Страна: СССР  Год: 1977  Серий: 2
Производство: Беларусьфильм и Телефильм

Жанр: Детская музыкальная сказка

Подробный сюжет:
1-я серия
С того времени, как Красная Шапочка в первый раз отправилась к заболевшей бабушке и ей повстречался Серый Волк, прошёл год. У того самого Волка, убитого лесорубами, оказывается, были мать, младший брат, сын и друг. Мать-Волчица считает, что за смерть её сына обязательно надо жестоко отомстить людям, и очень тоскует по временам, когда при её сыне все жили в страхе и лес безраздельно принадлежал Волкам. Она уговаривает Худого, друга семьи, украсть Красную Шапочку за денежное вознаграждение, и просит его взять на дело её младшего сына по прозванию Толстый — робкого, страдающего от лишнего веса, — чтобы опытный в разбое Худой сделал из него настоящего волка.

Худой придумывает преступный план, согласно которому собирается украсть Красную Шапочку и спрятать её в мешок. Для этого он выцарапывает на заборе послание Шапочке, что её бабушка опять заболела и ждёт, чтобы внучка её навестила. Сам же Худой (вместе с Толстым) переодевается в разные наряды, чтобы Шапочка не заподозрила в них волков, и хотя они постоянно выдают себя, девочка то и дело обращает их погоню в игру: то забежит по пути к знакомому Звездочёту, то начнёт играть с Волками в догонялки.

Волчонок, сын погибшего Серого Волка, не слушает бабушку-Волчицу, читает выброшенную людьми книжку и не поддерживает идею жестокой мести. Старая Волчица сжигает его книжку, и Волчонок, поклявшись ей отомстить, сбегает из логова.

На пути Шапочки постоянно возникают препятствия, например, в виде избалованного ребёнка, требующего, чтобы девочку купили ему в качестве живой игрушки. Его родители и слуги запирают Шапочку в доме, позже оттуда ей помогают сбежать Волки, переодевшиеся в женские платья. В суматохе следящий за ними Волчонок крадёт мешок, в который они хотели посадить Красную Шапочку. Начинается дождь, и Красная Шапочка прячется в хижине лесорубов, где встречает заезжего Охотника, очень храброго и мужественного, как он сам говорит о себе.

2-я серия
Волки гонятся за Волчонком, чтобы отобрать мешок. Они его отбирают, а Волчонок прячется в близлежащий заброшенный колодец. Красная Шапочка позже вытаскивает его. Волчонок знакомится с Шапочкой и намекает ей, что её бабушка здорова. Но девочка продолжает путь. Снова на её пути становятся Волки (на этот раз в костюмах священников). Но добряк Толстый успевает привязаться к девочке и не хочет её ловить, а Худой против своей воли тоже попадает под её обаяние.

Потом Шапочка узнаёт, кто такие её попутчики, от хулигана-пастушка из своей деревни, с которым ранее сговаривались Волки. Переодевшись пастушком, она разговаривает с Волками, и Худой подтверждает ей свою сущность. Он признаётся, что его дружба с братом Толстого была основана на расчёте и что он люто ненавидит Красную Шапочку за то, что она влезла ему в душу, давно огрубевшую. Красная Шапочка, которая по просьбе Худого пошла за водой, на самом деле идёт на маковое поле, где вновь встречает ребёнка, который за это время из избалованного превратился в трудолюбивого и сбежал из дома. Шапочка собирает вместо воды снотворную росу с макового поля, а ребёнка посылает к своей бабушке за подмогой. Волки, выпив росы, вскоре засыпают.

Пока Волки спят, Красная Шапочка встречает Охотника, который на самом деле оказывается вовсе не храбрым, а трусливым. Он хочет застрелить спящих Волков, но Шапочка мешает ему — она хочет отвести их на суд в деревню, где они могут раскаяться. Волки просыпаются. Девочка и два Волка пытаются объясниться. Охотник поторапливает их, но Волки прогоняют его.

Люди узнают от ребёнка об опасности, грозящей Красной Шапочке. Вся деревня идёт ей на выручку. Теперь опасность грозит Волкам, но Красная Шапочка не хочет им зла, и Волки с Волчонком уходят обратно в логово.

Ночь. Красная Шапочка, её бабушка и ребёнок находятся в доме Звездочёта. Красная Шапочка и ребёнок засыпают, а бабушка и Звездочёт, глядя на небо, слышат разговор звёзд и продолжают их песню.

В ролях:
* Яна Поплавская — Красная Шапочка
* Рина Зелёная — бабушка Красной Шапочки
* Евгений Евстигнеев — Звездочёт, друг бабушки Красной Шапочки
* Владимир Басов — Худой волк, друг убитого Серого волка
* Николай Трофимов — Толстый волк, брат убитого Серого волка
* Галина Волчек — Волчица, мать убитого Серого волка
* Ролан Быков — трусливый охотник
* Стефания Станюта — первая злая старуха
* Мария Барабанова — вторая злая старуха
* Мария Виноградова — третья злая старуха
* Игорь Сорокин — пастушок, недалёкий внук злых старух
* Юрий Белов — дед
* Инна Степанова — капризный ребёнок
* Александра Дорохина — мать ребёнка
* Георгий Георгиу — отец ребёнка
* Дима Иосифов — Волчонок, сын убитого Серого волка

Административная группа:
* Сценарист: Инна Веткина
* Режиссёр-постановщик: Леонид Нечаев
* Главный оператор: Юрий Елхов
* Главный художник: Игорь Топилин
* Художник по костюмам: Людмила Горохова
* Художник-декоратор: В. Гундерт
* Художник-мультипликатор: Александр Давыдов
* Композитор: Алексей Рыбников
* Балетмейстер: Юрий Троян
* Стихи: Юлий Ким (в титрах — Ю. Михайлов)
* Второй режиссёр: Ефим Грибов
* Кинооператор: В. Таланов
* Звукооператор: Игорь Аксёненко
* Монтажёр: Вета Коляденко
* Гримёр: Николай Немов
* Ассистенты режиссёра: Марина Матаева, Ж. Семеняко
* Ассистент оператора: А. Фомин
* Мастер по свету: Сергей Лукьянчик
* Комбинированные съёмки: Юрий Елхов, Фёдор Мигранов
* Дирижёр: Константин Кримец
* Редактор: Леонид Поздняк
* Директор картины: Василий Студенков