Серия № 1#02. "Божий промысел" ::
(God's Work)
Директор Пирс вместе с Карлом Рисом ждут приема у Президента. В этот момент Пирсу сообщают, что колумбийцы только что сбили американский самолет с миссионерами. В первоначальной информации говорится, что ЦРУ указало на него как на самолет с колумбийскими наркодельцами, поставляющими кокаин в США. Как раз в тех местах находятся самые большие плантации коки. Мэтт же говорит, что его брат Эрик не должен был так умирать. Он встречался с Лизой Фабрицци и та просила его быть осторожнее на задании, но он сделал все по своему и погиб. Терри Лоуэлл тем временем сообщает Джошуа, что она разводится с мужем и ей нужен адвокат, который сможет выстроить легенду, не бросив тень на ее работу в ЦРУ. Тот рекомендует ей своего адвоката, с чьей помощью разводился с ныне покойной первой женой, и говорит, что агенту ЦРУ сложно совмещать работу и личную жизнь. Карл говорит, что из-за сбитого самолета собирается сенатская комиссия, и нужно что-то сказать журналистам, или же просто на первое время отвертеться простым ответом – "без комментариев". На самолете, который опознал сбитый как самолет наркодельцов, находилась видеокамера, и пленка скоро должна прибыть в штаб-квартиру. В том районе как раз орудует повстанческий отряд Пабло Эсперанцо, и все полеты в том районе контролируются колумбийским правительством. Чтобы отыскать людей Эсперанцо потребуется около недели, но Пирс дает Лизе время до полуночи. Мэтт встречается с информатором по фамилии Боровински, который хочет продать ЦРУ важную информацию. Они сходятся на пятидесяти тысяч, и Боровински обещает связаться с тем человеком, у которого есть все то, что ему нужно. Они говорят об Эрике, который служил в Косово во время боевых действий. Терри делает Лизе новые документы под легенду, с которой она отправится на встречу с информатором Мэтта. Эсперанцо недавно видели на заводе по переработке кокаина, откуда он связывался со своими людьми. Лиза и Мэтт идут на встречу с Боровински и его информатором. Тот требует, чтобы ему обеспечили защиту, а он предоставит ЦРУ информацию о том, каким странам и террористам осуществится продажа обогащенного урана. Мэтт говорит, что они сделают информатору новое имя и оставят его в США, если тот расскажет все. Тот говорит, что уран собираются поставить в Европу. Когда он соглашается, то внезапно чувствует, что ему становится жарко, и умирает. Мэтт, Лиза и Боровински делают вид, что ничего не произошло и думают, как утащить отсюда труп, чтобы ничего не заподозрили те, кто может за ними следить. Пирсу сообщают, что в небе было два самолета – тот, что опознал, и тот, что сбил самолет миссионеров. Они получают кассету с записью переговоров в салоне и узнают, что в самолете был сам миссионер со своим малолетним сыном. Пирс говорит, что когда люди об этом узнают, то потребуют объяснения, и заявлением о наркодельцах их уже не успокоить. Джексон узнает, что жена и дочь миссионера остались в живых и приехали в США, но пока журналисты до них еще не добрались. Мэтт, Лиза и Боровински думают, как доставить информатора в его квартиру, так как он должен встретиться еще с кем-то. Они начинают суетиться, будто бы с тем случился сердечный приступ, приезжает такой же подставной врач, но санитары скорой помощи ничего не знают и забирают труп в больницу. Мэтт едет с ним, сделав вид, будто покойник – его дядя. Лиза идет к Терри и просит ее сделать Мэтту документы, чтобы он мог играть роль племянника до тех пор, пока они не заберут труп в штаб-квартиру. Пирс и Карл слушают пленку, на которой голос помощника Эсперанцо что-то командует остальным. За шорохом пленки скрывается голос самого Эсперанцо, он отдает приказы своему помощнику, а тот передает по рации. Терри встречается с адвокатом, и та уверяет ее, что все будет в порядке, она уже не раз занималась подобными делами. Пирс говорит Карлу, что это безнадежное дело, и что скоро оно может выползти наружу. Карл спрашивает, действительно ли ЦРУ не давало приказа сбить самолет, и Пирс отвечает, что это не входит в его компетенцию. Карл обращается к Роберту Квинну – бывшему директору ЦРУ. Джексон говорит, что пока не может отыскать вдову миссионера. Мэтт разводит в больнице бодягу, доказывая, что он – племянник покойного Гэрри Делонга, и его нужно забрать. Кое-как отвязавшись от подписи, ему приходится ждать, пока патологоанатом закончит вскрытие. Мэтт говорит, что он не давал разрешения, они приходят в анатомку и путают трупы и патологоанатома поддельными бирками. Забрав тело, они забирают его домой. Джексон находит вдову и приходит к ней, представившись чиновником госдепа. Когда та рассказывает, что в последнее время их семье постоянно не везло и спрашивает, есть ли дети у Джексона, тот признается, что не работает на госдеп и говорит, что сообщение о том, что самолет сбили по ошибке – это правда. Пирс получает информацию, что Эсперанцо нашли в доме у реки, и спецназ отправляется туда на захват. Квинн говорит Карлу, что Пирс – трус и лжет комиссии. Мэтт, Лиза и Боровински притаскивают труп в номер, частично переворачивают его, поджигают сигару и сажают перед телевизором. Терри копается в кейсе и не находит документы, но когда закрывает, то под замком оказывается бумажка, на которой по-русски написано слово "дипломат". Спецназ вламывается в дом и берет Эсперанцо. Вдова сбитого миссионера выступает по телевизору и говорит, что видимо, это был божий промысел, и она никого в этом не винит Пирс догадывается, что Карл говорил с Квинном, а тот спрашивал, обманывал ли Пирс комиссию, и Карл ответил, что не обманывал. Позже Пирс снова идет на встречу с президентом и представляет ему Карла Риса.

Серия № 1#04. "На нашем собственном заднем дворе" ::
(In Our Own Backyard)
Во дворе маленького домика в Нью-Джерси хозяин копает яму. Его жена спрашивает, что он там делает, тот говорит, что поломалась система полива газона. Когда она подходит ближе, кто-то появляется из-за кустов, убивает ее, а затем и хозяина дома. На место убийства приезжают агенты ФБР, которые поначалу классифицируют дело как самое обыкновенное убийство. Хозяин дома – Венделл Слоун владел книжной лавкой, его жена была школьной учительницей. Но в той яме, которую он копал, обнаруживают вход в бомбоубежище, выкопанное под землей еще во времена холодной войны. В ящике приехавший Мэтт находит пистолет и два паспорта с одинаковой фотографией, но разными именами, и паспорта из разных стран. Он забирает улики в штаб-квартиру, где Терри рассматривает их под микроскопом и говорит, что это очень хорошо изготовленный канадский паспорт. Джексон говорит, что этот человек появился в США в возрасте 25 лет с тремя тысячами долларов на счету, жил в Нью-Джерси и имел свой книжный магазин. Внешне на шпиона он походит меньше всего. Терри и Джошуа выясняют, что этот человек работал на русскую военную разведку и не существовал до 1982 года. Пирс говорит Джексону, что это обычное дело из юрисдикции ФБР, и ЦРУ не будет браться за расследование. Джексон же встречается с офицером русской военной разведки – Дмитрием Карачевым. Мэтт тем временем еще раз обыскивает убежище, находит там тонкий низковольтный провод от лампочки. Еще там был подсоединен вольтметр, с помощью которого Венделл Слоун контролировал переносную ядерную бомбу в чемодане. Подобное устройство было доставлено в США русскими на подводной лодке, всплывшей в районе Нью-Джерси. Она приведена в полную боевую готовность, и Венделл наверняка контролировал их завоз в США. Пирс говорит, что в убежище радиация была выше нормы и спрашивает, сколько человек знает об этом, приказывает проверить все террористические группы и предложения, поступающие им с черного рынка. Также Пирс говорит задействовать Мэтта. Терри делает ему документы и легенду на должность крупного известного издателя, чтобы тот встретился с автором статьи о бомбах в чемодане. Она наклеивает ему усы и бороду, и Мэтт встречается в офисе с этим журналистом. Тот удивлен, что ему позвонили от издательства, так как уже больше года он находился в забытьи. Также он говорит, что ему звонил еще и русский продюсер, и называет имя своего информатора – это русский полковник секретной службы Сергей Петров. Он предлагает самому с ним созвониться. Джексон говорит Карлу, что еще раз будет встречаться с Карачевым, а также встретится с автором статьи и этим русским продюсером, о котором тот говорил. Лиза тем временем сообщает, что по каналам поступила информация о том, что кто-то собирается продать ядерную бомбу в чемодане террористическим группировкам Ближнего востока. Пирс говорит ей проверить все каналы и цену, по которой продавец может предложить товар. Пирс назначает Джексона главным от ЦРУ за проведение этой операции. Он встречается с Карачевым, и тот говорит ему, что он – ответственный со стороны русских. Терри говорит Джошуа, что ее муж был не художником, а плагиатором и копировал известные обложки для журналов. Мэтт выясняет, что их журналист контактировал с русским по имени Алексей Запяткин, который и предоставил ему всю информацию о бомбе. Джексон встречается с Карачевым в парке на скамейке, тот показывает ему отпечаток обуви, который носил тот парень. Лиза говорит, что того нужно взять живым. Терри и Мэтт едут на машине и замечают, что за ними кто-то следит. Мэтт предлагает свернуть к ней домой и посмотреть, кто за ними следит, а затем он выбирается через черный ход и уходит. Терри выясняет, что это детектив, нанятый ее бывшим мужем, и чтобы проучить его, она делает распечатки всех его плагиатных работ. Встретившись на стоянке, она отдает ему эти листы и говорит, что адвокат пришлет ему договор, и он может катиться на все четыре стороны. Лекс собирает имена через электронную почту и узнает, что человек по имени Джозеф Шеффер – возможный обладатель бомбы. Он работал в магазине Венделла и контактировал с Рори О`Коннором. Когда агенты находят его дом, то им открывает его мать, которая понятия не имеет, где ее сын. Сам Рори прячется в мотеле, в котором прячет бомбу. Лекс вступает с ним в переписку и договаривается о покупке. Мэтт идет на встречу, но вместо Рори приходит Карачев и говорит, что Рори убил бы его, если бы пришел на встречу. Он был уголовником, охотившемся за деньгами. Мэтт приезжает в номер и находит там труп Рори, но никакой бомбы там нет. Пирс тоже отрицает ее существование и составляет подробный отчет для Белого дома. Джексон на выходе из штаб-квартиры говорит, что напишет статью о подобных бомбах, но Пирс советует ему этого не делать и возвращаться домой.

Серия № 1#06. "Антракс" ::
(Anthrax)
Машина подъезжает к собачьему питомнику, расположенному на территории Бельгии. Из нее выходят мужчина и женщина, которые собираются взять к себе трех собак, которые раньше бегали на собачьих бегах, а ныне живут здесь. Когда они входят на территорию, то натыкаются на мертвую собаку, а в доме находят тела хозяев. Одна из собак в вольере еще жива, а все остальные не так давно сдохли. ЦРУ берет происшествие под контроль, и Пирс сообщает, что на территории питомника были найдены споры сибирской язвы. Экспериментальный отдел проводит там исследования и сообщает в штаб-квартиру, что количество спор составляло примерно одну чайную ложку. В это время некто сидит за столом и собирает бомбу, начинив ее спорами сибирской язвы. Закрыв футляр, этот человек укладывает его в вырезанные страницы книги, заклеивает и кладет на стол. На брифинге Лиза Фабрицци докладывает, что они изучили споры и установили, что те ведут свое происхождение из Вирджинии. ЦРУ вело опыты над штаммом в начале восьмидесятых годов, и часть их была продана в Ирак, с которым у США были дружественные отношения. Эти споры устойчивы к воздействию антибиотиков и уничтожить их практически невозможно. Карл говорит, что необходимо установить источник, через который они попали на собачий питомник и кто там работал. Он знает, что эти разработки засекречены и хранятся под кодом "ипсилон". Джошуа и Терри устанавливают, что сибирскую язву привезли люди Циммера - немца, за которым охотились агенты ЦРУ несколько лет тому назад и который официально считается мертвым. Терри звонит ее муж и хочет знать, где она, и тогда Джошуа берет трубку, делает вид, будто он ее начальник и говорит, что Терри должна приступить к работе. Джексон рассказывает, что в банде Циммера был человек по фамилии Клемштайн, который всех их сдал. Циммер был владельцем бельгийского собачьего питомника. Он был причастен ко взрыву в консульстве, который послужил причиной гибели нескольких человек. Терри совмещает из одной половинки целое лицо, и оно совпадает с лицом Циммера, и выходит, что он жив. Герхард Циммер был офицером иракской армии, и три дня назад звонил своему сообщнику в США. Но когда агенты подробнее разбираются в его биографии, то понимают, что он звонил своей подружке, которая изменила имя, вышла замуж и живет с детьми, не вспоминая о своем прошлом. Ее зовут Сара Голдберг и она тренер детской команды по футболу. Терри и Мэтт собираются узнать, что Циммер предпримет в следующий раз, устанавливают, каким рейсом он прилетает из Вены и в какой гостинице останавливается, а затем играют роль молодоженов и заселяются в соседний номер. Чтобы установить камеры, Терри сканирует обои и подбирает наиболее подходящий рисунок. Пробравшись в номер Циммера, они устанавливают камеру под обоями как раз над телевизором и возвращаются к себе. Туда же приходит Джексон и рассказывает, что вся семья Циммера погибла в Ираке. Агенты следят за тем, что происходит. Когда Циммер со своими сообщниками подходят к телевизору, то они поначалу думают, что те заметили камеру, но они увидели на экране Джулию Робертс. Джексон звонит своей дочке Дайенн и просит ехать к дяде Питеру. Та не хочет, говоря, что у них матч по футболу, но Джексон настаивает. Карл сообщает, что Циммер через Интернет искал розу ветров над Вашингтоном. ФБР тем временем арестовывает Сару Голдберг на глазах у ничего не понимающего мужа. Когда ее уводят, Сара просит у него прощения. Ее доставляют в комнату для допросов, и требуют рассказать, что она знает о Циммере. Сара идет в отказ, но Лиза говорит, что иначе не даст ей увидеться с детьми. Сара рассказывает, что Циммер звонил ей, и она сразу узнала его по голосу. Где он, Сара не знает, только упоминает, что Циммер готовит какой-то сюрприз. Лиза спрашивает, не говорил ли тот что-нибудь о бомбе, и Сара отвечает, что у Циммера паранойя, и он никогда бы не стал говорить слово "бомба" вслух, а скорее намекнул на него под "сюрпризом". Еще Циммер арендовал самолет, поскольку имеет лицензию на управление им, и собирается провезти бомбу либо самостоятельно, либо с курьером в дипломатической почте. Тогда они решают поймать курьера, и Джошуа говорит Терри сделать такую же сумку, чтобы можно было совершить подмену. Когда курьер подает свой паспорт, то сотрудник таможни капает на него рвотный порошок, и через несколько секунд курьер убегает в туалет. Мэтт через соседнюю кабинку меняет мешки местами, уходит, но внутри они не обнаруживают никакой бомбы. Терри догадывается, что бомба может быть в чем-то, что он мог передать другому пассажиру, например, в книге. Они находят ту самую книгу, и когда Циммер приходит к ним и говорит, что работает на службу аэропорта и чья-то книга случайно оказалась у них, играющие семейную пару Терри и Мэтт приглашают его войти. Затем Терри звонит по телефону и сообщает, что они взяли Циммера и его груз. Муж Терри снова звонит ей и говорит, что раскусил ее - она не работает на ту организацию, о которой говорит.

:: Серия № 1#08. "Ноктюрн" ::
(Nocturne)
Джексон проходит тест на детекторе лжи. Ему задают вопросы о том, является он агентом ЦРУ, работает на кого-то еще, встречается с кем-то. Когда Джексон выходит, то у дверей стоит следующий кандидат - Мэтт, который тоже идет на полиграф. После теста Джексон спрашивает Пирса, зачем все эти тесты, и тот отвечает, что в последнее время в ЦРУ участились случаи провала операций, и руководство решило подстраховаться и выявить того, кто может оказаться двойным агентом. Джексон не может понять, почему проверяют его. Карл сообщает Пирсу, что ему звонил Холландер, который сообщил, что Джексон не прошел тест. Джексон начинает возмущаться, но Пирс говорит ему, что таковы правила и они должны вычислить шпиона. Джексон говорит Терри, что тибетский документ 50-летней давности, который никто не видел, всплыл в сейфе отеля Уотергейт. Согласно этого договора, тибетский далай-лама позволяет агентам ЦРУ разместить наблюдательный пункт в горах для шпионажа за Китаем. Он был утерян вскоре после подписания и если попадет к китайцам, то наблюдательный пункт будет рассекречен. Джошуа ставит перед Терри задачу - воспроизвести документ, а затем вместе с группой агентов подменить оригинал на фальшивку. Джексон тем временем встречается в баре с девушкой по имени Райза, которая играет на виолончели. У нее в руках спичечный коробок с узорами, и она говорит, что всех водит в этот бар. Джексон представляется ей сотрудником телефонной компании. Пока они сидят за стойкой, кто-то фотографирует их обоих. На следующий день Карл спрашивает Джексона, кто эта девушка и как он ее подцепил. Тот отвечает, что это не его дело, но Карл продолжает объяснять, что Райза - иностранка, родом из Тегерана. Джексон говорит, что всю свою сознательную жизнь Райза прожила в Лондоне и не может быть шпионкой. Тот все же решает проверить ее. Терри приходит к эксперту по парфюмерии доктору Оливеру, чтобы тот подобрал ей запах плесени для документа, но Оливер славится своим жутко вредным характером и заставляет ее нюхать всяческие вонючие вещества, среди которых запах грязи и полусгнивших трав. Карл проверяет биографию Райзы, которая родилась в Тегеране и переехала с родителями в Лондон, затем получила место в консерватории, но не так давно ушла оттуда из-за разногласий. Сейчас она играет на виолончели по разным концертам. Райза тем временем играет Джексону, и тот говорит, что ей надо будет как-нибудь сыграть для его детей. Райза соглашается как-нибудь поиграть. Когда она выходит, Джексон развинчивает лампу и находит там жучка, которого приносит в кабинет к Пирсу и требует сказать, зачем они прослушивают ее квартиру. Карл говорит Мэтту, что ему нужно будет проверить Райзу, чтобы убедиться в том, что она работает на кого-то другого. Мэтт приходит к ней, представившись тайным агентом, и говорит, что им нужна ее помощь, чтобы выследить и подобраться к одному человеку в Йеменском посольстве. Райза соглашается, сказав, что она играет в посольстве через несколько дней. Терри и Джошуа изготавливают документ, Терри бурчит, что у нее нет такой бамбуковой палочки, чтобы писать иероглифы, на что Джошуа отвечает, что у него дома есть флейта из бамбука, которую можно было бы пустить на эти перья. Джексон приходит к Райзе, та готовит какую-то еду, затем засыпает на диване, а Райза звонит Мэтту, принимая его за своего союзника. Холландер, проводивший тесты, говорит, что Джексон может работать на кого-то еще, но ни Пирс с Карлом, ни Мэтт в это не верят. Терри настолько провонялась запахами из парфюмерной лаборатории, что от нее стали шарахаться остальные агенты, а Джошуа посоветовал принять душ. Терри в ответ говорит, что от нее воняет как от золотистой обезьяны, про которую ей твердил доктор Оливер. Джексон вызывает к себе Лекса и просит его получить доступ к телефонному номеру, сказав ему, что техники убьют на это целый день. Лекс за минуту узнает, что Райзе звонили по сотовому, узнает номер, а когда Джексон набирает его, то на другом конце отвечает Мэтт. Оливер говорит Терри, что запах плесени нужно будет распылить на месте, потому что они не знают его концентрацию. Джексон и Мэтт встречаются на парковке, и Джексон начинает ругаться по поводу прослушивания телефона Райзы, но Мэтт объясняет, что они специально это сделали, чтобы предотвратить теракт в посольстве Йемена, где находится человек по имени Бомани. Райзу завербовали очень давно, в Тегеране, и она связана с боевиками Аль-Каиды. Лиза, Джексон, Джошуа и еще несколько агентов приезжают в подземный гараж Уотергейта, и когда секретарша уходит, они пробираются в комплекс и крадут документ. Терри не может распылить плесень, потому что в машине пахнет жареной картошкой и хот-догами с кетчупом. Она выходит, ей открывают соседнюю машину, и Терри наобум распыляет плесень, чтобы вернуть поддельный документ на место. Райза по наводке Мэтта играет в посольстве, затем проходит мимо Бомани и не узнает его, но когда Джексон просматривает запись, то видит тот самый коробок, который был у Райзы. Бомани выбросил его в корзину для мусора. Внутри была записка со словами "берегись, они знают", которую передала ему Райза. Мэтт встречается с ней на улице и говорит, что арестуют Бомани, следом появляется Джексон и говорит, что знает о том, что Райза рылась в его чемодане и советует сказать правду. Ее арестовывают и надевают наручники, а Джексон и Мэтт остаются на парковке.

Серия № 1#10. "Горячая новость" ::
(Deadline)
Средняя полоса России. Военный грузовик проезжает мимо легковой машины, явно попавшей в дорожную аварию. Когда двое солдат выходят из своего грузовика и подходят к машине, то притворявшиеся пострадавшими двое мужчин убивают их и похищают новое оружие, которое те перевозили. Тем временем военные в Зеленогорске сообщают генералу Бадину, который живет на даче, что военная операция по перевозке оружия сорвалась. Он приказывает им найти предателя, который сообщил, что военные перевозят оружие. Карл сообщает Джексону и Лизе, что спутник получил сигнал тревоги из Москвы - их агент боится раскрытия. Он говорит, что если его раскроют и поймают, то казнят, а русские уничтожали предателей, сжигая их живьем в печи. Пирс говорит, что в начале восьмидесятых ЦРУ разместило на территории Восточного Берлина, а Бадин работал на них и предотвратил третью мировую войну. Он и есть тот самый агент, который боится раскрытия. Журналист по имени Салазар получает эту информацию и намеревается написать статью, и если он это сделает, то похоронит агента. Терри и Лиза обрабатывают изображение со спутника, сделанное над территорией Ливана, на котором происходит продажа оружия, и видят двоих человек в дешевых костюмах, а у военных новые автоматы Калашникова. Грачев, один из похитителей оружия, встречается с покупателем и требует заплатить все деньги, но тот тянет и говорит, что скоро все вернет. Поняв, что денег он не получит, Грачев приказывает своим людям увести его. Карл спрашивает Пирса, что Салазар может извлечть из истории семнадцатилетней давности, но Пирс отвечает, что он не знает, с кем имеет дело. Джошуа ставит на компьютеры Терри и Лекса сетку, чтобы они могли меняться информацией, а потом дает фото и говорит проанализировать его на скорость. Мэтт встречается со своим информатором Аркадием Боровински, и тот спрашивает, какая информация ему нужна. Мэтт спрашивает, что он знает о Грачеве и Бадине. Пирс утром разворачивает газету и видит в ней статью Салазара. На совещании он говорит, что в Вашингтоне завелся крот, который поставляет Салазару информацию. Карл предлагает вытащить Бадина через финскую границу, сделав ему легенду продавца сотовых телефонов. Джошуа и Терри с Лексом начинают готовить легенду и документы. Бадин тем временем находится на своей даче и играет с внуками, которые живут с ним и его дочерью Татьяной. Джексон приходит к Карлу и говорит, что проанализировал всех, кто мог контактировать с Салазаром, и понял, что его информатор - это сам Пирс. Карл встречается с Пирсом, который совсем недавно снова говорил с Салазаром, и спрашивает, что он делает. Пирс рассказывает, что иногда дает интервью и рассказывает старые истории, которые уже не нанесут ущерба конспирации Управления, и только в целях того, чтобы ЦРУ предстало в выгодном свете в прессе. На этот раз он рассказал старую историю, но не предполагал, что Салазар вцепится в нее и начнет копать дальше. Карл спрашивает о Бадине, и Пирс отвечает, что этой информации он журналисту не давал. Салазар встречается с Боровински, и тот предлагает ему купить информацию. Тем временем Бадин говорит Татьяне, что оставляет ей дом и счет в банке на 870 тысяч долларов. Чтобы переправиться через финскую границу, ему нужно добраться до машины и взять там все документы. Лиза и Терри узнают, что на той фотографии изображен Грачев, который со своими людьми продает оружие на Ближний восток. Карл встречается с Квинном, который говорит ему, что у них есть шпион в России, о котором становится известно журналистам, и что информацию выдал Пирс. Мэтт и Боровински звонят Салазару, тот сначала не желает иметь с Боровински дело, но когда тот отправляет ему по факсу распечатку из банка с подписью Грачева, то Салазар соглашается. Бадин добирается до машины на автобусе, берет все документы и едет на ней к финской границе. Там его должен встретить агент ЦРУ, который говорит Карлу, что если Бадин пересечет границу, то назад в Россию вернуться уже не сможет. Бадин перед самой границей все же решает остаться и поворачивает назад. Агент тут же сообщает, что он остался. На следующее утро Лиза идет за кофе, по пути разворачивает газету и видит продолжение статьи Салазара, указывающей на всех русских шпионов, которые работают на ЦРУ. Лекс и Терри получают доступ к банковским счетам Грачева, по которым видно, как он переводил полученные за оружие деньги. Грачев с солдатами приезжает на дачу Бадина, чтобы арестовать его, но тот сообщает, что Грачев продает оружие и приказывает арестовать его за шпионаж. Солдаты арестовывают его и увозят. Карл идет к себе в офис и видит Квинна. Тот ждет его, и говорит, что Пирс с утра встречается с президентом, который больше не доверяет ему. Карл отвечает, что они раскрыли своего агента, но сохранили ему жизнь. Тогда Квинн спрашивает, нравится ли Карлу его работа, а когда тот отвечает, что его должность его устраивает, Квинн говорит, что он будет исполнять роль временного директора ЦРУ, а Пирса президент отстраняет от ведения дел.

Серия № 1#12. "Враг внутри" ::
(The Enemy Within)
К резиденции американского посла в Греции подъезжает машина, из нее выходит мужчина и передает охране коробку с чаем. Пока те проверяют ее, он ворчит, что столько времени возит сюда чай, а они его проверяют. Охранники видят в коробке что-то подозрительное, и тогда развозчик вытаскивает из кармана пульт дистанционного управления и взрывает бомбу. Надев респиратор, он открывает ворота, и террористы проникают на территорию. Они врываются на кухню, где жена посла говорит с поваром, берут их в заложники, и спрашивают, где дочь посла - Александра. Террористы убивают повара и жену, врываются в комнату и похищают Алекс, ударив ее по голове автоматом. Квинн собирает заседание и говорит, что раньше у него в подчинении было всего трое агентов, а сейчас развелся целый отдел, и он намерен провести чистку. Квинн называет имена Карла, Мэтта, Джошуа, Терри, Джексона, Лизы и Лекса, просит их зайти к нему в кабинет, а всех остальных увольняет. В кабинете Джексон пытается вступиться за остальных, но Квинн угрожает уволить и его. Затем он сообщает о нападении террористической группировки на резиденцию посла в Греции, и что похищена его дочь Александра. Он передает всю информацию Мэтту и отправляет его в Афины на поиски девушки. Приехав, Мэтт просматривает запись от камеры, передает ее в штаб-квартиру, где за кассету берутся Терри и Джошуа. Терри видит отражение лица террориста, с которого содрали маску, в кухонном столе, раскладывает его, проверяет по базам данных и узнает, что этого парня зовут Таки Стамопулос, и он входит в террористическую организацию под названием "Семнадцатое ноября", которая существует с 1975 года. Его отец очень богат и имеет несколько домов на островах в Греции. Также Мэтт узнает, что Таки и Алекс были знакомы, а еще раньше Алекс была его информатором. Квинн вызывает Джексона и спрашивает, как продвигается расследование. Тот отвечает, что они делают все, что возможно, но такой ответ Квинна не устраивает. Затем он вызывает к себе Лизу и спрашивает о том расследовании, когда был сбит самолет миссионеров. Дело вела Патрис, подруга Лизы, и Квинн хочет знать, почему Пирс солгал на заседании Комитета, и если Лиза что-то узнает от Патрис, то должна немедленно сообщить ему. В ответ Лиза говорит, что не будет стучать, но Квинн напоминает, что у них шпионская организация. Группа захвата врывается в квартиру Таки и находит там Алекс, связанную и избитую. Они немедленно отправляют ее в больницу, и там говорят, что внутренних повреждений нет, а синяки на лице заживут. Туда приезжает ее отец, посол Томас. Мэтт говорит, что пойдет на встречу с Тео Стамопулосом, чтобы узнать, где его сын Таки, но чтобы тот поверил, ему нужно видео. Терри и Джошуа поворачивают запись таким образом, чтобы лицо Таки было полностью видимым, отсылают кассету Мэтту, и он показывает ее Тео. Тео не верит, что его сын - террорист, но признает, что Таки встречался с Алекс. Мэтт предупреждает, что если Таки поймают, то отвезут в США и будут судить за убийство, могут приговорить к смертной казни или посадить на пожизненный срок. Тем временем Алекс приходит в себя, и отец говорит ей, что с ней хочет поговорить человек из ЦРУ. Входит Джексон, и Алекс целует его и называет Мэттом. Тот сразу понимает, что перед ним не настоящая Алекс. Джексон звонит Мэтту и рассказывает то, что узнал, а потом спрашивает, что между ними было. Мэтт отвечает, что Алекс была его информатором, и была немного влюблена в него. Он сразу отметает версию о провале в памяти, а потом рассказывает Томасу, что его дочь - это двойник, которая на самом деле может работать на террористов и привести их к ним. Джошуа приносит Терри фотографию ложной Алекс и хочет, чтобы та нашла того, кто может скрываться за этим лицом. Медсестра в больнице говорит, что девушке не так давно сделали несколько пластических операций. Джошуа знакомит Терри с пластическим хирургом Хиггинсом, который помогает ей установить лицо. Он показывает ей свое фото до операции, и Терри не может поверить, что тот человек и сидящий перед ней Хиггинс - одно и то же лицо. Лекс сидит за своим компьютером и хохочет, когда Хиггинс смотрит на Терри и говорит, что она очаровательная. Джексон рассказывает Томасу, что эту девушку, которую Терри вскоре находит по базе данных ЦРУ, сделали похожей на Алекс и рассказали о жизни настоящей, вот она и приняла его за Мэтта. Он просит Томаса подыграть ему, чтобы ложная Алекс вывела их на террористов и помогла найти настоящую. Квинн же против поисков, он хочет поймать террористов, а на судьбу Алекс ему наплевать. Томас и Алекс выходят из больницы и садятся в машину. Алекс говорит, что Греция - ее второй дом, а в машине спрашивает Джексона, поедет он с ними или нет, называя его Мэттом. Джексон отвечает, что он - не Мэтт. Ложную Алекс зовут Елена Паппас, и она состоит в той же самой террористической организации. Мэтт приходит к Тео и просит сказать, где Таки, так как если его найдут, то убьют, и он хочет найти Алекс. Тео отказывается помогать ему. Затем Мэтту звонит полиция и сообщает, что напала на их следы. Тео едет следом за Мэттом, и они приезжают на склад, где находят тело Алекс. Мэтт находит Таки на том же складе, и тот встречается с Тео, будучи уверенным, что Алекс мертва. Настоящая Алекс возвращается к отцу, Мэтт встречает ее в коридоре, а Джексон тем временем работает с ложной Алекс - снимает с нее грим и говорит, что она поможет им в дальнейшем расследовании и выведет на оставшихся террористов. Квинн вызывает Патрис в свой кабинет и спрашивает о ее разговоре с Пирсом. Патрис отвечает, что Пирс приказал ей не прекращать полеты, а Комитету сообщил, что они приостановлены. В ответ Квинн говорит, что ждет ее заявление об уходе, а затем переводит на арктическую станцию прослушивания.

Серия № 1#14. "Сделка" ::
(The Gauntlet)
Квинн рассказывает Джексону, что в Минске были рассекречены двое агентов ЦРУ, которые работали над заданием продажи оружия иракской стороне. На улице они должны были встретиться с информатором, который с помощью условного знака должен был передать им информацию. Когда агент увидел их, то заметил слежку, и вернулся обратно. Агенты разыграли историю, будто то к ним на день рождения должна была прийти совершенно посторонняя женщина, но их обоих рассекретили. Теперь Квинн говорит, что задание нужно закончить и вывести агента, и на то задание нужно отправить Мэтта, но Джексон возражает, говоря, что Мэтт недавно вышел из больницы. Квинн отвечает, что те агенты были убиты, и если послать туда новичков, то история повторится. В напарники Мэтту Квинн решает поставить Терри Лоуэлл. Джексон говорит, что Терри - просто художник, но Квинн отвечает, что она такой же оперативный агент как и все остальные. Джошуа дает Терри несколько советов. Джексон приходит к Карлу и спрашивает, что тот думает по поводу этой операции, и Карл говорит, что Мэтту и Терри все же предстоит поехать в Минск. Джексон сообщает Квинну, что постарается выбить побольше информации из человека по имени Хельмут, который сейчас живет в США и хочет продать информацию ЦРУ за большие деньги, так как хочет остаться в стране. Мэтт и Терри собирают вещи, улетают в Минск. Джексон приходит к Хельмуту и спрашивает, что он хочет за свою информацию. Хельмут в ответ говорит, что он хочет кабельное телевидение. Джексон расспрашивает его о предстоящей сделке, и Хельмут рассказывает, что Белоруссия собирается продать Ираку две крылатые ракеты, называет место и показывает спутниковые фотографии. В обмен он хочет дом на берегу, много денег и медицинскую страховку. Затем Хельмут спрашивает о климате Северной Каролины, так как хочет приобрести там ранчо. Терри делает новые документы и спрашивает Мэтта, почему тот бродит по лаборатории из угла в угол. Тот отвечает, что всегда перед отправкой на задание рисует сову-сплюшку, а сейчас рисовать ему не на чем. Квинн говорит Карлу, что тех двух агентов, которые поехали в Беларусь раньше, убили, и новым придется быть гораздо осторожнее. Мэтт и Терри приезжают в Минск. Терри останавливается в местной гостинице, ее вещи теряют в аэропорту, потом все же находят и доставляют. Владельцы гостиницы дают ей сдачу мелочью, и Терри кладет монеты в хрустальную пепельницу. Как только они уходят, появляется Мэтт, и они начинают сканировать номер на предмет жучков, извлекают всех и достают чемодан. Джексон сообщает Квинну о том, что Беларусь собиралась вернуть России 122 ядерные боеголовки, но вернули только 120, и две из них собираются продать в Ирак. Он собирается заключить сделку с Хельмутом, на что Квинн говорит, что Джексон не ясновидящий и не может знать, что произойдет дальше. Терри отправляется на разведку, она ходит по улицам и постоянно меняет внешность. Она связывается с Мэттом через передатчик в ухе. За ней кто-то следит, Терри дважды видит одного и того же человека сначала в облике дворника, затем - бомжа. Джексон приходит к Хельмуту, тот говорит, что хочет себе американскую машину - "Кадиллак" или "Плимут". Джексон спрашивает, почему он так уверен, что сделка состоится, и понимает, что Хельмут - организатор. Он боится возвращаться обратно, так как его убьют, поэтому и решил искать убежища в США. Хельмут говорит, что сообщит ему все, вплоть до времени отправки. Он не знает только судно, потому что иракцы собрались пригнать свое. Терри заходит в первый попавшийся магазин и говорит Мэтту снимать с себя всю одежду, потому что на ней поставили метку еще в аэропорту, и по этой метке выслеживают их обоих. Поэтому ее каждый раз обнаруживали, и агент, который должен был выйти на связь, скрывается. В офис к Квинну входит новый директор ЦРУ - Том Гейдж. Он сам сообщает о своем назначении и предлагает Квинну остаться на службе и занять пост руководителя отдела внутренней безопасности. Терри говорит Мэтту, что на этот раз придется идти ему. Мэтт выходит на улицу, а Терри замечает монетки в пепельнице, открывает одну и находит в ней передатчик. Она немедленно выбегает следом, находит Мэтта в подворотне, который уже видит агента, и говорит ему отдавать всю мелочь. Мэтт выгребает карманы и идет дальше, а Терри идет другой дорогой. Мэтт встречается с агентом, в руках у которого газета "АИФ". Люди, следящие за ними, пропускают Мэтта, но арестовывают Терри, у которой в карманах лежат монеты с передатчиками. Джошуа приходит к Карлу и говорит, что Терри не выходит на связь, и он должен вытащить ее. Карл отвечает, что по наводке Хельмута здание с боеголовками было уничтожено, а заряды обезврежены. Квинн говорит Джексону депортировать Хельмута обратно. Когда тот приходит, Хельмут догадывается, что никакой сделки не будет. Терри возвращается обратно, и Джошуа встречает ее на первом этаже штаб-квартиры возле мемориальной стены.

Серия № 1#16. "Год чумы" ::
(The Plague Year)
Группа полевых агентов следит за передвижением машины, на которой едет террорист. Он встречается со своим пособником, они о чем-то говорят на арабском языке, а агенты ЦРУ пытаются с помощью компьютера и переводчика расшифровать их диалог. Когда компьютер узнает слово "узи", Квинн говорит, что Омар наверняка вооружен. Джексон и переводчица по имени Дебра также работают над их переговорами, и Дебра говорит, что они цитируют строки Корана, идеального оправдательного средства для террористов. Когда Омар и его собеседник расходятся, то Омар переходит через мексиканскую границу и оказывается на территории США. Квинн спорит с Томом, Том говорит ему, что это серьезная работа. Квинн отвечает, что они следят за передвижениями Омара, Мэтт следует за ним, и бомбы у него в машине нет. Джошуа, Лекс и Терри следят за Омаром через компьютер, он сейчас находится возле Альбукерке и наверняка останавливается в одном из тамошних моделей. Терри видит связку ключей и говорит, что может определить, от чего они. Она сканирует программой изображение, фотографирует ключи и делает фотографии каждого ключа с бороздками. Тем временем в мексиканском городе Пуэрто-Рико какой-то человек звонит из телефонной будки. У него на пальце золотое кольцо, в котором вставлен жучок. Через него агенты ЦРУ слышат все, что он говорит. Кольцо ему заменили, когда он проходил таможню. Джексон спрашивает Дебру, где она работала раньше, и она отвечает, что здесь работает пару лет, а раньше работала в НАСА, где по ее словам, был полный дурдом. Также Дебра рассказывает, что знает еще и хинди, потому что ее отец был наполовину индусом, наполовину шведом, и что в Огайо, где она раньше жила, все этому удивлялись. Карл приходит к Тому, и тот говорит ему, что теперь Карл его представитель и должен предоставить ему полный отчет о проводящемся расследовании. Когда Карл приходит к Квинну, тот заявляет, что это совместная операция ЦРУ, ФБР и службы безопасности, а затем передает Мэтту, что Омара, приехавшего в мотель, следует брать. Они видят его на термосканере, а когда входят в номер, то видят только тепловой манекен. Сам Омар скрылся через люк в крыше и сбежал. Джексон и Дебра снова разбирают переговоры Омара и попадают на слово "узи". Он расспрашивает ее о семье, и Дебра отвечает, что у нее есть двое детей, а муж умер полтора года назад. дальше они расшифровывают диалог о буре в пустыне, и Джексон догадывается, что террорист имеет в виду съезд ветеранов войны в Заливе, который будет проводиться в Балтиморе. Омар же приходит в дом, где живет его подружка, которая теперь встречается с сенатором. Она говорит, что если бы он был дома чаще, то ей не пришлось бы встречаться с ним. Терри спускается в отдел, занимающийся замками, и ей там сообщают, что один из ключей от автомобиля "Форд Таурус", на котором передвигается Омар. Сам Омар в это время направляется к месту, где будет проводиться съезд, и Мэтт замечает его машину. Мэтт маскируется среди толпы, надев форму одного из участников. Омар забирается на заднее сиденье, надевает форму, а когда выходит из машины, то Мэтт и остальные агенты арестовывают его. Его привозят в штаб-квартиру, Квинн приходит, чтобы допросить его, но Омар плюет в него и отказывается говорить. Джексон и Мэтт едут по местам, где останавливался Омар. В номере мотеля, где он был последний раз, обогреватель включен на полную мощность, а во дворе в железном чане валяются обожженные клочки одежды. Мэтт говорит, что Омар не хотел, чтобы кто-то нашел его одежду. Мэтт сначала не понимает, о чем это он, и тот поясняет, что тот уничтожал вирусы оспы. Всего в мире существует два штамма - один в США, второй в России, но каким-то образом Омар оказался зараженным оспой и теперь решил заразить весь Сенат. Всем тут же делают прививки от оспы, а Джексон и Дебра еще раз прослушивают запись. Джексон догадывается, что Омар говорит не "узи", а "Сьюзи", и это может быть имя его подружки. Джошуа тем временем выясняет, что все телефонные переговоры были со службой прогноза погоды, а следовательно, хотел, чтобы его выследили и поймали. Лекс отслеживает всех Сьюзи, и наконец, находит нужную - подружку Омара. Когда Мэтт подходит к ней на улице, она говорит, что ее дружка зовут не Омар, но Мэтт спрашивает, с кем она контактировала позже. Сьюзи же была с сенатором. Том едет к нему, а сенатор в это время ужинает со своей семьей. Том вызывает его на улицу и сообщает, что всем придется сделать прививки от оспы. Квинн приходит в лабораторию, где находится Омар и сидит там. Карл говорит, что Омар не придет в сознание, но Квинн все равно остается. Джексон и Дебра выходят из офиса, направляясь домой, и Дебра признается, что узнала у коллег о том, что жена Джексона умерла несколько лет назад. В ответ тот спрашивает, когда она приходит утром на работу и приглашает ее на кофе.

:: Серия № 1#18. "Большее добро" ::
(The Greater Good)
Перед выступлением какого-то дипломата в туалете прячется выходец из Судана по имени Гасан. Мэтт и группа агентов прячутся возле здания, маскируясь под уборщиков и обычных людей. Возле здания толпятся журналисты, одна истеричная дама орет и называет дипломата убийцей. Когда тот выходит, Мэтт обгоняет его и выходит на улицу первым. Когда выходит дипломат, суданец открывает стрельбу и убивает Грега Липтона, агента ЦРУ. Мэтт приказывает остальным агентам скрываться, они арестовывают Гасана и отвозят на допрос. Гасан говорит, что входит в группировку Судана. Джексон получает информацию о химическом заводе в Судане, который необходимо уничтожить, иначе он может стать объектом атаки и причиной смерти многих людей. Вечером Джексон встречается в баре с Элен - сестрой своей жены, которая взяла его детей на несколько дней к себе. Элен говорит, что они не захотят возвращаться домой, потому что Джексон постоянно пропадает на работе и не знает о том, что Дайенн встречается с парнем, которому семнадцать лет, а Брок забросил игру в школьной команде. Еще она добавляет, что если бы жена Джексона Пэм была жива, то она бы хотела, чтобы Дайенн и Брок остались с Элен. Том и Карл идут мимо мемориальной стены, на которой художник рисует еще одну звезду. Карл говорит, что на церемонию похорон прибудут высокопоставленные гости. Джексон тем временем просматривает список агентов, чьи имена занесены на мемориальную стену. Терри спрашивает, что он делает, и Джошуа рассказывает ей о традиции, по которой сначала на мемориал заносится звезда, а потом уже указывается имя агента. Сейчас этим делом занимается не только ЦРУ, но и ФБР, а также АНБ. Джексон говорит Тому, что они собираются бомбить химзавод в Судане. Мэтт получает информацию о том, что завод занимался производством ядовитого газа, а со спутника они получают фотографии, на которых работают заключенные и дети. Все эти люди - рабы, которых свезли и заставили работать на заводе. В этот момент Джексону звонит Элен и хочет поговорить, но ему некогда, он переключается на другую линию, а Элен тем временем кладет трубку. Джексон говорит, что если они сейчас начнут бомбить завод, то уничтожат сто пятьдесят рабов. Том приходит на допрос Гасана, и тот говорит, что война в Судане идет уже давно, и проникнуть на территорию можно под видом инспекторов, которые приезжают осматривать завод. Пока у них проверяют документы, то рабов грузят в машины и увозят. Джексон придумывает план, чтобы вывезти рабов и запустить под видом инспекторов своих агентов. А когда все выберутся за пределы завода, нанести по нему удар с воздуха. Из своего кабинета Джексон звонит Элен и говорит, что у него очень много работы и на тот момент он не может с ней поговорить. Квинн и Карл составляют список приглашенных, но потом Карл говорит, что семья Липтона не хочет громкой церемонии. Том хочет знать, кем был Липтон, чтобы сказать речь. Джексон приходит к Терри и предлагает пообедать у него в офисе. Она соглашается, и за обедом Джексон рассказывает ей свой план, по которому он хочет спасти рабов и вывести агентов. Для этого Терри должна будет сделать ему несколько документов. Она соглашается, и когда они работают над бумагами, приходит Джошуа. Джексон сразу уходит, а Джошуа говорит Терри, что тот - очень настойчивый человек. Том говорит с Квинном о предстоящей церемонии, и Квинн рассказывает, что знал Грега Липтона и знал его отца, с которым вместе служил. Квинн даже был его крестником. Мэтт видит Терри и Джексона с бумагами и спрашивает, что они делают. Терри сразу говорит, что она уже уходит, и быстро покидает офис. Она возвращается к себе и видит, как Джошуа пишет имя Липтона в список всех погибших агентов. Когда Терри выходит в коридор, то видит, что из офиса Тома выходит Мэтт, затем появляется Джексон, и Гейдж приглашает его к себе. Том узнал о плане Джексона и хочет, чтобы тот доказал ему его превосходство. Джексон выгораживает Терри и говорит, что они должны спасти рабов, и его план должен сработать. Тому приходится согласиться, так как Джексон уже начал его выполнение. Они с Мэттом следят через спутник, как машина с агентами-инспекторами подъезжает к воротам, у них проверяют документы и вскоре пропускают. Вторая группа сообщает, что рабов погрузили в машины и собираются вывозить. Когда инспекторы покидают завод, на машины с рабами совершается нападение, начинается стрельба. Пропадает связь, а завод тем временем взрывают. Джексон думает, что операция провалилась, но на связь выходят агенты второй группы и сообщают, что рабы вырвались из машин и повязали террористов, завод уничтожен и миссия выполнена. Том говорит ему, что в его личном деле будет выговор, а также отстраняет Джексона на две недели от ведения дел и отправляет его домой. Джексон едет к Элен и забирает Дайенн и Брока. Том произносит речь на небольшой церемонии в холле штаб-квартиры, где присутствуют родственники Липтона и никто больше.