:: Серия № 1#02. "Демоны ночи. Часть 2" ::
(Demons Of The Night. Part 2)
Продолжение предыдущей серии. Рэйф и Сара возвращаются в автобус. Рэйф просит ее вспомнить все подробности нападения Вашисты и Маллоса, и Сара рассказывает, как Маллос гонялся за Гудвином, а Вашиста за ней, а потом они забрали его с собой и увезли на машине. Затем Сара спрашивает про его жену, и почему Рэйф мстит этим демонам. Рэйф отвечает, что Маллос и Вашиста – не обычные демоны, а воплощенное зло. Маллос тем временем притаскивает Гудвина в какое-то убежище, похожее на подземелье, и говорит, что Рэйф теряет хватку, и на этот раз он уж точно попадется. Гудвин пытается убежать, но плутает в коридорах и снова возвращается на старое место. Маллос и Вашиста даже не пытаются ловить его. Сара бродит по автобусу, и пока Рэйф медитирует, она находит старую куклу его дочки. Рэйф вспоминает, что Яширо сказал ему, когда демоны убили его жену. Он будет вечно искать их, чтобы отомстить, а демоны хотели заставить его страдать. Затем Рэйф забирает у Сары куклу, кладет ее обратно в ящик и говорит, чтобы она больше никогда ее не брала. Сара вспоминает необычную машину, на которой ездили Маллос и Вашиста, и говорит, что им надо найти автосервис, в которой бы та проходила техобслуживание. Она уже нашла по Интернету три сервиса, и они соираются проверить все три. Рэйф садится за руль, и по дороге Сара расспрашивает, что это за демоны. Рэйф рассказывает ей, что Маллос и Вашиста – это демоны категории "А", а есть еще садовые демоны категории "Б", и всякая шушера – категория "В". Сара спрашивает, как давно Рэйф всем этим занимается, и он отвечает, что очень давно, и что многие демоны его боятся. Сара рассказывает, что в четыре года потеряла своих родителей. Полиция сказала, что это было убийство и самоубийство, а ей никто не поверил, когда она сказала, будто в тех что-то вселилось, и они стали похожи на зверей. Поэтому Сара и стала экспертом по паранормальным явлениям. Когда они подъезжают к автосервису, то видят менеджера, который продает подержанную машину какой-то девушке. Рэйф сразу же узнает в менеджере демона и спрашивает, где сейчас Маллос и Вашиста. Тот идет в отказ, говоря, что ничего не знает, убегает, но Рэйф догоняет его и показывает два пистолета. Они дерутся, и демон рассыпается по частям, рука уползает под машину, а туловище убегает. В руках Рафаэля остается одна голова, которую он топит в ведре с мыльной водой, чтобы выбить признание. Башка орет, что он не знает, где демоны, и что у него теперь в ушах вода, а потом дает им подсказку – имена Версаче, Карлути и Данте. Еще башка говорит, что Рэйф гоняется за демонами с 1643 года, больше, чем четыреста лет. Бросив башку обратно в ведро, Сара и Рэйф уходят. По дороге Рафаэль говорит девушке, что машины здесь – настоящее барахло, а Саре – что среда вокруг демонов изменяется, чтобы те могли защищаться. Они садятся в машину, Сара забирает у Рэйфа ключи и спрашивает, действительно ли ему четыреста с лишним лет. Рэйф отвечает, что это правда, и что демоны обычно врут или запугивают. По телефонному справочнику они ищут, что бы могло натолкнуть их на мысль о чистилище, автором которого является Данте. Сара находит несколько модных магазинов, ориентируясь на то, что первые два имени – это модельеры. По дороге в один из них Рэйф рассказывает, что в 1638 году корабль, на котором он с семьей приплыл в Японию за товаром, затонул, а он единственный остался в живых и наткнулся на Яширо в лесу. Гудвин появился позже и стал его оруженосцем, когда Рафаэль стал бессмертным. Маллос и Вашиста тем временем держат Гудвина в том подземелье, а потом превращают его в недвижимую фигуру, когда тот начинает возмущаться и доказывать, что Рэйф его спасет. Возле телефонной будки Рэйф случайно натыкается на женщину-японку с девочкой, которые напоминают ему его жену и дочь. Сара спрашивает, сколько лет было его дочери, и он отвечает, что пять лет. Сара спрашивает о Маллосе, кто он такой. Рэйф рассказывает, что Маллос – воплощение зла, он жил в двенадцатом веке, тогда его и убили. Он был известен как очень жестокий человек, а когда стал бессмертным, то сохранил свою злобу. Когда они доезжают до магазина, Рэйф говорит Саре, что пойдет внутрь один. Сара сначала против, но он отдает ей один пистолет, и они входят в магазин. Сара принимает посетителей за демонов, но Рэйф объясняет, что это просто жертвы моды. Он видит фото Гудвина и Вашисты, открывает какую-то дверь и попадает в темный коридор с торчащими зелеными плетями. Сара ждет его, тоже пытается туда пройти, но ей не удается. Тогда она выходит на улицу и видит, что Вашиста растянулась на капоте ее машины. Сара достает пистолет и приказывает ей убираться, но Вашиста превращает оружие в змею, и Сара бросает ее. Вашиста забирает змею и начинает трепать языком, что Маллос сейчас со всеми ними расправится, а потом превращает ее красную машину в желтый драндулет. Затем она говорит, что знает, как родители Сары покончили с собой, и что она приложила руку к этому. Рэйф же добирается до того места, видит Гудвина и Маллоса, который неожиданно появляется. Они начинают драться, Рэйф размахивает мечом, а Маллос то исчезает, то снова появляется. Рэйф пытается задурить ему голову, но Маллос говорит, что поверит, если Рэйф бросит свой меч. Он начинает рассказывать про дочку, которая все еще помнит Рэйфа, и что тот все еще любит свою жену, которая уже четыреста лет как мертва. Затем Маллос взрывается и исчезает, а Гудвин снова превращается в человека. Они выбираются оттуда, находят Сару у машины, и на брелке Рэйф замечает кукольную руку, какая была у куклы его дочери. Он забирает ее, и когда они возвращаются в автобус, то рука подходит к кукле. Вашиста и Маллос снова появляются в убежище, ругаются, и Маллос отправляет Вашисту в преисподнюю, и от нее остается только рука, которую он растворяет в своей. Гудвин говорит Саре, что из них выйдет отличная команда, и она решает пока остаться вместе с ними.

:: Серия № 1#04. "Не такой уж и мертвый" ::
(Not So Dead)
Девушка убегает по дороге от парня, который гонится за ней. Он загоняет ее в тупик между помойкой и сеткой, но в этот момент позади него появляется Рэйф. Глаза незнакомца загораются синим светом, а Рэйф говорит девушке уходить, и что этот человек ее не тронет. Девушка убегает, парень достает нож, а Рэйф - свой меч. Они начинают драться, кидают друг друга о стенку, а когда Рэйф ударяет демона мечом, тот не проваливается в ад, а остается лежать на земле. Подходит Гудвин и говорит, что это человек, а не демон, и что Рафаэль его убил. Вернувшись в автобус, Рэйф винит себя в смерти этого неизвестного, а Сара говорит, что раз у него светились глаза, то он был одержим. Рэйф же вспоминает, как давным-давно шел по лесу вместе с Яширо. Им повстречался фермер с телегой, на которой он вез какие-то мешки. Рэйф и Яширо пропустили его, но когда фермер оказался позади, на него напал демон в обличье ниндзя. Он приказал сложить оружие, или убьет фермера, Яширо положил на землю свою палку, Рэйф же достал меч и сказал, чтобы демон дрался с ними. Тот согласился, его глаза сверкнули, он убил фермера ножом, а затем скрылся столь же быстро, как и появился. Сара приходит в морг под видом помощницы патологоанатома и сканирует отчет коронера. К ней подходит коп по имени Шон Гэррети, и спрашивает, что случилось с этим трупом, и кто она такая. Сара называется Сарой Барнс, и отвечает, что изучает отчет патологоанатома. Она находит на трупе глубокую резаную рану, а Шон замечает черную жижу, которую Сара называет желчью. Она уходит, затем возвращается настоящий патологоанатом, который и сообщает Шону, что этот человек умер три дня назад как минимум. Сара возвращается в автобус и сообщает Рэйфу и Гудвину, что этот человек три дня как мертв, и что его убил не Рэйф, а демон. Ночью охранник морга проходит мимо трупов с фонарем, и когда он скрывается за дверью, то из тела того демона вылетает дух и переселяется в тело лежащей рядом старухи. Та встает, крутит себе голову и выходит из мертвецкой, швыряет копа в стенку вместе со стулом, а затем скрывается. Охранника отвозят в психиатрическую клинику, и Рэйф с Сарой отправляются туда, а Гудвин остается в автобусе искать демонов по книгам. В приемной Сара представляется дочерью охранника и дурит медсестре голову, а Рэйф тем временем проходит в изолятор и говорит охраннику, что все это было на самом деле. Тот отвечает, что старуха приказала ему не спать. Когда Рэйф выходит из палаты, то видит, что Сара говорит с Шоном. Тот тоже приехал в больницу и увидел ее там. Ей пришлось сказать, что она не дочь охранника, и Шон, чтобы ее не арестовывать, зовет пить кофе. Сара отвечает, что она не может сказать ему всей правды. Она возвращается в автобус, где Гудвин ей говорит, что по трупам путешествует демон-попрыгунчик. Рэйф тем временем вспоминает, как Яширо заставил его тащить труп фермера, чтобы найти его семью, сказав, что теперь он узнает цену человеческой жизни. Гудвин полагает, что этот демон из категории "Гунгай", которые скачут по трупам, переселяясь каждый раз в новое тело, надеясь занять высшее положение в обществе. Сара оставляет на автоответчике Шона голосовое сообщение, чтобы встретиться и обменяться информацией. Рэйф же говорит, что целью демона может стать сенатор Джорджия Хэстингс. Тем временем демон из старухи переселяется в девушку, которая выходит перед такси, садится в машину, сворачивает таксисту голову и вселяется в него. Сара встречается с Шоном, и тот говорит, что узнал ее настоящее имя по отпечаткам на стакане. В юности та участвовала в каком-то митинге, ее арестовали, и отпечатки пальцев сохранились в базе данных полиции. Саре приходится рассказать, что она ищет того демона, который переселяется из тела в тело, стремясь достичь высшего положения в обществе, он один из тех демонов, которые паразитируют. Рэйф тем временем приходит в прачечную, где обитает демон Харви, ворующий носки из белья. Харви рассказывает все, если ему не задавать вопросов, и Рэйф выведывает у него все, говоря обычными отрицательными предложениями. Следом приходит Гудвин, и Харви приходится сказать, что единственный способ убить попрыгунчика - ударить его током, а затем отправить в ад. Попрыгунчик - это вид, полученный от скрещения двух видов демона, он путешествует по трупам и пожирает мозги. Сара и Шон приезжают в больницу, чтобы защищать сенатора. Рэйф и Гудвин едут следом, видят такси возле здания, а в нем труп той девушки. Таксист исчез, и сейчас он может быть кем угодно. Сара и Шон входят в палату, Шон закрывает дверь, и его глаза сверкают. Демон переселился в него, он хочет убить ее, но появляется Рэйф, и попрыгунчик вываливается в окно. Рэйф говорит, что тот сейчас может переселиться в хирурга, а затем и в сенатора, чтобы не дать Джорджии Хэстингс прекратить поставки оружия. Демон переселяется во врача, и когда тот входит в операционную с ножом, то вместо сенатора там оказывается Рэйф, они начинают драться. Сара ударяет демона дефибриллятором, а Рэйф отправляет его в ад. Позже он вспоминает, как они с Яширо нашли семью фермера и присутствовали на его похоронах. Тогда Рэйф сказал, что понял цену человеческой жизни. Затем вместе с Сарой и Гудвином он приходит на могилу Шона. Гудвин говорит, что тот был хорошим парнем, а Сара добавляет, что теперь они будут бороться с демонами вместе.

:: Серия № 1#06. "Главная цель" ::
(Prime Location)
Гудвин смотрит, как его приятель Лук разбивает банки с краской, делая тем самым картину, которую собирается отправить на выставку Джейкоба Пейна. На верхнем этаже переодевается его девушка Моренна, которая вскоре собирается уходить и предлагает Гудвину пройтись до метро. Лук остается в мастерской, и когда он разбивает очередную банку с краской, то там появляется Пейн, который говорит, что лучше всего продаются картины мертвых художников. Затем он протягивает руку и сжимает пальцы в кулак, будто бы душит кого-то, а стоящий рядом с ним Лук начинает задыхаться, и Пейн, являющийся на самом деле демоном, сворачивает ему шею. Тем временем Сара, сидя в автобусе, переводит в электронный вариант справочник по демонам, который составил Рэйф, и спрашивает, сколько всего демонов. Рэйф отвечает, что около тридцати миллионов. Сара спрашивает, где снова шарахается Гудвин, и Рэйф отвечает, что тот часто стал где-то пропадать. Когда Гудвин возвращается, то не хочет отвечать ни на какие вопросы, а огрызается и заваливается спать на диван. Проходя, он задевает новое изобретение Сары, которое она называет "гроб" - обнаружитель демонов. Рэйф спрашивает, откуда у него рокерская куртка с драконом на спине, и Гудвин говорит, что приятель одолжил, а Сара чувствует запах духов и интересуется, симпатичный его новый приятель или нет. Рэйф вспоминает, как они шли с Гудвином по лесу в Японии и услышали шум среди деревьев. Рэйф пошел проверить и увидел, что там прячется девушка Онико, которая принимает его за самурая. Рэйф говорит, что он не самурай, и Онико приглашает их к себе, на что Гудвин сразу же соглашается. Сара говорит Рэйфу, что она заняла в автобусе много места, и Гудвину это могло не понравиться, а еще он подросток, несмотря на то, что ему уже больше четырехсот лет. Когда они выходят на улицу тестировать "гроб", просыпается Гудвин и снова куда-то собирается. Моренна звонит ему на сотовый и сообщает, что Лук покончил с собой. Сара говорит, что им неплохо было бы знать, куда тот идет, но Гудвин уходит, а Сара показывает Рэйфу приемник, жучок от которого она незаметно прицепила на куртку. Тот приходит в мастерскую Лука, где сидит Моренна, и она рассказывает, что понятия не имеет, почему Лук покончил с собой. Рафаэль и Сара отслеживают его и приезжают к зданию. Там их поджидают два парня-демона, с которыми Рэйф дерется, стреляет по ним из пистолетов, а потом отправляет в ад. К сидящей в машине Саре походит девушка, которая тоже оказывается демоном. Сара стреляет в нее, но та продолжает стучаться в окно, пока не появляется Рэйф, и она не убегает. Как только они подходят к дому, то нарисованная на стене граффити начинает искажаться. Рэйф говорит Саре, что дом не хочет впускать их, и что он находится на пересечении нескольких энергетических каналов, и если они откроются, то демоны попадут в наш мир безо всяких преград. Он ударяет по граффити мечом, и та отбрасывает его мощным разрядом тока. Рэйф падает на землю и вспоминает, как они с Гудвином собрались уходить, и Онико сказала ему, что ему придется еще очень долго сражаться со злом, и искать девочку. Гудвин же может погибнуть в этой битве, так как он еще юн, труслив и неопытен. Рэйф говорит, что это неправда, и Онико исчезает. Гудвин выходит из леса, и Рэйф говорит, что Онико была духом, посланным сбить их с толку. Гудвин отвечает, что Яширо уже предупреждал их об этом. Моренна тем временем рассказывает Гудвину, что когда-то любила Лука, но потом перестала его понимать, он ушел с головой в свои картины и даже бил ее. Затем появляется Джейкоб и говорит, что сегодня будет вечеринка и приглашает их, а потом предлагает Гудвину работать у него вместе с Моренной, на что тот отвечает, что ему надо подумать. Он выходит и видит Рэйфа и Сару на улице, понимает, что те за ним шпионили и видит передатчик. Вернувшись в автобус, он начинает собирать барахло и ругаться, что за ним шпионят. Сара пытается поговорить с ним, а Рэйф даже не пытается вмешиваться - он сидит и чистит свой меч. Когда Гудвин уходит, Рэйф говорит Саре, что подкинул жучка в рюкзак Гудвина, и они отправляются следом за ним. Гудвин приходит на вечеринку и танцует с Моренной, а Джейкоб говорит с покупателем о том, что сегодня заработает много денег на картинах Лука, а еще у него большие планы на этот вечер. Рэйф и Сара входят в здание и поднимаются на лифте, а затем идут по коридору, изрисованному граффити. Рафаэль замечает, что эти дьявольские знаки - что-то типа электронной почты каждого демона. Внезапно стенка запирает их и начинает придвигаться, и Рэйф пробует ее убрать. Сара спрашивает, зачем демонам Гудвин, и Рэйф отвечает, что демонам для жертвоприношения нужен человек, девственник, а четырехсотлетний Гудвин им подходит как нельзя лучше. Гудвин и Моренна продолжают танцевать, и когда музыка перестает играть, демоны окружают его, светят глазами, а затем поднимают и начинают подбрасывать, кидают на пол и собираются устроить жертвоприношение. Моренна тоже оказывается демоном, помощницей Джейкоба. Когда они тащат его к шахте лифта, появляются Сара и Рэйф, Рэйф дерется с Джейкобом и сбрасывает его в шахту, а Гудвин сталкивает туда же и Моренну. Оба демона сгорают в аду, а они втроем выходят из здания и возвращаются в автобус. Там Гудвин спрашивает Сару, не говорил ли ей случайно Рэйф, почему демоны хотели принести его в жертву. Пока та думает, сзади подходит Рэйф и говорит, что демоны поймали его потому, что он - лучший друг Бессмертного.

:: Серия № 1#08. "Рейс 666" ::
(Flight 666)
Доктор Питер Геттнер идет по коридору лаборатории Реллерс, входит в секретное охраняемое помещение и видит, что там у холодильника с биологическим активными материалами стоит лаборант. Геттнер спрашивает, что он здесь делает, и парень говорит, что он - его двойник, и показывает головой в сторону, где лежит труп настоящего лаборанта. Глаза двойника становятся желтыми, и он принимает облик Геттнера, после чего убивает настоящего ученого и забирает из шкафа контейнер с биологически активным веществом. В этот момент входит охранник и сначала принимает демона за ученого, но замечает на полу трупы. Блейлок, так зовут этого демона, вырубает его ударом тока, а затем убивает, накормив этим ядовитым веществом. В это время Сара и Гудвин сидят в автобусе и ищут по компьютеру этого демона. Сара не может его найти, а Гудвин находит по книге, написанной на латыни. Это демон-оборотень, Блейлок, демон чумы, с которым Рэйф и Гудвин встречались уже ни один раз. Он может принимать любую форму и становиться кем хочет. Сам Рэйф роется в бумагах на складе лаборатории, и Сара звонит ему на сотовый, который незаметно затолкала в карман. Они решают отправиться ему на помощь, Гудвин берет патроны, и они с Сарой едут к зданию лаборатории. Рэйф тем временем идет по коридору, находит Блейлока, который сразу же удирает от него, а Рэйф гонится следом. Когда Сара и Гудвин приезжают к зданию, то видят, что туда едут машины ФБР. Они прячутся и пробираются в здание незамеченными. Агенты ФБР во главе с женщиной по имени Одри проходят через коридор, и заглядывают в помещение, где Рэйф держит Блейлока на прицеле. Тот сразу же говорит, что Рэйф террорист и хочет убить его и похитить контейнер. Одри арестовывает Рэйфа, Блейлок идет с другим агентом к хранилищу и показывает ему труп лаборанта. Агент поворачивается к нему спиной, и демон оглушает его ударом огнетушителя по голове и принимает его облик. Затем Блейлок возвращается к Одри и говорит ей, что нашел расписание полетов. Та надевает на Рэйфа наручники, сажает в машину и увозит в отделение ФБР, несмотря на его слова, что им нужно поймать Блейлока, который очень опасен. Он не говорит, что охотится за демонами, а в базе данных на него нет ни одной записи - Рафаэль Каин не существует. Ему разрешают позвонить, и Рэйф звонит Саре, и говорит ей, что им с Гудвином нужно сесть на рейс до Денвера и лететь туда на научную конференцию, на которую скорее всего и стремится попасть Блейлок, а еще он может выглядеть как любой из пассажиров. Затем Рэйф пытается убедить Одри, что он на ее стороне и расспрашивает, как действует это вещество. Та рассказывает, что это отравляющее вещество становится очень опасным при контакте с водой, а еще через 24 часа после разморозки становится смертельно опасным. Сара и Гудвин берут билеты до Денвера и сидят в зале, оглядываясь на пассажиров. Им попадается рейс под номером 666, и Сара говорит, что это наверняка опечатка - Рэйф говорил им о рейсе 566. Стюардесса предлагает Гудвину конфетку, тот с радостью угощается, а Сара говорит ему, что если он будет думать о сладком, они демона не поймают. Решив проверить пассажиров, они расходятся в разные стороны. Сара завязывает разговор с коммивояжером, у которого одна мысль - затащить ее в постель, а потом он говорит, что она не в его вкусе. Гудвин же болтает с девушкой, которая думает, что Сара - это его старшая сестра, и тот ничего не говорит в ответ. Вернувшись на свои места, они решают, что это обычные люди, и проходят на борт самолета. Блейлок же в облике агента подходит к пилоту самолета и становится им, а затем идет к самолету и говорит стюардессе, что немного опоздал, и затем они взлетают. Гудвин говорит, что сталкивался с Блейлоком в далекие времена, когда он принял облик миссионера и заразил оспой индейцев. Рэйф же пытается доказать Одри, что ему нужно остановить темные силы, которые сейчас называют террористами, и она начинает ему верить. Он хочет сбежать, но Одри говорит, что отсюда он может выйти только с ней. В этот момент они слышат, что самолет, летящий в Денвер разбился в лесу. Рэйф спрашивает про спасателей, но Одри отвечает, что на борту мог находиться ядовитый контейнер, и отправлять туда людей будет опасно. Она и Рэйф отправляются туда вдвоем на машине. Сара и Гудвин приходят в себя в лесу и оглядываются по сторонам в поисках остальных. Из леса выходит стюардесса и говорит, что все остались в живых, кроме пилота, и сейчас находятся неподалеку. Те идут за ней, и Сара спрашивает Гудвинка, как отличить демона. Тот отвечает, что его надо рассердить, чтобы глаза сделались желтыми, но никто, кроме Рэйфа, не сможет отправить его в ад. Тогда они решают злить всех подряд, чтобы вычислить демона. Гудвин пытается развести костер и ругается со стюардессой и коммивояжером, но те не сверкают глазами. Затем Гудвин идет к подростку, который посылает его подальше. Сара же копается в чемодане той девушки, с которой Гудвин болтал в аэропорту, говорит, что это ее чемодан, они дерутся, и та сверкает глазами. Сара убегает в лес, Гудвин бежит за ней, народ окружает их, и оказывается, что они все - демоны. Блейлок тоже там - он выбирается из корпуса самолета и берет контейнер с веществом, чтобы вылить его в местное водохранилище. Рэйф и Одри идут по лесу и на них выходит тот коммивояжер, спрашивает, где вертушки и спасатели, а затем дерется с Рэйфом, и тот отправляет его в ад. Одри не может поверить своим глазам, и Рэйфу приходится объяснить, что он борется со злом мирового масштаба. Они идут дальше, а демоны в это время тащат Гудвина к дамбе. Саре удается сбежать, когда тот сопротивлялся демонам, и она выходит на Рэйфа и Одри. Сара говорит им, что демоны пошли к водохранилищу, и все они направляются туда. Блейлок и его приспешник притаскивают Гудвина на дамбу и хотят убить с помощью вещества, но в этот момент появляется Рэйф и убивает приспешника. Блейлок же убегает, спрыгнув с моста. Рэйф гонится за ним, тоже прыгнув вниз. Когда Рэйф догоняет его на деревянном мосту, Блейлок принимает его облик, и Рэйфу приходится драться с самим собой. Они гоняются друг за другом и постоянно роняют контейнер, пока настоящий Рафаэль не убивает Блейлока и не забирает контейнер. Он возвращается и отдает его Одри, которая теперь верит в то, что он никого не убивал в лаборатории. Рэйф просит ее никому не рассказывать, и она отвечает, что все равно никто не поверит. Сара и Гудвин наблюдают за ними, и Сара возмущается, что Одри клеится к Рэйфу, хлопает глазками и поправляет волосы. Уезжая, она говорит, что из них троих настоящая команда, а Гудвин прикалывается, сказав Саре, что она сама поправляет волосы, как и Одри. Они садятся в машину и уезжают от моста.

:: Серия № 1#10. "Охота" ::
(The Hunted)
Несколько демонов собираются в баре и строят планы, как им убить Бессмертного. Среди них Аманда, Рэндалл, тот демон, от которого осталась одна башка, и еще кучка всякой другой нечисти. Они приносят с собой целый мешок оружия и говорят, что их босс хочет наконец-то покончить с Рэйфом. У башки есть возможность настроиться на адский канал как на обычный телевизионный, и наблюдать, что будет происходить. Рэндалл говорит, что он принесет голову Бессмертного и заключает пари на это. Тем временем, Сара сидит возле автобуса и читает каталоги домов, а Гудвин моет крышу автобуса из шланга с водой, и обливает ее, а Сара начинает возмущаться. Потом она говорит, что Рэйф снова в отключке - то есть сидит и медитирует, и замечает, что это уже становится странным. Гудвин отвечает, что Рэйф видит какие-то видения, но он с ними сам разберется и просит Сару не вмешиваться. Та же начинает заводить старую песню о том, что им надо бы завести дом в качестве перевалочной базы, а Гудвин отвечает, что она и так заняла его комнату, и он сейчас спит на кушетке у всех на виду. Сара же напоминает ему, что он подглядывал за ней в душе, а Гудвин отмазывается, говоря, что думал, что в душе никого нет. Рэйф же вспоминает какие-то отрывки, девочку на детской площадке и ту японку, Онико, с которой они с Гудвином столкнулись несколько сот лет тому назад. Он выходит на улицу, и Сара говорит ему, что знает домик у озера, и советует туда поехать и разобраться со своими мыслями. Рэйф и Гудвин начинают говорить на японском, и Рэйф говорит ему занять Сару и не дать ей последовать за ним, пока его не будет. Когда он уходит, Гудвин начинает ее убалтывать, а потом вовсе говорит, что Рэйф сказал ему пойти с ней посмотреть квартиры по каталогу, так как все же понял, что им нужна перевалочная база. В это время башка настраивается на адский канал, остальные демоны окружают ее и получают возможность видеть, что сейчас происходит с Бессмертным, они наблюдают за ним. Рэйф же идет по пирсу и чувствует, что за ним все наблюдают, и ему кажется, что это не обычные люди, а демоны. Он заходит на детскую площадку и видит плачущую девочку, ту самую, которая ему привиделась. Он спрашивает, почему та плачет, и девочка рассказывает, что мороженщик сказал ей, будто она не нужна своим родителям. Рэйф убеждает ее обратно и говорит идти домой, а сам направляется к фургону мороженщика. Там прячется Роман, который бросает в него бидон из-под мороженого, они начинают драться, и Роман говорит, что на этот раз он точно отправит Рэйфа на тот свет, а его голову принесет боссу и поднимется на высшую ступень. Рэйф же убивает его и уходит. Гудвин и Сара ищут по книгам демонов, Сара полагает, что Рэйф мог быть одержим демоном ночи, который вызывает ночные кошмары. Гудвин отвечает, что Рэйф не спит вообще, и поэтому ночных кошмаров у него быть не может, а он сам думает, что здесь не обошлось дело без демона-коллектора - Рэндалла. Аманда и остальные демоны с помощью башки узнают, что Роман не справился, и тогда за дело решает взяться Онико. Гудвин звонит Рэйфу на сотовый, и тот говорит, что демоны мешают ему сосредоточиться. Затем приходит Сара и Гудвин выключает телефон, а ей говорит, что связь оборвалась. Когда Рэйф идет по улице, рядом с ним останавливается красный "Корвет", в котором едет Онико. Он говорит ей, что скоро придет и ее очередь отправляться в ад, но та сообщает, что демоны намереваются его уничтожить. Рэйф вспоминает, как она сказала, что Гудвин пока еще глуп и неопытен, а также подвергается соблазнам, поэтому легко может оказаться в беде. Часть ее предсказаний сбылась за время их путешествий. Онико говорит, что демоны засоряют его сознание как сорняки и сбивают с толку. Рэйф садится в машину и они едут по дороге. Сара спрашивает Гудвина, может быть у Рэйфа какие-то проблемы, но тот делает вид, что все в порядке. Они приезжают к дому и встречаются с риэлтором Деллой Райтс, которая показывает им квартиру. Гудвин начинает всем восхищаться, тяня время, а Сара отвечает, что такая квартирка им не по карману. Делла берет сотовый и выходит, сказав, что ей нужно ответить на звонок, а сама запирает Сару и Гудвина в квартире. В коридоре ее ждет Рэндалл, который говорит, что скоро Бессмертному придет конец. Когда же те хотят выйти, то понимают, что Делла их заперла. Рэйф и Онико приезжают к зданию церкви, где та говорит, что намерена расстаться со злом, но Рэйф не верит ей до конца. В этот момент раздается звон церковных колоколов, и Онико хватается за уши, поскольку не может их слышать. Тогда Рэйф садится за руль, и они едут к электростанции, так как демоны задумали устроить саботаж - сначала отключить питание, а затем дать разряд высокого напряжения, чтобы уничтожить все компьютеры разом и захватить над ними управление. Демоны теряют связь с адским каналом и пытаются настроить башку снова, суют в рот вилку, обкладывают фольгой, но все безуспешно, пока кто-то не догадывается поставить рядом усатую антенну, а провод дать башке в зубы. Гудвин пробивает дырку в стенке, и они с Сарой выбираются, звонят Рэйфу, но тот не отвечает. Возле станции Онико высаживает Рэйфа и уезжает, тот перепрыгивает через сетчатый забор и входит в помещение, где его поджидает Рэндалл, и они начинают с ним драться. Сара и Гудвин едут на станцию на машине, а Делла приходит к демонам и говорит, что нейтрализовала их, и теперь задача за Рэндаллом и Онико. Рэндалл вырубает Рэйфа ударом тока, а затем приковывает к железяке, по которой намеревается пустить ток, чтобы уничтожить его. Пока он возится с установкой, Онико заговаривает ему зубы, а сама незаметно освобождает Рэйфа. Тот притворяется, будто еще прикован, Онико крадется к Рэндаллу с трубой, но все портят Сара и Гудвин, сначала забравшиеся на верхний этаж, а потом спустившиеся вниз. Рэйф начинает драться с Рэндаллом, и под конец кидает его на его же установку, Рэндалл исчезает, а затем Рэйф отправляет в ад и саму Онико. Позже он, Сара и Гудвин идут по пирсу, и Рэйф вспоминает, что Сара что-то говорила о доме. Гудвин говорит ему, что затеял все это только ради отвода глаз, но говорят они на греческом, а Сара все понимает, потому что была на Кипре. Проигравшие же демоны выполняют желание победителя, и проигравший всем разливает кофе, а башка пьет его через соломинку.

:: Серия № 1#12. "Убежище" ::
(The Asylum)
Виктор Чэмберс, врач психиатрической клиники, где содержатся люди, одержимые демонами, идет по коридору вместе с медсестрой Тэлли. В коридоре им встречается сумасшедшая, которая во всех видит демонов и играет с надетым на руку носком, изображая собаку. Тэлли говорит Чэмберсу о новом поступившем, который находится в шоке от какого-то сильного повреждения, внешне незаметного. Они подходят к двери изолятора, Чэмберс заглядывает в окошко и видит Рэйфа, сидящего у стены в смирительной рубашке. Затем в палате Рэйфа появляется Маллос, который говорит, что этим все и закончится. Сара и Гудвин в это время спорят, кто должен остаться в автобусе. Гудвин говорит ей, что с Рэйфом что-то случилось и он должен его найти, а она пусть сидит в автобусе и ждет. Сара с этим не соглашается и говорит, что они должны держаться вместе, и искать Рэйфа тоже будут вдвоем. Рэйф сидит в изоляторе, и Маллос говорит ему, что он никакой не Бессмертный. Рэйф вспоминает отдельные фрагменты, но не может связать их воедино, и Маллос пользуется этим. Гудвин говорит Саре, что они с Рэйфом охотились за Табаланом - тем, кто может настраиваться на мир демонов и получать оттуда информацию. Также Сара узнает, что Виктор Чэмберс занимается исследованиями людей, которые считаются одержимыми демонами. Чэмберс был лишен лицензии на врачебную практику, но все равно занимается этими исследованиями. Рэйф начинает буянить, его ловят санитары и делают укол, после чего тот окончательно перестает различать реальность и вымысел. Снова появившийся Маллос говорит ему, что он никакой не Бессмертный, а обычный человек, потерявший рассудок и выдумавший всех этих демонов. Сара и Гудвин решают искать того, кто похож на Табалана. Гудвин замечает, что ловить его будет трудно, а на каком-то складе они натыкаются на сумасшедшего в странной шляпе с лампочками и проводами. Он говорит, что его зовут Лестер Дэш, и он слышит голоса адского канала и хочет от них избавиться, а сделать это может только Бессмертный. Лестер сам искал Рэйфа. Сара и Гудвин спрашивают его, что он знает, а Лестер только хватается за голову и говорит, что ничего им не скажет, пока они не пройдут тест. Рэйф пытается вспомнить, что он - борец с демонами, но Маллос говорит ему, что ничего этого не было. Рэйф видит Гудвина, которого Маллос называет Гордон, и тот говорит ему, что его зовут не Рэйф, а Ральф. Яширо - это хозяин лавки на углу, где стоит их трейлер, а Сара, которую зовут Шила, его жена, и сестра Гордона. Гордон пытается ему сказать, что он напился, напугал свою жену и съехал на машине в канаву, а когда его вытащили копы, тот был в стельку пьян и решил придумать эту отговорку с демонами и сумасшествием. Рэйф отвечает, что позади него стоит Маллос, который убил его жену Микико и забрал его дочь, но Гордон никого не видит и замечает, что Рэйфу неплохо было бы подстричься. Лестер же говорит Саре и Гудвину, что темные силы его боятся, и он видел Рэйфа в клинике Чэмберса. Но за эту информацию им приходится играть в мячик. Тэлли спрашивает Чэмберса, не стоит ли применить к их неизвестному пациенту Джону Доу электрошоковую терапию, но тот говорит, что это интересный случай, и он попытается завоевать его доверие. Когда в изолятор входит санитар с обедом, Рэйф, чуть ранее освободившийся из смирительной рубашки, вырубает его и уходит в коридор. Маллос идет следом за ним, они проходят мимо той пациентки с носком-собачкой. Маллос говорит Рэйфу, что когда тот осознает реальность, то поймет, что все это - выдумка и алкогольный бред. В коридоре он видит Сару, которая предстает ему в образе Шилы - его беременной жены. Шила передает ему открытку от детей из парка, в которой они просят его поскорее вернуться. Открытка адресована Ральфу. Шила говорит, что ей не надо было с ним ругаться, тогда он бы не напился как свинья и не поехал кататься на машине. Рэйф припоминает, что он водит автобус, но Гордон и Маллос отвечают, что не автобус, а трейлер и грузовик. Лестер копается в холодильнике и трескает все подряд, попутно рассказывая, как ему надоело слышать голоса из ада. Также он говорит, что Чэмберс, лишенный лицензии на практику, создал в клинике исследовательский центр, где изучает одержимость демонами. Сара и Гудвин собираются туда пойти и хотят взять Лестера, а тот открещивается, как только может, говоря, что сойдет с ума в этом адском доме. Центр существует на частные пожертвования, поэтому у него всегда есть деньги. Чэмберс говорит Тэлли сделать Рэйфу укол, а потом спрашивает, как его зовут. Рэйф отвечает, что его зовут Ральф. Гудвин и Сара пробираются в здание под видом санитаров. Гудвин везет тележку с бельем, а Сара прячется внутри. Они расходятся, Гудвин идет в одну сторону, а Сара - в другую. Дойдя до двери, она попадается тому самому санитару, которого вырубил Рэйф. Тот спрашивает, что она здесь делает, и она пробует запудрить ему мозги, будто бы работает здесь первый день. Но тот отводит ее в кабинет Чэмберса и сообщает, что она что-то вынюхивала у дверей. У Сары звонит телефон, это Гудвин связывается с ней, но Чэмберс забирает сотовый и говорит, что она здесь не одна. Ей приходится рассказать, что она ищет Рафаэля Каина. Гудвин сталкивается с той же пациенткой, которая каждый раз высовывается из двери со своим носком-собачкой и спрашивает, демон он или нет. Она видела тут Рэйфа и показывает, где тот. Маллос же окончательно внушает ему то, что он - водитель грузовика, пьяница и дебошир, и когда Гудвин входит в палату, то видит Рэйфа в ковбойке, джинсах, с пивом и сигаретами. Он называет его Гордоном и предлагает составить ему компанию. Сара убеждает Чэмберса, что он собрал здесь тех, кто верит в демонов не для того, чтобы изучать их, а чтобы доказать обратное - что демоны не существуют. Рэйф - единственный, кто может остановить зло и отправить демонов обратно в ад. Демоном оказывается Тэлли, она сверкает глазами, и Сара толкает ее каталкой о стенку. Затем появляется Рэйф, а за ним идут Гудвин и Маллос. Они выходят в коридор, где Рэйф видит Сару и вспоминает, кто он такой. Тэлли снова появляется, идя по огненной дорожке, и Рэйф убивает ее. Чэмберс ничего не может понять, и в это время Маллос снова исчезает. Лестер натыкается на ту пациентку с носком, и она говорит, что он не демон. Рэйф, Сара и Гудвин возвращаются в автобус. Гудвин говорит, что у них в руках почти был живой Табалан, с помощью которого они смогли бы прослушивать адский канал. Сара же отправляет анонимное письмо, и лечебницу Чэмберса закрывают. Лестер же приводит свою новую подружку с ее собачкой-носком к себе, и они сидят при свечах среди кучи какого-то хлама.

:: Серия № 1#14. "Верный слуга" ::
(The Good Squire)
Рэйф дерется с демоном Ашуром, а Сара и Гудвин перезаряжают оружие в автобусе. Гудвин говорит ей, что у них патроны на исходе, а тем временем Ашур кидает Рэйфа в составленные у стены бочки, его придавливает упавшими ящиками, и Ашур вертит в воздухе часами на цепочке. Когда Гудвин и Сара выбегают из автобуса, то видят Ашура и Рэйфа. Рэйф говорит Гудвину взять его меч, а потом теряет сознание, и Гудвин в страхе думает, что тот умер. Ашур пытается заговорить Саре зубы, а она угрожает ему оружием. К ней подбегает Гудвин, но он пугается демона, а тот нарочно делает вид, будто хочет на них напасть, а затем исчезает, превратившись в огонь. Сара и Гудвин бегут к тому месту, где лежит Рэйф, но того уже нет. Рэйф оказывается у Ашура и его подружки Элли. Ашур говорит, что высоко поднимется, если убьет Бессмертного, которого он усыпил с помощью часов, а Сара и Гудвин подумали, что тот умер. Элли видит, что меча нет, и начинает орать на него, потому что главной целью у них был не сам Рэйф, а его меч. Ашур достает крысенка и превращает его в двойника Лестера Дэша, Табалана, чтобы отправить его к Саре и Гудвину за мечом. В автобусе же Гудвин берет меч Рэйфа, и Сара говорит, что он должен занять его место. Она не верит, что Бессмертный может умереть, а Гудвин во всем винит себя и говорит, что Сара знала Рэйфа несколько месяцев, а он - четыреста лет. Сара же отвечает, что она любила Рэйфа, и в этот момент в дверь кто-то стучит. Это двойник Лестера, который сразу начинает шарахаться по автобусу. Ашур же говорит Элли, что сегодня день парада планет, и сегодня он сможет уничтожить Бессмертного, поскольку второго такого шанса может не быть. Он также упоминает, что Маллос его подсидел и стал левой рукой Сатаны, а на это место претендует сам Ашур. Элли спрашивает, какое место отведено ей, и он говорит, что ее таланты всегда пригодятся. Гудвин говорит Саре, что им надо найти тело Рэйфа и похоронить его по японскому обычаю - в хороший день, так как японский календарь делится на хорошие и плохие дни. Ашур говорит Элли не будить Рэйфа раньше времени, так как хочет его убить в аду, чтобы он там и застрял. Лестер говорит, что в аду сейчас праздник и он устал слышать голоса, и что демоны собираются в день парада планет устроить лжеапокалипсис, но для этого им нужен меч Бессмертного. Сара и Гудвин отправляются искать Рэйфа, а Лестер засматривается на какую-то железяку на стене и пытается взять меч, но его отгоняют. Выйдя из автобуса, они видят, что попали в какое-то странное пространство. Гудвин говорит, что демоны не могли войти в автобус, но унесли его к себе. Они идут по коридору до двери, Гудвин открывает ее и видит летящие по космосу метеориты. Он пугается, захлопывает дверь и говорит, что они на краю света. Лестер называет его трусом, Сара открывает дверь сама и видит тоннель, по которому они идут. Пока Ашур спорит с Элли, Рэйф начинает потихоньку шевелиться. Идя по коридору, Лестер спрашивает Сару, каково ей было находиться рядом с таким красавцем, понимая, что его единственная любовь - это погибшая четыреста лет назад жена. Сара в ответ просит его заткнуться. Лестер же жует пеперони, Гудвин спрашивает, где он их взял, и Лестер говорит, что в их холодильнике в автобусе, и жалуется на то, что они не взяли никакой еды, а им еще черт знает сколько идти и тащить Рэйфа. Когда Ашур уходит, Элли качает в воздухе часами и Рэйф просыпается. Он узнает ее и спрашивает, что ей нужно. Элли отвечает, что в день парада планет они решили уничтожить Бессмертного, но Ашур просчитался и не взял меч, который в это время находился не у Рэйфа, а в автобусе. Рэйф делает ей более выгодное предложение - новую ступень в аду, понимая, что она - мозг операции, и привлекла к этому делу Ашура, который еще не понял, что та его использует. Тем временем Сара, Гудвин и Лестер убегают от тени поезда и попадают в какое-то хранилище, где следом за ними появляется Ашур и требует отдать ему меч. Элли говорит Рэйфу, что она не будет его убивать, а оставит это дело Вашисте. Рэйф отвечает, что если она выведет его отсюда, то он не будет ее убивать. Ашур же дразнит Гудвина, заставляя его отдать меч или же подраться с ним. Лестер переходит на его сторону и советует сдаться, и тогда Гудвин тычет его мечом, и Лестер превращается в крысеныша. Сара спрашивает, как он догадался, что это не настоящий Лестер, и Гудвин отвечает, что настоящий Лестер никогда бы не предложил ему сдаться демонам. Они начинают драться, Гудвин размахивает мечом, но Ашур все равно пинает его и опрокидывает на землю. Сара кричит, что он не должен быть одержим местью и советует черпать энергию из положительных эмоций, как например, думать о шоколадном мороженом и стриптизершах. Рэйф и Элли идут по коридору, Элли сбегает от Рэйфа, внезапно двинув ему пару раз, и выбегает в то хранилище, где Ашур дерется с Гудвином. Элли предлагает Гудвину свою помощь, так как сама хочет убить Ашура. Они начинают с ним драться, и Ашур душит Элли. Та выбрасывает часы, показывающие время парада планет, и появившийся Рэйф давит их своим ботинком. Гудвин перебрасывает ему меч, и тот расправляется с демоном. Затем они втроем уходят из странного дома по дороге, и Сара говорит, что скучала по нему.

:: Серия № 1#16. "Повтор" ::
(Replay)
Рэйф преследует демона и в погоне за ним врывается в бар, расположенный в глухом переулке. Бармен говорит, что никакого демона здесь нет и спрашивает, какого именно демона Рэйф ищет. Тот отвечает, что не знает точно, и бармен предлагает ему приостановить охоту и остаться в баре. Рэйф видит на стойке бутылки, бармен спрашивает, что ему налить. Он отвечает, что не пьет, а бармен в ответ качает головой и говорит, что Рэйф - здесь постоянный клиент и ставит на стойку стакан. Тем временем Сара и Гудвин ругаются в автобусе, оттирая стены и мебель от соуса, который разлетелся по кухне из взорвавшейся микроволновки. Гудвин решил его там разогреть, и микроволновка взорвалась. Сара говорит ему, что он постоянно выводит Рэйфа из себя, Гудвин отвечает, что она и сама не лучше, а затем Сара предлагает ему помириться. Гудвин соглашается, но замечает, что через пять минут они снова начнут спорить. Бармен предлагает Рэйфу сложить все оружие. Тот поначалу не соглашается, а затем складывает всю свою амуницию на стойку. Бармен снимает со стойки бутылку с этикеткой "Правда" и предлагает ему узнать правду. Рэйф вспоминает себя и Гудвина в тот момент, когда в небе раздалась яркая вспышка. Бармен советует ему раскрыть глаза и решить, куда двигаться дальше и выбрать свой путь. Рэйф отвечает, что он выбрал свой путь четыреста лет назад - он гоняется за демонами в надежде уничтожить их и найти свою дочь Кийоми. Бармен же говорит, что это долгое путешествие в одиночку, несмотря на то, что Гудвин такой же бессмертный. Рэйф вспоминает тот день, когда Сара перебралась в их автобус и ворчала, что тут никто не убирается. Он говорит, что Гудвин - славный малыш, но не любит, когда его называют малышом. Бармен же говорит, что в поединке на Гудвина лучше не надеяться - он все-таки трусливый, хоть и хочет казаться храбрым. Он боялся смотреть вниз с этажа, боялся, когда они с Сарой забрались в психиатрическую клинику, чтобы спасти Рэйфа от Маллоса. Драться мечом он тоже боится, а ту девицу Барби из телешоу несмотря ни на что, считал симпатичной. Бармен говорит, что Гудвин - взрослый мужчина, но в душе все еще остается подростком, который за все четыреста лет ни разу не влюбился, потому что боится пережить обычных людей, которые будут стареть, а он так и останется подростком. Бессмертие - это в каком-то роде проклятье, но Рэйф так не считает. Он вспоминает тот день, когда пошел на помощь упавшему с коня японцу, а его жена осталась в хижине. Вернувшись, он нашел ее мертвой в реке. Сара и Гудвин продолжают оттирать кухню. Гудвин собирается пойти за пиццей, чтобы улизнуть, а Сара заказывает ее по телефону. Бармен продолжает говорить с Рэйфом о демонах, замечает, что тот все старается разложить по полочкам, а если что-то не раскладывается, то он выходит из себя. За четыреста лет изменился мир, и изменился сам Рэйф, хотя он считает наоборот - что он остался таким, как прежде. Бармен возражает ему, заметив, что в 1631 году он был простым крестьянином, а теперь он - бессмертный охотник за демонами. Он спрашивает о Саре, и Рэйф отвечает, что беспокоится за нее, вспоминает, как они ходили на свадьбу Кати, чтобы забрать кольцо, как танцевали там, затем историю на Диком Западе, когда они стрелялись с Гудвином, возомнившим себя бандитом. Рэйф говорит бармену выпустить его, видит за дверью кирпичную стену, но тот отвечает, что он сам выйдет отсюда, когда во всем разберется. Бармен же говорит ему, что Микико поняла бы его, если бы Рэйф влюбился в другую женщину спустя столько лет. Тем временем Сара и Гудвин снова спорят из-за пиццы. Сара сидит за компьютером и спрашивает, где Рэйф, и Гудвин отвечает, что тот еще находится в трансе. Когда он идет к нему, то видит, что Рэйф находится в глубоком трансе. Гудвин зовет Сару, та отрывается от компьютера, и они начинают приводить Рэйфа в чувство. Гудвин говорит, что когда-то с ним уже был такой случай, когда они были в Альпах, и он попросту скатил Рэйфа с ледяной скалы. Он кидается к холодильнику и высыпает в миску весь лед, но это не помогает. Рэйф мысленно находится в том баре, бармен снова говорит ему, что жизнь аскета ни к чему не приведет. Рэйф вспоминает, как он думал, что на самом деле он - это алкоголик-дальнобойщик и гонялся за Гудвином из-за происков Маллоса. Он говорит бармену, что Маллос - его злейший враг, а тот отвечает, что все его путешествия и погони только на руку Маллосу, и пока Рэйф будет гоняться за демонами, Маллос будет существовать и играть на его страхе так и не найти свою дочь. Рэйф приходит в ярость и начинает крушить бутылки и стойку бара, но когда оборачивается, все остается таким как было. Бармен как ни в чем ни бывало вытирает полотенцем стакан. Он спрашивает, с кем Рэйф сражается каждый день. Тот вспоминает, как дрался с собственным двойником, и отвечает, что с самим собой, вспоминает, как Сара стреляла в него, как они танцевали на свадьбе, и как он ее поцеловал, когда та считала себя Китти с Дикого Запада. Затем он открывает глаза и приходит в себя, видит Сару и Гудвина. Он говорит, что вокруг все как в тумане. Затем Гудвин собирается пойти закрыть кухню, чтобы можно было ехать дальше. Сара говорит ему, что пойдет с ним, но Рэйф останавливает ее и говорит, что она изменила его жизнь и его судьбу. Сара удивленно спрашивает, откуда такие слова, и Рэйф отвечает, что из сердца, а затем обнимает ее.

:: Серия № 1#18. "Никакого счастливого конца" ::
(Happily Never After)
Рэйф, Сара и Гудвин продолжают путешествовать по Европе, оказываются в каком-то маленьком городке, где таинственным образом исчез миллионер по имени Несбитт. Сара говорит, что эти все богатеи попросту пресытились и не знают сами, чего именно они хотят. Они идут по улице и видят, как мальчишки играют в мяч, тот выкатывается на дорогу, мальчишка бежит за ним и едва не попадает под старинную машину с гербом. Рэйф спасает его, а Гудвин видит за рулем машины кого-то в черном и маске черепа. Он говорит Рэйфу, что это не случайность, они поворачиваются к Саре и видят, что той нет. На мостовой остается только ее туфля, и Гудвин говорит, что Сару похитили, потому что сама она ни за что не пойдет в одной туфле. Тогда они догоняют тех двух мальчишек, которые прячутся в доме, и Рэйф спрашивает, кто здесь ездит на машине с гербом. Те делают вид, будто ничего не понимают до тех пор, пока Гудвин не показывает им деньги. Тогда пацаны рассказывают, что на этой машине ездит сумасшедшая дамочка, которая живет в замке. Рэйф и Гудвин идут искать замок, а мальчишки сверкают глазами - они демоны. Тем временем странная фигура в плаще и маске черепа приводит Сару в замок, затем на кухню, которая настолько грязная, что Сара говорит, что тут еще хуже, чем было в автобусе Рэйфа и Гудвина, когда она только пришла туда. В дверь входит та самая девица - хозяйка замка, одетая как королева из сказок. Она говорит, что ее зовут Карлотта, а Сара будет здесь жить и приводить в порядок кухню. К воротам замка приезжают гости Карлотты - сенатор, дама в белом костюме, еще какие-то личности. Карлотта говорит им, что в этом замке они могут оставить за порогом весь стресс и осуществить все свои фантазии. Рэйф и Гудвин собираются проникнуть в замок. Рэйф говорит, что им надо разделиться, а Гудвин снова трусит и отвечает, что было бы лучше, если бы они пошли вместе. Рэйф идет один мимо стены и слышит голос Сары, которая говорит, что кинет ему веревку. Рэйф забирается по канату в окно и видит, что вместо Сары там сидит другая девушка, похожая на ту, о которой рассказывается в сказке про Рапунцель. Вместо каната она выкинула свою косу, которой и связала его, на что Рэйф замечает, что ему стричься еще рановато. Гудвин же встречает на дороге девушку, похожую на Гретель, и она просит его освободить ее брата, который заперт в темнице. Гудвин соглашается, сказав, что потом хочет поближе познакомиться с местными пивоварами, она приводит его к пещере с дверью, он несколько раз пробует ее выбить, потом дверь открывается, брат выскакивает, и они запирают Гудвина в темнице. Девушка с очень длинной косой говорит Рэйфу, что все здесь уже давно ждут Бессмертного. Гудвин тем делом пробует выбить дверь, но у него ничего не получается. Рэйф вырубает девицу и уходит по коридору. Карлотта пугает Сару, превратив ее швабру в змею, но Сара не боится змей и говорит, что Рэйф ее спасет. Карлотта отвечает, что демоны тоже любят повеселиться. Сестра Карлотты - Деправия - говорит Саре отчищать кухню, потому что Карлотта сердится на грязь. Сара принимается за уборку, бурча, что это все какая-то пародия на сказку. Гудвин подбирает с земли цепь, на которой в глубине пещеры привязано чудовище, зацепляет ее на дверь, кидает в пещеру факел, и чудище выдирает дверь с корнями. Он выходит из пещеры и бежит обратно к замку. Рэйф убегает по коридору от шутов и слуг, вылезает в окно, идет по карнизу и забирается в другое окошко, в комнату к той самой постоялице в белом костюме, ее зовут Клемпер. Та мигом принимает Рэйфа за Фабио - героя рекламы маргарина, о встрече с которым всю жизнь мечтала. Рэйф пробует ее разубедить, но когда видит, что это дохлый номер, выходит обратно в коридор. Карлотта и Деправия вместе с Гретель и ее братом Гензелем приходят в пещеру и видят, что Гудвин сбежал. Тогда Карлотта кормит Гензелем чудовище, живущее в пещере. Рэйф снова попадается той девице, которая пытается заморочить ему голову, но он достает свой меч и отправляет ее обратно в ад. Этой девицей оказывается сестра Карлотты - Деправия. Клемпер идет по коридору со слугами и шутами, говорит им, что хочет быть королевой, и те кивают ей головой. Увидев Рэйфа, она снова принимает его за Фабио. Гудвин подкрадывается к замку и видит, что слуги носят на кухню лук в корзинах, забирается в одну из них и попадает на кухню к Саре. Рэйф ловит одного шута, снимает с него маску и узнает в нем Несбитта, который совершенно не понимает, где он и что делает. Карлотта входит на кухню и видит там Сару и Гудвина, и когда он говорит ей, что скоро сюда придет Рэйф, Карлотта целует его и превращает в жабу. Затем она тащит Сару переодеваться в принцессу, а повар кладет Гудвина в кастрюлю и собирается сварить из него суп. Шут вырубает Рэйфа, и тот приходит в себя в темнице, прикованный к цепи. Там же находятся Несбитт и Клемпер, они тоже прикованы, но понимают все это как часть игры. Карлотта говорит ему, что на этот раз с Бессмертным будет покончено и приводит Сару. Для нее она воссоздает ее любимую в детстве сказку про спящую красавицу и уговаривает коснуться веретена. Рэйф говорит ей не поддаваться словам Карлотты. Гудвин тем делом скачет в кастрюле, сталкивает ее с плиты и скачет в пещеру. Карлотта говорит Саре, что Рэйф будет королем в этой сказке. Сара берет веретено, но не колется о него, а кидает в Карлотту, Рэйф сбивает оковы, достает меч, а она палку. Они дерутся, Рэйф отправляет ее в преисподнюю, а сам засыпает. Гудвин в этот момент расколдовывается, а Сара целует Рэйфа, и тот просыпается. Пришедшие в себя люди покидают замок, Несбитт уходит со своим сотовым и в шутовских штанах. Сара говорит, что нашла своего принца, но потом добавляет, что это шутка. Рэйф идет ловить такси, а Сара спрашивает, каково Гудвину было побыть жителем болот. Когда она уходит, Гудвин видит муху, присматривается к ней, затем выбрасывает длинный язык и ловит ее как заправская лягушка.