16 серия (67)
К Моргану выходит молодой мужчина и наставляет на него пистолет. Из разговора с ним Морган узнаёт, что это член банды людей, верящих в тотемное родство человека и волка. Символом принадлежности к банде является буква «W» (от англ. Wolves — волки) вырезаемая на лбу. Просьбы Моргана забрать его имущество, пищу и оставить ему жизнь, мужчина игнорирует. Морган предугадывает момент нападения второго «волка» сзади и в напряженной схватке побеждает обоих бандитов. Морган оставляет их в автомобиле обездвиженными, но живыми. Диана назначает на вечер общее собрание, на котором будет решаться судьба Рика. Кэрол тайно передаёт ему пистолет. Мишонн объясняет Рику, что накануне она оглушила Рика не ради александрийцев, а лишь ради самого же Рика. Абрахам навещает Тару и здесь же мирится с Юджином. Гленн видит как Николас перелезает через ограду. Гленн следует за ним в лес, где Николас в него стреляет. Священник Гэбриэль впадает в депрессию и пытается отдаться на съедение ходячему, но на инстинкте самосохранения убивает зомби и понимает, что таким способом он не сможет покончить с собой. Он возвращается в город и не закрывает врата, о чём просит его охранник. Дерил и Аарон теряют человека в красном пончо, за которым они следили. Они далеко удалились от своей техники, но напоследок решают осмотреть магазин. Их внимание привлекают грузовики, в которых Аарон надеется найти консервы. Однако грузовики оказываются ловушкой — они заполнены ходячими с буквой «W» на лбах. Дерил и Ааарон запираются в легковой машине, и собираются предпринять безнадежную попытку вырваться, когда к ним на помощь приходит Морган. Втроём они покидают западню. Дерил предлагает Моргану присоединиться к ним, но Морган отказывается и лишь просит подсказать дорогу по карте, которую Рик забыл в церкви Гебриэля. Дерил видит на ней извинения Абрахама и спрашивает, как карта попала к Моргану. Вечером бандиты из «волков», которых ранее пощадил Морган, подходят к несостоявшейся западне. Они ведут с собой мужчину в красном пончо, которого тут же убивают. Бандиты находят рюкзак Аарона с фотографиями Александрии. Саша обращается за помощью к Гебриэлю, но аффектированный священник лишь провоцирует драку. Рик идёт на собрание и находит ворота открытыми. Он понимает, что какое-то количество ходячих проникло в город. Собрание начинается без Рика, который в одиночку борется с несколькими ходячими. Мегги идёт к Гебриэлю, где застаёт Сашу с оружием направленным на священника. Мегги едва успокаивает обоих. Тара приходит в себя. Гленн оказывается раненным в плечо и чудом отбивается от зомби. Он настигает Николаса и избивает его, но оставляет ему жизнь. Вдвоём, они из последних сил, возвращаются в Александрию. На собрание приходит Рик. Рик говорит о том, что должен был раньше рассказать местным жителям о том, как они недооценивали новые опасности. О том, что Александрия будет привлекать не только зомби, но и бандитов и всех иных, лишенных такого убежища. Появляется пьяный Пит. Он угрожает Рику. Размахивая катаной, Пит рассекает горло мужу Дианы Монро, который пытался его успокоить. Диана просит Рика убить Пита, что Рик и выполняет. Свидетелями этой сцены становятся Дерил, Аарон и Морган. После титров, Мишонн, поколебавшись, вновь вешает катану за спину. Мужчина в пончо, ставший зомби, ходит по двору, где банда «волков» устроила западню. На одной из машин написано «WOLVES NOT FAR» («Волки недалеко»).