21 серия
В доме Захаржевских полным ходом идет подготовка к свадьбе, а Таня Ларина получает от Лизаветы телеграмму с сообщением о смерти племянника.
Она уезжает на похороны.
Павел с матерью перебирают полученные поздравления, в числе которых письмо от Никиты. Павел, не читая, кладет его в карман…
22 серия
Придя в себя после гнусного письма, Павел идет к жене.
В момент близости Таня теряет сознание.
Приводя жену в чувство, Павел убеждается в её невинности.
Когда она засыпает, он пытается по книге Булгакова гадать на их будущее, но получается что-то зловещее.
Во время визита родителей у Павла происходит размолвка с отцом, зато Лидия Тарасовна чудесно спевается с невесткой.
23 серия
Очутившись в больнице, Павел быстро приходит в себя, и они с Таней принимают решение поехать на хутор к Дубкевичу.
Радушно приняв молодоженов, Дубкевич отправляется с Павлом в баню.
Пока Таня гуляет по усадьбе, экономка Дубкевича пытается соблазнить Павла.
Тем временем в Ленинграде Таня Ларина читает стихи мужа и разочаровывается…
24 серия
Подозрения Тани подтверждаются — она ждет ребенка.
Павел счастлив, сама же Таня в растерянности.
Вернувшись домой, Таня Ларина застает Ивана в муках творчества.
Она скучает по нему, но взаимности не находит.
Отдел информации взбудоражен двумя событиями: из загранкомандировки возвращается общий любимец Воронов, и в отдел приходит новая сотрудница — Елена Чернова.
25 серия
Лизавета с Таней навещают могилы родных.
Лизавета недовольна Иваном, коротающим отпуск в угрюмом безделье.
Иван ссорится с Таней и заявляет, что возвращается в город.
Но тут приезжает Никита со своим приятелем, популярным актером Огневым.
Появление артиста вызывает в деревне ажиотаж.
В Ленинграде Таню Захаржевскую мучают необъяснимые страхи.
Утром Таня Ларина разнимает дерущихся Ивана и Никиту.
Выясняется, что Иван застиг Никиту за чтением своей рукописи.
Оправдываясь, Никита рассказывает о намерении заказать Ивану киносценарий. Вечером у костра Никита беседует с Таней. Огнев уводит Ивана и спаивает его.
Таня в бешенстве. Никита успокаивает ее.
Утром Никита приводит Ивана в форму, а сам отправляется с Таней и Огневым. Он обращает внимание приятеля на её голос и артистизм.
Ёлку посылают в колхозе с коллегами. Сотрудники готовятся к пикнику.
Начальник отдела просит Воронова увести стесняющую их Ёлку на прогулку. Тот соглашается.
26 серия
Во время лесной прогулки у Ёлки с Вороновым происходит бурное объяснение и они становятся любовниками.
В деревне Иван Ларин заканчивает работу над сценарием. Он с волнением ждет оценки своего труда.
Никита сообщает, что сценарий гениален.
Друзья радостно едут в город.
Спустя несколько дней возвращается и Таня, застает Ивана в работе.
Никита ведет Татьяну на студию знакомить с режиссером.
Съемочная группа встречает её нелюбезно, но ситуацию спасает Огнев.
Таню утверждают на эпизод.
Павел Чернов ссорится с беременной женой, отбирает у нее сигареты, спиртное, и уводит на прогулку.
Он озабочен странным поведением жены и решает обратиться к знакомому психиатру. Тот обещает посетить их под видом друга семьи.
Татьяна устраивает с друзьями дикую оргию.
Павел приходит домой в самый разгар, выгоняет из квартиры Анджелу с Якубом, пытается привести Таню в чувство, и сам в отчаянии уходит из дома.
27 серия
Блуждая по городу, Павел встречает пьяного товарища — Шурку, который зазывает его в гости.
У него Павел застает свою сокурсницу Наташу. Та вызывает его на откровенный разговор, советует вернуться домой и помириться с Татьяной.
С работы Павел звонит Клаве. Он просит её помочь по дому и присмотреть за беременной женой.
Татьяна болезненно реагирует на приход Клавы, у них возникает ссора.
Утром Павел застает женщин за мирной беседой.
Дебют Лариной на съемочной площадке складывается неудачно, только находчивость Никиты спасает её от провала.
В семье Черновых обсуждается роман дочери с Вороновым, её мать просит представить своего кавалера.
Знакомство с родителями оборачивается официальной помолвкой.
Павел приводит домой профессора психиатрии.
После обстоятельной беседы с Таней психиатр всячески успокаивает Павла и советует ему пережить этот сложный период. Павел мирится с Татьяной.
28 серия
Накануне родов Тане Захаржевской снятся тревожные сны.
Павел заботиться о жене и оберегает ее.
У Ёлки с Вороновым происходит торжественная, хотя и немноголюдная регистрация брака.
В жизни Лени Рафаловича, ныне старшего лейтенанта, специалиста по снабжению, происходит крутой поворот.
В магазине он знакомится с пикантной дамой, в которой узнает Лилю, одноклассницу Тани Захаржевской.
Лиля работает директором магазина и, к тому же, оказывается племянницей «нужного человека», дяди Эрлиха.
Леня сразу понимает, что дело может привести к свадьбе.
Пристроив Таню Ларину в кино, Никита не успокаивается на достигнутом.
У себя дома он подбирает ей старинный наряд и просит спеть романс режиссеру Тер-Акопяну.
Потрясенный Таниной красотой и её голосом, режиссер решает отдать ей главную роль.
Спор Тани с Никитой завершается неожиданным поцелуем.
29 серия
Черновы-старшие провожают Елку и Воронова в свадебное путешествие по Европе. Леня получает письмо от Ивана, в котором сообщается о замужестве Елки. Выполняя поручение командования, Леня встречается с дядей своей будущей невесты. Дядя Эрлих намекает Рафаловичу, что пора сделать Лилечке официальное предложение. Попав на премьеру фильма с участием Тани Лариной, Павел становится свидетелем ее триумфа, унижения Ивана и явной симпатии между Таней и Никитой. Он спешит в роддом, где в эти минуты рожает Таня Захаржевская. На банкете Огнев закатывает пьяный скандал, и Никита вынужден везти его домой, пообещав Лариной, что скоро вернется. В роддоме Павел узнает, что его жена родила здоровую девочку. Не дождавшись Никиты и вконец рассорившись с Иваном, Таня Ларина уходит домой одна.
30 серия
Из разговора с главврачом Павел узнает, что с Таней и ребенком не все в порядке — у них несовместимость непонятного происхождения.
Когда при выписке Таня на мгновение берет ребенка на руки, девочка заходится в крике.
Домой мать и дитя едут в разных машинах.
Никита приводит к Тане Лариной ассистента известного московского режиссера Большова.
Ей предлагают поехать в Москву на пробы главной женской роли в фильме о Пушкине.
Таня начинает посещать занятия по актерскому мастерству.
Таню Захаржевскую отправляют в санаторий, а Павел под руководством Клавы осваивает профессию молодого отца.
Ёлка советует брату навестить жену.
Но его посещение лишь осложняет отношения между супругами.
Подвыпивший Иван возвращается домой после загула.
Таня не в силах более терпеть его поведение, прогоняет Ивана.
Лариной становится препятствием для их отношений.