Эпизод #49: "Без Фрэд"
РОДИТЕЛИ ФРЭД СОБИРАЮТСЯ ЗАБРАТЬ СВОЮ ДОЧЬ ДОМОЙ - Фрэд продолжает привыкать к своей новой жизни. Однако после появления в "Гиперионе" Роджера и Триш Бёркл - своих родителей - она сбегает из отеля. Энджел, Уэсли и Ганн всеми силами стараются найти Фрэд, опасаясь, что она окажется абсолютно беззащитна на улицах огромного мегаполиса. Одновременно с поисками девушки друзьям предстоит столкнуться с парочкой огромных насекомоподобных демонов. После ряда приключений Фрэд осознаёт, насколько изменилась её недавняя жизнь. Чтобы полностью покончить с прошлым девушке предстоит откровенный разговор со своими родителями, ещё не знающими всей правды об исчезновении дочери пять лет назад...
Автор сценария: Мири Смит
Режиссёр: Марита Грэбиак
Эпизод #50: "Билли"
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ - благодаря видению Корди Энджел узнаёт о нескольких случаях избиения женщин. Расследование выводит вампира на Билли Блима, сына известного конгрессмена. Вскоре Энджел понимает, что Билли - человек, которого он освободил из демонической тюрьмы в обмен на спасение жизни Корделии. Юноша обладает необычным даром, поскольку его прикосновение вызывает в мужчинах немотивированную ярость и агрессию по отношению к женщинам. Уэсли замечает, что ему начинает нравиться Фрэд, однако, он ещё не знает о свойствах прикосновения Билли, которое начинает воздействовать на него. В то время как Корделия и Лайла Морган пытаются остановить самоуверенного юношу, чьё влияние уже распространилось на Энджела, Ганна и Гэвина Парка, в "Гиперионе" разъярённый Уэсли преследует испуганную Фрэд, собираясь убить её...
Авторы сценария: Тим Майниар и Джеффри Белл
Режиссёр: Дэвид Гроссман