005 005 Схватка в Пьютере

Эш и Мисти добираются до города Пьютер. Эш решает присесть на валун, лежащий рядом, но тут его останавливает мужчина по имени Флинт, который говорит ему, что он торгует этими камнями — Пьютер славится своим камнем. Эш собирается вызвать на поединок местного Лидера стадиона, специалиста по каменным покемонам Брока, чтобы получить его значок и тем самым сделать следующий шаг к участию в Лиге покемонов. Эш сражается с Броком, но проигрывает ему. Флинт рассказывает, что у Брока большой талант к тренировке покемонов, но он не может его реализовать, потому что ему нужно заботиться о своих многочисленных братьях и сёстрах, а затем предлагает Эшу отвести Пикачу на гидроэлектростанцию, чтобы усилить его, зарядив дополнительным электричеством. На следующий день Эш выставляет усиленного Пикачу против Оникса Брока и почти его побеждает, но братья и сёстры Брока останавливают Эша. Эш, считая свою победу нечестной, покидает стадион, но Брок догоняет его и даёт ему Каменный значок. Выясняется, что Флинт — отец Брока, и, таким образом, Брок отправляется в путь вместе с Эшем и Мисти, а Флинт будет заботится о детях.

006 006 Клефейри и Лунный камень

Путь Эша, Мисти и Брока лежит через Лунную пещеру. Дойдя до входа в неё, они видят учёного, которого атакуют взбесившиеся Зубаты (одного из них ловит Брок). Пикачу разгоняет Зубатов, а учёный представляется Сеймуром. Сеймур, ведя героев через пещеру, говорит им, что кто-то осветил пещеры и тем самым доставляет ужасные неудобства пещерным покемонам, привыкшим к темноте. Выясняется, что это дело рук Команды R,: они осветили пещеру, чтобы найти легендарный Лунный камень. С помощью Клефейри и Сеймура герои спасают камень от рук злодеев.

007 007 Водные цветы Церулина

Выйдя из Лунной пещеры, Эш с друзьями отправляется в сторону города Церулина за следующим значком. Мисти почему-то очень сильно не хочет туда идти и пытается отговорить от этого Эша. В конце концов, не сумев его уговорить, Мисти убегает в неизвестном направлении. Эш идёт на водный стадион, где его встречают три сестры — Лили, Дейзи и Виолет. Им не хочется сражаться с Эшем и они готовы отдать значок просто так, но тут появляется Мисти. Выясняется, что она - четвёртая сестра, и поэтому Эш вправе вызвать её на поединок. По словам её сестёр, Мисти ушла из дому, чтобы добиться их же уважения. Поединок прерывается Командой R. Эш всех спасает, и за это сёстры награждают его Каскадным значком.

011 011 Чармандер — брошенный покемон

По пути в Вермилион герои видят Чармандера, сидящего на камне. Эш хочет его поймать, но Чармандер вырывается из покебола. Пикачу после разговора с Чармандером жестами объясняет друзьям, что Чармандер ждёт своего тренера. Эш, Мисти и Брок решают оставить его и идут в ближайший Центр покемонов. Начинается гроза. В Центре покемонов герои видят тренера Дамиана, хвастающегося своими сильными покемонами. Он упоминает, что приказал своему Чармандеру ждать его в лесу, а сам бросил его, так как считал его слишком слабым. Эш и Брок требуют у Дамиана вернуться за Чармандером, иначе он может погибнуть, но Дамиан не слушает их. В итоге друзья спешат во время грозы к умирающему Чармандеру и относят его в Центр покемонов. На утро Чармандер исчезает — друзья понимают, что он вернулся в лес ждать Дамиана. Команда R предпринимает очередную попытку схватить Пикачу, но героев спасает Чармандер. Из кустов вылезает Дамиан. Увидев силу Чармандера, он желает забрать его с собой, но Чармандер отказывается с ним идти и повергает его в бегство с помощью огненных атак. После этого Чармандер решает стать покемоном Эша.

012 012 Сюда идёт отряд Сквиртлов

Идя по дороге, герои проваливаются в яму-ловушку. Оказывается, что её вырыла группа Сквиртлов. Появляется Офицер Дженни, которая рассказывает героям про называемый отряд Сквиртлов — как выясняется, это шайка Сквиртлов, сбежавших от своих тренеров, занимающаяся воровством и хулиганством. Тем временем Команда R вынашивает план по похищению Пикачу, но Сквиртлы берут её в плен, и, к злости Джесси и Джеймса, съедают все их съестные припасы. Мяут втирается к ним в доверие и они развязывают его, вместе они о чём-то договариваются. Сквиртлы и Мяут вместе захватывают Эша, Мисти и Брока, в процессе ранен Пикачу. Эш просит Сквиртлов отпустить его в город за лекарством для раненого покемона. Сначала Сквиртлы считают, что он хочет убежать, но затем, увидев слёзы Эша, решают его отпустить. Добравшись до магазина, Эш узнаёт, что Команда R взяла оттуда некий порошок. Эш покупает лекарство и возвращается в пещеру. Вдруг слышится грохот: Команда R сделала из порошка бомбы и сбрасывает их на героев. Эш прикрывает главаря Сквиртлов от взрыва своим телом, тем самым внушая ему уважение. Сквиртлы побеждают Команду R, но из-за бомб начинается пожар, который Сквиртлы тушат своими Водными пушками. За это отряд наградили жители города. После этого лидер Отряда Сквиртлов присоединяется к Эшу.

013 013 Тайна маяка

Герои вновь заблудились, так как Эш опять их завёл неизвестно куда. Эш хвалится своими двумя значками и шестью покемонами, но Мисти и Брок уязвляют его, говоря, что ему просто повезло. Эш, желая доказать свою силу как тренера, бежит на пляж и ловит там Крабби. Покебол с Крабби исчезает из руки Эша — как выясняется, с собой можно носить не более шести. Друзья видят маяк, стоящий на утёсе. Зайдя туда, они обнаруживают древнего покемона Кабуто, но на деле он оказывается Биллом, хозяином маяка и исследователем покемонов. Билл говорит Эшу и его друзьям, что покемонов свыше 150 видов, и что среди них есть ещё много необнаруженных. Он также говорит, что ищет одного покемона — про него лишь известно то, что он очень огромен и что он странствует по свету и ищет себе друзей. Биллу удаётся приманить этого покемона, на деле он оказался гигантским Драгонитом. Билл хочет подружиться с покемоном, но тут Команда R стреляет по нему из базуки — она хочет его поймать. Покемон приходит в бешенство и разрушает маяк. Затем он уходит в океан, несмотря на просьбы Билла остаться. Друзья с ним прощаются и продолжают путь в Вермилион.

016 016 Кораблекрушение

На поверхности воды героев фактически хоронят: офицер Дженни кидает с военного корабля букет цветов в воду. Тем временем Эш с друзьями и Командой R пытаются найти выход из затонувшего судна. С помощью водных покемонов Эш, Мисти и Брок выбираются наружу и садятся на один из плывущих обломков. Так как у Команды R нет водных покемонов, Джесси и Мяута охватывает паника, но Джеймс лишь смеётся: у него есть водный Мэджикарп. Джесси и Мяут говорят Джеймсу, что если «бесполезный» Меджикарп поможет им выбраться, они простят ему трату денег на него. Мэджикарп не может вытащить Команду R, так как он слишком слаб, но каким-то образом Команде R удаётся доплыть до плота, где находятся Эш с друзьями. Целые сутки герои вместе с Командой R сидят на плоту. В конце концов все изнурены голодом. Мяут пытается съесть Меджикарпа, но ломает себе зубы. Джеймс со злости пинает Мэджикарпа в воду: мало того, что он не смог их вытащить, так ещё и несъедобен. Внезапно Меджикарп эволюционирует в Гаярдоса и с помощью атаки «Ярость дракона» поднимает торнадо, которое затягивает всех, кто был на плоту.
017 017 Остров гигантских покемонов

Эш, Мисти и Брок приходят в себя на пляже. Внезапно Эш обнаруживает, что его Пикачу, а также покеболы с Чармандером, Сквиртлом и Бульбазавром куда-то исчезли. На том же пляже в себя приходят Джесси и Джеймс; они замечают, что Эканс, Коффинг и Мяут тоже исчезли. Тем временем Пикачу, Чармандер, Сквиртл и Бульбазавр встречают Коффинга, Эканса и Мяута и вместе ищут своих тренеров. Джесси и Джеймс находят телефонную будку и по кабелю, идущему от неё, намереваются найти людей. Неожиданно они видят Пикачу и решают его поймать, но, разглядев его поближе, понимают, что это гигантский Пикачу. Громадный покемон раздавил будку и, не глядя вниз, прошёл дальше, а Эша с друзьями атаковал огромный Чаризард, от огня которого они едва успели увернуться. В результате Джесси и Джеймс натыкаются на гигантского Кабутопса, и, убегая от него, находят тележку на рельсах. Сев в неё, они поехали в обратную сторону, прямо на Кабутопса, и зацепили его ногу тем самым кабелем от телефонной будки, потянув его за собой. Джесси и Джеймс решают остановиться, но ломают рычаг тормоза. Эш, Брок и Мисти прибегают на небольшой каменный мостик, но тут он рушится под их ногами, и они падают прямо в тележку к Джесси и Джеймсу. Тут Эш видит своих покемонов, бегущих от целой толпы гигантов. Пикачу и остальные прыгают в тележку, которая тащит за собой теперь уже почти всех гигантов острова. Мимо острова в это время проплывал экскурсионный корабль. Экскурсовод видит, что все экспонаты этого острова разрушены. Боссу Команды R звонят и сообщают, что остров гигантских покемонов, в который он вложил миллионы, разрушен.
018 018 Красавица и пляж
Эш, Мисти и Брок добираются до курортного городка Порта Виста. Они арендуют катер, но во время плавания сталкиваются с подводной лодкой Команды R и разбивают причал. К героям подходит старик по имени Мо — выясняется, что и лодка, и причал принадлежали ему. Команда R тоже выбирается на берег и нанимается к старухе Брутелле в ресторан. Эш, Мисти и Брок, желая оплатить Мо по счетам, также нанимаются к нему в ресторан — между обоими ресторанами идёт жёсткая конкуренция. Эш использует покемонов на кухне, но Команда R мешает им. Народ стал уходить из ресторана Мо. Старик говорит, что не сможет отдать деньги Брутелле, и ему придётся отдать ей свою лодку. Эш же говорит, что отказываться от своей мечты ни в коем случае нельзя. Тут, к огромной неожиданности всех присутствующих, в ресторан входят профессор Оук и мама Эша. Профессор Оук показывает Эшу газету, в которой написано про проводящийся конкурс среди девушек и покемонов на лучший купальный костюм, на выигранные деньги можно всё оплатить. Конкурс пытается сорвать Команда R, но безуспешно. В результате мама Эша, выигравшая конкурс, оплачивает долги Мо, а Эш, Мисти и Брок продолжают путь.

021—040№ (ЯП) № (США) Название серии Дата показа в Японии Дата показа в России Дата показа в США

021 021 Прощай, Баттерфри!
«Бай-бай Батафури:» (バイバイバタフリー) 19 августа 1997 года 23 января 2001 года 5 октября 1998 года
Герои доходят до обрыва и видят множество Баттерфри, летящих над морем. Как выясняется, у Баттерфри брачный период — раз в год тренеры отпускают своих Баттерфри, чтобы те нашли себе пару и улетели за океан. Эш решает отпустить своего Баттерфри. Тот влюбляется в розовую Баттерфри, но та его отвергает. Внезапно появляется Команда R, которая ловит всех Баттерфри. Баттерфри Эша всех их спасает, чем производит впечатление на розовую Баттерфри. Эшу было нелегко расставаться со своим первым пойманным покемоном, но он всё же прощается с ним, надеясь ещё встретиться с ним.

022 022 Абра и психическая атака
«Кэ:си! Тё:но:рё:ку тайкэцу» (ケーシィ!ちょうのうりょくたいけつ) 26 августа 1997 года 24 января 2001 года 6 октября 1998 года
Эш с друзьями идут в Саффрон, но заблудились в лесу. Вдруг они видят маленькую девочку. Эш спрашивает, здешняя ли она, но девочка разворачивается и бежит в лес. Эш бежит за ней и выходит к Саффрону. Брок говорит, что лидер здешнего стадиона — Сабрина, и Эш хочет получить её Золотой значок. Войдя в город, друзья натыкаются на двух «девушек», которые на самом деле были просто переодетые Джесси и Джеймсом из Команды R. Они заявляют друзьям, что последние выиграли приз за то, что стали миллионными посетителем Саффрона. «Девушки» приводят их в здание, где, по их словам, хранится приз, а потом захватывают Пикачу и телепортируют друзей в комнату без окон и дверей. Но внезапно появляется та девочка, которая освобождает друзей. У стадиона друзей встречает бородач, который советует им держаться от Сабрины подальше. Эш вызывает на бой Сабрину — ту самую девочку, сидящую на коленях у взрослой девушки. Сабрина говорит, что при проигрыше Эш должен будет с ней поиграть. Эш использует Пикачу, а Сабрина — Абру. Абра эволюционирует в Кадабру и легко побеждает Пикачу. Сабрина телепортирует друзей в какое-то место — как потом выясняется, она их уменьшила и переместила в кукольный городок. Друзей спасает тот самый бородач. Бородач говорит, что Эшу не следует даже пытаться победить Сабрину, но Эш непреклонен в своём желании победить её. Тогда бородач говорит, что единственные покемоны, способный победить её психического покемона — это покемоны-призраки из Лавендера.

023 023 Зловещая башня
«Покэмон тава: дэ гэтто да дзэ!» (ポケモンタワーでゲットだぜ!) 2 сентября 1997 года 25 января 2001 года 7 октября 1998 года
После поражения в битве с Сабриной Эш и его друзья, следуя совету таинственного бородатого мужчины, идут в город Лавендер, чтобы поймать покемона-призрака, живущего в зловещей башне. Тем временем Команда R хочет сделать в башне ловушку, но покемоны-призраки Гастли, Хонтер и Генгар мешают им это сделать. Эш и Пикачу входят в башню, а Мисти и Брок боятся туда зайти и остаются снаружи. На Эша и Пикачу падает люстра, Хонтер вытаскивает их души из тел. Эш и Пикачу веселятся с Гастли, Хонтером и Генгаром, но Эш говорит, что он не может с ними остаться, так как он должен победить Сабрину. Хонтер помещает души Эша и Пикачу обратно в тела, над ними склонились Мисти и Брок. Хонтер решает пойти вместе с Эшем в Саффрон.

027 027 Гипно-покемоновый сон
«Сури:па: то покэмон каэри?!» (スリーパーとポケモンがえり!?) 30 сентября 1997 года 13 февраля 2001 года 13 октября 1998 года
Друзья оказываются в незнакомом городе с высокими небоскрёбами. Внезапно Эша окликает какая-то женщина, называя его Арнольдом. Эш говорит, что она обозналась. Женщина признаёт свою ошибку и рассказывает, что три дня назад её сын Арнольд пропал, как и многие другие дети из города. Эш решает помочь женщине, и, чтобы собрать информацию, друзья направляются в Центр покемонов. Сестра Джой жалуется, что все покемоны в Центре плохо себя чувствуют вот уже три дня, самый тяжёлый случай — Псидак. Офицер Дженни узнаёт, что это из-за волн, вызывающих сонливость. Вместе они находят их источник в особняке на крыше небоскрёба. В особняке находится клуб, все его члены страдают от бессонницы и используют гипноз покемона Гипно в качестве снотворного. Эш говорит о том, что эти волны воздействуют на покемонов в Центре. Мисти решает подойти поближе к Гипно, тот её гипнотизирует, заставив её считать себя покемоном Силом, после чего Мисти убегает из особняка куда-то в парк. Там и оказываются пропавшие дети: все они считают себя покемонами. С помощью другого покемона из клуба, Дроузи, дети просыпаются и идут по домам. В центре все покемоны здоровы, но Псидак продолжает держаться за голову. Покедекс Эша объясняет, что Псидаки постоянно страдают от головных болей. Псидак решает пойти за Мисти.

028 028 Аллея будущих покемоноводов
«Рокон! Бури:да тайкэцу!» (ロコン!ブリーダーたいけつ!) 7 октября 1997 года 14 февраля 2001 года 14 октября 1998 года
Эш идёт по Ножничной улице, где находится множество салонов красоты для покемонов. Мисти рассказывает о том, что Ножничную улицу называют ещё Аллеей покемоноводов. Брок завёл их сюда, именно поэтому Эш предполагает, что Брок, как покемоновод, всегда следит за последними новинками в покемоноводстве. Наконец, Брок находит нужный салон. Ужасно нервничая, он заходит внутрь к хозяйке салона по имени Сюзи. Переборов свой страх, Брок просит Сюзи взять его к себе в ученики, но Сюзи говорит, что у неё нет времени. За обедом Сюзи рассказывает друзьям о себе и о своём покемоне Вульпиксе. Между Эшем и Мисти разгорается спор: Эш говорит, что внутренние качества важнее внешней красоты, Мисти же не согласна. Эш говорит Мисти, что если для неё внешность важнее, то пусть отнесёт своего Псидака в салон R, на что Мисти соглашается и вызывает своего покемона. Мисти относит Псидака в салон R, там её раскрашивают. Как выясняется, его хозяева — Команда R. Мисти пытается сбежать из салона, но Джеймс ловит её. Псидак бежит к Эшу и его друзьям и приводит их к Мисти. Эш и Брок сражаются с Командой R, но проигрывают, всех спасает Вульпикс Сюзи. После этого Сюзи сообщает, что собирается в путешествие, и просит Брока позаботиться о Вульпиксе, поскольку, кроме Сюзи, этот покемон испытывает дружеские чувства только к нему.

032 032 Схватка с покемоном-ниндзя
«Сэкитику ниндзя тайкэцу!» (セキチクにんじゃたいけつ!) 4 ноября 1997 года 21 февраля 2001 года 20 октября 1998 года
В поисках города Фуксия Эш с друзьями находят посреди леса большой дом в древнеяпонском стиле. Друзья заходят внутрь, но, похоже, никого здесь нет. Как выясняется, в том доме полно ловушек вроде невидимых стен и потайных дверей. Появляется покемон Венонат и герои устремляются за ним. Стоило Эшу войти в комнату, как в него летят сюрикэны. Их встречает девушка по имени Айя, которая говорит, что она — ниндзя. Она объясняет героям, что хочет сражения. Айя выставляет Веноната, а Эш — Бульбазавра. Бульбазавр побеждает. Внезапно появляется брат девушки, который говорит, что ей ещё учиться и учиться. Это Кога — лидер стадиона Фуксии. Кога вызывает Эша на бой, тот соглашается. Начинается битва, в которой Кога выставляет своего Веноната, а Эш — Пиджеотто. Венонат эволюционирует в Веномота и побеждает. Затем Эш использует Чармандера, но тут появляется Команда R и захватывает всех покемонов. Ситуацию спасает Псидак — он с лёгкостью побеждает с помощью своей атаки телекинезом. В Покедексе Эш узнаёт, что сила Псидака возрастает с усилением его головной боли. Кога благодарит Эша и его друзей и возобновляет бой на открытом воздухе. Чармандер Эша побеждает Голбата Коги, и, таким образом, Эш получает Значок Сердца.

033 033 Безумные гонки
«Хоноо но покэмон дай рэ:су!» (ほのおのポケモンだいレース!) 11 ноября 1997 года 22 февраля 2001 года 21 октября 1998 года
Герои выходят на открытую местность. Эш видит стадо Торосов и решает поймать хотя бы одного, но его останавливает девушка верхом на Поните по имени Лора. Она объясняет, что это заповедник покемонов и ловить покемонов тут запрещено. Эш извиняется, и Лора приглашает друзей на праздник и на гонки на покемонах. На празднике все желают Лоре победы. Вдруг прибегает парень на Додрио по имени Дарио и говорит, что Торосы взбесились. Друзья прибегают к загону, это действительно так. Вдруг Понита пугается и сбрасывает Лору, та ломает руку. Оказывается, что это проделки Дарио — тот тоже участвует в гонках и хочет убрать соперников. В этом ему помогает Команда R. Лора предлагает Эшу поучаствовать в гонках за неё. Мисти и Брок тоже участвуют на Старми и Ониксе соответственно. На утро начинаются гонки. Команда R сидит в укромном месте и активирует ловушки — все участники выбывают, кроме Дарио и Эша. Тут Понита эволюционирует в Рапидаша и в самый последний момент побеждает в гонке. Лора советует Эшу ловить покемонов в Зоне Сафари — туда он и отправляется.

034 034 Детёныш Кангасхана
«Гарура но комори:та» (ガルーラのこもりうた) 18 ноября 1997 года 26 февраля 2001 года 22 октября 1998 года
Придя в Зону Сафари, Эш собирается ловить покемонов, но тут его ловит офицер Дженни, говоря ему, что он всё ещё на частной территории. Эш приносит извинения, и тут по рации Дженни сообщают, что засекли ещё нескольких браконьеров. Эш, Мисти, Брок и Дженни видят Команду R, которая пытается поймать стадо Кангасханов, им мешает внезапно появившийся феральный ребёнок. Через некоторое время появляются мужчина и женщина и говорят, что ищут своего ребёнка по имени Томми, пропавшего пять лет назад. Они показывают друзьям его фотографию, те узнают того дикого ребёнка. Через некоторое время Брок видит раненного детёныша Кангасхана и лечит его. Появляется Томми, и Мисти пытается ему объяснить, что Брок только помогал малышу. Затем родители Томми сообщают ему, что они его настоящие родители. Отец Томми бьёт его по голове и тот вспоминает свою семью. Томми не знает с кем ему остаться: с Кангасханами или родителями. Тут появляется офицер Дженни и говорит, что Кангасханы снова в беде. Используя гигантского механического Кангасхана, Команда R снова хочет поймать всё стадо. Не без помощи Томми и его родителей герои побеждают Команду R. В итоге родители Томми селятся с ним в стаде Кангасханов, а герои продолжают путь по Зоне Сафари.

038 — Электронный воин Поригон
«Дэнно: сэнси Поригон» (でんのうせんしポリゴン) 15 декабря 1997 года — —
Эш, Мисти и Брок узнают, что в Центре покемонов система телепортации покемонов в покеболах через виртуальную сеть не работает. По просьбе сестры Джой они идут к профессору Акихабаре, к человеку, создавшему эту сеть. Профессор Акихабара рассказывает им, что Команда R украла прототип Поригона — покемона, способного жить в виртуальном пространстве, и использует его для того, чтобы красть покемонов, транспортируемых через сеть. Акихабара посылает Эша с друзьями в киберпространство остановить Команду R, дав им на время своего другого Поригона. При встрече с Командой R выясняется, что именно она устроила блокаду сети. Поригон героев побеждает Поригона Команды R, но сестра Джой, наблюдая за ситуацией через монитор компьютера, активирует программу-антивирус, предполагая, что сеть заражена компьютерным вирусом. В попытке защитить друзей Пикачу использует Удар молнии на антивирус, что приводит к взрыву. Герои вместе с Командой R покидают сеть. После этих событий режим работы транспортировки покемонов нормализуется.

039 037 Прощай, Пикачу!
«Пикатю: но мори» (ピカチュウのもり) 16 апреля 1998 года 1 марта 2001 года 20 ноября 1998 года
Пока Эш, Мисти и Брок остановились на привал в лесу, Пикачу видит другого, дикого Пикачу, но тот пугается и убегает. Эш и Пикачу бегут за ним и натыкаются на стаю Пикачу. Пикачу Эша хочет к ним, но Эш их всех распугивает, чем его расстраивает. Затем, некоторое время спустя, дикий Пикачу падает в реку, его спасает Пикачу Эша. Ночью Пикачу Эша веселится со своими соплеменниками, как вдруг появляется Команда R, которая хочет похитить всю стаю, но у неё это не удаётся. Эш приходит к выводу, что лучше было бы его оставить в стае, и, попрощавшись, со слезами на глазах убегает. Наступает рассвет, появляется Пикачу Эша и кидается ему на руки: он решил идти с Эшем дальше.

040 038 Четыре брата Иви
«И:буи ён кё:дай» (イーブイ4きょうだい) 16 апреля 1998 года 5 марта 2001 года 27 октября 1998 года
Путешествуя по лесу, друзья находят маленького Иви, который привязан к дереву. Они узнают, где покемон живёт, и возвращают его владельцу, который живёт в Каменном городе. Оказывается, что хозяин Иви - маленький мальчик по имени Майки, которого старшие братья заставляют эволюционировать своего питомца в одну из трёх форм: Джолтеона, Вапореона или Флаерона. Майки не хочет превращать Иви, и поэтому спрятал его. Кроме того, у каждого из старших братьев уже есть один из этих покемонов. Внезапно Команда R крадёт у братьев их покемонов. Остановить Команду и вернуть покемонов получается только у Майки, который действует со своим Иви.

044 042 Трусишка-Парас
«Парасу то Парасэкуто» (パラスとパラセクト) 14 мая 1998 года 13 марта 2001 года 13 февраля 1999 года
У путников закончились лекарства для покемонов, поэтому они заходят в местную деревню, чтобы пополнить их запас. Тем временем Джесси и Джеймс видят, что Мяут заболел, и оставляют его. Мяута выхаживает девушка по имени Кассандра, к которой Мяут очень привязывается. Герои приходят к Кассандре, та просит их поучаствовать с ней в битве покемонов. Её Парас должен эволюционировать в Парасекта, чтобы Кассандра использовала его споры в лекарствах, но, чтобы этого добиться, Парас должен получить опыт в сражении. Парас очень боится сражаться и Эш пытается ему поддаться. Лёгкий Удар молнии Пикачу и Водная пушка Сквиртла пугают трусливого покемона. Отчаявшись, Эш вызывает Чармелеона, но тот действует слишком жестоко по отношению к Парасу, Эш с трудом его отзывает. Парас убегает в лес прямо в руки к Команде R. Мяут рассказывает о лекарствах, которые производит Парасект, и Джесси с Джеймсом, желая на нём подзаработать, учат его драться. Друзья находят Параса, Команда R наблюдает за Эшем и его друзьями. Эш выставляет Пикачу, но Парас побеждает его. Тогда Эш выпускает Чармелеона, который снова его не слушается. Парас превращается в Парасекта и погружает Чармелеона в сон с помощью Усыпляющих спор.

045 043 Песнь Джиглипуфа
«Утаттэ! Пурин!» (うたって!プリン!) 21 мая 1999 года 14 марта 2001 года 20 февраля 1998 года
Эш, Мисти и Брок идут через пустыню в поисках места, где можно было бы поспать. Они заходят в город Неон, где жители мало спят и круглые сутки играют в казино. Местные жители очень сердиты и вечно раздражены. Друзья ушли из шумного города и направились в спокойный и тихий лес. Там они встретили Джиглипуффа. Мисти пытается его поймать, но у неё не получается. Вдруг друзья замечают, что Джиглипуфф не может петь из-за воспаленного горла, и решают ему помочь. Они находят в лесу плод, который успокаивает воспаленное горло. Джигглипуфф съедает плод и начинает петь. Песня, которую Джигглипуфф поёт, заставляет всех заснуть. Это очень расстраивает Джиглипуффа, и тот разрисовывает лица друзей. Проснувшись, они решают отнести Джиглипуффа в Неон, чтобы жители этого города заснули. Всё удаётся и все жители засыпают. Утром они просыпаются, и, выспавшись, становятся намного спокойнее и добрее.

049 047 В погоне за Фарфечтдом
«Камонэги но камо» (カモネギのカモ) 18 июня 1998 года 21 марта 2001 года 20 марта 1999 года
Друзья остановились на привал в лесу, в котором якобы водятся Фарфечтды. Эш и Брок идут за водой, а Мисти остаётся отдыхать. Увидев одного Фарфечтда, она пытается его поймать, но он от неё убегает. Мисти бежит за ним и сталкивается с его тренером по имени Кейт, который незаметно меняет её рюкзак с покемонами на свой с камнями. Этот тренер оказывается вором, с помощью Фарфечтда он отвлекает своих жертв. Он также крадёт покемонов у Команды R, но Джеймс, Джесси и Мяут находят его и угрожают ему. Кейт возвращает им покемонов и вдобавок отдаёт им кучу покеболов с покемонами. Когда Джеймс, Джесси и Мяут летят на воздушном шаре, они открывают эти покеболы и в них оказываются одни Волторбы, которые взрываются. Пока этот парень готовит себе и Фарфечтду обед, Псидак сам выбирается из покебола и возвращается к Мисти. Затем он приводит друзей и офицера Дженни к парню, укравшему покемонов. Эш вызывает его на поединок, выбрав против Фарфечтда Бульбазавра. Фарфечтд побеждает, что очень удивляет Кейта. Потом Мисти тоже решает с ним сразиться, выбрав Псидака. Фарфечтд бьёт Псидака своим стеблем по голове. У Псидака начинается мигрень и он с лёгкостью одолевает Фарфечтда с помощью телекинеза. Кейт понимает, что он был не прав, и отдаёт всех украденных покемонов офицеру Дженни, а затем обещает, что будет как следует тренировать Фарфечтда и ловить покемонов, а не красть.

050 048 Кому достанется Тогепи?
«Тогэпи: ва дарэ но моно?!» (トゲピーはだれのもの!?) 25 июня 1998 года 22 марта 2001 года 27 марта 1999 года
Герои заходят в Центр покемонов. Эш звонит профессору Оуку и тот обновляет его Покедекс, добавив туда новые данные о покемонах. Друзья начинают предполагать, кто может вылупиться из яйца, о котором заботился Брок с того момента, как Эш его нашел. Джеймс, Джесси и Мяут крадут у них яйцо и скрываются. О яйце очень активно заботится Мяут. Друзья находят их и дерутся с ними за яйцо. Скорлупа яйца трескается, Мисти берёт яйцо, чтобы посмотреть, кто вылупится. Из яйца вылупляется Тогепи, и друзья и Команда R решили путем сражения решить, кому он достанется. Эш побеждает, но Тогепи хочет остаться с Мисти, так первое, что он увидел — это была она. Таким образом, Тогепи принимает Мисти за свою маму и становится её покемоном.

051 049 Таинственный сад Бульбазавров
«Фусигиданэ но фусиги но хана дзоно» (フシギダネのふしぎのはなぞの) 2 июля 1998 года 26 марта 2001 года 3 апреля 1999 года
Эш сражается с тренером Райхорна, используя своего Бульбазавра. Бульбазавр побеждает, и вдруг луковица на его спине начинает светиться. Друзья относят Бульбазавра в Центр покемонов, где сестра Джой, обследовав его, объясняет, что луковица мигает, так как Бульбазавр скоро эволюционирует. Ночью Бульбазавр выходит из Центра покемонов. На улице его с помощью виноградных плетей ловят другие Бульбазавры, и несут его в «Таинственный сад», где Бульбазавры каждый год эволюционируют в Ивизавров. Пикачу, видевший похищение Бульбазавра, Ударом молнии будит Эша, и мимикой объясняет, что Бульбазавра нет. До того, как лианы закрывают вход в Таинственный сад, друзья заходят туда и начинают наблюдать за церемонией эволюции. Бульбазавр Эша не хочет эволюционировать, чем приводит в бешенство Венузавра, возглавлявшего церемонию. Эш сбегает с горы, а затем пытается объяснить Венузавру, что его Бульбазавр имеет право на выбор. Тем временем прилетают Джесси, Джеймс и Мяут. При помощи вакуумного устройства они засасывают всех Ивизавров. Бульбазавр использует свою самую мощную атаку Солнечный луч, тем самым спасая Ивизавров, и Венузавр соглашается, что Бульбазавр должен эволюционировать, когда захочет.