Эпизод #7: "Мальчишник"

ХОЛОСТЯЦКАЯ ВЕЧЕРИНКА - от внимания друзей не ускользают волнение и озабоченность Дойла, когда в офисе "Расследований Энджела" появляется его бывшая жена Хэрри. Она собирается вновь выйти замуж, и поэтому просит Дойла подписать официальные бумаги на развод. После знакомства с новым женихом Хэрри, добродушным весельчаком Ричардом Стрейли, Дойл просит Энджела некоторое время понаблюдать за ним, чтобы убедиться в правильности выбора своей бывшей жены. В то время как Корделия понимает, что она слишком мало знает о прошлом Дойла, который начинает вызывать у неё более сильную симпатию, Энджел выясняет, что Хэрри собирается выйти замуж за демона. Ричард Стрейли принадлежит к клану миролюбивых демонов, чья семья владеет сетью прибыльных ресторанов в Лос-Анджелесе. Получив приглашение Ричарда на его предстоящий мальчишник, Дойл решает пойти на него вместе с Энджелом. Друзья не догадываются о том, что жених и его сородичи собираются исполнить древнюю и обязательную традицию, состоящую в поедании мозгов первого мужа невесты. Лишь в самый последний момент Дойл понимает, что его смерть должна стать залогом благополучия будущего брака Ричарда и ничего не подозревающей Хэрри...

Автор сценария: Трейси Стерн
Режиссёр: Дэвид Стрейтон

Эпизод #8: "Я буду помнить тебя" [пересечение сюжетов]

БАФФИ И ЭНДЖЕЛ - НОВАЯ ВСТРЕЧА... - Энджел возвращается из Саннидэйла, где он незаметно оберегал Баффи от смертельной опасности, предсказанной в одном из видений Дойла. Но Истребительница узнаёт о том, что всё это время предчувствия не обманывали её, и она могла ощущать присутствие Энджела рядом с собой. Во время своей поездки к отцу в Лос-Анджелес Баффи наносит неожиданный визит своему спасителю. Разговор между двумя бывшими возлюбленными прерывает появление демона Мора - безжалостного наёмного убийцы, истребляющего воинов Света. Во время схватки на Энджела странным образом влияет кровь демона и вскоре вампир понимает, что эта кровь превратила его в простого смертного. Теперь у Баффи и Энджела появляется реальный шанс на светлое будущее, однако, вскоре Дойл и Корделия находят предсказание, согласно которому появление демонов Мора означает начало Апокалипсиса. Понимая, что он не сможет защитить Баффи от неминуемой гибели, оставаясь простым человеком, Энджел решает встретиться с Оракулами Высших Сил. После разговора с ними он понимает, что ему необходимо принять очень непростое решение - повернуть время вспять и предотвратить своё превращение в человека, взвалив на себя груз тяжких воспоминаний о счастливых минутах, проведённых вместе с Баффи в будущем, которое больше никогда не наступит...

Авторы сценария: Жанин Реншо и Дэвид Гринволт
Режиссёр: Дэвид Гроссман

Эпизод #9: "Герой"

ВЫБОР ДОЙЛА - очередное видение Дойла помогает Энджелу обнаружить тайное убежище небольшой группы безвредных полудемонов, скрывающихся от зловещего Отряда Возмездия - военизированной группировки чистокровных демонов, стремящихся истребить всех своих нечистокровных сородичей. Дальнейшее развитие событий вынуждает Дойла раскрыть Энджелу нелицеприятные тайны своего прошлого, благодаря которым он стал получать видения от Высших Сил. В то время как демоны из Отряда Возмездия готовят к запуску своё новое смертоносное оружие, Дойл всё же решает признаться Корделии в своих чувствах. Но их взаимности не суждено продлиться долго - понимая, что жизням его друзей угрожает смертельная опасность, Дойл героически жертвует собой, чтобы обезвредить оружие Отряда Возмездия...

Авторы сценария: Тим Майниар и Говард Гордон
Режиссёр: Такер Гейтс

Эпизод #13: "Она"

ЖАР ТЕЛА - расследуя убийство человека, сгоревшего заживо на холодильной фабрике, Энджел сталкивается с таинственной незнакомкой, обладающей невероятной силой. Вскоре Уэсли, Корделия и Энджел узнают о мире Оден Тол - ином измерении в котором установлены патриархальные порядки. Незнакомка оказывается Джейрой, принцессой этого мира. Она с неохотой рассказывает о том, что в её мире женщины используются в качестве рабынь, поэтому она тайно помогает своим подданным бежать из Оден Тола на Землю. Тем не менее, Джейре приходится принять помощь Энджела и его друзей для того, чтобы отбить атаку Вигорийцев - элитных воинов Оден Тола, присланных на Землю для поимки принцессы...

Авторы сценария: Марти Ноксон и Дэвид Гринволт
Режиссёр: Дэвид Гринволт

Эпизод #14: "Ты у меня под кожей"

ИЗГОНЯЮЩИЕ ДЬЯВОЛА - видение Корделии сталкивает Энджела и Уэсли с маленьким мальчиком по имени Райан, который отличается от сверстников странным и пугающим поведением. Родители мальчика не знают, в чём заключается причина недуга их малыша, но Энджел приходит к выводу, что Райан одержим демоном, возраст которого составляет 10 тысяч лет. Когда пленённый в теле мальчика злобный дух начинает оказывать психологическое давление на окружающих его людей, Уэсли решает провести свой первый ритуал по изгнанию демона. Но несмотря на успешное завершение ритуала Энджелу и Уэсли предстоит осознать, что настоящая причина всех бед заключается в самом Райане - ребёнке, полностью отчуждённого от всего человеческого...

Авторы сценария: Жанин Реншо и Дэвид Гринволт
Режиссёр: Роберт Дэвид Прайс

Эпизод #15: "Расточительность"

ВАМПИР И ЧЕЛОВЕК - воспоминания о прошлой жизни с новой силой захватывают Энджела, когда он наблюдает за сложными взаимоотношениями между Кейт её отцом - бывшим полицейским Трэвором Локли. Проблемы между ними заставляют Энджела вспомнить своего собственного отца, никогда не одобрявшего весёлой и праздной жизни своего расточительного сына, и историю расправы над всеми своими родными после обращения в вампира. Вскоре Энджел попадает в трудное положение, когда понимает, что Трэвор Локли оказался неведомым образом замешан в опасном деле, не осознавая всех его последствий. Несмотря на все свои усилия, вампир не успевает помочь Трэвору, став лишь беспомощным свидетелем его убийства. Тем не менее, вместе с Кейт ему удаётся обнаружить логово демона и его прислужников, виновных в гибели бывшего полицейского, но дальнейшее развитие этой истории накладывает большую тень недоверия к Энджелу со стороны Кейт...

Автор сценария: Тим Майниар
Режиссёр: Брюс Сэт Грин

Эпизод #19: "Убежище"

РАСКАЯНИЕ - после нервного срыва Фэйт Энджел привозит девушку к себе домой в надежде помочь ей. Однако вампир попадает в сложное положение, когда на пороге его дома появляется Баффи Саммерс. Став невольной жертвой недавних злодеяний Фэйт в Саннидэйле, Баффи поспешила в Лос-Анджелес, чтобы предупредить Энджела о грозящей опасности. Но когда её заклятый враг обнаруживается в доме Энджела под его опекой, между Истребительницей и вампиром возникают серьёзные разногласия. Тем временем Уэсли сталкивается со своими старыми знакомыми из Англии. Коллинз, Смит и Уэзерби - оперативники Совета Наблюдателей - прибыли в Лос-Анджелес по следам Фэйт из Саннидэйла. Троица предлагает бывшему Наблюдателю восстановление в Совете в обмен на выдачу беглой Истребительницы. Дальнейшее развитие событий вынуждает Баффи и Энджела сразиться с Коллинзом и его командой, в то время как Фэйт приходится пересмотреть своё отношение к людям, которые так долго пытались стать её настоящими друзьями. Осознав свою вину перед ними, девушка добровольно отправляется в полицию...

Авторы сценария: Джосс Ведон и Тим Майниар
Режиссёр: Майкл Лэндж

Эпизод #20: "Боевая зона"

НА ЛИНИИ ОГНЯ - Энджел, Уэсли и Корделия получают крупный заказ от миллионера Дэвида Нэббита, который просит их отыскать компрометирующие его материалы. Расследование приводит Энджела в складские районы Лос-Анджелеса, где уже долгое время идёт непримиримая война жестокой банды вампиров и молодых беспризорных ребят под руководством молодого тинейджера Чарльза Ганна. Собираясь предотвратить массовую резню, Энджел оказывается втянутым в уличные разборки, однако, ему не удаётся быстро завоевать доверие предводителя ребят. Недоверие молодого охотника имеет под собой все основания - совсем недавно в вампира была обращена его младшая сестра, и после её собственноручного убийства Ганн испытывает глубокую неприязнь по отношению ко всем их представителям...

Автор сценария: Гэри Кэмпбелл
Режиссёр: Дэвид Стрейтон

Эпизод #21: "Свидание вслепую"

ОТСТУПНИК - Холланд Мэннерс, глава Отдела Спецпроектов фирмы "Вольфрам и Харт", посвящает Линдси МакДональда в план, согласно которому должны быть устранены трое детей. В будущем они должны стать провидцами и образовать триумвират, представляющий реальную угрозу для фирмы. Несмотря на своё хладнокровие, внутренне Линдси глубоко шокирован. Он начинает задумываться о своём выходе из юридической конторы и Энджел соглашается помочь адвокату похитить секретные материалы из "Вольфрам и Харт" в качестве страховки, а также спасти детей от наёмного убийцы. Вскоре в фирме проводится внутреннее расследование с целью выявления предателя. Видимой жертвой становится Ли Мерсер, однако, Линдси понимает, что его измена была раскрыта. Но Холланд Мэннерс замечает сильный потенциал в молодом юристе и предлагает ему хорошо подумать, прежде чем покидать фирму. Тем временем Энджел обнаруживает, что среди похищенных из хранилища "Вольфрам и Харт" материалов оказались древние Пророчества Айберии, сильно заинтересовавшие Уэсли...

Автор сценария: Жанин Реншо
Режиссёр: Том Райт

2 сезон

Эпизод #23: "Правосудие" [премьера 2 сезона]

ЧЕМПИОН - Энджел вместе с Корделией, Уэсли и Ганном продолжает расследовать таинственные случаи и помогать людям, потерявшим надежду. Случайно убив воинственного демона по имени Камал, Энджел узнаёт о том, что тот должен был отстаивать право на жизнь молодой женщины перед таинственным Трибуналом - мистическим судом, назначенным решить судьбу ещё не родившейся девочки-провидца. Энджел решает  завершить миссию Камала, но для этого ему необходимо найти женщину, которую он собрался защищать. Поиски приводят вампира и его друзей в караоке-бар "Каритас". Его владельцем является необычный демон-эмпат Хост, обладающий способностью читать души людей во время их пения, тем самым предсказывая их будущее. Понимая, что иного выхода у него нет, Энджел решается на самый тяжёлый шаг в своей долгой жизни - он собирается спеть песню, чтобы узнать местонахождение своей подзащитной. Тем временем в офисе фирмы "Вольфрам и Харт" адвокаты Линдси МакДональд и Лайла Морган наблюдают за медленным восстановлением человека, которому предначертано сыграть значительную роль в планах фирмы относительно Энджела. И этим человеком должна стать Дарла - убитая в Саннидэйле вампиресса, две сотни лет назад обратившая Энджела в вампира...

Авторы сценария: Джосс Ведон и Дэвид Гринволт
Режиссёр: Майкл Лэндж

Эпизод #24: "Кто ты сейчас, и кем ты был в прошлом"

ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА - Энджел просит Уэсли и Корделию найти всю доступную информацию о заброшенной гостинице "Гиперион", построенной в 1920 году. Роскошный отель был закрыт после массового убийства, совершённого одним из его служащих в 1979 году, и с тех пор никто не изъявлял желания приобрести ценную недвижимость. В то время как Уэсли и Корди пытаются идентифицировать причины, отпугивающие покупателей отеля, Энджел предаётся воспоминаниям о своём недавнем прошлом. В 1950-х годах он жил в "Гиперионе" и был отшельником, не желавшим вмешиваться в чужие для него проблемы людей. Но сейчас Энджел понимает, что таинственная тёмная сила, с которой он совершил сделку в то время, по-прежнему обитает в "Гиперионе" и ожидает его возвращения...

Автор сценария: Тим Майниар
Режиссёр: Дэвид Симел

Эпизод #28: "Внешность останется внешностью"

КТО ЕСТЬ КТО - пытаясь понять причину своих продолжающихся странных сновидений, Энджел обращается за помощью к Хосту. Демон-предсказатель отправляет вампира к своему знакомому колдуну Тишу Магеву, который может помочь Энджелу решить его проблемы. В то время как его босс отправляется в небольшое путешествие, Уэсли Уиндэм-Прайс попадает в крайне запутанную историю. Ему приходится выдавать себя за Энджела перед влиятельным бизнесменом Магнусом Брайсом, желающим, чтобы Энджел стал телохранителем его единственной дочери Вирджинии. Уэсли всеми силами старается не выходить из образа "вампира с душой", но вскоре ему приходится раскрыть свою истинную личность и самоотверженно спасти Вирджинию от жертвоприношения. Тем временем Энджел узнаёт о том, что настоящий Тиш Магев мёртв, а его самозванец неким образом связан с заговором против дочери Магнуса Брайса...

Автор сценария: Джейн Эспенсон
Режиссёр: Кришна Рао

Эпизод #29: "Дарла" [пересечение сюжетов]

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ - Энджел вместе со своими друзьями пытается определить местонахождение Дарлы для того, чтобы вырвать её из-под влияния "Вольфрам и Харт". Тем временем Линдси становится свидетелем метаморфозы, которая происходит с бывшей вампирессой. Став человеком, Дарла вновь обрела свою душу и теперь начинает испытывать угрызения совести за все совершённые преступления и убийства. Поддавшись своему отчаянию, Дарла сбегает из офиса "Вольфрам и Харт" и Энджел стремится отыскать её раньше, чем это сделают люди Холланда Мэннерса. Одновременно с этими событиями продолжается путешествие в прошлое, которое раскрывает всю полноту отношений между Дарлой и Анджеласом, а также описывает их кровавые похождения вместе с Друзиллой и Спайком...

Автор сценария: Тим Майниар
Режиссёр: Тим Майниар

Эпизод #32: "Воссоединение"

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ - не сумев помешать убийству Дарлы, Энджел всеми силами стремится не допустить её повторного возрождения в качестве в вампира. Ему удаётся найти место, где Друзилла спрятала свою давнюю подругу, но оказывается слишком поздно. Дарла вновь становится вампиром и вместе с Друзиллой скрывается от Энджела. Уэсли, Ганн и Корди с тревогой замечают, что одержимость их друга преследованием двух вампиресс не позволяет ему обращать внимание на видения, посылаемые Высшими Силами. Дальнейшее развитие событий приводит к тому, что от Энджела зависят жизни Холланда Мэннерса, Лайлы Морган, Линдси МакДональда и других элитных сотрудников "Вольфрам и Харт". Сделав окончательный выбор, вампир оставляет своих врагов наедине с плодами их собственных интриг. В результате происходит жестокая резня в винном погребе, устроенная Дарлой и Друзиллой. Предвидя возмущение со стороны друзей, Энджел сообщает Уэсли, Корделии и Ганну об их увольнении из агентства...

Авторы сценария: Тим Майниар и Шон Райан
Режиссёр: Джеймс Контнер

Эпизод #33: "Переопределение"

ТРОПА ВОЙНЫ - Энджел полностью отрешается от своих друзей и работы. Подвергая себя интенсивным тренировкам, вампир готовится к решающей схватке со своими врагами. Уэсли, Ганн и Корделия продолжают бороться со злом и помогать людям, одновременно пытаясь сохранить работу агентства без Энджела. Тем временем выясняется, что после резни в доме Холланда Мэннерса в живых остались всего лишь двое - Линдси МакДональд и Лайла Морган. Друзилла и Дарла собираются использовать их в качестве своего контакта с "Вольфрам и Харт" в дальнейшем, а пока они начинают собирать вокруг себя банду. При помощи пронырливого демона Мерла Энджелу удаётся найти Дарлу и Друзиллу, и после этой встречи двум вампирессам ещё долго придётся восстанавливать свои силы...

Автор сценария: Мири Смит
Режиссёр: Дэвид Гроссман

Эпизод #34: "Кровавые деньги"

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГЛАСКЕ - пока Уэсли, Ганн и Корделия находятся в поисках названия для своего собственного детективного агентства, Энджел продолжает свою войну против "Вольфрам и Харт". На этот раз он тщательно следит за владелицей приюта для беспризорных, девушкой по имени Энн. Энджел подозревает, что она связана с финансовыми махинациями, которые "Вольфрам и Харт" проводит в приюте, однако, вскоре выясняется, что девушка является потенциальной жертвой адвокатов. Теперь главной задачей Энджела становится убедить Энн в том, что благотворительные средства для приюта являются "кровавыми деньгами", с помощью которых руководство фирмы прокручивает свою многоходовую аферу. Тем временем в Лос-Анджелесе появляется демон Бун - давний знакомый Энджела, ищущий встречи с ним. Линдси и Лайла нанимают Буна для устранения вампира, опасаясь, что мстительный вампир предаст огласке нелицеприятные тайны их конторы...

Авторы сценария: Мири Смит и Шон Райан
Режиссёр: Роберт Дэвид Прайс

Эпизод #38: "Прозрение"

ЭНДЖЕЛ ВЕРНУЛСЯ... НО КТО ПРИМЕТ ЕГО? - после ночи, проведённой с Дарлой, Энджел с удивлением обнаруживает, что его душа по-прежнему осталась с ним. Вампир осознает причину своей неодолимого влечения к Дарле, понимая, что на этом их отношениям суждено закончиться раз и навсегда. В самый последний момент Энджел успевает спасти жизнь Кейт Локли, которая после увольнения из полиции впала в состояние глубокой депрессии. Тем временем Корделию похищают демоны Скилош, собирающиеся превратить девушку в себе подобных. Чтобы спасти свою подругу Уэсли и Ганн должны принять нелёгкое для себя решение - простить Энджела и позволить ему вновь присоединиться к ним. Линдси МакДональд обнаруживает, что Дарла в расстроенных чувствах покинула Лос-Анджелес. Молодой адвокат не может смириться с произошедшим между ней и Энджелом, поэтому он собирается отомстить своему давнему врагу...

Автор сценария: Тим Майниар
Режиссёр: Томас Райт

Эпизод #39: "Дисгармония"

ПОДРУГИ ДЕТСТВА - вернувшись к друзьям, Энджел не может привыкнуть к своему новому положению  - теперь агентством руководит Уэсли, поэтому он должен выполнять поручения нового босса. Одновременно с этим Энджел пытается наладить свои дружеские отношения с Корделией, которая по-прежнему с подозрением относится к его возвращению. В то время как Уэсли вместе с Ганном и Энджелом сталкивается с загадочным вампирским культом, Корделия с восторгом узнаёт о приезде своей давней школьной подруги Хармони. Хармони переживает разрыв с парнем, но Корди даже не догадывается о том, что её подруга уже долгое время является вампирессой. Когда правда всплывает наружу, Хармони убеждает Энджела и остальных в том, что она решила стать "хорошей". Но вскоре становится понятно, что, несмотря на весь энтузиазм легкомысленной вампирессы, её очень легко соблазнить обещаниями лёгкой добычи...

Автор сценария: Дэвид Фьюри
Режиссёр: Фрэд Келлер

Эпизод #42: "По радуге"

ЦЕЛЫЙ НОВЫЙ МИР - оказавшись вблизи открывшегося межмирового портала, Корделия попала в другое измерение - примитивный мир под названием Пайлиа, который является родиной Хоста. В этом мире живут демоны, подобные Хосту, и использующие людей в качестве рабов. Оказавшись в чуждом для себя мире, Корди сразу же становится рабыней и вскоре знакомится с девушкой-дикаркой Фрэд. Тем временем Энджел вместе с Уэсли и Хостом старается найти очередную "горячую точку", в которой можно открыть портал. Однако перед самым отправлением в отель наносит визит адвокат Гэвин Парк, сообщающий о намерении "Вольфрам и Харт" приобрести здание "Гипериона". Не обращая внимания на пустые угрозы Парка, Энджел и его друзья отправляются в Пайлию, где они сразу же попадают в плен к разъярённым местным жителям. Но от смерти друзей спасает сама Корделия Чейз, в короткий срок превратившаяся из рабыни в королеву благодаря своему дару предвидения...

Автор сценария: Мири Смит
Режиссёр: Фред Келлер

Эпизод #43: "По ту сторону зеркала"

ИСТИННАЯ СУЩНОСТЬ - пока Уэсли и Ганн проводят долгие часы в библиотеке, пытаясь отыскать обратный путь на Землю, Энджел вынужден скрываться в лесах, после того как он помог беглянке Фрэд избежать казни. Корделия продолжает наслаждаться своей королевской жизнью, не подозревая о том, что является всего лишь пешкой в руках Верховного Жреца Сайласа, в руках которого находятся реальные рычаги управления Пайлией. Согласно обычаю, королева должна разделить ложе с Груссалугом - великим и непобедимым воином-человеком, но пока Корди не догадывается о скрытом смысле этого обычая. Понимая, что королева может пошатнуть его авторитет, Сайлас начинает превращать в жизнь свой коварный план. Уэсли и Ганн осознают исходящую от жрецов опасность и совершают побег из дворца, попадая в руки людей-повстанцев. Тем временем Энджелу предстоит узнать цену за то, что в мире Пайлии он может видеть своё отражение в зеркале и не бояться солнечных лучей...

Автор сценария: Тим Майниар
Режиссёр: Тим Майниар

Эпизод #45: "Биение сердца" [премьера 3 сезона]

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ - смирившись со смертью Баффи, Энджел возвращается в Лос-Анджелес после трёх месяцев своего добровольного отшельничества. За это время в "Гиперионе" ничего не изменилось за исключением нового постояльца - девушки Фрэд, которая всё ещё осваивается в своём родном мире после пятилетнего отсутствия. Очередное видение Корделии сталкивает Энджела со знакомой вампирессой Элизабет. В ходе схватки Элизабет погибает, а Энджел рассказывает друзьям очередную историю из своего прошлого. В 18 веке Элизабет и её возлюбленный Джеймс путешествовали по свету вместе с Анджеласом и Дарлой, одновременно скрываясь от охотника на вампиров по имени Хольц, который со страстью одержимого преследовал Анджеласа и Дарлу за убийство своей семьи. В настоящем времени Джеймс с горечью узнаёт о гибели Элизабет. Сделав своё тело неуязвимым, вампир твёрдо решает отомстить Энджелу...

Автор сценария: Дэвид Гринволт
Режиссёр: Дэвид Гринволт

Эпизод #46: "Эти видения"

ГИБЕЛЬНЫЙ ДАР - Корделия начинает получать очень длинные и болезненные видения, оставляющие после себя настоящие физические раны. Для поисков причин происходящего Энджел прибегает к помощи Лорна, который по его просьбе проникает в сознание Корди. Вскоре становится ясно, что болезненные фальшивые видения посылаются не Высшими Силами, но другим источником. Энджел догадывается о причастности "Вольфрам и Харт" и наносит визит Лайле Морган. Чтобы спасти жизнь Корди вампир вынужден выполнить задание Лайлы и освободить из демонической темницы неизвестного юношу, заключённого в огненную клетку. Тем временем где-то в Южной Америке продолжается затянувшееся путешествие Дарлы, которая посещает самых сильных шаманов и колдунов с целью узнать ответ на вопрос - каким образом стала возможной её беременность и кого она вынашивает внутри себя...

Автор сценария: Джеффри Белл
Режиссёр: Билл Нортон