Эпизод 1.3: Thank You For Not Morphing
Примечание:
- В этом эпизоде отец сестёр был ошибочно назван Виктором Холливеллом.
Из эпизода "That '70s Episode" мы понимаем, что фамилия Холливелл перешла к дочерям от матери.
В следующих сериях отца Зачарованных играет другой актёр.
- Первое появление Брайена Краузе (Лео).
Содержание:
Неожиданно появляется отец сестер, хочет встретиться с ними. Прю относится
к этому с подозрением, а Фиби, тайно встречается с отцом. У сестер кто -
то хочет украсть Книгу Таинств, но она не дает вынести себя за пределы
дома.

Эпизод 1.4: Dead Man Dating
Содержание:
В Китайском районе убили молодого человека. Его труп сожгли и тело
опознать невозможно. В убийсъве подозревают одного китайского головореза.
По китайской легенде, если тело в ближайшее время не похоронят, то душа
этого человека попадет в ад. Тело китайца не нашли, поэтому оно не было
похоронено. Душа находит сестер и они помогают ей избежать ада. У Прю день
рождения. Фиби находит работу, чтобы купить Прю подарок и спасает жизнь
человеку. Прю узнает о том, что Энди был женат и не рассказал её об этом.

Эпизод 1.7: Fourth Sister
Примечание:
-Rebecca Balding, которая играет тётушку Джеки (с которой жила Эвива) позднее
появляется в нескольких эпизодах как Elise Rothman (босс Фиби).
Содержание:
Эвиву, молодую девушку использует злая ведьма, чтобы украсть силы сестер.
Пайпер и Фиби конкурируют в борьбе за Лео. Энди надоедает, что Прю
постоянно отменяет свидания и ничего ему не объясняет.

Эпизод 1.8: The Truth Is Out There ... And It Hurts
Содержание:
У Фиби видение, что демон из будущего убьет молодую женщину, и пытается
предотвратить это. Прю читает заклинание правды, чтобы выяснить, что Энди
чувствовал, если бы узнал, что она ведьма, но заклинание действует на
Пайпер и Фиби тоже. Пайпер узнает, что к ней чувствует Лео и ее босс в
ресторане.

Эпизод 1.11: Feats Of Clay
Содержание:
В Египте три человека похитили очень дорогую урну с прахом. По легенде
тот, кто похитит урну, умрёт. Один похититель умирает от укуса ядовитого
паука. А два других сумели убежать в Сан-Франциско. Один из воров
оказывается бывшим дружком Фиби Клэем, он договаривается с ней, чтобы Прю
продала урну. За это время умирает еще один вор от скорпиона. Во времы
аукциона оказалось, что урна была украдена и Прю сняла ее с торгов. Сестры
пытаются спасти Клэя от смерти. Змея, вызванная для его убийства нападает
на Фиби, но Клэй встает на ее пути. Этим благородным поступком он спасает
себя и Фиби и урна исчезает.

Эпизод 1.12: The Wendigo
Содержание:
Пайпер остановилась в ночном парке из-за спущеной шины. Там на неё
нападает чудовище. Пайпер спас парень Билли. Пайпер единственная из жертв,
кто выжил, но из-за раны Пайпер сама начинает превращаться в чудовище.
Пайпер находит информацию об это существе. Это Вендиго. Вендиго живет,
питаясь человеческими сердцами. Самый первый вендиго был смертным. Ему
изменила любовница и тогда он вырвал ее сердце и съел его. Когда он это
сделал его сердце превратилось в лед и он стал чудовищем. Днем он выглядит
как нормальный человек. Работает в полиции. Зовут Эшли Фэлн. Он убивает
Билли и покушается на Энди, но его спасают Фиби и Прю. Сестрам ничего не
остается, как найти настоящего вендиго и покончить с ним.
Фиби уговаривает Прю принять её на работу в "Баклэнд". Там Фиби взялась за
браслет и увидила прошлое. В результате она помогает встретиться давно
похищенной девочке с её матерью.

Эпизод 1.15: Is There A Woogy In The House?
Примечание:
Jennifer Rhodes впервые появляется в сериале в роли Грэмс.
Содержание:
Землятресение выпускает на свободу демона Вугимена. Демон захватывает
Фиби, пытается заставить её убить сестер. В это время у Прю появляется
новый клиент и она приглашает его к себе домой, на ужин. Пайпер занимается
ужином, а в доме творится настоящий бардак – постоянно бьет током, печи не
работают, из крана льется грязная вода. Все это достает Пайпер. А Прю
пытается во всем этом бардаке быть приветливой хозяйкой. После
происшествия с Вугименом Фиби делает первую запись в Книге Таинств.

Эпизод 1.16: Which Prue Is It, Anyway?
Содержание:
Брианна много лет назад опозорила Лорда Войны Гэбриэла. Теперь же Лорд
обязан вернуть себе силы, убив тем самым перворождённую ведьму. Прю
становится целью Габриэля. Сестры узнают, что Габриэль непобедим, когда у
него в руках меч, и им не хватит сил отобрать у него меч. Фиби предлагает
Прю прочитать заклинание, что бы увеличить её силу втрое, но заклинание не
увеличивает силу, вместо этого появляются еще две Прю. Постепенно Гэбриэл
убивает двух клонов Прю, но сёстры оказываются хитрее, и Лорд Войны
погибает от своего Хрустального Меча.

Эпизод 1.19: Blind Sided
Примечание:
-Прю использует руки для действия своей силы в первый раз.
Содержание:
Демоны крадут невинных детей, чтобы, используя их, находить добрые силы.
Два Гримлока похищают мальчика по имени Дэвид, сына Ди. Сестры бросаются
на поиски мальчика и находят его, убив при этом Гримлоков. Тем временем,
журналист Эрик Ломан случайно узнаёт тайну сестёр и пытается их
шантажировать, но его убивает Гримлок. Джордж сообщает Пайпер о том, что
ему предлагают работу в Беверли Хилз. Но решение об отъезде будет зависеть
от Пайпер. Энди убеждается в том, что Прю ведьма.

Эпизод 1.20: The Power of Two
Примечание:
Фиби произносит прикольную фразу: "Where's Buffy when you need her?" (Где же Баффи, когда она так нужна?)
Содержание:
Во время экскурсии по тюрьме по Алькатрасу, Фиби видит, как призрак
овладевает телом охранника. Этот призрак - дух Джексона Ворда. В 1963 году
этого серийного убийцу приговорили к смертной казни. И теперь его дух
вырвался на свободу. Он убивает всех причастных к приговору. Фиби
наблюдает его побег и пытается с Прю и Энди предотвратить убийства. Сестры
находят единственный способ избавиться от призрака: умереть одной из них и
попасть на астральный план. Потому что этого призрака можно убить только в
астрале. Ведьмы призывают его к себе домой и Прю произносит заклинание
прогоняющее призрак Ворда будучи мёртвой на 4 минуты с помощью зелья.

2 сезон[/b]

Эпизод 2.1. Witch Trial 
Примечание:
- Пайпер впервые открывает свой новый клуб P3(Power of the three).
- Возвращаются три конкурента Зачаровнных из прошлых серий,
а именно Джереми (из эпизода "Something Wicca This Ways Comes"),
Николас (Из эпизода "That 70's Episode", правда его играет другой актёр) и
Добрый Старый Вугимен (Из "Is There a Woogy in the House?").
Содержание:
В этот день исполняется ровно год с тех пор, как сестры Холливелл стали
ведьмами. Прошел месяц со дня смерти Энди.
Демон Абраксис крадет книгу таинств и скрывается в другом измерение. Он
читает заклинания наоборот и тем самым воскрешает всех демонов, которых
убили зачарованные ранее. Сестрам приходится заново убивать Джереми,
Николаса, Вугимена.
Пайпер не дали заем, чтобы выкупить клуб. Ее выручили сестры, собрав
необходимую сумму, под залог дома.
У сестер появляются новые соседи - Дэн и его племянница Дженни.
Выясняется, что страницы книги таинств перелистывает их бабушка - Грэмс.

Эпизод 2.2. Morality Bites
Примечание:
-У Фиби в будущем появляется видение прошлого, в котором она видит, что кого-то убивает,
левитируя при этом (сила, которая появится в 3-ем сезоне).
Содержание:
Сестры решают отомстить парню, который выгуливает свою собаку напротив их
дома. Когда они сделали это, у Фиби возникает видение, как ее сжигают на
костре в 2009 году. Чтобы все выяснить сестры отправляются в будущее. Они
узнают, что Прю теперь богатый трудоголик и владелец "Баклэнда", а у
Пайпер и Лео есть дочь, но они разведены. Фиби сидит в тюрьме и ждет когда
ее сожгут на костре. Она использовала свою силу, чтобы убить человека,
отомстив ему за убийство близкого ей человека. Сестры должны получить урок
- их цель: защищать невиновных, а не наказывать виноватых. Сестры
пробираются в тюрьму к Фиби чтобы ее спасти, но она уговаривает их не
делать это, т.к. она действительно виновата и заслуживает смерти. Когда
Фиби начинает гореть, сестры телепортируются назад и дают клятву, что
больше никогда не будут использовать свою силу в личных целях.

Эпизод 2.5. She's a Man, Baby, a Man!
Примечание:
-Музыкальные гости - группа The Cranberries.
Содержание:
Фиби снятся эротические сны, в которых она убивает своих партнёров. В
итоге сёстры Холливелл выясняют, что Фиби связанна с Сукубом -
демоном-женщиной, убивающим своих любовников, высасывая тестестерон. Прю
произносит заклинание привлечения Сукуба и превращается... в мужчину -
Мэнни Хэнкс. Сукуб клюет на Прю-Мэнни, но та не может воспользоваться
своей силой будучи мужчиной. Появляется Моррис и убивает Сукуба. Вроде бы
всё кончено. Но бывшая ведьма жива. Она похищает Мэнни из дома сестёр
Холливелл. Фиби связывается с Сукубом и заставляет его почувствовать, что
Мэнни на самом деле женщина. Прю берёт верх и бросает Сукуба в огонь. В
клубе "Р3" выступают The Cranberries, а Пайпер приглашает на свидание
соседа Дэна

Эпизод 2.6. That Old Black Magic
Содержание:
Двое молодых людей освобождают злую ведьму. Прю знакомится с Джеком,
который отнимает у нее клиентку. Прю не хочет оставаться в проигрыше, и
она с помощью силы крадет адрес женщины у Джека. Лео видит Пайпер с Деном,
он начинает ревновать. Лео сообщает сестрам, что злая ведьма Туафа теперь
на свободе и остановить ее может только избранный. Сестры Холливэлл
уверены, что они сами справятся с Туафой. Лео просит их подождать немного
и пытается научить Кайла пользоваться скипетром. Кайл знакомится с Дженни,
чтобы вызвать ее интерес, он проявляет свою силу. Сестры направляются в
пещеру к Туафе. Туафа скрывается, она не готова к встрече с тремя
ведьмами. Кайл уверен, что они ошиблись и уходит от Лео. Только Дженни
убеждает его верить в свои силы. Змея Туафы находит скипетр, она хочет
убить Пайпер и Прю. Кайл успевает вовремя и уничтожает змею. После
появляется Туафа и между ней и Кайлом происходит борьба за скипетр. Кайл
оказывается сильнее и уничтожает Туафу.

Эпизод 2.9. Ms. Hellfire
Примечание:
- Дэрил узнаёт, что сёстры - ведьмы.
- Второе появление Барбаса, демона страха.
- Новый дар Прю.
Содержание:
Казалась ничего не предвещало беды, но Пайпер произнесла, что сегодня
пятница, 13. Неожиданно раздались выстрелы. Сестры едва успели укрыться.
Прю отразив удар убивает женщину-киллера. Они понимают, что мишенью
являются не только они. Сестры просят Дэрилла помочь им, рассказывая ему,
кто они. Фиби вместе с ним отправляются на поиски очередной жертвы, а
Пайпер и Прю на квартиру мертвой женщины. Прю успевает заехать в офис, где
проявляется ее новый дар - астральная проекция. Дэрилл и Фиби успевают
вовремя и спасают следующую ведьму-жертву. На квартире женщины-киллера Прю
очень заинтересовалась ее одеждой и она примеряет вещи из ее гардероба.
Неожиданно врываются вооруженные люди и просят ее следовать за ними. Прю
знакомится с Бейном, тот просит ее гарантировать, что сестры Халливэлл,
будут сегодня мертвы. Помощник Бейна знакомится с заказчиком демоном
Барбасом. Они выясняют правду, и сообщают Бейну, что его обманывают.
Барбас произносит заклинанье в результате которого, Прю пытается избавится
от сестер, но они спасаются. Сестрам удается уничтожить Барбаса

Эпизод 2.10. Heartbreak City
Содержание:
Фиби очень расстроена, что она теперь одна, в то время как у ее сестричек
есть парни. Демон ненависти Дрози похищает кольцо Амура. Он собирается
убить любовь. Амур приходит за помощью к Фиби, он уверен, что она сможет
помочь вернуть кольцо. Неожиданно Амуру становится плохо, он сообщает
сестрам, что Дрози разрушил любовь. Сестры находит Дрози, Прю используя
астральную проекцию, останавливает его. И потом Фиби с помощью снадобья
уничтожает его. После того как они уходят, Дрози воскресает. Амур пытается
убедить Фиби открыть сердце для любви. Девушки отправляются на свидание с
Деном и Джеком в клуб "Р3", Амур чувствует, что Дрози жив. С помощью
кольца Джози убивает любовь Прю к Джеку, а Пайпер к Дену. Они ссорятся
между собой. Амур уверен, что Дрози умрет, если они смогут возродить
любовь, он уверен, что у Фиби это получится. Она убеждает воссоединится
молодых людей, а потом собирает своих сестер с их бывшими парнями, и
убеждает в том, что они все были неправы. После когда к ним приходит
Дрози, Пайпер замораживает его, а Фиби обливает зельем. Амур уверен, что
сердце Фиби открыто для любви.

Эпизод 2.13. Animal Pragmatism
Содержание:
Трое девушек из колледжа,где учится Фиби, решают организовать себе парней
на день святого Валентина. Они записывают заклинание для превращения
животных в людей со слов Фиби. Они превращают змею, свинью и кролика в
людей. Те не хотят быть больше животными, они хотят стать людьми. Лео и
Ден дарят цветы Пайпер. Она также выбирает им подарки. Прю надоело сидеть
без работы, она понимает, что не создана, чтобы сидеть дома. Фиби видит
как на территории колледжа какой-то парень нападает на девушку. Она
сообщает об этом сестрам, но они не придают этому значения. Фиби
обеспокоена, что ее подруги не пришли на занятия. Ден приготовил Пайпер
праздничный ужин. Они начинаются ссорится из-за Лео. У парней-животных
начинают проявляться признаки возвращения к прежнему состоянию. Они
убивают парня - поросенка. Прю и Фиби находят девушку запертой в клетке.
Девушка рассказывает им, что произошло. И что возможно они направляются в
"Р3", обнаружив их там Фиби придумывает заклинание, которе действует на
всех посетителей клуба, и они превращаются в животных. Прю и Пайпер
забирают змею и кролика, и уносят их пока Фиби придумывает обратное
заклинание. Они находят девушек укушенных змеем. В этот момент они
превращаются в людей обратно. Пайпер и Прю показывают свои силы во время
драки. Моррис арестовывает их.

Эпизод 2.14. Pardon My Past
Примечание:
- В прошлой жизни: Пайпер была P. Baxter-Johnson (мать Грэмс) и имела поместье и немного силы,
Прю была P.Bowen, фотографом и умела извергать изо рта ледяной ветер, Фиби была P. Russell и
умела стрелять огненными шарами из рук, Дэн был мужем Пайпер Гордоном Джонсоном и, по совместительству,
отцом Грэмс, а Лео был любовником Пайпер, но его имя почему-то скрыли:)
- День рождения Пайпер - 7 августа 1973.
Содержание:
В доме сестер Халливэлл вечеринка и когда гости расходятся неожиданно на
Фиби нападает кто-то невидимый и очень страстный. Прю и Пайпер прибегают
на ее шум. С этого момента Прю решает быть вместе с ней, пока она не
выяснят, что произошло. После очередной такой попытки, Лео предполагает,
что это возможно видения из прошлой жизни. Исследуя генеалогическое древо,
Фиби уверена, что умрет именно сегодня. И тогда Фиби решает выяснить, что
произошло. Она оказывается в 1920 годах. И узнает, что в прошлой жизни они
с сестрами были кузинами, что Пайпер замужем за Деном, и у нее был
любовник Лео. Прю работает фотографом. И самое главное, что Фиби в прошлой
жизни была злой. Она узнает, что влюблена в Колдуна Антона. Он уговаривает
лишить жизни ее кузин. И в этот момент Фиби возвращается обратно. Чтобы
спасти жизнь Фиби, они решают выяснить, что произошло и направляются в дом
престарелых, где находится женщина присутствующая на этом вечере. Но она
ничего не сообщает им, о том кто убил Фиби в ту ночь. Фиби решает
выяснить, что произошло. Побывав в прошлом еще раз. Она в шоке ведь
увидев, что ее кузины-сестры убили ее. Прю и Пайпер решают выяснить, что
они могут сделать при помощи "Книги таинств". Фиби с Лео направляются в
дом престарелых. Ей кажется, что у нее есть шанс, если она поменяется
телами со своей прошлой жизнью, и спрячет медальон, который может ее
спасти. Когда это происходит неожиданно бабушка встает и показывает
медальон, а потом превращается в Антона. Антон ударяет Лео и тот теряет
сознание. Он пробуждает злую Фиби. Тем временем Фиби в прошлом прячется от
сестер, она не может найти медальон и вернуться обратно. Прю и Пайпер
видят новую Фиби с Антоном. Завязывается борьба. Фиби произносит
заклинанье возвращения, и когда Прю и Пайпер ударяет плохую Фиби по
голове, она возвращается обратно. Фиби сомневается, что они уничтожили
Антона и поэтому решает сохранить медальон для потомков.