Макен - людоед. Страх Моргифа?!
«Hito kui maken • Morugifu no kyoufu?» (人喰いマ剣・モルギフの恐怖?) 08.05.2004
Юри, Конрад, Йозак и Вольфрам прибывают на остров Бандарбия страны Кабалькада, где в источнике рядом с вулканом находится Моргиф. Добыв меч, они выясняют, что он мертв, чтобы его оживить, он должен поглощать человеческие жизни. Юри решает попробовать себя в качестве мечника на фестивале, чтобы использовать там меч и насытить его силой.

07 Разозлен? Отшит, Макен задействован!
«Bousou? Meisou? Maken hatsudou!» (暴走?迷走?マ剣発動!) 15.05.2004
На арене Юри встречается с мальчиком Риком, который был юнгой на корабле, захваченный пиратами. Именно этот мальчик помог пиратам захватить корабль. Теперь его приговорили к смертной казни, а Юри должен его убить. Юри всячески отклоняется от схватки, но когда выходит время стрела пронзает Рика. Трибуны требуют, чтобы Юри добил Рика и в этот момент от сердечного приступа умирает старик, который наблюдал за схваткой. Его душа поглощается Моргифом, и он обретает свою истинную силу. Люди, напуганные силой меча, узнав в Юри — мадзоку бегут со стадиона. Юри вместе со всеми остальными тоже сбегает и спасается на корабле Сесилии, которая случайно оказалась здесь. Возвратившись в Син Макоку, Юри узнает, что среди спасённых им от пиратов пассажиров был старший сын правителя Кабалькады. И в благодарность за спасение, король Кабалькады решил заключить мир с Син Макоку.

08 Заговор в лунном свете
«Tsukishita no inbou» (月下の陰謀) 22.05.2004

Штоффель не может смириться с тем, что его отстранили от регентства при Мао. Рейвен сообщает ему, что он уже принимает меры в этом направлении. Юри после бейсбольной тренировки, оказывается в мелкой речушке, через которую его переносит в Храм Истинного короля. Ульрике, Истинная Дева Храма, очень хотела увидеть нового Мао, поэтому Истинный король выполнил ее желание и втянул душу Юри в другой мир. Юри приезжает в королевский замок клятвы на крови, узнает историю создания этого замка, знакомится с географией Син Макоку.
В городе неспокойно, какие-то люди в масках проникли в замок.

13 Невеста. Юри и Гвендаль
«Hanayome to Yuuri to Guwendaru» (花嫁と有利とグウェンダル) 03.07.2004
Гвендель и Юри становятся случайными свидетелями на свадьбе. Юри произносит прочувственную речь и невеста вдруг решает убежать с собственной свадьбы вместе с Юри и Гвенделем. Малыш-мадзоку помогает им спрятаться в одном из домов. Девушка рассказывает Гвенделю и Юри о своей связи с мадзоку, который похож на Гвенделя. Это был Гейген Хьюбер Бришелла, кузен Гвенделя. Он искал флейту «Матеки», которая может вызывать дождь, а в городе давно засуха, все колодцы пересохли. Из-за флейты Хьюбера преследовали, он передал флейту ей и исчез. Если это настоящая флейта Мао, то Юри, сыграв на ней, сможет вызывать дождь. Но у него ничего не получается. Солдаты находят их и требуют сдаться. Гвендель отвлекает внимание солдат, давая возможность девушке сбежать. Тем временем Вольфрам и Конрад тоже добираются до города.

14 Юри на каторге
«Yuuri, juuroudousu» (有利、重労働す) 10.07.2004

Юри и Гвенделя приводят в Дворец правосудия, где решают за связь с мадзоку отправить Юри на рудники по добыче хосёки, а Гвенделя бросить в тюрьму. Конрад и Вольфрам встречают Никола и мальчика, который ранее помог спрятаться Гвенделю и Юри, а затем помог сбежать Николе. От Николы они узнают, что Юри наверняка отправили на рудники. Конрад и Вольфрам освобождают Гвенделя из тюрьмы.
Юри на руднике добывает хосёки и становится свидетелем того, как охранники хотят похоронить ещё живого ребенка одной из женщин, работающих здесь. Он приходит в ярость, вновь обретая свою силу, и создает огромных чудовищ из грязи, которые готовы сокрушить все вокруг. Конрад, Гвендель и Вольфрам успевают добраться на рудник к этому моменту и становятся свидетелями невероятной силы Мао. Понимая, что будет множество жертв, Гвендель останавливает Юри, несмотря на слабость, из-за хосёки, которая подавляет жизненные силы всех чистокровных мадзоку.

15 Дождь в пустыне
«Sabaku ni furu ame» (砂漠に降る雨) 17.07.2004

Испугавшись невероятной силы Мао стражники рудника сбежали. И Юри решает взять всех оставшихся каторжниц в Син Макоку. Одна из женщин начинает копать могилу своего ребенка около рудника, но тела не находит. Оказывается, Хьюбер 10 лет назад спас этого ребенка и отнес его отцу этой женщины. Мальчик вырос и теперь встретился со своей матерью. Но в мнимой могиле Юри находит вторую часть флейты Матеки.
Они отправляются в путь по пустыне, но их преследует стража, а впереди они видят разъяренного песчаного медведя. Юри решает сыграть на флейте, чтобы вызвать сильный ливень и задержать солдат. Ему это удается, а затем они обнаруживают, что песчаным медведем руководит Райан, тот солдат, который дезертировал из отряда Конрада. Теперь Райан и песчаный медведь стали большими друзьями. Панда прорывает ход для прохода всех и Юри вместе с остальными благополучно возвращается в Син Макоку.

19 Герой против Мао. Часть 1.
«Yuusha vs maou mae hen» (勇者VSマ王 前編) 11.09.2004
Юри изъявляет желание увидеть драконов. Драконы — это редкий вид животных в Син Макоку и они живут высоко в горах. В сопровождении Конрада, Гюнтера и Вольфрама Юри добирается до леса, где живут драконы. Туда же приходит банда браконьеров вместе с Альфордом, воином, которого обманом заманили сюда. Встретив в лесу Мао, Альфорд решает его убить, считая источником всего зла в этом мире, но его обезоруживают и связывают, а банда сбегает.

20 Герой против Мао. Часть 2.
«Yuusha vs maou go hen» (勇者VSマ王 後編) 18.09.2004

Альфорд рассказал, что его наняли убить дракона, потому что его сердце исцелит больного ребенка. Но это оказывается лишь суеверием. Когти и зубы дракона можно продать за хорошие деньги — ради этого его наняли браконьеры. Юри вникает в печальную историю Альфорда и решает его освободить от пут. Бандиты решают приманить дракона к деревне, чтобы он устроил там переполох. Юри с малышом драконом на руках, Конрад, Гюнтер, Вольфрам и Альфорд приходят в деревню и видят с ужасом, какие разрушения сделал дракон. Альфорд вновь встречает Вильму, которая признается ему, что они его обманули — им был нужен священный меч, чтобы убить дракона и получить деньги. Но теперь им не нужен дракон, за Мао они получат денег столько, сколько им хватит на всю оставшуюся жизнь. Но Альфорд, уже проникшийся доверием и симпатией к Юри, дает понять Вильме, что теперь он на стороне Мао.
Бандиты берут в плен Юри, считая, что он не умеет использовать свою магическую силу. Но он, разозлившись, вновь превращается в короля демонов и заключает всех бандитов в деревянную клетку из обломков дерева, которые остались от разгрома, который устроил дракон. Альфорд вначале решает остановить дракона, но потом понимает, что теперь не время сражаться с ним. Дракон находит своего малыша и успокаивается. Для дракона и ее детеныша находится новое место для гнезда. Альфорд узнает в Конраде того мечника, с которым 30 лет назад не смог справиться его отец Гилберт.

23 Зажигательная гонка
«Honoo no reesu» (炎のレース) 09.10.2004

Хьюбера переносят в гостиницу, где остановился Юри и его товарищи. Грета рассказавает им, что Хьюбер был единственным, кто общался с ней, когда она жила в замке со своими родителями. Она же и помогла ему сбежать из тюрьмы. На прощанье он сказал ей, что будет искать свою смерть, потому что совершил ужасный поступок, за который ему нет прощения. Хозяин казино соглашается дать свободу девушкам и Юри, если Юри и его друзья примут участие в гонке. Конрад ночью договаривается с Райаном, дрессировщиком панды. Гонка состоялась между адско-райской гоалой и пандой. Адско-райская гоала добродушна, когда сидит на дереве, но превращается в ужасное чудовище, если ее согнать с ветки. Гоала гналась за пандой, но увидев ветку — вцепилась в нее и успокоилась. Но хозяин казино предусмотрел и это — по его команде в казино начался пожар. Юри, разозленный коварством Луи Винона, превратился в короля демонов и потушил пожар. Нину, надышавшуюся дымом, он оживляет своей лечебной магической силой.
Хьюбера решают перевезти в Син Макоку.

24 Человек, которому нет прощенья
«Yurusarezaru mono» (許されざる者) 16.10.2004
Хьюбера привозят в Син Макоку. Юри с удивлением видит с какой неприязнью Гвендель встречает своего кузена, как напряжен Конрад. Он не понимает причину ненависти к Хьюберу и решает расспросить об этом Гизеллу. Она рассказывает Юри, что 20 лет назад во время войны между мадзоку и людьми гордыня Хьюбера привела к многочисленным бессмысленным жертвам, кроме того, из-за него умерла Сюзанна-Джулия, которая была очень дорога Конраду. Хьюбер ненавидел людей и с подозрением относился к тем, кто был рожден в союзе мадзоку и человека. Он убедил Штоффелля, который был регентом при предыдущей Мао, что среди нечистокровных мадзоку есть предатели. Чтобы защитить свою честь и доказать свою преданность Син Макоку, Конрад вызвался добровольцем на самую опасную линию фронта. В битве при Рутенберге он был тяжело ранен, но эта битва спасла страну. Хьюбер решил одержать победу более грандиозную, чем Конрад. Необдуманно ввязавшись в бой на другом фронте его армия обнажила границы города — на него неожиданно напали, армия мадзоку несла большие потери. Сюзанна-Джулия истратила всю свою лечебную магию на исцеление раненых и умерла. Хьюбера выслали из страны, послав на поиски демонической флейты «Матеки». Он никогда не возвращался в Син Макоку. Юри понимает, почему все испытывают такую ненависть к Хьюберу. Ему не спится, он гуляет по дворцу и встречает Конрада. Неожиданно Хьюбер вновь нападает на Юри и пытается его убить.

27 Рука Конрада
«Konraddo no ude» (コンラッドの腕) 06.11.2004

Юри и Мурата подрабатывают летом на морском побережье. Одна из девушек на пляже просит их выловить из моря купальник, который она случайно потеряла. Юри плывет за ним, его затягивает в водоворот и переносит в Син Макоку. Там его встречают Конрад, Гюнтер и Грета. Конрад сообщает Юри, что люди ведут себя беспокойно, и могут в любой момент напасть на мадзоку, поэтому Юри должен вернуться на Землю. Гюнтер и Конрад собираются увезти Юри в замок клятвы на крови, но Гюнтера тяжело ранят. Юри и Грета скрываются в церкви неподалеку. Но через мгновение туда врываются люди в масках, Конрад пытается защитить Юри и Грету, но нападавших слишком много — на глазах Юри они отрубают Конраду левую руку. Волной огня Юри переносит через алтарь церкви. Но ему не удается вернуться на Землю, он попадает на южный берег Калории — страны, которая граничит с Малым Симароном. С ним вместе оказывается Мурата. Юри с удивлением обнаруживает, что Мурата понимает язык этого мира. Но он не дает объяснений, а лишь предлагает зайти в особняк местного феодала — Нормана Гилбитта. Охрана особняка пропускает их, увидев на шее у Юри кулон, в котором они узнают герб Винкоттов.
Гвендель и Вольфрам пребывают на место сгоревшей церкви, где произошла стычка с врагами. Они не находят тела Юри и надеются, что он спасся.

28 Ужасное воссоединение
«Kyouaku na saikai» (凶悪な再会) 13.11.2004

Юри и Мурату принимают, как гостей в доме Винкоттов. Хозяин дома появляется перед ними в плаще и маске. В дом врываются Максин, посланец Саралеги — короля Малого Симарона, и Адельберт фон Грантц. Максин требует от хозяина ответ: кому он продал яд Винкоттов. Но тот молчит, тогда Максин срывает маску с него и обнаруживает, что это женщина, жена Гилбитта Нормана — Флурин. Гилбитт погиб 3 года назад и она надела маску и стала выдавать себя за своего мужа, потому что женщина не могла стать главой дома. Услышав шум около дома, Адельберт понимает, что пришли солдаты Великого Симарона. Адельберт и Максин сбегают. Солдаты Великого Симарона врываются в комнату и Юри видит в их руках пушки. Такие же пушки он видел в руках нападавших в церкви, когда его и Грету защищал Конрад. Юри приходит в ярость, обретает свою магическую силу и сметает всех врагов.
Переодетый Йозак, встретив в Малом Симароне Юри и Мурату, отсылает Гвенделю письмо с почтовым голубем. Вольфрам, поговорив с Ульрике, тоже узнает, что Юри в Малом Симароне. Он собирается отправиться туда, но Гвендель не пускает его. Вольфрам все равно тайно уезжает вместе с отрядом Гизеллы, который как раз собирается попасть на границу Малого Симарона.

31 «Край Земли»
«Chi no hate» (地の果て) 04.12.2004
Максин решает открыть ларец «ключом» — рукой Конрада. Мурата пытается предупредить его, что для этого ларца нужен другой «ключ» — левый глаз члена другой семьи — фон Вальде. Но Максин отвечает, что в Суберере они уже пытались открыть этот ларец левым глазом члена этой семьи и у них ничего не вышло. Поэтому он попробует открыть этот ларец другим «ключом». Из ларца вырывается ужасная сила, которая сметает все вокруг. Юри решает остановить это, он временно «запечатывает» силу ларца, чтобы спасти окружающих людей и пытается дойти до него, чтобы вытащить руку Конрада, но у него не хватает сил и тогда Мурата отдает ему свою магическую силу. Юри удается вытащить «ключ» и сила ларца исчезает.

32 Запертые воспоминания
«Kagi wo kakerareta kioku» (鍵をかけられた記憶) 11.12.2004
Юри, Флурин, Мурата, Йозак отправляются назад в Калорию. С ними едет Вольфрам, Гизелла и Доркас, которые наконец нашли Юри. Мурата признается Юри, что он — реинкарнация Великого мудреца, помнит многое из своих предыдущих перерождений, поэтому знает язык Син Макоку. Когда они прибывают в Калорию, то обнаруживают, что прибрежный город сильно разрушен — последствия силы ларца. Они решают помочь жителям Калории восстановить город. К берегу подходит флот Син Макоку с Гвенделем и Гюнтером во главе. Юри хочет, чтобы солдаты Син Макоку помогли восстановить город. Люди, поначалу боявшиеся мадзоку, решают принять помощь. Ларец и «ключ» собираются отвезти в Син Макоку, но Юри считает, что опасно держать рядом с ларцом, хоть и неправильный, но ключ. И тогда Гвендель принимает решение захоронить руку Конрада в море.

35 Край, где падает снег
«Yuki furu daichi» (雪降る大地」) 15.01.2005

Третьим участником от Великого Симарона, к удивлению Юри и его товарищей, оказывается Конрад. Конрад не только жив, но его левая рука на месте. Юри не может понять, почему Конрад, который был так предан ему, теперь стал его врагом. Конрад просит Юри сдаться, но Юри начинает беспорядочно атаковать, и его беспомощные удары Конрад легко отражает. Адельберт, увидев, что Конрад не собирается убивать Юри, выскакивает на арену и набрасывается на Юри, собираясь его убить. Конрад хочет помешать этому, но Адельберт с помощью «ходжицу» заключает его в кольцо из скал. Юри изо всех сил сопротивляется мечу Адельберта, Конрад выбирается из кольца и кричит Адельберту, что у Юри — душа Сюзанны-Джулии. И Адельберт в шоке опускает меч.
Во время боя Фанфан и Доркас пробираются в сокровищницу короля Белала и подменяют ларец.

36 Прощай, Конрад!
«Saraba Konraddo» (さらばコンラッド) 22.01.2005
Король Белал решает остановить бой и провозглашает победителем турнира Великий Симарон. Расстроенный Юри вдруг обретает свою силу и начинает крушить все вокруг. Все пытаются успокоить его, но это удается только Конраду. Юри падает без чувств, Йозак выносит его с арены. Все остальные следуют за ним. Фанфан предоставляет им свою карету, и они уезжают из города вместе с ларцом, который им удалось украсть у Великого Симарона. Их преследует стража, но неожиданно им на помощь приходит Адельберт, он обрушивает на солдат валуны и вступает с ними в бой. По дороге через лес они встречают Конрада, который предупреждает их о том, что в лесу солдаты и указывает безопасный путь. Вернувшись в Калорию, Юри, Вольфрам, Мурата и Йозак собираются сесть на корабль, чтобы уплыть в Син Макоку, но Юри вспомнив последнюю встречу с Конрадом в лесу, хочет остаться и поговорить с ним. Вольфрам набрасывается на Юри с упреками, Юри пытается отстраниться от взбешенного Вольфрама, оступается и падает за борт. Мурата пытается ухватить его за одежду и падает вместе с ним. Они возвращаются на Землю.

40 Обязательства
«Kizuna no tame ni» (絆のために) 02.04.2005
Запретный ларец все время находился в доме Лайлы. Заполучив ларец, Юри и его товарищи собираются покинуть Францсир, но их настигает армия Великого Симарона во главе с Конрадом. По дороге Йозаку удается освободиться от пут, и он с мечом в руках пытается добиться от Конрада ответа, почему тот предал Мао, но Конрад выбивает меч из его рук и сбрасывает Йозака в пропасть. Белал решает казнить Юри и поручает это Конраду. Но вместо этого Конрад освобождает Юри и заслоняет его своим телом от стрел, пущенных солдатами Белала. Им на помощь приходят армии Син Макоку, Кабалькады и Францсира, которые привел Йозак.

41 Возвращение Конрада
«Konraddo no kikan» (コンラッドの帰還) 09.04.2005
Юри заключает официальный договор с королем Францсира. А Конрад тем временем сбегает из своей камеры с помощью Йозака. Но Юри с Вольфрамом, Муратой и Йозаком догоняют Конрада. После долгих уговоров, Конрад наконец рассказывает Юри, почему он присоединился к Великому Симарону. После нападения в церкви, когда он потерял левую руку, к нему обратился Истинный король, которому он дал обязательства найти все четыре запретных ларца. Взамен Истинный король вернул ему руку. Но Конраду не удалось выполнить обещание, данное Истинному королю — он не нашел четвертый ларец, поэтому не может вернуться в Син Макоку. Но Мурата объясняет, что желания Истинного короля, которого он хорошо знает, могут меняться, Истинный король простит Конрада. Юри тут же решает присоединиться к Конраду, чтобы быстрее найти последний, четвертый ларец.

42 Давние обещания
«Tooi yakusoku» (遠い約束) 16.04.2005
Сори, старший брат Юри, вспоминает о его встрече с Бобом, Мао Земли. Когда Сори и Юри были маленькими Боб защитил их от хулиганов и рассказал Сори о предназначении Юри стать Мао в другом мире.

46 Лесная жрица
«Mori no miko» (森の巫女) 14.05.2005
В Син Макоку продолжаются поиски четвертого ларца. Становится известно, что где-то неподалёку в озере был обнаружен какой-то ларец, схожий по описанию с «Зеркальным дном океана». Когда Юри и его команда приезжают в лес, они встречаются с лесной жрицей – Ондине, которая охраняет покой этого леса и озера. Она была когда-то Истинной девой — предшественницей Ульрике. Ондине выполнила волю Истинного короля, и благодаря ей Юри заключил договор со стихией воды и может пользоваться магической силой. Ондине рассказала о появлении ларца в этом месте. Солдаты Великого Симарона тоже прибывают на озеро и вытаскивают ларец. Юри приходит в ярость, сметает солдат и выбрасывает их вместе с ларцом на берег озера. Приехавший Мурата выясняет, что этот ларец вовсе не «Зеркальное дно океана», он наполнен «Масеки» — камнями, которые своей волшебной силой дали жизнь озеру и лесу. Ондине вспоминает, что когда-то в неком озере был спрятан магический ларец, затем он поднялся в столбе света и исчез в другом мире.

47 Доказательства жизни
«Inochi no akashi» (いのちの証) 21.05.2005
Воспоминания Гвенделя о его взаимоотношениях с отцом Конрада – Дан Хири Веллером. Гвендель ненавидел Дан Хири, потому что он был человеком. Дан Хири долго скитался по свету, чтобы найти смысл своей короткой человеческой жизни. В конце жизни он решил сразиться с Гвенделем в честном бою. Они приехали в деревню, где жители были наполовину людьми, наполовину мадзоку. Дан Хири привез их сюда, чтобы спасти от преследований на землях людей, но в Син Макоку они тоже стали изгоями. Сейчас на них напали бандиты и Дан Хири и Гвендель решают защитить их от бандитов. После стычки с бандитами Дан Хири умирает. Гвендель долго не понимал, что люди стареют гораздо быстрее мадзоку. Он видел Дан Хири все время молодым и сильным, хотя на самом деле он быстро, по меркам, мадзоку, превратился в дряхлого старика. И Гвендель наконец осознал, что люди гораздо быстрее уходят, чем мадзоку.