101 Похищение Эру
«Eru yuukaijiken» (エル誘拐事件) 16.10.2008
Мурата и Юри переносятся в Син Макоку, с ними отправляется и Сори. Но они попадают не в храм Истинного короля, как обычно, а в озеро посреди леса, который принадлежат Гейгену Хьюберу Бришелле. Он со своей женой Николой и их маленьким сыном встречает их около озера и приглашает в гости. Случайно Юри узнает, что у Хьюбера и Николы так и не было свадьбы, и решает ее устроить. После проведения церемонии, Эру начал сильно плакать, и Сори вызвался присмотреть за ним. Отлучившись на минутку, он оставил малыша Кохи, а вернувшись, обнаружил, что Эру похитили. Он кидается в погоню за похитителями.

102 Избранный
«Erabareshi mono» (選ばれし者) 23.10.2008
Сори настигает похитителей около моста. Своей магической силой он вырывает малыша из рук бандитов и возвращает родителям. Подоспевшие к месту событий Мурата и Юри узнают в похитителях членов общества «Белые во́роны» во главе с Джениусом. Зная, как опасны «Белые во́роны», Мурата предлагает перевезти Эру в королевский замок, где будет проще обеспечить безопасность ребенка. К ним присоединяются Конрад и Вольфрам. По дороге в замок на карету нападают «Белые во́роны», Сори отстает от всех, решив задержать бандитов в одиночку. Он встречается с лидером общества, в котором узнает Великого Мудреца. Джениус, увидев могущество Сори, понимает, что старший брат Мао лучше подходит для их целей, чем маленький ребенок.

103 Погоня в пустошах
«Arano no tsuiseki» (荒野の追跡) 30.10.2008

Сори был похищен «Белыми воронами». Мурата подозревает, что «Белым во́ронам» нужен не конкретный человек, а любой, если у него есть мощные магические силы, поэтому вместо Эру они теперь похитили Сори. Гвендель возглавляет операцию по поиску Сори, а Мурата остается в замке и пытается понять, как поступит Джениус.
Солдаты Син Макоку настигают карету, в которой едет Джениус и Сори, но Джениус, рискуя жизнью бросает карету в пропасть и переносит Сори своей магической силой в лес. Откуда Сори в бессознательном состоянии привозят на берег моря, чтобы дальше отправить на паруснике. Здесь их настигает поисковая операция, возглавляемая Гвенделем. Чтобы дать возможность Джениусу сбежать с Сори, «Белые во́роны» используют очень сильную магию, с которой не справляется ни Гвендель, ни Вольфрам. Юри приходит в ярость, и весь свой гнев обрушивает на парусник, который уже вышел в море. Но увидев на нём Сори, Юри усмиряет свои силы, чтобы не навредить брату.

106 Ритуал призыва
«Hatsudou» (発動) 20.11.2008
Армия Великого Симарона обстреливает дворец. Становится слишком опасно, и Юри с остальными решает покинуть это место. «Белые во́роны» пытаются оказать сопротивление солдатам Великого Симарона, но силы не равны. Алазон выводит Сори на балкон дворца и показывает ему побоище. Сори решает спасти людей, он вызывает свою силу, перелетает на место перед дворцом и втыкает меч в землю — это вызывает необыкновенно быстрый рост растений, они обвивают солдат и превращают их в зеленые статуи. Юри услышав шум, решает вернуться назад во дворец. Он обнаруживает Сори на вершине холма в невменяемом состоянии. Юри своей магией спасает своего брата и чудовищная трава исчезает — это была лишь иллюзия. Джениус забирает меч и вместе с Алазон исчезает в недрах дворца.

107 Грань воображения
«Omoi no hate» (思いの果て) 27.11.2008

Вернувшись в Син Макоку, Юри узнает, что Сори должен все рассказать на совете 10 благородных домов. Но Сори уверяет, что он ничего не помнит и не знает о священном мече. Совет приказывает посадить Сори под домашний арест.
Саралеги присылает письмо Юри о том, что Великий Симарон требует от Малого Симарона предоставить войска для войны с Син Макоку. Но он, Саралеги, ведет подготовку мирных переговоров между Син Макоку и Великим Симароном. Конрад убеждает Сори больше доверять Юри и Сори наконец рассказывает совету, для чего был нужен священный меч. А Конрад отправляется в Малый Симарон вместо Юри.

110 Пронизывающий голубой ветер
«Fukinuke ru aoi kaze» (吹き抜ける青い風) 18.12.2008
Конрад уезжает в Великий Симарон, и с помощью Адельберта и его людей, организовывает там беспорядки. Политика Ланжила была непопулярна с самого начала его правления и сейчас, благодаря действиям Конрада, власть короля ослабела ещё сильнее. Вольфрам отправляется в Великий Симарон, чтобы найти брата. Он встречается с Конрадом и уговаривает вернуться в Син Макоку. По дороге домой, на границе с Франсиром они встречаются с Бериасом, который вызывает Конрада на дуэль. Но Конрад выбивает меч из его рук. Бериаса привозят в Син Макоку, как пленника.

111 Неожиданное воссоединение
«Yokisenu saikai» (予期せぬ再会) 25.12.2008
Юри посылает Саралеги письмо о том, что Бериас теперь в Син Макоку. Саралеги приезжает в Син Макоку, чтобы забрать Бериаса. Поздно ночью кто-то усыпляет стражу и в замке появляется королева Алазон. Она пытается забрать с собой Юри. Но Бериас останавливает ее. Алазон исчезает.

112 Священное королевство
«Sei naru oukoku» (聖なる王国) 08.01.2009

Бериас рассказывает, что королева Алазон его старшая сестра и мать Саралеги. Отец Саралеги — король Малого Симарона, Гилберт. Когда священный меч Сейсакоку был потерян королева Алазаон вместе с Бериасом отправилась его искать, а Гилберт забрал сына в Малый Симарон.
Чтобы вывести Саралеги из депрессии, Юри решает познакомить его с Гретой и показать замок.

115 Крик печали
«Kanashiki houkou» (悲しき咆哮) 29.01.2009

Саралеги попадает в город и находит умирающего Джениуса. Он понимает, что Джениуса бросили также, как его, Саралеги. Он решает отдать Джениусу ту силу, которую желала его мать. Саралеги мечом вливает в Джениуса силы, и он превращается в существо невероятного могущества. Волны разрушения начинают исходить от него и одна готова ударить Саралеги, но его мать, Алазон, неожиданно закрывает его своим телом. Саралеги не может понять, почему его мать так сделала, почему она защитила его.
На город вновь нападают чудовища, ещё больше и сильнее, чем прежде. Джениус отражает любой удар. Юри, увидев это выходит из дворца, обретает свою силу и поднимается в небо, чтобы противостоять Джениусу. Но Джениус кажется сильнее и тогда в небе появляется фигура Истинного короля.

116 Там, где тебя ждут
«Kaeru basho» (帰る場所) 12.02.2009

Истинный король решает уничтожить Джениуса вместе с собой. Но Юри прерывает их и заявляет, что все их дела в прошлом мало стоят, а король этой страны — он, Юри. Джениус уже не может контролировать свою силу и отшвыривает Истинного короля. Юри решает проникнуть в душу Джениуса и принести в нее покой. Внешняя оболочка Джениуса разрушается и, соединяясь с силой Юри, превращается в светящийся исцеляющий дождь. Частички этого дождя падают на умирающую Алазон и на священный меч. У меча вновь появляется его сила и эта сила возвращает Алазон к жизни.
Уничтожив Джениуса, Юри передал его душу Мурате, и он сохраняет эту душу в себе.