6. План "Смелый длинношей»
В Великую долину возвращается стадо длинношеев, в котором Литлфут когда-то познакомился с Элли — девочкой-длинношеей. Но она отказывается играть с компанией, потому что её новый друг Рэд не хочет играть с незнакомцами. Он рассказывает истории о своих подвигах, которым Элли верит и восхищается, но которые вызывают сомнения у Лилтфута. Задетые таким поворотом событий, Литлфут и Цера решают разыграть при помощи Зубастику сценку, в которой Рэд покажет свой истинный характер.

7. Луг прыгающей воды
Спайк находит и съедает красную древесную звезду, что приводит Питри в ужас: он уверен, что это сулит огромную неудачу. Чтобы отвлечь летуна от мыслей о неудаче, Руби рассказывает историю о Загадочной Дали, как они с Зубастиком спаслись от Красного Когтя на лугу Прыгающей Воды. Но детёныши Великой Долины не верят, что вода может прыгать. Руби и Зубастик приглашают их посмотреть этот луг, ведь он не так уж глубоко в Загадочной Дали. По пути Питри готов списать любую трудность на неудачу из-за красной древесной звезды.

8. Дни подъема воды
Пришли дни поднимающейся воды, время постоянных дождей. Гнездо семьи Питри заливает грязью, и мать решает найти новое место. Но Питри плохо принимает эту новость, ему так нравилось их старое гнездо. В это время Даки, Триша и Спайк развлекаются в воде, и, переступив через гордость, Цера просит Даки научить её маленькую сестру плавать. Ведь в дни поднимающейся воды это может спасти ей жизнь.

9. Бегство из Загадочной Дали
Во время прогулки по таинственным пещерам, друзья попадают в Загадочную Даль, где за ними гонится Красный коготь и быстрые кусаки. Происходит землетрясение, Зубастик, Даки и Гремун оказываются оторваны от остальных. Нужно их спасти.

10. Тайный каньон
Друзья находят тайный каньон, наполненный деревьями с вкусными фруктами и решают сохранить свою находку в тайне. Но через этот каньон в Великую Долину попадает Красный коготь и быстрые кусаки.

16. Одинокий динозавр возвращается
В один прекрасный день, одинокий динозавр Док возвращается. Зубастик пугается, что он пришел за ним и пытается спрятаться, но на самом деле Док ищет не его, а свою подругу Дару.

17. Посланец из загадочной выси
Спайк падает в яму, он встречает колонии млекопитающих, которые приняли его за «великого мудреца из загадочной выси». Между тем, его друзья пытаются вытащить его, но из-за того, что Мистер Толстонос и Мистер Трёхрог не могут прийти к общему решению, операция по спасению Спайка ложится на его друзей.

18. Дружба под запретом
Стадо Типпи возвращается в Великую Долину. Но из-за разногласий их вожака и Мистера Трёхрога им запрещают играть друг с другом. Но они сбегают и находят место, где много зелёной еды.

19. Удивительная девочка-трёхрог
Во время погони острозубых, Сэра случайно пугает их, сталкивая камни, и они убегают прочь. Когда она рассказывает об этом друзьям, Питри летает и говорит об этом всей долине, где её начинают считать за героя, кем она не является.

20. Большой экзамен длинношея
Крошки-Ножки встречает своего отца и Коротышку и узнает, что ему необходимо пройти большой экзамен длинношея, чтобы доказать свою способность управлять стадом. А коротышка, тем временем, идет в путешествие с его друзьями.