвергается нападению странных существ. Первой их жертвой становится Гвендель. Но ему удается справиться с нападавшими. Эти существа могут перемещаться через воду, поэтому было решено осушить все источники. Cущества под руководством Серафины появились в офисе Боба и напали на него, но его сила оказалась бесполезна. Существа также ушли, как появились — через воду.
Вольфрам помогает Сори овладеть магической силой, которую он жаждет, чтобы иметь возможность защищать своего младшего брата.

71 Старший брат разбушевался
«Oniichan Daibousou» (お兄ちゃん大暴走) 07.01.2006
В Син Макоку уже поняли, что Конрад и Гвендель в опасности. Йозак вместе с отрядом солдат собирается защищать их и заманить существ из леса в ловушку. Но они оказываются сильнее. Серафина появляется в замке и требует от владельцев «ключей» самим отдать свои жизни. Неожиданно прибегает Юри, вместе с Гюнтером и Вольфрамом, он пытается остановить Серафину. Сори, который стоял во дворе и наблюдал за происходящим, вызывает свою магическую силу, создает мощный кулак из водного потока, вытаскивает Серафину на улицу и бросает ее на землю. Юри пытается остановить разбушевавшегося брата, но Сори, опьяненный своей новой силой, уже ничего не слышит и не видит. Вдруг в небе появляется фигура Мико — мамы Юри и Сори, ее теплая, материнская любовь успокаивает братьев.

75 Солнце и Луна
«Taiyou to Tsuki» (太陽と月) 04.02.2006
Юри, Конрад, Гвендель, Гюнтер и Мурата вновь отправляются в храм Истинного короля, чтобы сразиться с ним. Они видят, как Истинный король взламывает барьер, установленный против него, и освобождается. Истинный король возвращает «ключи» их владельцам. Неожиданно Мурата толкает Юри в спину прямо в объятья темной силы. Чтобы никто не мешал ему, Истинный король выносит всех остальных за пределы храма.

76 Во тьме
«Kurayami no Naka de» (暗闇の中で) 11.02.2006
Получив свои жизненные силы обратно, у Гвенделя начинает видеть левый глаз, у Конрада оживает левая рука, а Вольфрам приходит в себя. Главная задача сейчас — бороться против Истинного короля, чью душу поглотил Властелин. Его марионетки начинают заполнять этот мир. Надо дать Юри оружие, которым он был бы способен одолеть Властелина. Гюнтер вспоминает о дневнике Эрхарда Винкотта, он написал там, как придать демоническому мечу — Моргифу самую могущественную его форму — закалить в жерле вулкана, там где, макен был создан, на острове Бандарбия. Гюнтер и Доркас отправляются на остров.

77 Пришествие Мао
«Maou Kourin» (魔王降臨) 18.02.2006
Истинный король поглощает душу Юри. Юри открывает четвертый ларец своей кровью и теперь Властелин полностью восстанавливает свою силу. Но в четвертом ларце стояла «ловушка», устроенная Эрхардом Винкоттом — частица души Сюзанны-Джулии, которая проникла в сердце Юри и стала взывать к его мужеству и любви ко всем тем, кому он принес мир. Штоффель и Рейвен, Альфорд и Флурин, Христо Крайф и Антуан все сплотились, чтобы дать отпор Властелину. Неожиданно прибывает Гюн

79 И снова Мао
«Maoh, futatabi» (㋮王、再び) 03.04.2008
Юри возвращается в Син Макоку и поскольку ему уже исполнилось 16, Гюнтер подготавливает все для церемонии празднования совершеннолетия короля.

80 Условие Мао
«Maoh no jouken» (㋮王の条件) 10.04.2008
После проведения церемонии, Юри случайно узнает, что во время его отсутствия в Син Макоку главами десяти благородных семей был избран новый Мао — Вольфрам. Но Юри вернулся и теперь надо получить согласие всех глав о том, чтобы Мао оставался Юри. Но дядя Вольфрама, Валторана, против этого решения. Именно он выдвинул кандидатуру Вольфрама и теперь не хочет отказываться от желания видеть своего племянника королём. Вольфрам разрывает помолвку с Юри и уезжает в свое поместье.

81 Решение Мао
«Maoh no ketsui» (㋮王の決意) 17.04.2008
Узнав о решении Вольфрама разорвать с ним помолвку, Юри решает поехать в поместье Бильфельдом и поговорить с ним. Но в поместье их встречает Валторана, дядя Вольфрама. Он обвиняет Юри в том, что он часто покидает Син Макоку, возвращается на Землю, а значит не может быть хорошим королём этой страны. В залу входит Вольфрам и неожиданно вызывает Юри на дуэль. Во время дуэли, Вольфрам насылает на Юри огненных львов, но Юри своей магической силой делает барьер и отбрасывает огонь на Вольфрама. Превратившись в Мао, он атакует того, но Юри берёт часть удара на себя. Присутствующие здесь главы девяти благородных домой требуют от Валтораны признать Юри 27-м Мао. Под их давлением Валторана наконец соглашается. Вольфрам возобновляет помолвку.

84 Проникновение! Великий Симарон
«Sennyuu! Dai Shimaron» (潜入!大シマロン) 08.05.2008
Король Белал отрекся от престола и новым королём Великого Симарона стал Ланжил Второй, племянник Белала. На трон было много претендентов, кроме него, но какая-то тайная организация устранила всех конкурентов. Кроме того, с этой организацией связаны похитители священных мечей. Конрад, Йозак и Мурата отправляются в Великий Симарон, что разузнать побольше об этом. Юри, узнав о том, что Мурата и Конрад уехали, ничего не сказав ему, решает тоже отправиться в Великий Симарон. Чтобы об этом не узнал Гвендель и Гюнтер он вместе с Вольфрамом сбегает на яхте Сесилии. В Великом Симароне их встречает возлюбленный Сесиллии, Фанфан.

85 Ночь бала
«Utage no yoru ni» (宴の夜に) 15.05.2008

Юри и Вольфрам узнают от Фанфана о тайном обществе «Белые во́роны», члены которого при поддержке короля Ланжила похищают по всему миру священные мечи. Юри и Вольфрам решают пробраться во дворец к Ланжилу. Мурата приводит Конрада и Йозака в древнее здание, которое превратилось в руины от времени. Здесь 2 тысячи лет назад в одной из своих реинкарнаций, когда Великий Мудрец был Джениусом, он создал тайное общество «Белые во́роны». Это общество должно было заниматься изучением магических сил. Джениус искал способ покончить с Властелином, запечатанным в ларцы. После его смерти общество должно было распасться, но к удивлению Мураты оно существует, хотя и занимается сейчас совсем не тем, чем раньше. Мурата с Конрадом и Йозаком решают пробраться в замок к Ланжилу, чтобы разузнать о членах этого общества, которое действует при поддержки короля.
Фанфан привозит переодетых в девушек Юри и Вольфрама на бал по случаю коронации Ланжила. Но здесь они попадают в ловушку. Вольфрама спасает Адельберт.

88 Конрад и Гюнтер
«Konraddo to Gyuntaa» (コンラッドとギュンター) 05.06.2008

Юри вместе с Конрадом, Гюнтером, Вольфрамом и Йозаком посещает военную академию. Когда-то Гюнтер был в этой академии учителем фехтования, а Конрад его учеником. Конрад был одним из лучших. Но он чувствовал себя изгоем среди остальных и держался особняком. Гюнтеру не нравился строптивый характер Конрада, и он решил его проучить — вызвал его на бой. Конрад не воспринял угрозу всерьез, но, оказалось, сильно недооценил противника — Гюнтер выбил меч из его рук. Но Конрада это не смутило, и он решил, что в следующий раз он будет сильнее. Но Гюнтер предупредил его, что пока Конрад не сможет ответить на вопрос, для чего он носит меч, он никогда не сможет победить его.
В военной академии после выступления Юри перед выпускниками, было решено провести показательный бой между Гюнтером и Конрадом. На этот раз Конрад выбил меч из рук Гюнтера. И, наконец, дал ответ ему на вопрос, который Гюнтер задал ему много лет назад. Теперь его меч служит защите тех, кто ему дорог, в первую очередь — Юри.

89 Невеста — Аниссина?!
«Hanayome ha anishina!?» (花嫁はアニシナ!?) 12.06.2008
Брат Аниссины решает выдать ее за представителя благородной фамилии фон Рошфолл. Аниссина не может себе представить, что она — независимая женщина, изобретатель магических приборов, выйдет замуж. Она предлагает Гвенделю устроить мнимое самоубийство, но Гвендель отказывается и тогда Аниссина предлагает это Доркасу. Но в тот момент, когда приезжает брат Аниссины, Гвендель хватает Аниссину и убегает с ней. Брат Аниссины, решив, что у Гвенделя и Аниссины любовная связь отменяет смотрины.

92 Луна, отраженная в воде
«Mizu ni utsuru tsuki» (水に映る月) 03.07.2008
Юри готовится к экзаменам в Син Макоку. И затем решает вернуться на Землю. Аниссина дает ему с собой магическое устройство — шлем, который позволит быстро подготовиться к экзаменам. Юри вместе с Конрадом и Вольфрамом отправляется на Землю. Сори, заходит к Юри в комнату,чтобы узнать, как его младший брат готовится к экзаменам, видит шлем Аниссины и случайно надевает его на голову Юри — устройство срабатывает и вызывает взрыв. В результате Сори и Юри меняются телами. Юри в теле Сори отправляется выполнять плотное расписание будущего Мао Земли, а Сори в теле Юри собирается использовать все преимущества своего положения сейчас, как Мао Син Макоку. Он сразу показывает Конраду и Вольфраму, что между господином и его слугами не должно быть личных отношений. Юри возмущает поведение Сори, но он ничего не может сделать. Хотя мама Юри и Сори, конечно, поняла, что ее сыновья поменялись телами. Это понял и Конрад, и проницательный Мурата. В таком виде Юри не может вернуться в Син Макоку, но лунный свет все расставляет на свои места.

93 Колыбельная ветра
«Kaze no komori ka» (風の子守歌) 07.08.2008
В Син Макоку приезжает Маорицу, дед Греты, чтобы увезти ее в Зуратию, и отменить удочерение девочки Юри. Рядом с королевским замком постоянно появляется привидение женщины в плаще, которая поет песенку. Свидетелем этого становится Маорицу, он узнает в этой песенке колыбельную их страны, которую мать Греты пела ей. Грета очень скучает по матери, и с помощью волшебного зеркала, в котором можно увидеть прошлое и будущее, пытается увидеть ее. Магия Юри позволяет Грете активизировать зеркало и перенести всех присутствующих в ее сон, где Грета встречается со своей матерью. Увидев, что девочка нашла в этой стране настоящую семью, Маорицу решает оставить Грету Юри.