1 сезон
1. Картман и анальный зонд
Пока Кайл, Стэн, Кенни и Картман ждут школьный автобус, Картман рассказывает свой кошмар, приснившийся прошлой ночью, в котором его похитили пришельцы. Друзья пытаются убедить его, что это было наяву, но Эрик решает, что они просто пытаются его напугать. Мимо проезжает Шеф и спрашивает, не видел ли кто летающую тарелку, подтверждая тем самым «сон» Картмана. Приезжает школьный автобус, за рулём — страшная, крикливая мисс Крабтри, которая постоянно приказывает детям «сесть и заткнуться». Друзья садятся в автобус, и тут Кайл замечает, как два пришельца похищают его младшего брата, Айка.
На ферме находят коров, вывернутых наизнанку. Офицер Барбреди заявляет их хозяину фермеру Денкинсу, что тут нет ничего необычного. Несколько пришельцев пытаются приманить коров свистом и соломой. Те убегают и позже пытаются уехать на поезде.
Кайл пробует отпроситься из школы у учителя, мистера Гаррисона, и отправиться на поиски брата. Но мистер Гаррисон предлагает Кайлу отпроситься у его марионетки, мистера Шляпы. Мистер Шляпа отвечает на просьбу Кайла одной из любимых фраз мистера Гаррисона «Ты попадёшь в ад! Ты попадёшь в ад и сдохнешь!».
После урока, друзья идут в школьный буфет. Выясняется, что Стэн влюблён в Венди Тестабургер, причём его рвёт каждый раз, когда она с ним заговаривает. Друзья спрашивают у Шефа, что делать, если им никто не верит. Шеф в ответ поёт песню, совершенно не относящуюся к делу. Но когда Шеф узнаёт, что брата Кайла похитили пришельцы, он злится и отправляет друзей спасать Айка. В этот момент из Картмана сзади вылезает одноглазый робот, озирается и забирается обратно. Для того, чтобы помочь друзьям сбежать из школы, Шеф включает пожарную сигнализацию. Картман впервые произносит свою знаменитую фразу «Идите нахрен, пацаны! Я — домой!»
Для того, чтобы приманить пришельцев, Стэн, Кайл и Венди привязывают Картмана к дереву. После того, как Картман несколько раз "пердит огнём", из его задницы вылезает огромная спутниковая антенна. Прилетает корабль пришельцев. Кайл обращается к пришельцам с эмоциональной речью, и в конце концов дверь корабля открывается и Айк прыгает в сугроб.
Пришельцы извиняются перед коровами за то, что несколько коров были вывернуты наизнанку. Оказалось, что это вина одного новичка. Они говорят, что, согласно их наблюдениям, коровы — самые разумные существа на Земле, и дают им прибор для контроля над сознанием, который коровы применяют против офицера Барбреди (тот начинает петь и плясать).
2. Набор веса 4000
Картман побеждает на конкурсе сочинений «Спасём этот хрупкий мир». Он счастлив, что его покажут по телевидению, но Венди, написавшая сочинение, посвящённое бутылконосым дельфинам, сомневается в том, что Эрик действительно написал хорошее сочинение.
Для вручения приза в город собирается приехать телезвезда Кэти Ли Гиффорд. Это неожиданное известие радует Шефа, который к ней неравнодушен, и пугает мистера Гаррисона. У него с ней старые счёты: в детстве она обошла его на конкурсе талантов.
Мистер Шляпа внушает мистеру Гаррисону, что Кэти Ли надо убить. Тот сначала сопротивляется искушению, но затем покупает оружие и начинает планировать покушение.
Картман решает для того, чтобы достойно выступить на телевидении, «набрать форму». Он видит по телевидению рекламу средства «Набор веса 4000» и заставляет мать покупать его. Поскольку средство состоит из чистого жира, а Эрик потребляет его в огромных количествах, он начинает сильно толстеть.
Кэти Ли приезжает в город (её держат в специальном стеклянном «баллоне») и вызывает огромный ажиотаж у населения. Шеф поёт ей песню о том, как хочет заняться с ней любовью. Мистер Гаррисон прячется в библиотеке и из окна целится в Кэти Ли. В это же время туда заходит Венди и Стэн (Венди уже знает о замыслах мистера Шляпы); они пытаются отговорить его, но в конце концов он стреляет и попадает в Кенни. Кэти Ли уезжает из города. Картман, разжиревший до неподвижного состояния, пытается сказать речь, но всем наплевать на церемонию без телезвезды. Венди сообщает, что нашла, откуда списано сочинение Картмана, но её тоже никто не слушает; в конце концов она забывает об этом и уходит со Стэном и Кайлом.
Картмана в конце концов показывают по телевизору — ведь он разжирел настолько, что занимает собой целую комнату. Выступая в таком виде в телешоу, он говорит, что люди должны уметь достигать своей мечты.
3. Вулкан
Стэн, Кайл, Картман и Кенни отправляются на охоту вместе с дядей Стэна Джимбо и его приятелем Недом. По пути и вскоре после прибытия на место Джимбо объясняет мальчикам основные правила поведения на охоте: во-первых, «Охота без пива — это всё равно что рыбалка без бухла» (и, следовательно, с ружьями надо обращаться осторожнее, иначе ими можно задеть и разлить пиво). Во-вторых, можно убивать любых животных, включая оленей и кроликов, но перед выстрелом надо кричать: «Он хочет на нас напасть!», поскольку, согласно новым законам, животных можно убивать только с целью самозащиты.
Действие переносится в город. В геологической лаборатории сидит Рэнди, который внезапно замечает подозрительные показания счётчика. Он докладывает об этом мэру — ведь, судя по всему, это означает приближение извержения вулкана. Шеф сообщает, что в горы как раз отправилось несколько учеников четвёртого класса.
Ночью охотники сидят у костра и рассказывают страшные истории. Картман рассказывает о существе по имени Сказложоп, у которого вместо руки — сельдерей, а вместо ноги — телеактёр Патрик Даффи. Когда никто не пугается, он решает напугать всех по-настоящему. В это же время Стэн переживает из-за того, что Джимбо восхищается Кенни и даже объявляет его своим «почётным племянником», в то время как сам Стэн даже не способен выстрелить в животное.
Мэр делает заявления по телевидению. При этом она постоянно опирается на поддержку двоих помощников и стилиста и делает по несколько дублей, чтобы её реплики звучали подраматичнее. Офицер Барбреди демонстрирует населению образовательный фильм «Лава и вы».
Картман переодевается в костюм Сказложопа и пытается напугать охотников. Те верят, что это настоящий Сказложоп, и решают его убить. Тот убегает по горам и в последний момент показывает своё лицо. В то же время начинается извержение. В городе решено прорыть канал, по которому лава уйдёт из города; подбежав к этому каналу, охотники понимают, что им не перебраться.
Тут появляется настоящий Сказложоп (с Патриком Даффи вместо ноги). Он спасает охотников. Весь город восхищён монстром, который оказывается добрым, но тут в него стреляет Стэн и радуется, что наконец-то смог кого-то убить. Джимбо говорит, что, даже если Стэн не научился бы охотиться, он был бы его любимым племянником. В итоге дети решают, что охота — это тупость и идут смотреть мультики.
4. Большой Эл-гомосек и его гомояхта
Пока Кайл, Стэн, Кенни и Картман ждут школьный автобус, к Стэну приходит его новый пёс Спарки, чтобы проводить его в школу. Во время спора, возникшего между Стэном и Картманом на тему того, какая собака круче, ребята внезапно узнают, что Спарки голубой — ведь он выдрал злобного пса Сильвестра, с которым состязался. До приезда автобуса Картман издевается над Стэном за то, что его собака — гей; то же делают мальчики из класса Терренс и Фосси, дразня Спарки «пёс-гомопёс».
На школьном стадионе Шеф рассказывает ребятам, что им предстоит игра с командой Миддл-Парка. Во время тренировки все понимают, что Стэн великолепно играет. Когда тренировка заканчивается, Спарки вновь приходит навестить Стэна и вновь насилует другого пса — собаку Клайда по имени Рекс.
Благодаря своему футбольному таланту Стэн получает пятёрку с минусом за невыполненное домашнее задание и освобождение от дальнейшей домашней работы; мистер Гаррисон говорит: «К спортсменам отношение лучше, потому что они лучше». После урока Стэн спрашивает у мистера Гаррисона, кто такие геи, на что получает ответ: «это люди, у которых вместо крови густая зловонная жижа, которая течет по их венам и собирается сгустками в их крошечных мозгах, что вызывает нацистские вспышки жестокого насилия».
Джимбо надеется, что команда Саут-Парка наконец прервёт рекордно долгую череду поражений. Он делает ставку у букмекера и на всякий случай придумывает запасной план: он привязывает взрывчатку к талисману команды Миддл-Парка. Таймер должен среагировать на верхнюю «фа», которую старший брат Джона Стамоса возьмёт в песне, исполняемой в перерыве матча.
После уроков ребята пытаются отучить Спарки быть геем, приводя к нему красивую собачку, но он только срывает с неё красивый ошейник и надевает на себя. Стэн, отчаявшись, пытается через телепередачу «Иисус сотоварищи» узнать у Иисуса, как тот относится к геям, но как раз перед ответом Христа трансляцию прерывают. Спарки, подслушав всё это, сбегает из дома. Блуждая по лесу, он натыкается на «убежище Эла-гомосека для голубых животных», где человек по имени Большой Эл-гомосек предоставляет убежище животным-геям.
Стэн отказывается играть в футбол, пока не найдёт своего пса, и отправляется на его поиски. Тем временем команда Саут-Парка существенно отстаёт в счёте. Старший брат Стамоса в перерыве начинает петь, но выясняется, что он не может взять верхнюю «фа» и всегда лажает в этом месте. Джимбо в ужасе.
Блуждая по лесу, Стэн натыкается на убежище большого Эла-гомосека, где находит своего пса и пытается уговорить его вернуться. Но Эл-гомосек предлагает Стэну прокатиться на его «гомояхте» и рассказывает ему о роли голубых в истории человечества. После экскурсии Стэн извиняется перед Спарки за то, что сердился на него за его гомосексуальность.
Вернувшись от Эла, Стэн успевает на игру и отыгрывает последнюю подачу, тем самым сокращая разрыв в счете. В речи после матча Стэн заявляет, что голубым быть нормально, и отводит всех на место, где было убежище голубого Эла. Однако, они его не обнаруживают. Зато на этом месте жители Саут-Парка находят своих голубых животных, которые сбежали из дома.
В это время старший брат Джона Стамоса наконец-то чудом берёт верхнюю «фа». Раздаётся взрыв.
5. Слон занимается любовью со свиньёй
В начале эпизода дети стоят на остановке. Неожиданно Стэн, Кенни и Картман замечают, что рядом с Кайлом находится огромный слон. Это — новый домашний питомец Кайла, однако мать вовсе не собирается разрешать ему оставить слона у себя дома. Также Картман и Кайл обращают внимание на то, что у Стэна под глазом синяк; оказывается, его сестра Шелли имеет привычку избивать брата. Картман делится своими мыслями о том, что его никогда бы не избила баба, а, если только она попытается, он отправит её стирать бельё и готовить ему еду. Когда дети садятся в автобус, они врут мисс Крабтри, что слон — это ребёнок с задержкой в развитии, и та советует «бедной девочке» сесть в автобус школы инвалидов. «Нигде тебе нет места» — говорит Кайл слону.
В классе мистер Гаррисон рассказывает детям о генной инженерии. Кайлу приходит мысль: можно скрестить слона со свиньёй и в результате вывести породу «маленьких вислобрюхих слоников». Мистер Гаррисон предлагает эту идею в качестве научного проекта для четвёрки; однако мальчик из класса Терренс заявляет, что клонирует целого человека раньше, чем те создадут вислобрюхого слоника.
Ночью дети, взяв свинку Картмана Флаффи (несмотря на то, что тот обещает не дать её в обиду) отправляются в страшную генетическую лабораторию, стоящую на горе. Там живёт доктор Альфонс Мефесто с молчаливым обезьяночеловечком Кевином; главным делом учёного является создание существ с несколькими жопами. Мефесто говорит, что идея мальчиков неосуществима, и неожиданно берёт немного крови у Стэна. Дети в испуге убегают.
Шеф объясняет детям, что генетические эксперименты — не лучший путь в решении их проблемы; слон и свинья должны заняться любовью. Для этого дети создают животным эротическую обстановку: спаивают их и заставляют слушать романтическую песню Шефа при участии Элтона Джона, флюиды которой охватывают весь город. Наконец, Шеф говорит детям, что те могут лицезреть великое таинство природы; однако тем совсем не нравится то, что они видят. На следующее утро слон и свинья в ужасе от вчерашнего; Шеф объясняет, что нет ничего страшнее, чем проснуться утром рядом с какой-нибудь свиньёй.
Терренс оказывается племянником доктора Мефесто; тот претворяет в жизнь идею человеческого клона, из капли крови создав дефективное и уродливое гигантское подобие Стэна. Оно отправляется разрушать город. Только с самим Стэном клон способен общаться спокойно. Стэн приводит клона домой, чтобы тот отлупил Шелли за то, что она постоянно бьет Стэна. Тем не менее, Шелли оказывается сильнее клона. В конце концов клона убивает сам Мефесто, а Шелли, внезапно будто бы проникшаяся сестринской любовью к Стэну, вновь избивает брата.
В качестве научного проекта Терренс с друзьями представляют в классе одно из многожопых созданий Мефесто. Гаррисон считает, что у компании Стэна не осталось шансов, ведь Флаффи так и не родила. Внезапно свинка рожает прямо в классе, но потомство её напоминает не слона, а мистера Гаррисона, и тот присуждает ей первый приз в конкурсе.
6. Смерть
Серия начинается с празднования дня рождения престарелого дедушки Стэна. Ему за сто лет и единственное его желание — умереть, что, впрочем, не волнует никого из членов семьи. Дедушка пытается добиться смерти всеми способами: сначала он пытается застрелиться, когда вместе со Стэном смотрит телевизор, затем просит внука убить его, в чём тот, естественно, отказывает. Как и все его одноклассники, Стэн крайне увлечён новым телешоу — шоу Терренса и Филлипа, заключающееся в том, что двое канадцев пукают друг на друга. Однако, когда Шейла Брофловски замечает, что именно смотрит её сын, она немедленно обзванивает всех матерей города и мистера Гаррисона с целью прекратить показ подобной передачи.
На следующий день мистер Гаррисон оповещает детей о том, что смотреть шоу Терренса и Филлипа плохо. Кенни приходит в класс с опозданием, объясняя это тем, что у него «взрывной понос». На протяжении всего урока он почти ежеминутно бегает в туалет, оттуда весьма громко давая понять о характере своей болезни. Также Стэн спрашивает у мистера Гаррисона, можно ли убить того, кто сам об этом просит, но учитель предлагает Стэну «не касаться этого даже шестиметровой палкой». После занятий он спрашивает у Шефа, и тот советует «не касаться этого даже двенадцатиметровой палкой».
Несмотря на запрет, друзья снова собираются у Стэна, чтобы посмотреть телешоу. Перед началом «Терренса и Филлипа» Стэн звонит Иисусу на его шоу «Иисус сотоварищи» и задаёт всё тот же вопрос, но Иисус советует Стэну «не касаться этого даже восемнадцатиметровой палкой». Когда начинается шоу Терренса и Филлипа, Стэн соглашается с просьбой дедушки подержать какую-то верёвку. Однако тут приходит Шелли и обращает внимание на то, что Стэн затягивает верёвку на шее у вешающегося дедушки. Когда его чуть позже спрашивают, зачем он пытался сделать это, он отвечает: «Ну, мы просто смотрели Терренса и Филлипа», и все решают, что виновато телешоу.
Под предводительством Шейлы начинается забастовка у здания телестудии «Cartoon Central». При этом взрослые, начиная с мистера Гаррисона, которого заразил Кенни, по очереди подхватывают желудочную инфекцию. Через некоторое время президент телекомпании выходит из студии и передаёт официальное обращение от руководства: «Идите к чёрту. Если у вас есть вопросы, задавайте их вон той кирпичной стене», а затем показывает протестующим задницу.
Тем временем дедушка решает показать Стэну, насколько на самом деле кошмарна его жизнь. Он запирает его в маленькой тёмной комнате и громко включает тоскливую музыку, не давая Стэну выйти. Через недолгое время Стэн вываливается из комнатки с ужасом и решает помочь дедушке, если вся его жизнь настолько ужасна, как эти несколько минут.
Протестующие решают перейти к активным мерам. Для этого, в соответствии с идеей Шейлы, они начинают совершать массовые самоубийства, «выстреливая» собой в здание телецентра. Также в рядах протестующих продолжает распространяться желудочная инфекция.
В Саус-Парке Стэн пытается убить дедушку. Для этого он сажает его под деревом, на которое сверху подвешивает корову (та должна упасть и убить дедушку). Внезапно из воздуха появляется Смерть (существо в плаще и с косой); дедушка рад, что она наконец-то пришла за ним, но она отправляется в погоню за детьми. Те в ужасе убегают, сначала пытаясь из дома Стэна дозвониться родителям (им не до того), а затем убегая по улице; вслед за Смертью едет на инвалидном кресле дедушка, пытаясь подозвать её к себе. Внезапно Смерть замечает идущую по телевизору на витрине программу Терренса и Филлипа; она останавливается и начинает смеяться.
Возле здания телестудии продолжаются самоубийства. Наконец, выходит директор и признаёт своё поражение, вызванное «фашистской тактикой по выкуриванию их с помощью смрада зловонных фекалий». Он убирает шоу Терренса и Филлипа из сетки вещания. Смерть снова кидается за детьми и, наконец, убивает Кенни. Когда дедушка Марш спрашивает, почему она не заберёт его, Смерть вызывает из Чистилища душу дедушки дедушки Марша, который объясняет, что все должны умирать естественной смертью.
Родители возвращаются в Саус-Парк с чувством выполненного долга. Однако Шейла внезапно замечает, что в телешоу, заменившем «Терренса и Филлипа», тоже ругаются, и снова начинает протесты. Дети, лишившись любимого занятия, решают попробовать токсикоманить, курить крэк и смотреть порно, а дедушка отправляется в Африку, надеясь погибнуть там.
7. Конъюнктивит
Спустя примерно 25 секунд после начала серии погибает Кенни — на него падает станция «Мир», на которой произошли неполадки. Его увозят в морг, где в его тело случайно закачивают Ворчестерширский соус, в результате чего он внезапно оживает и кусает работников морга.
На следующее утро, в Хэллоуин, ребята стоят на остановке: Стэн глупо выглядит, потому что нарядился Тряпичным Энди (они договорились с Венди), Картману мама сделала костюм Гитлера, а Кайл нарядился Чубаккой. К ним подходит Кенни, превратившийся в зомби: он не разговаривает и разлагается. Однако те считают, что это не более чем костюм.
Когда дети приходят в класс, выясняется, что все в классе, включая мистера Шляпу (сам мистер Гаррисон одет Мэрилин Монро), как и Кайл, сделали себе костюмы Чубакки (в том числе Венди, которая пообещала Стэну одеться Тряпичной Энни). Во время конкурса Кенни начинает нападать на людей и пытаться есть их мозги. Директриса Виктория, заметив костюм Картмана, показывает ему воспитательный фильм про Гитлера, но тот производит отличное впечатление на Эрика.
Тем временем люди в округе начинают превращаться в зомби и пожирать мозги друг друга. Однако местный доктор ставит им всем один и тот же диагноз — конъюнктивит.
Кайл бегает домой и возвращается в сложном костюме, изображающем Солнечную систему. Однако приз получает Венди за костюм Чубакки; второе место получает Кенни, а приз за худший костюм достаётся Стэну.
Тем временем в городе становится всё больше зомби. Шеф подозревает, что дело вовсе не в глазной болезни, и пытается доложить об этом мэру, но ей не до этого. Тем временем ребята ходят по домам и выпрашивают конфеты (директриса сменила Эрику костюм Гитлера на костюм привидения, очень смахивающий на форму Ку-клукс-клана, а Кайл переоделся Дракулой). Однако Кенни нападает на всех людей, к которым они заходят, и ест их мозги.
Шеф разыскивает ребят и объясняет, что город заполонили зомби. Они начинают бороться против них с помощью бензопил, однако Шеф и сам внезапно становится зомби. Стэн встречает ставшую зомби Венди, но не решается её распилить. В конце концов Кайл звонит в компанию, производящую соус, и там ему объясняют, что надо убить только одного зомби — самого первого, тогда остальные снова станут нормальными. Кайл распиливает Кенни вдоль пополам, все зомби, даже убитые, обратно превращаются в людей, а Венди мирится со Стэном, но его опять рвёт прямо на неё.
В конце эпизода Кайл, Стэн и Картман стоят на могиле Кенни (Эрик даже плачет, плаксиво бормоча «Пацаны… серьёзно…»). Когда они уходят, Кенни восстаёт из могилы (его тело зашито); тут же на него падает статуя с соседнего надгробия, а потом самолёт.
8. Дэмиен
В третьем классе появляется новый ученик. Его зовут Дэмиен, и он сын дьявола. Новые одноклассники принимают Дэмиена не очень дружелюбно, и он начинает использовать дьявольскую силу, поджигая и уничтожая всё вокруг. Поскольку это также не вызывает симпатии, он становится вторым изгоем в классе вместе с Пипом — только их Картман не приглашает на свою вечеринку в честь дня рождения.
После уроков Картман начинает объяснять, что каждый приглашённый должен купить ему определённый подарок (из серии «Мега-мэнов»). Хотя все и недовольны — ведь каждый должен выбирать подарок сам — Эрик настаивает. Дэмиен в припадке ярости после шутки Кенни превращает его в утконоса, из-за чего Эрику приходится снова корректировать свои планы.
О пришествии сына дьявола узнаёт Иисус. Он приходит пообщаться со своим врагом лично, и тот вызывает своего отца — Сатану, который зовёт Иисуса на боксёрский поединок. По этому случаю в городе открывается тотализатор, и после сравнения физических характеристик соперников — гигантского Сатаны (вес 145кг 25гр) и щуплого Иисуса (вес 61 кг 50 гр) — все немедленно ставят на Сатану (кроме единственного человека, чьё имя неизвестно). Иисус разочаровывается в горожанах. Он просит Стэна, Кайла и Кенни потренировать его, что те и делают при участии Шефа.
Настаёт день поединка, причём очень некстати для Картмана он совпадает с его днём рождения. Пип ходит вокруг дома Эрика с Дэмиеном. Неожиданно тому приходит в голову мысль: он с помощью своих способностей делает из Пипа фейерверк. Это восхищает детей, и те признают его за своего. Однако после того, как Кайл дарит Эрику не тот подарок, что был заказан, Картман устраивает истерику, и все уходят смотреть на поединок.
Во время поединка Сатана жестоко избивает Иисуса (чему рады все горожане). Стэн и Кайл подбадривают Христа, он встаёт и наносит Сатане слабый удар, от которого тот ко всеобщему удивлению падает как подкошенный. Судья засчитывает поражение, после чего выясняется, что именно Сатана единственный поставил на Иисуса, благодаря чему ему достались все деньги города. Разочарованные горожане снова возвращаются ко Христу. Тем временем Картман один сидит за праздничным столом и стонет от количества съеденных сладостей.
9. Кошмарный Марвин
В канун Дня благодарения четверо друзей собираются дома у Картмана и смотрят спецвыпуск телешоу Терренса и Филлипа. Выпуск прерывается рекламой, где телеведущая Салли Стразерс просит присылать пожертвования. Эрик издевается над этим, но, услышав, что можно получить в подарок спортивные часы, дети звонят по телефону.
На следующий день в школе мистер Гаррисон объявляет консервный сбор — дети должны принести банки с какими-нибудь консервами, которые в День благодарения будут розданы беднякам (включая семью Кенни). Внезапно на класс нападает стая свирепых индеек и всё разносит.
После окончания уроков дети мчатся домой за спортивными часами, но вместо часов к ним неожиданно приезжает маленький эфиоп (дети называют его «эфиропом» и делают вывод из одной из его фраз на особом клацающем языке, что его зовут Марвин — Кошмарный Марвин, как уточняет Эрик). Марвин очень нравится ребятам, и они решают оставить его себе.
Доктор Альфонс Мефесто приходит в офис мэра и пытается сказать о том, что генетически мутировавшие индейки, которых он создал, нападают на город, но мэр с помощниками только издеваются над ним. Тем временем индейки начинают нападать на людей. Дети показывают Марвина в классе, но мистер Гаррисон говорит, что держать дома эфиопа неправильно, и пишет донесение в специальную службу. Когда работники спецслужбы приходят в дом Картманов, чтобы забрать Марвина, тот сидит на диване и смотрит телевизор; они спрашивают, не видел ли он измождённого эфиопа. Марвин указывает на Картмана, и того увозят в Эфиопию. Однако никто не видит разницы: Лиэн общается с Марвином, как с Эриком, он выучивает несколько характерных для Картмана фраз и куда больше Картмана нравится Стэну, Кайлу и Кенни.
В День благодарения жители города собираются на площади. Проходит раздача пищи беднякам (по словам помощника мэра, «по принципу лохотрона»), в ходе которой Кенни добывает семье банку горошка. Неожиданно толпу начинают атаковать индейки.
Измождённый Картман мучается без пищи среди не понимающих его эфиопов. После долгого странствия по пустыне он внезапно приходит к месту проживания Салли Стразерс и выясняет, что там находится куча коробок с едой, которой та не делится ни с кем. Он говорит об этом эфиопам.
В Саут-Парке начинается война против индеек. Жителей города наставляет не бьющаяся в истерике мэр, а Шеф, произносящий красивую речь. Начинается истребление индеек (даже Айк отрывает одной птице голову), в ходе которого гибнет Кенни. Наконец, люди берут верх. В это же время сотрудники спецслужб приезжают обратно в город — они наконец-то заметили ошибку: Марвин сам хочет вернуться на родину, прощается со своими друзьями и возвращается в Эфиопию, заодно привезя с собой огромное количество мёртвых индеек, которым сможет прокормиться его народ.
Тем временем семья Кенни собирается покушать — у них есть целая банка горошка. Но неожиданно выясняется, что открывашки для неё в доме нет.
10. Мистер Хэнки, рождественская какашка
Третьеклассники под руководством мистера Гаррисона готовят рождественскую постановку, в которой роль Иосифа, мужа Богородицы, играет Кайл. Неожиданно в школу является его мать, недовольная тем, что Кайл участвует в постановке про Иисуса — ведь он иудей. Кайл предлагает заменить рождественский символ с Иисуса на мистера Хэнки, рождественскую какашку (о которой неизвестно никому, кроме него). Репетиция срывается; после школы другие дети отказываются заниматься с Кайлом приготовлениями к Рождеству, и он поёт песню «Одинокий еврей в Рождество».
Вечером возле мэрии возникает огромный митинг. Подхватив идею Брофловских, различные меньшинства начинают протестовать против различных элементов праздника. Мэр с помощниками решают провести специальное исследование, чтобы устроить в городе наиболее политкорректное Рождество. Кайл перед всеми горожанами снова вспоминает про мистера Хэнки.
Вечером Кайла отчитывают родители, убеждая, что мистера Хэнки не существует; однако во время приготовлений ко сну рождественская какашка является Кайлу из унитаза. Мистер Хэнки начинает петь и писать собой надписи, Кайл хватает его и, когда родители вламываются в туалет, они видят Кайла с куском фекалий в руке.
На следующий день Кайл решает принести мистера Хэнки в школу, чтобы Стэн, Кенни и Картман могли убедиться в его подлинности. Когда он открывает коробочку с мистером Хэнки на остановке, то они опять же видят неподвижный кусок фекалий. В школе начинаются репетиции «политкорректного» спектакля, без Санты и Иисуса; пытаясь придумать, какую спеть рождественскую песенку, Картман решает спеть о той, по чьей вине испорчен праздник, и поёт «Мамка Кайла — сука в ре минор». Во время этой песни мистер Хэнки оживает и, решив наказать Эрика, прыгает ему на лицо.
Все видели, что Кайл швыряется фекалями в людей, и его отправляют к психологу. Мистер Мэки говорит, что Кайл — «фекалофил, одержимый сортирным зловонием» и утверждает, что ему можно помочь. Однако, заметив в своей чашке купающегося мистера Хэнки, он приходит в бешенство и отправляет Кайла в психиатрическую лечебницу.
В школе начинается спектакль. Сопровождаемый бессмысленной музыкой Филипа Гласса и представляющий собой малоосмысленные движения по сцене, «политкорректный» спектакль вызывает недовольство у всей публики, включая Брофловских; завязывается драка. Тем временем Шеф спрашивает у детей, где Кайл; когда те отвечают, что он в психушке, поскольку бредит рождественской какашкой, выясняется, что Шеф тоже знает мистера Хэнки. Он просит детей, чтобы те поверили в него, и они, поняв, что Кайл не сошёл с ума, говорят, что верят в мистера Хэнки. Тогда он появляется и успокаивает всех.
Все жители города вместе с мистером Хэнки идут к сидящему в психушке Кайлу. Они объясняют ему, что поняли, как ошибались, и все вместе поют песенку «Мистер Хэнки — рождественская какашка». Тем временем (этот финальный эпизод показывается в середине титров) одинокий Иисус сидит в студии своей программы и поёт: «С днём рожденья меня», после чего задувает свечи на торте.
11. Ринопластическая клиника Тома
Венди и Стэн перед началом уроков обсуждают романтические планы на День святого Валентина. В класс заходит директриса Виктория и сообщает, что мистер Гаррисон в ближайшее время преподавать не будет, и его будет заменять временная учительница. Когда она входит, выясняется, что она — потрясающая красотка, и Стэн, Кайл, Кенни и Картман (а заодно, похоже, и другие мальчики класса) немедленно в неё влюбляются. Что особенно пугает Венди, Стэн начинает блевать при обращении к нему мисс Эллен (раньше он так реагировал на Венди, что было признаком его влюблённости). Венди решает, что мисс Эллен хочет отнять у неё Стэна.
Тем временем выясняется, что мистер Гаррисон решил сделать себе пластическую операцию по изменению формы носа, для чего приходит в «Ринопластическую клинику Тома». Выясняется, что исходом операции может стать коренное изменение внешности Гаррисона, и он с радостью соглашается.
Ребята охвачены желанием понравиться мисс Эллен. Они рассказывают о новой красотке-учительнице Шефу, и тот на ближайшем уроке подходит к ней и поёт песенку «No Substitute», посвящённую её неповторимой красоте, чем добивается совместного ужина. После урока Венди, которая мучается, видя увлечённость Стэна мисс Эллен, подходит к учительнице и угрожает, говоря: «Don’t fuck with me» («Не *би мне мозг!»).
В День святого Валентина мисс Эллен разбирает подарки от детей (Венди дарит ей дохлого зверька), после чего проводит диктант, обещая, что написавший его лучше всех сможет с ней поужинать. В столовой ребята спрашивают Шефа, как прошло свидание; он смущённо отвечает, что не очень, и объясняет, что мисс Эллен — «играет за другую команду», потом поясняет, что она — лесбиянка (но отказывается объяснить, что это такое). Дети решают стать лесбиянами.
Венди при участии Биби пытается сменить одежду, чтобы отвлечь на себя внимание мальчиков. Однако новый, ещё более откровенный наряд мисс Эллен опять затмевает её. Вдобавок выясняется, что именно Стэн победил в «конкурсе» и будет ужинать с мисс Эллен, после чего в школу приходит мистер Гаррисон, после ринопластической операции ставший моделью и любимцем женщин, и объявляет, что уходит из школы навсегда (таким образом, мисс Эллен остаётся постоянной учительницей третьего класса). Венди в ужасе и признаётся мисс Эллен в собственном поражении.
Мальчики решают стать лесбиянами. Для этого они, по совету Лиэн Картман, который понимают слишком буквально, пытаются «лизать половую щель» (в их варианте — щель в полу) и «зачавкать коробочку». На ужине Стэн разговаривает с мисс Эллен, думая, что это и называется «заниматься любовью», чем на следующий день хвастается. Однако в тот же самый день в класс неожиданно вламывается кучка иракцев, объявляющих, что мисс Эллен — беженка из Ирака и преступница. Директриса Виктория позволяет им увести мисс Эллен, а мистер Гаррисон, которому осточертело чрезмерное женское внимание, меняет себе нос обратно и возвращается к преподаванию.
Иракцы сажают мисс Эллен в ракету и отправляют на Солнце, где она и сгорает. В этот же самый день у Венди дома происходит вечеринка. Кайл недоверчиво спрашивает у Венди, не кажется ли ей странным «разоблачение» их учительницы; в этот же момент к Венди подходят несколько иракцев, она говорит с ними о чём-то и швыряет пачку денег. Кайл в ужасе спрашивает — неужели это Венди всё подстроила? Та смотрит прямо перед собой, её взгляд пугающе меняется, и она говорит: «А я предупреждала её: не *би мозг Венди Тестабургер!»
12. Меха-Стрейзанд
Третий класс участвует в археологических раскопках — им нужно искать наконечники стрел индейцев. Внезапно Картман находит какой-то странный треугольник с письменами и выкидывает его; треугольник подбирает Кайл и решает оставить себе — ведь треугольник светится у него в руке. Картман начинает доставать Кайла, желая вернуть себе треугольник, но тот не отдаёт.
Кайла показывают по телевидению — он даёт интервью о своём уникальном треугольнике. К Шефу в столовую приходит кинокритик Леонард Малтин и заявляет, что город в страшной опасности, и заставляет его ехать на машине к находящемуся в горах коттеджу Барбры Стрейзанд. А сама Барбра появляется в городе и пытается отнять у детей треугольник, но те не отдают и издеваются над ней.
Ночью Картман пробирается в комнату Кайла и пытается похитить треугольник. Случайно разбуженный Айком, Кайл просыпается и отдаёт Картману треугольник, чтобы только он заткнулся. Картман счастлив. Днём к детям на остановке снова подходит немного загримированная Барбра Стрейзанд, и ей удаётся убедить детей поехать к ней в коттедж, чтобы она «дала им денег за алмаз». Тем времен Леонард Малтин объясняет Шефу суть проблем — злобная и гадкая стерва Барбра Стрейзанд хочет собрать воедино состоящий из двух половинок «алмаз Зинтара», с помощью которого она сможет стать чудовищем. Треугольник Картмана — вторая, недостающая его часть.
Пытая детей своим кошмарным пением, Барбра отнимает у Картмана треугольник и, соединив алмаз Зинтара, превращается в кошмарного механического робота — Меха-Стрейзанд. Она начинает ходить по городу и разрушать его. Тем времен Леонард Малтин и Шеф находят детей; Леонард Малтин также превращается в огромного монстра и начинает драку. На помощь ему приходит Сидни Пуатье, а ещё Леонард говорит Шефу позвонить Роберту Смиту из The Cure, который тоже может помочь.
В жуткой битве Барбра жестоко избивает и Леонарда, и Сидни. Неожиданно появляется Роберт Смит (дети очень рады его появлению); он также превращается в гигантского монстра и начинает битву с Барброй. Благодаря «роботскому удару» ему удаётся выбить у неё из носа алмаз Зинтара, который подбирает Кайл; затем он хватает обессилевшую Барбру и выкидывает её в космос, где та взрывается.
Город ликует, а Роберт Смит тихо уходит (Кайл кричит ему вслед: «Disintegration — лучший альбом всех времён!»). Дети собираются дома у Кайла, и тот не придумывает ничего умнее, чем выкинуть алмаз в мусорное ведро. Пока они рассуждают о произошедшем, в мусорном ведре копается Айк, и дети с ужасом видят, как из дома Кайла выходит новое чудовище — Меха-Айк.
13. Мамаша Картмана — грязная шлюха
Стэн, Кайл и Кенни стоят на остановке и удивляются, что Картмана до сих пор нет. Они решают не идти в школу, а сходить к нему. Придя в дом Картманов, они видят Эрика играющим на заднем дворе в странную игру: он сидит за столом вместе с несколькими игрушками, изображает чаепитие и говорит их голосами, какой он классный. Они решают, что у Картмана серьёзные эмоциональные проблемы, и решают проконсультироваться у мистера Мэки.
Мистер Мэки просит ребят снять поведение Эрика на видеоплёнку, чтобы он смог провести на её основе «психологическую экспертизу». Стэн, Кайл и Кенни снимают, комментируя, что это будет «самое смешное в мире домашнее видео». Эрик, закончив играть, решает откровенно поговорить со своей мамой — он спрашивает, есть ли у него отец. Та говорит, что Эрик был зачат на празднике пьяного амбарного танца, и последнее, что она помнит с этого дня — как она занималась любовью с индейским вождём Бегущая Вода.
Стэн, Кайл и Кенни собираются посмотреть шоу Терренса и Филлипа, однако дедушка Стэна не даёт им сделать этого, переключая на шоу «Самые тупые домашние видео Америки» Боба Сагета. Ребята ненавидят эту передачу, но, когда Боб Сагет анонсирует, что за победу в конкурсе можно получить $ 10.000, они решают отослать туда видео с «чаепития» Картмана.
Тем временем Картман приходит к вождю Бегущая Вода; тот заявляет, что не мог быть отцом Эрика, ведь его мать — потаскуха. На том же празднике у них не успело ничего случиться, потому что она отвлеклась на Шефа. Поэтому Эрик решает, что он — «чёрный афроамериканец». Когда Стэн, Кайл и Кенни играют с картом на остановке, он приходит к ним, изображая из себя афроамериканца; те решают, что нынешнее поведение Эрика ещё смешнее чаепития. Затем Кенни заводит карт, но не справляется с управлением и попадает на рельсы, где его давит поезд.
Картман идёт к Шефу. Тот снимает его наряд и говорит, что они с Лиэн только целовались, после чего поёт песенку о том, откуда берутся дети. Когда Эрик спрашивает прямо, с кем последним была его мать, Шеф вспоминает, что это был мистер Гаррисон.
Эрик приходит в бар Саут-Парка и требует от Гаррисона признания отцовства. Хотя Джимбо и говорит, что Гаррисон голубой, тот признаёт, что занимался сексом с Лиэн, но затем объясняет, что практически все жители города также занимались с ней сексом. Находящийся неподалёку доктор Мефесто подаёт Эрику надежду, говоря, что может провести генетическую экспертизу всех жителей города и вычислить, кто является отцом Картмана. Однако экспертиза стоит $ 3.000, а у Эрика, естественно, нет таких денег.
Когда грустный Картман подходит к Стэну и Кайлу и сообщает, как у него всё плохо, те говорят, что могут дать ему денег, если выиграют в конкурсе тупейших домашних видео. Они вместе садятся смотреть финал; Картман впадает в бешенство, когда видит своё видео, однако немного успокаивается, осознавая, что у него есть шанс выяснить отцовство. Однако мальчикам не везёт: конкурс выиграет дедушка Стэна, снявший на видео гибель Кенни под поездом. Картман практически сходит с ума от бешенства, однако в финале передачи объявляется, что проигравшие финалисты получают по $ 3.000 — этого как раз хватит на экспертизу.
Доктор Мефесто собирает всех заинтересованных в своей лаборатории. После исследования круг претендентов на отцовство сужается до следующего списка:
Офицер Барбреди
Шеф
Джимбо
Мистер Гаррисон
Нед
Вождь Бегущая Вода
Джеральд Брофловски
Сам доктор Мефесто
Обезьяночеловечек Кевин
Команда Denver Broncos в составе 1989 г.
Доктор Мефесто готовится огласить результат. Голос за кадром спрашивает: «Кто же отец Эрика Картмана? Ответ на этот вопрос вы узнаете… через четыре недели!» Картман в бешенстве выругивается.
Продолжением истории стал эпизод «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха», вышедший через семь недель после первой части.