3 серия
"Новый день"

Эрика прибывает в центр Послов Мира, после того, как появилась информация о возможном теракте. Во время зачистки здания, она находит мертвого охранника, с которого снята униформа. Эрика выслеживает возможного подозреваемого. Убийца направляется к Маркусу, держа в руке пистолет и готовый в любую секунду выстрелить. Но прежде, чем ему удается нажать на курок, Эрика обезоруживает его парой тройкой ударов и валит на землю.

Брэндон устраивает встречу Лизы с Тайлером в местной пиццерии. Лиза говорит, что ему разрешили вернуться в программу визитеров Послы Мира.

После инцидента недавнего инцидента, Эрике говорят, чтобы она передала нападавшего визитерам, которые и будут его допрашивать. Она говорит своему шефу, что сделает пару дел и вернется на роботу, а сама направляется в наблюдательный центр Ви, где вся стена заполнена картинками. Изображения передаются через скрытые камеры, встроенные в униформу всех, кто участвует в программе визитеров - Послы Мира.

Райан встречается с Джорджии и говорит о ком-то по имени Джон Мей. Он - глава Пятой Колонны, первой группы визитеров, которая восстала против Анны. Райан утверждает, что если они смогут найти Джона Мея, они обзаведутся целой армией союзников. Их первый шаг заключается в том, чтобы связаться с бывшим верным помощником Райана - Сайрусом.

Райан разыскивает Сайруса, который при встрече наводит на него оружие и нажимает на скрытую кнопки тревоги. Сайрус говорит, что если он сдаст визитерам достаточно предателей, то его, возможно, «снова подключат». Для Сайруса - это означает снова быть счастливым, а для Райана – быть на крючке у Анны. К счастью, Райану удается бежать до прибытия визитеров. Прежде чем скрыться, он оставляет на двери сообщение «Джон Мей жив». Когда Маркус видит это, то произносит «Мир скоро закончится».

Тем временем Дейл пришел в сознание, но у него посттравматическая амнезия. Джошуа помогает ему все вспомнить. Когда Дейл понимает, что Эрика знает его истинную сущность, то собирается убить ее. Но Джошуа говорит, что не может ему позволить сделать это, поскольку Эрика смогла бы стать для него влиятельным союзником. Дейл понимает, что напротив него находится предатель. Но прежде, чем он может что-либо предпринять, Джошуа вонзает в него иглу и говорит: «Привет от Пятой Колонны». Остается надеяться, что на этот раз он действительно мертв.

Мэри Фалкнер – вдова летчика, истребитель которого разбился в день прибытия визитеров. Она винит визитеров в гибели своего мужа. Анна хочет сделать так, чтобы пример ненависти Мэри не стал заразительным. Она устраивает с ней личную встречу перед запланированной пресс-конференцией. Мы не знаем, что Анна ей сказала, но на пресс-конференции Мэри объявляет, что изменила свое мнение о визитерах.

Отец Джек обнаруживает, что человек по имени Джордж Саттон – Джорджи, тот, кто проводил собрание на складе. Джек узнает, что семья Джорджи была убита, и он винит в этом визитеров. Когда они, наконец, встречаются, то Джек пытается убедить Джорджи помочь им с организацией сопротивления. Он говорит: «Наша сила в количестве».

В церкви Святого Патрика, Эрика рассказывает Джеку все, что узнала об униформе Послов Мира. Джорджи говорит, что привел друга, который поможет им бороться с визитерами. В двери входит Райан. Похоже, команда сопротивления наконец-то начинает собираться.

На борту корабля Анна смотрит интервью Чеда Декера. Она хвалит человека, стоящего около нее, за хорошо сделанную работу. Это никто иной как убийца, которого обезвредила Эрика. Получается весь этот спектакль утроили сами визитеры…

5 серия
"Война началась"

Эрика подвергается нападению охранника со взорванного склада в своем доме. Того же охранника, который ранил Отца Джека. Но этот визитер наткнулся не на того агента ФБР. Эрика бьет его сковородкой по голове и вонзает нож в серде, которое, кстати, находится у визитеров справа. Райан помогает ей спрятать тело и пытается убедить Эрику не штурмовать корабль визитеров, чтобы найти сына.

Отец Джек борется за свою жизнь, будучи раненным. Он получает медицинское обслуживание высшего качества в Центре Здоровья визитеров. Хорошие новости: они полностью излечивают его рану. Плохие новости: ему вводят R6, компонент, который визитеры помещают в поддельную вакцину от гриппа для людей. Джорджии находит Отца Джека, который уже чувствует эффекты воздействия R6 на свой организм. Он даже испытывает страшную галлюцинацию, в которой становится ящерицей.

На шестой недели беременности у Валери пробуждается ужасный аппетит, причем не совсем обычный. Это становится очевидным, когда она пристально с жадностью смотрит на мертвого грызуна, пойманного в мышеловку. Райан знает что у визитеров не может быть потомства от людей, но обратиться к визитерам за помощью он не может. Поэтому Райан идет к своей старой знакомой, также визитеру, доктору Перлмен, которая говорит: «Видимо природа и судьба нас обманули». Также он показывает ей R6. Оказывается, в R6 есть молекулярное соединение, проникающее в ДНК человека. Оно воздействует с геномом человека и излучает волну, как передатчик. Таким образом Анна метит людей как диких животных.

Чтобы отвести подозрения относительно взрыва на складе подальше от визитеров, Анна предоставляет ФБР подставного подозреваемого – Кайла Гоббса. Эрика понимает, что Гоббс мог бы быть влиятельным союзником. Теперь вместо того, чтобы арестовать этого убийцу, она хочет принять его на роботу. Почему именно Гоббс? Ну у этого плохого мальчика напрокат есть знание и опыт, чтобы научить других бороться. Это могло бы оказаться серьезной проблемой для визитеров. Райан говорит, что если они объединятся с таким человеком как Гоббс, чтобы победить Анну, они пересекут тонкую невидимую линию, отличающую их от визитеров. Эрика говорит, что у них на корабле ее сын, которого она не может его защитить, и поэтому готова пойти на все.

Прочитав скрытые файлы своего бывшего напарника Дейла, Эрика разыскивает Гоббса. После напряженного диалога под прицелом, он приходит в церковь, чтобы встретить остальную часть сопротивления. Чтобы убедить Гоббса бороться с ними, Райан отодвигает глазное яблоко, чтобы показать под ним рептилий глаз. Эрика предоставляет Гоббсу шанс отомстить тем, кто его подставил. Она говорит «Добро пожаловать на войну».

Чтобы пометить людей R6, содержащимся в вакцине от гриппа, Анна встречается с Чедом Дэкером. Она хочет, чтобы Чед убедил людей в безопасности Центров Здоровья Ви. Она рассказывает Чеду об аневризме, которую у него нашли медики визитеров. Анна говорит, что ее надо удалить до того как она разовьется. Это все часть ее плана…. Операция по "спасению" жизни Чеда транслируется в прямом эфире по всему миру.

Анна и Лиза проводят тест на Тайлере. Они исследуют его воспоминания. Анна понимает, что у Тайлера есть сильная связь с его матерью. Оно хочет, чтобы он подавил страхи Эрики, таким образом, ослабив с ней связь, и освободился от нее. После этого Лиза сможет исполнить свою судьбу. Пока мы не знаем, что имела ввиду Анна.

Когда Тайлер наконец возвращается домой, он извергает ей речь, сказанную ему Анной. Он говорит Эрике, что она его не потеряет, и что он всегда будет с ней. Он хочет быть честен с нею. Он признается, что присоединился к программе V - Послы Мира и показывает ей их униформу. Эрика знает, что она содержит скрытую камеру, и, поэтому тщательно подбирает слова. Эрика просит, чтобы не было больше никаких секретов о визитерах. На что Талер наивно отвечает: «Не волнуйся, у визитеров нет никаких секретов». Ну-ну.

В то время, как поиски предателей из Пятой Колонны продолжаются, Анна просит капитанов всех 29 кораблей прислать ей своих лучших солдат. Один из них станет отцом новой армии Анны. Выстроив всех в ряд, она делает свой выбор, после чего уводит одного в свои частные покои. Когда дело сделано, Анна говорит: «Скоро родится моя армия, а сейчас моим яйцам необходимо питание», после чего поедает своего благоверного как самка богомола.

7 серия
"Джон Мэй"

10 лет назад, в местечке под названием Ридсвиль, молодой парень по имени Джеймс, услышал какой-то шум во дворе, который он принял за НЛО. Его отчим сказал, что это ему только показалось. Позднее отчим подвергся нападению визитера по имени Райан Николс, которого послали убить его за предательство своих. Тогда ему удалось бежать. Когда он уже скрылся в чаще леса, Райан прокричал в след: «Ты не сможешь убежать, Джон Мэй!»

В настоящее время Эрика и другие хотят использовать старое устройство связи Джона Мэя для контакта с Джошуа. План состоит в том, чтобы скоординировать действия для спасения Джорджи с участниками Пятой Колонны, находящимися на борту. Райан полагает, что сын Джона Мея, может знать, где находится это устройство. Пора отправляться в дорогу!

Когда они прибывают в Ридсвиль, Райан пытается убедить приемного сына Джона Мэя - Джеймса Мэя, что его отчим начал сопротивление против визитеров. В это время в соседней комнате Эрика и Гоббс беседуют с подругой Джеймса, Грейс, которая оказывается, прикрепленным к Джемсу, шпионом Ви. Она нападает на Эрику, и из кончиков ее пальцев выступают рептильи когти. Гоббс хватает Грейс сзади и ломает ей шею. Когда Джеймс видит когти своей мертвой подруги, он понимает, что все сказанное его гостями является правдой. Кажется, сопротивление только что пополнилось еще одним человеком.

Эрика и компания направляются на склад, где Джон Мэй хранил свои вещи. Они находят устройство связи. К сожалению, Грейс успела отправить сигнал бедствия своим. Летающая сфера выследила их и пытается уничтожить, но Эрика сбивает ее, перед тем, как та сумела причинить кому-нибудь вред. Как только они находятся в безопасном месте, Райан связывается с кораблем. Джошуа обещает сделать все от него зависящее, чтобы помочь спасти Джорджи.

Желая получить ответы на свои вопросы, визитеры вживляют Джорджи в тело маленьких существ, именуемых «чистильщиками». Он испытывает невыносимую боль, но этого недостаточно, чтобы заставить его предать друзей. Анна говорит: «Любовь – самый большой недостаток людей и наш лучший инструмент, чтобы сломать их». Она проигрывает Джорджи изображение его семьи, убиваемой визитерами. Это хуже чем любая физическая боль, но единственной фразой сказанной Джорджи, является «Алекс Морган». Так он собирался назвать свою дочь, прежде чем она была убита визитерами.

Джеймс всегда полагал, что его отчим покончил жизнь самоубийством. В действительности же его убил Райан. Перед смертью он беседовал с Джоном, который оставил предсмертную записку. Во время той беседы Райан понял, что начинает испытывать человеческие эмоции.

Все шокированы, узнав, что Джона Мэя убил именно Райан. Он действительно раскаивается в содеянном. Райан полагает, что каждый раз, когда Анна видит слова «Джон Мэй жив» это пронзает ее как кинжал. Пятая Колонна существует благодаря ему. Именно он показал Райану как это быть человеком. Они должны продолжать начатое им дело.

В разговоре с Анной, Чед рассказывает, что выяснил кое-что интересное. Оказывается, каждый отобранный Анной человек для программы Жизнь На Борту, полон потенциала, но по той или иной причине не имел возможности реализовать свои таланты. Он угрожает обнародовать данную информацию, если Анна не расскажет ему больше. Чед вздыхает с облегчением, когда Анна соглашается продолжать сотрудничество с ним.

Бывший муж Эрики, Джо, звонит ей, когда обнаруживает, что Лиза провела ночь в его доме. Он говорит: «Тайлер должен знать, что я не его отец». Подслушивающая Лиза в свою очередь рассказывает все это Тайлеру. Эрика говорит Джеку, якобы доктора сказали им, что Джо не был отцом Тайлера, когда они сдавали кровь после аварии с участием мотоцикла ее сына. Эрика знает, что с результатами крови была ошибка, но Джо не верит ей. Теперь и Тайлер не верит ей тоже.

Убирая дома, Валери обнаруживает сейф, встроенный в стену. Открыв его, она находит пистолет и множество поддельных паспортов на имя Райана. Валерии, также, находит несколько рентгеновских снимков. На одном изображен нормальный человеческий ребенок, на другом – ее, больше похожий на ящера.

Джошуа связывается с Эрикой и остальными на земле. Он находится с Джорджии, который едва дышит. Райан обещает, что они спасут его, но Джорджи говорит ему нет: «Я принял решение. Я готов встретиться со своей семьей». По просьбе Джорджи Джошуа дает ему смертельную инъекцию. На земле Эрика, Райан, Джек и Гоббс знают - их друга уже нету в живых. Они клянутся, что его жертва не будет напрасной.

Маркус сообщает Анне о смерти Джошуа, и о том, что послание «Джон Мей жив» получило поддержку среди людей. На что Анна отвечает: «Пусть у них будет эта победа, потому что вскоре я им преподнесу тысячи поражений». Ее армия вот-вот появится на свет…

9 серия
"Вилка Еретика"

Райн уводит Валери из центра здоровья, после чего рассказывает, что он – визитер. Они должны срочно бежать, поскольку V захотят забрать их малыша. Два охранника визитеров, посланы, чтобы захватить их, но Райану удается с ними справиться. При этом Вэл видит под раной у одного из них рептилью чешую. Она задается вопросом, на что же будет похож их ребенок. Но сейчас им не об этом стоит беспокоиться. Сейчас нужно бежать и не останавливаться.

Маркус прерывает выступление Анны перед людьми, отобранными для участия в программе Жизнь На Борту, чтобы сообщить новость о беременности Вэл. Анна говорит, что существование этого ребенка поставит всю их расу под угрозу. Она также хочет вернуть и обследовать Валери. Что касается ребенка, то он должен быть уничтожен.

Валери был введен препарат R6, таким образом визитеры теперь могут следить за ней. Доктор Лиа Перлмен дает ей инъекцию, нейтрализирующую действие R6. Но проблема в том, что она начнет дествовать только через 24 часа. Тем временем они скроются в сельском домике, принадлежавшему Томпсонам – пара, помогавшая повстанцу в прошлом. Райан сообщает Эрике, что они будут скрываться. Защита Валери и ребенка является его высшим приоритетом.

Убийца, стрелявший в четырех членов Пятой Колонны, утверждает, что визитеры угрожали убить его семью, если он не сделает то, чего они хотят. Гоббс не верит ни единому сказанному ним слову. Они должны восстановить данные с украденного ноутбука, содержащего информацию о Пятой Колонне. Гоббс угрожает замучить Джефри устройством, именуемым Вилка Еретика, если тот не скажет правду. Но ему мешает Джек, говоря, что они сначала должны выяснить лжет ли их пленник.

Анна приказывает Маркусу освободить специального солдата ви, рожденного воевать и убивать. Джошуа сообщает, что солдат направляется к Райану. Эрика узнает о том, что Джефри является бывшим военным, профессиональным убийцей. Он помагает V, потому после того, как они вылечили его парализованную дочь. Эрика вынимает жесткий диск из компьютера в доме Джефри. Он оказывается полностью отформатированным. Необходимо предупредить Райана, а для этого надо узнать адрес Томпсонов. По-хорошему, он этого сказать не хочет, что ж не хочет по-хорошему, скажет по-плохому….

Солдат находит дом Томпсонов и убивает их. Он пытается схватить Валери, но Райан в состоянии бороться с ним достаточно долго, чтобы она с доктором Перлмен смогли скрыться. Конечно же Райан не может тягаться с солдатом Ви. К счастью Эрика появляется вовремя и успевает сделать пару выстрелов, которые, впрочем, не причинили ему особого вреда. Гоббс возникает из темноты, чтобы нанести ему удар топором. Солдат на пару секунд падает, что дает им время скрыться на машине.

Райан благодарен за помощь своим друзьям, но он должен остаться с Валери и обеспечить ее безопасность. К сожалению Вэл не хочет его видеть. Она не может простить ему всего того, что он сделал. Валери входит в поезд с доктором Перлман, оставляя отца ее ребенка.

Чед Дэкер проходит лечение его мозговой аневризмы в Центре Здоровья Ви. Операция проходит успешно и когда Чед просыпается, Анна сидит рядом с ним. Когда она упоминает Пятую Колонну, Чед предлагает ей помощь. Он навещает Отца Джека, чтобы сказать, что не доверяет Ви и, что если есть другие, такие же, то он хотел бы с ними встретиться. Падре не говорит ему ничего конкретного, но у Чеда складывается впечатление, что он говорит с правильным источником. После этого Чед является к Анне сказать, что у него скоро появится для нее что-то интересное. Так на чьей же Чед стороне?

Анна хочет, чтобы Лиза убедила Эрику позволить Тайлеру присоединиться к программе визитеров Жизнь На Борту. Во время частной беседы с Эрикой Лиза видит, насколько она заботится о своем сыне. После разговора Лиза говорит Тайлеру, что Жизнь На Борту не самая удачная идея.

Но как ни странно, данное дествие имело обратный эффект. Тайлер решил, что это Эрика отговорила Лизу. Он говорит Эрике, что уходит жить на корабль. В то же время Лиза говорит Анне, что она может быть более успешной, если у нее будет согласие Эрики. Анна произносит «Я доверяю твоему суждению», но мы задаемся вопросом, а не заподозрила ли она что-либо.

11 серия
"Достижение Цели"

Серия начинается с того, что ужасно избитую Лизу находят в переулке. У нее сломаны обе ноги и на лице выцарапана буква V. Ошеломленная и сочувствующая Эрика обещает найти и наказать обидчиков. Но мы знаем, что на самом деле все это устроила никто иная как ее собственная мать Анна. Несмотря на это Лиза составляет подробное описание двух мужчин, которые якобы с ней это сделали. Один из них – пропавший ученый по имени Лоуренс Паркер, другой – Кайл Гоббс.

Анна говорит, что никогда не хотела обнародовать личность Лизы, чтобы ее дочь не стала мишенью. Эрика отвечает ей: «Как мать я знаю, что если кто-то захочет причинить вред моему сыну я сделаю все, чтобы его остановить». Нам конечно же понятен скрытый подтекст ее слов.

Четыре недели назад Кайла Гоббса наняли убить второго подозреваемого в нападение на Лизу – ученого Лоуренса Паркера. Тогда Гоббс почувствовал, что в этом деле «пахнет жаренным» и отменил заказ. Эрика, зная, что ФБРовацам не найти Гоббса, убеждает их сосредоточить внимание на поимке Паркера.

Эрика устраивает встречу Тайлера и Лизы. После того, как Джошуа излечивает сломанные ноги Лизы он рассказывает Эрике кто же он такой. Джошуа говорит ей, что у мужчин, обвиняемых в нападении, есть что-то очень нужное Анне. Теперь она должна найти Паркера и узнать, что же это такое.

Позже Анна устраивает пресс-конференцию, где выставляет на показ свою избитую дочь миру. Она специально не дала Джошуа излечить лицо Лизы, дабы получить как можно больше сочувствия. Анна говорит, что визитеры больше не чувствуют себя в безопасности из-за террористов, именуемых Пятой Колонной. И она приняла решение покинуть Землю.

Кстати этот пиар ход Анны был сделан без участия Чеда Дэкера. Его намеренно не допускают к Анне и не посвящают в это немаловажное событие. На самом деле все это часть плана Анны, который заключается в том, чтобы сделать Чеда отчаившимся. Анна говорит: «Он должен стать отчаяннее, чтобы стать убедительнее. Не Чед нуждается в убеждении а его аудитория, с ней может говорить только он. Страх потерять нас добавит ему энтузиазма. Энтузиазм поднимет волну народного возмущения и мы получим желаемое». Когда же Чеду наконец-то удается пробиться к ней, то Анна просит его назвать его источник в Пятой Колонне. Думаете, Чед сдаст Отца Джека?

Тем временем Гоббс использует свои старые связи, чтобы выйти на Лоуренса. Он вскрывает квартиру ученого и крадет с компьютера жесткий диск. Гоббс сообщает Эрике, где скрывается Паркер, но как-то забывает упомянуть про украденный жесткий диск. Когда Эрика находит Паркера, он рассказывает ей от том, что работал в частном исследовательском центре над программой по замедлению глобального потепления. Оказывается побочные эффекты органического соединения, которое они разработали, вызвали вирус, который убивал морскую фауну и флору. А и, кстати, от него гибли также и рептилии…

А тем временем и в ФБР не сидели сложа рук, а определили местонахождение Паркера. Ворвавшись в квартиру они обнаружили там Эрику. Чтобы не вызвать подозрения Эрика наносит ему удар по лицу и арестовывает.

Не успел Паркер прибыть в ФБР, как за ним пришли Ви. Недавно выданный правительсвенный указ позволил V вести его допрос. Все эти меры – попытка международного сообщества убедить визитеров остаться. На самом же деле они никуда и не собирались улетать, а более того ожидают с дня на день подкрепления с родной планеты. Анна планирует вывести из строя все земные радары, чтобы корабли избежали обнаружения и могли подкрасться как можно ближе.

Единственный способ спасти Паркера состоит в том, чтобы Лиза не опознала его. Эрика пытается убедить Лизу сказать правду, но влияние Анны на свою дочь слишком велико. Лиза узнает Паркера, с которым визитеры теперь не будут долго церемониться . После разговора с матерью Лиза подходит к Джошуа и спрашивает «Солдаты, что вылупятся из яиц моей матери уничтожат Пятую Колонну, так ведь?». Мы уже знаем ответ на этот вопрос. Также мы знаем, что эти яйца будут полностью уничтожены очень, очень скоро.

В темном переулке останавливается автомобиль. Из темноты появляется Кайл Гоббс. Окно с тонированными стеклами открывается для того, чтобы показать нам лицо Маркуса. Заключается сделка. Гоббс предлагает дать Маркусу исследования, украденные у Паркера. В обмен же он просит очисть его имя и пару мешков американских долларов. Интересно, Гоббс действительно такой продажный или он ведет двойную игру.

С тех пор как Валери уехала Райан сильно изменился. Ему нравились человеческие эмоции. Но те, что он испытывает в последнее время, приносят только боль. Райан такой подавленный, что не замечает вибрирующий телефон. Это текстовое сообщение от доктора Памеллы. Похоже на свет скоро появится первый в мире человеко-визитер.