Мир

    Действие разворачивается в двух королевствах некого фантастического мира — гипертрофированно-пасторальном Ита и гипертрофированно-техногенном Паро. Техническое развитие Паро находится на уровне 20-40 годов XX века, у Ита есть транспортные средства вроде мотоциклов на неизвестном принципе, огромные воздушные шары и холодное оружие. Между ними расположена долина с деревом Виндария, олицетворяющим для героев пантеистически понимаемое божество, и Призрачный лес. Мир сотрясают природные катастрофы, одна из которых делает реки Паро не пригодными для питья, и воду Паро вынуждено закупать у Ита. Это становится причиной конфликта между странами. Души умерших в описываемом мире превращаются в красных призрачных птиц и направляются в место загробного обитания, которое выглядит как воздушный корабль в стиле стим-панк.

Сюжет

Сюжет содержит значительное количество скрытых цитат и пародийно показанных штампов. Политическая сюжетная линия основывается на «Логике войны» — войну никто не хочет, но взаимная подозрительность и нежелание взглянуть на проблему глазами оппонента делает её неизбежной, несмотря даже на то, что наследники обоих королевств любят друг друга. В войне не виноват никто конкретно, или, что тоже самое, виноваты все. Война заканчивается победой Паро и гибелью почти всех персонажей. На фоне происходящих событий рассказывается история Идзу, которого жажда славы из обывателя делает сначала героем (он закрывает открытые шпионом шлюзы), а потом предателем.