4 серия

в городе поцелуев герои думают как заработать 5000 чтобы получить зеркало и решают сыграть в казино где волк выигрывает крупную сумму но вместо того чтобы отдать деньги верджинии и тонни он покупает для верджинии волшебное кольцо и устраивает для нее романтический ужин тем времени охотник убивает эльфа который тоже выиграл крупную сумму в казино и забирает его деньги и покупает зеркало на аукционе, на ужине с волком верджиния узнает что у волка были деньги и она разозлившись на него бросает его в городе поцелуев тем временем тони получает записку от охотника что зеркало он отдаст в замен на собаку и спрятал зеркало на чердаке, тони привязывает пса к столбу а сам отправляется за зеркалом, на чердаке энтони попадает в ловушку где запирается дверь и он с зеркалом вылезет на крышу а из-за парада охотнику не удаётся забрать пса, зеркало соскальзывает с крыши падает и разбивается вдребезги наградив энтони невезением, собрав кусочки зеркало верджиния и тони узнают что зеркало было изготовлено гномами на рудниках в драконьей горе и решают отправится туда. тем временем тролли превращённые в золото возвращаются к жизни узнают от злой королевы что их отец был убит вирджинией (на само деле убитый злой королевой) и решают найти ее и отомстить.

на рудниках вирджиния и тони находят гномов которые говорят им что есть еще два зеркало одно утонуло в болотах а другое есть у злой королевы. покидая пещеру из-за невезения тони падает в яму и ломает спину а верджиния находит дух белоснежки которая дает ей волшебное зеркало слежки говорит где выход из пещеры и выполняет два желания чтобы спина тони зажила и чтоб его несчастье исчезло. позже верджиния с помощью зеркала слежки узнает что злая королева это ее мать которая бросила ее когда она была ребенком.

5 серия

охотник и тролли находят вирджинию и энтони и пса вендола и похищаю их вирджинии и тони удается сбежать. верджиния и тони пробираются до замка через темный лес где встречаю фей которые предупреждают их не пить болотную воду не есть грибы и не спать и затем разделяют их друг от друга. позже верджиния находит находит дом болотной ведьмы где скрывается карлик жёлудь там же она находит старый труп болотной ведьмы и забирает у нее отравленный гребень, затем верджиния находит своего тони и забыв о правилах фей они пьють болотную воду, едят грибы и засыпают и видят кошмары и их спящих начинаю окутывать корни позже прибывает волк и спасает их.

добравшись до замка верджиния встречает злую королеву, свою мать и пытается достучатся до не, но непреклонная королева запирает вирджинию и тони в темницу а волк же отправляется на кухню, позже тони и верджиния выбираются из темницы и убивают троллей. на коронации пса вендела гости пьют из бокалов отравленный напиток и все теряют сознание, волк защищая вирджинию от охотника убивает его его же стрелой а верджиния защищаясь от своей матери ранит ее отравленным гребнем что приводит к ее смерти, затем все кто пил из бокалов просыпаются и волк сказал что добавлял в напиток сонную пыль троллей, позже пес и вендал возвращаются обратно в свои тела соприкоснувшись друг с другом.

на следующий день проводится награждение спасителей девяти королевств и ужин, верджиния находит в рыбе волшебное кольцо которое волк выбросил в море и сообщает верджинии что она бремена. тони решает пока остаться в королевстве так как полиции возможно все еще его разыскивает а верджиния с волком возвращаются обратно в нью-йорк.