:: Серия № 1#02. "Кот в мешке…" ::
(Cat's In The Bag…)
Живущий неподалеку индеец помогает Уолтеру и Джесси вытащить уиннибаго из канавы, Уолтер объясняет ему, что он стоит посередь дороги в трусах, потому что облился кофе. Возвращаясь домой, Уолтер говорит Джесси, что их сотрудничество закончится после того, как они избавятся от трупов Эмилио и Крейзи-8, лежащих на полу фургона. Вернувшись в город, они загоняют уиннибаго во двор дома Джесси, и Уолтер возвращается домой. На следующее утро за завтраком кто-то звонит в дом Уолтера, тот берет трубку и слышит голос Джесси. Делая вид, будто говорит с продавцом, он отходит в сторону, и Джесси сообщает, что Крейзи-8 оказался жив, и с ним надо что-то делать. Уолтер отвечает, что не может появиться раньше, чем закончатся занятия в школе, и кладет трубку. Он уходит на работу, а Скайлер, которой разговор показался более чем странным, нажимает на повтор номера и попадает в дом Джесси. Во время урока Уолтеру мерещится слово "убийство", и он начинает вести себя странно. Закончив урок, он идет за кислотой, а в это время Джесси выходит во двор и видит, что дверь уиннибаго открыта, а Крейзи-8 исчез. Он бредет по дороге до тех пор, пока на него не натыкается возвращающийся обратно Уолтер. Увидев его, Крейзи-8 бежит в другую сторону, ударяется о дерево и падает на землю. Уолтер подбирает его, заталкивает в багажник и везет обратно. Тем временем Скайлер ищет в Интернете номер телефона и находит его на страничке подозрительного содержания. Уолтер притаскивает Крейзи-8 в подвал дома Джесси, где они приковывают его за шею, а потом начинают строить планы, как избавиться от трупа Эмилио, который не может больше лежать просто так. Уолтер говорит, что тело можно растворить в кислоте, но для этого им понадобится пластиковая ванна, которую кислота не растворит. Джесси замечает, что от Крейзи-8 тоже придется избавиться, они подкидывают монетку, чтобы решить, кто этим займется, и жребий выпадает на Уолтера. Джесси отправляется в супермаркет за ванной, и пока ищет подходящую, примеряя все на себя, Крейзи-8 приходит в сознание, и Уолтеру приходится принести ему еду и ведро в качестве туалета. Когда возвращается Джесси, так и не нашедший подходящую емкость, Уолтер говорит ему, что с Крейзи-8 он разберется завтра, а пока ему надо уехать, чтобы встретиться с женой. Они едут в больницу к врачу, где узнают пол своего будущего ребенка – это будет девочка. Скайлер просит сказать правду – кто такой Джесси, и Уолтер отвечает, что тот продает ему марихуану, а потом уходит. Тем временем Джесси курит метамфетамин и решает сам растворить труп Эмилио в ванне. Он выходит на улицу и только успевает вытащить труп на улицу, как появляется Скайлер. Она требует ничего не продавать ее мужу и оставить его в покое, и тогда она ничего никому не скажет. Джесси обещает не продавать, Скайлер уходит, а он тащит тело в ванную, бросает туда пистолет и заливает все это кислотой. Когда возвращается Уолтер, Джесси хвастается, что избавился от тела. Они идут в коридор, и в этот момент кислота разрушает потолок, и останки Эмилио падают на пол вместе с тем, что было ванной. Уолтер поворачивается к Джесси и замечает, что кислота не растворила бы пластик, зато справилась не только с ванной, но и с полом, и что Джесси ничему не научился на уроках химии. В это время неподалеку от того места, где они синтезировали метамфетамин, индейские дети играют в мяч и находят брошенную Уолтером маску, и девочка надевает ее на голову.

: Серия № 1#04. "Раковый больной" ::
(Cancer Man)
Хэнк собирает свою группу и объявляет им о том, что в Альбукерке появился человек, который производит супер-чистый кристаллический метамфетамин, и о нем они пока ничего не знают. Затем он и Мари приходят к Уайтам, Уолтер вспоминает о том дне, когда они с женой познакомились, и Скайлер начинает плакать. Мари спрашивает, в чем дело, и Уолтер признается, что у него рак. Мари предлагает найти самое лучшее лечение, а Хэнк говорит Уолтеру, что если что-то случится, то он будет заботиться о его семье. Тем временем Джесси приходит домой с двумя типами, которым предлагает метамфетамин, и те спрашивают, почему потолок в его доме заколочен досками. На следующее утро Джесси просыпается, ищет свою трубку, смотрит в окно и видит, что к его дому идут два вооруженных байкера. Испугавшись, он выбегает через задний ход, прихватив остаток метамфетамина, и удирает. На самом же деле к дому подходят двое проповедников, приехавших на велосипедах, наклеивают на дверь стикер, и уходят. Скайлер говорит по телефону с врачом, а Уолтер вытаскивает наличные из вентиляционного короба. Входит его сын и спрашивает, что случилось. Тот отвечает, что видел мышь и теперь ищет ее, и тогда Уолтер-младший спрашивает отца, почему тот ведет себя так, будто ничего не случилось. Взяв деньги, Уолтер относит их в банк, где перед ним в очереди стоит нахальный тип по имени Кен Винс. Уолтер идет к другой кассе и просит перечислить деньги на счет онкологического партнерства. Вечером Джесси приходит к дому своих родителей, где живет его младший брат Джейк, забирается во двор и поднимает шум, зацепившись ногой за садовую мебель. Те выходят из дома, видят его и оставляют на ночь, думая, что с ним делать дальше. Отец Джесси спрашивает мать, собирается ли та позволить сыну остаться, и та отвечает, что подумает, если Джесси согласится ходить на собрания группы помощи наркоманам, но также она беспокоится за младшего сына. На следующее утро, когда Джесси просыпается, он приходит в комнату Джейка, где стоят его награды и дипломы за отличную учебу. Джесси замечает, что не все можно узнать из книг, а когда к ним заглядывает мать, то она оставляет дверь открытой. Он обижается, подумав, будто родители боятся за Джейка, но младший брат говорит, что они постоянно говорят не о нем, а о Джесси. Тот возвращается в свою комнату, разбирает старые вещи и находит среди них на тест по химии, на обратной стороне которого он когда-то нарисовал карикатуру на Уолтера. Ему звонит один из его дружков и говорит, что нашел клиентуру. Джесси возвращается назад, приходит к Уолтеру и находит его на заднем дворе. Тот отвечает, что не будет больше синтезировать наркотик, Джесси в ответ говорит, что это четыре тысячи долларов, и уходит. На следующий день Уолтер и Скайлер приходят к онкологу, который сообщает им дальнейшие перспективы лечения. Уолтер интересуется побочными эффектами, а Скайлер – возможно ли вылечиться от рака. Тем временем горничная делает уборку в доме родителей Джесси и находит в комнате косячок. Джесси настаивает, что ничего не знает об этом, и косячок не его, но те не верят ему и говорят покинуть их дом. Он выходит на улицу и ждет такси, к нему подходит Джейк и благодарит за то, что брат не сдал его, а потом спрашивает, не вернет ли Джесси косячок, но тот бросает его на пол и давит носком обуви, после чего уезжает на такси. Скайлер спрашивает Уолтера, готов ли он записаться на прием на следующей неделе. Тот не отвечает и подходит к креслу, где Уолтер-младший смотрит телевизор. Он поворачивается и спрашивает, почему отец ничего не хочет предпринимать. Уолтер выходит из дома, едет по шоссе и останавливается у заправки, где видит того же типа из банка. Тот снова громко говорит по телефону, и когда он скрывается в магазине, Уолтер замыкает его машину валиком и быстро отходит. Машина загорается, ее владелец выбегает на улицу и начинает орать, а довольный Уолтер уходит незамеченным.

Серия № 1#06. "Безумная горсть пустоты" ::
(Crazy Handful Of Nothing)
Уолтер говорит Джесси, что готов вернуться в бизнес, но быть тихим партнером – он будет готовить наркотик, а задача Джесси – продавать его. Договорившись таким образом, Уолтер возвращается в больницу, где проходит сеанс химиотерапии вместе с группой других пациентов. Скайлер сидит рядом с ним, Уолтер говорит ей, что она может идти. Скайлер спрашивает о чеке, который должен был прислать Эллиотт, и Уолтер отвечает, что получил его. Затем он приходит в банк с чеком и просит женщину не класть эти деньги на счет до понедельника. Вернувшись в школу, Уолтер проводит очередной урок химии, его тошнит в туалете, и уборщик по имени Хьюго предлагает ему жвачку. После урока Уолтер и Скайлер приходят на собрание группы поддержки, и Скайлер спрашивает, где муж проводит время. Уолтер отвечает, что он ходит гулять после занятий и ему нравится бывать на природе. На самом же деле он готовит метамфетамин в передвижной лаборатории. Во время приготовления он снова начинает задыхаться и выходит на улицу. Джесси догадывается, что у него рак, и спрашивает, почему Уолтер не сказал ему. В ответ тот спрашивает, сколько прожила тетя Джесси, и тот отвечает, что около семи месяцев. Уолтер говорит, что завершить работу предстоит Джесси, и тот идет в лабораторию. Тем временем Гомес сообщает Хэнку, что рядом с брошенной машиной был найден респиратор, на котором стоит эмблема школы, где преподает Уолтер. Вечером Джесси продает метамфетамин в мотеле, и когда возвращается с деньгами, Уолтер спрашивает, почему тот заработал так мало. Джесси отвечает, что не продал все, и Уолтер решает, что им нужен дистрибьютор. Джесси заявляет, что работал с Эмилио и Крейзи-8, пока от них не пришлось избавиться, а теперь в городе появился новый дилер – Туко. Уолтер хочет, чтобы Джесси договорился с Туко. Он возвращается в школу и вскоре видит там Хэнка – тот пришел с проверкой в школьную лабораторию, и хочет знать, у кого есть от нее ключи. Взяв список, Хэнк проверяет лабораторную посуду и респираторы, заметив, что два из них пропали, да и число посуды тоже поуменьшилось. Он считает, что кто-то получил доступ в лабораторию и забрал оттуда посуду. Джесси в это время звонит Уолтеру и говорит, что один его приятель по имени Костлявый Пит сидел с Туко за решеткой и сможет провести его в логово Туко. Когда они приходят, Джесси показывает метамфетамин и назначает за него цену в тридцать пять тысяч, но Туко хочет, чтобы Джесси подождал, а потом получил деньги. Джесси не соглашается, и тогда Туко избивает его мешком с деньгами и забирает наркотик. На следующее утро Хэнк арестовывает Хьюго, так как в его машине была найдена курительная трубка. Он сообщает, что Хьюго отправится в окружную тюрьму, так как у него уже есть один привод. Затем, принимая душ, Уолтер обнаруживает, что его волосы начали выпадать. Он звонит Джесси, но отвечает Костлявый Пит, который и сообщает, что Джесси попал в больницу. Уолтер навещает его, и Костлявый Пит говорит, что это дело рук Туко. Уолтер сбривает оставшиеся волосы, берет мешок с кристаллами и идет к дому, где обитает Туко. Его пропускают, и он, представившись Хайзенбергом, требует пятьдесят тысяч – за украденный метамфетамин и за избитого Джесси. Туко смеется над ним, и тогда Уолтер бросает один кристалл на пол. Тот взрывается, в здании вылетают окна, и Уолтер снова требует свои деньги. На этот раз Туко оказывается более сговорчивым и даже предлагает продавать метамфетамин. Он спрашивает, что это были за кристаллы, и Уолтер отвечает, что это была ртуть – небольшой химический опыт. Он выходит из дома Туко, садится в машину и вытаскивает из пакета деньги.

:: Серия № 2#01. "Семьсот тридцать семь" ::
(Seven Thirty-Seven)
Уолтер и Джесси продают Туко приготовленный метамфетамин, тот забирает наркотик, отдает им деньги и избивает своего приспешника, который посмел ему перечить. В это время Джесси и Уолтер сидят в машине, и Уолтер подсчитывает, сколько денег ему нужно, и сколько времени на это уйдет. В конце концов, он приходит к выводу, что ему надо семьсот тридцать семь тысяч долларов, и это примерно одиннадцать таких сделок, какую они только что провернули. Туко возвращается на свалку, где они провернули сделку и приказывает Уолтеру оживить приспешника, который после избиения перестал дышать. Уолтер ничего не может сделать и отвечает, что тот мертв. Второй тип, Гонзо, замечает, что покойника надо похоронить, но Туко приказывает ему затолкать труп под стоящие автомобильные корпуса. Когда Уолтер возвращается домой, Скайлер делает в ванной маску для лица и слышит, как по дому кто-то ходит. Выйдя из ванной, она входит в гостиную и видит Уолтера перед телевизором. Тот пытается заняться с ней сексом, Скайлер же требует, чтобы он перестал, и Уолтер уходит на задний двор. Джесси покупает пистолет и позже говорит Уолтеру, что они должны избавиться от Туко раньше, чем тот избавится от них. Он говорит, что они должны работать сами на себя, иначе у них будут проблемы. Мари звонит Скайлер, чтобы пригласить ее на обед, но та не отвечает на звонок, и приглашение записывается на автоответчик. Хэнк говорит ей, что у нее назначен сеанс, но Мари отвечает, что он ошибся, и уезжает. Разворачиваясь, она давит игрушечный автомобиль, попавший ей под колеса. Позже Хэнк идет на работу, где напарник показывает ему запись налета на химический склад. Хэнк отвечает, что грабители знали, за чем идут, но не подозревает, что эти грабители – Уолтер и Джесси. Он также предполагает, что раз типы украли целую бочку метиламида, то они собираются приготовить ужасающую по размерам партию метамфетамина. Вечером Уолтер видит, что за ним следует подозрительный черный внедорожник. Всю ночь он следит за улицей, а когда наутро Мари снова звонит Скайлер, та кладет трубку, не желая с ней разговаривать. Уолтер приходит к Джесси, который не оставляет своих планов избавиться от Туко. Он предлагает застрелить его, но Уолтер приносит бобы и говорит, что из них можно получить рицин – яд, при помощи которого они расправятся с Туко. Хэнк приходит к Скайлер и спрашивает, почему она не отвечает на звонки Мари. Та говорит в ответ, что Мари ворует в магазинах, и подаренная диадема была ею украдена из ювелирного, а когда Скайлер попыталась ее вернуть, то ее арестовали. Она говорит, что помощь нужна не Мари, а ей самой: у нее сын-подросток с ДЦП, больной раком муж, а сама она беременна, и кроме всего прочего, у них долги и испорченный водонагреватель. Джесси наблюдает, как Уолтер готовит рицин, и тот поясняет, что добавит его в следующую порцию метамфетамина, которую они поставят Туко. Хэнк звонит Уолтеру и извиняется за то, что пытался примирить Скайлер и Мари. Он как раз находится на свалке, где был обнаружен труп Гонзо – неподалеку от той машины, под которую он закатил труп первого приспешника Туко. Хэнк просит сфотографировать себя с трупами, а потом отправляет фотографию Уолтеру. Получив снимок, Уолтер говорит Джесси, что Туко расправился с Гонзо, и теперь придет за ними. Вернувшись домой, он видит, что Скайлер принимает ванну, и быстро перепрятывает деньги из вентиляционного короба в коробку с пеленками. Туда же он прячет и пистолет, который ему отдал Джесси. В это время Хэнку сообщают, что Гонзо не был убит – его придавил автомобиль – корпус упал на него в тот момент, когда он пытался добраться до трупа, и Гонзо скончался от потери крови. Джесси звонит Уолтеру и говорит выйти на улицу. Когда тот выходит, Джесси сидит в машине и просит его сесть, и когда Уолтер садится на пассажирское сиденье, с заднего появляется Туко с пистолетом и требует ехать вперед.

:: Серия № 2#03. "Укушенный мертвой пчелой" ::
(Bit By A Dead Bee)
Уолтер и Джесси закапывают в песке пистолет Туко, а потом выходят к дороге, думая, как им объяснить несколько дней своего отсутствия. Когда мимо проезжает попутная машина, Уолтер уезжает на ней, а Джесси остается и бредет следом. Вскоре Уолтер добирается до придорожного супермаркета, где смотрительница обнаруживает его у витрины абсолютно голым. Когда его привозят в больницу, Скайлер и Уолтер-младший приезжают туда, и Уолтеру приходится соврать им, что он не помнит событий последних дней. В это время Джесси и его приятель Барсук сидят в машине неподалеку от дома Джесси и наблюдают за полицейскими. Те крутятся вокруг дома, но не входят, и когда копы скрываются, Джесси и Барсук возвращаются в дом. Там Джесси разбирает свою лабораторию, Барсук предлагает изготовить немного метамфетамина в последний раз, но Джесси отказывается. Он собирается избавиться от лаборатории и от фургона, который соглашается укатить кузен Барсука – Кловис. Кловис хочет тысячу долларов, но у Джесси есть только половина. Кловис отвечает, что не будет работать за полцены, но Барсук говорит, что Джесси найдет деньги и расплатиться с ним. Потом Джесси говорит Барсуку позвонить в полицию, чтобы у тех появилась причина арестовать его. Тем временем Уолтер говорит врачу, что не помнит последних событий, и может быть, это произошло из-за лекарств. Врачи отказываются отпустить его до тех пор, пока все не выяснят. В это время Хэнк и его люди вламываются в мотель, где Джесси проводит время с проституткой Вэнди, и арестовывают его. Они арестовывают и допрашивают их обоих. Джесси говорит, что все эти дни был с Вэнди и никуда не выходил. Хэнк говорит, что машину Джесси нашли у дома Тио, и Джесси отвечает, что машину угнали, а найденные в ней деньги – не его. Хэнк утверждает, что Джесси был в доме Тио, но тот настаивает на своем. Тогда Хэнк пытается расколоть Вэнди, но и она не сдается. Вэнди вспоминает его и говорит, что помнит, как Хэнк показывал Уолтеру-младшему, что будет, если он пристрастится к наркотикам. Гомес говорит Хэнку, что у них нет улик, и они должны отпустить Джесси и Вэнди. Уолтер беседует с психоаналитиком, и когда тот говорит, что его не выпустят и будут держать долго, пока все не выяснят, Уолтер спрашивает его о сохранности врачебной тайны. Затем он признается, что придумал амнезию, так как не может оставаться в доме. Хэнк привозит Тио в полицейский участок, вкатывает его коляску в комнату для допросов и спрашивает, был ли Джесси у него дома. Тот отказывается сотрудничать, и Гомес говорит, что Тио – старый наркодилер, и он не станет работать с полицией. Им приходится отпустить Джесси и Вэнди на свободу. Вскоре Джесси звонит отцу и заговаривает с ним о работе, но тот не хочет его видеть. Тогда Джесси звонит Уолтеру и говорит, что Хэнк купился на его рассказ, а от машины избавится кузен Барсука, и когда они уничтожат все улики, то снова смогут производить метамфетамин. Ночью Уолтер сбегает из больницы, пробирается в дом, и пока Скайлер и Уолтер-младший сидят на кухне, прячет деньги и пистолет Джесси в вентиляции, а после возвращается в больницу незамеченным. Сидя в офисе, Хэнк просматривает запись ограбления склада с химикатами и говорит Гомесу, что грабители использовали химикат для приготовления голубого метамфетамина, который они нашли у Туко. Хэнк замечает, что в лаборатории признали этот наркотик самым чистым из ранее виденных. Коллеги Хэнка устраивают ему вечеринку в честь победы над Туко и дарят подарок – зубную пластинку Туко, запаянную в прозрачный куб. Позже Хэнк показывает подарок Уолтеру, когда навещает его. Вскоре Уолтера отпускают, он возвращается домой, и вечером Скайлер спрашивает, есть ли у него второй телефон. Уолтер отвечает, что многого не помнит, но второго телефона у него точно нет, и тогда Скайлер отворачивается, когда он хочет поцеловать ее.

:: Серия № 2#05. "Поломка" ::
(Breakage)
Двое мужчин перебираются через грязную реку. Выбравшись на берег, они вытаскивают за собой небольшие котомки, и один из них замечает в грязи прозрачный куб, в который запаяна зубная пластинка Туко. Немногим ранее Уолтер сидит на приеме у врача, а потом, когда видит счет за лечение, его оптимизм уменьшается. Когда он возвращается домой, то Скайлер говорит, что недавнее пребывание в больнице вылилось в тринадцать тысяч долларов. Она спрашивает, войдет ли это в страховку от Гретхен и Эллиотта, Уолтер отвечает, что скорее всего войдет, и обещает ей со всем управиться. Ночью он пересчитывает все деньги и приходит к выводу, что после недавних событий у него ничего не осталось. В туалете его начинает тошнить, и когда Уолтер включает слив, то вода не уходит. Он начинает прочищать унитаз и обнаруживает в нем пустую пачку из-под сигарет. На следующий день босс Хэнка продвигает его по службе, и Хэнк теперь будет работать в группе на границе территорий трех штатов. В ответ Хэнк говорит, что после смерти Туко пока еще никто не занял его нишу, но на улицах постоянно упоминается имя некоего Хайзенберга. Выйдя из кабинета босса, Хэнк садится в лифт, где на него нападает странный приступ, у него кружится голова, и он начинает тяжело дышать. Джесси приходит к Кловису и расплачивается за долг и за сломанные ворота и туалет. Также он покупает старый подержанный автомобиль и уговаривает Кловиса оставить фургон на стоянке. Затем он собирается снять дом и приходит к девушке, которая собирается сдать свой. Она спрашивает, где Джесси жил раньше, и тот отвечает, что родители выставили его из дома. Джейн поднимает стоимость, но Джесси все равно соглашается снять дом, и подписывает договор под чужой фамилией. На следующий день после повышения Хэнк сказывается больным и остается дома, и это кажется Мари странным. Сам Хэнк идет в гараж, где он варит пиво, и случайно разбивает одну из бутылок. Уолтер и Джесси едут в пустыню, чтобы продолжить синтезировать наркотик. Уолтер говорит, что они должны синтезировать и продавать немного, чтобы не нарваться на очередного Туко. Джесси начинает злиться и заявляет, что у него на хвосте наркоконтроль, и он не может торговать сам. Он предлагает самим занять место Туко и найти распространителей. Уолтеру не нравится эта идея, но Джесси говорит, что он нужен Уолтеру больше, чем Уолтер – ему. Позже Джесси собирает в новом доме своих приятелей Костлявого Пита, Барсука и Комбо и рассказывает им свою идею распространения наркотика. Уолтер, Скайлер и Уолтер-младший приходят в гости к Хэнку и Мари, и Мари извиняется за тот случай с тиарой. Скайлер говорит, что ей нужна ее сестра, и они мирятся. Хэнк рассказывает Уолтеру-младшему историю с Туко, а Уолтер слушает его. На следующий день приятели Джесси выходят на улицы продавать метамфетамин. Одна из девиц, покупавших товар, кричит, что появилась полиция. Костлявый Пит бежит за ней, они оказываются в каком-то здании, где на него нападает тип и отбирает наркотик. Джесси рассказывает об этом Уолтеру и заявляет, что это побочный эффект бизнеса. Уолтер отвечает, что Туко не допустил бы такого. Дома Уолтер показывает Скайлер пачку из-под сигарет и спрашивает, не знает ли она, откуда взялась эта пачка. Скайлер признается, что она выкурила три с половиной сигареты и выбросила ее. ночью Хэнк и Мари просыпаются от звуков стрельбы. Хэнк берет пистолет и бежит в гараж, включает свет и видит, как взрываются его бутылки с пивом. Уолтер приходит в новый дом Джесси и приносит его пистолет, сказав, чтобы тот хранил его у себя. Днем Хэнк приезжает к реке, подходит к воде и выбрасывает зубную пластину Туко в воду.

:: Серия № 2#07. "Черный и голубой" ::
(Negro Y Azul)
Трое мексиканских певцов в черном поют песню под названием "Черный и голубой" – о загадочном наркодилере по имени Хайзенберг, который наводнил рынок Альбукерке новым товаром – высококачественными голубыми кристаллами метамфетамина. Уолтер пытается дозвониться до Джесси, и так как тот не берет трубку, он идет к его дому и начинает стучать в дверь. Джесси не открывает, и из соседней двери появляется его соседка Джейн. Уолтер просит открыть ему дверь и говорит, что он – отец Джесси. В этот момент Джесси открывает дверь и впускает Уолтера. Внутри они начинают ругаться, и Джесси рассказывает, как он пошел в дом наркоманов, ограбивших Костлявого Пита, и как подружка Спуджа забрала пистолет, и как она толкнула банкомат на голову Спуджа. Тем временем Хэнк сидит в офисе в Эль-Пасо и смеется над тем, что наркодилеры молятся их покровителю, святому Хесусу Мальверде. Потом он спрашивает у сидящего впереди полицейского, почему статуэтка святого стоит у него на столе, и тот отвечает, что святой помогает ему понимать тех, кого он ловит, и переставляет статуэтку на стол Хэнка. Уолтер встречается с Барсуком, Костлявым Питом и Комбо в музее и говорит, что он и есть Хайзенберг. Те рассказывают ему, что на улице ходят слухи, будто бы Джесси убил Спуджа. Уолтер отвечает, что это не так, и советует не верить слухам. Скайлер приходит устраиваться на работу на прежнее место, и когда видит владельца компании – Теда Бенека, то машет ему через окно. Тот приглашает ее войти, они беседуют, и Тед предлагает Скайлер снова занять ее старое место. Уолтер снова приходит к Джесси домой и говорит, что они должны занять большую территорию, чтобы получить больше прибыли. Джесси отвечает, что они не могут соваться не в свой район, так как там есть свои дилеры, но Уолтер настаивает на своем. Хэнк и остальные агенты допрашивают информатора, который нарочно дразнит их, предлагает сделку, и говорит, что его зовут Тортуга, что означает "черепаха". Скайлер рассказывает Мари о том, что получила работу. Та узнает, что Тед все еще работает там, и Скайлер отвечает, что та история, произошедшая между ними по пьянке, больше не повторится. Джесси выходит на улицу и видит, как Джейн рисует эскиз будущей татуировки. Он спрашивает, почему у нее нет татуировок, раз она рисует их. В это время мимо дома проезжает байкер, узнает Джесси и называет его Пинкман. Джесси делает вид, что не узнал его, и когда байкер уезжает, Джейн догадывается, то фамилия Джесси – не Джексон, но не удивляется этому. Агенты, с которыми Хэнк поехал на задание, говорят по-испански, и он не понимает ни единого слова. Он лежит на земле и просматривает степь через бинокль. Внезапно он видит там Тортугу, и когда агенты едут в том направлении, то видят голову Тортуги, установленную на панцире большой черепахи, медленно ползущей по земле. На ее панцире написано "Привет, наркоконтроль", и пока агенты смеются вокруг черепахи, Хэнку снова становится дурно, и он отходит к машине. В этот момент кто-то из агентов берет голову Тортуги, и происходит взрыв – голова оказалась заминирована. Шатающийся Хэнк подходит к Ванко, которому взрывом оторвало ногу, и перетягивает ее своим ремнем. Джесси встречается с Барсуком, Комбо и Костлявым Питом в музее и говорит, что они будут продавать метамфетамин везде, где захотят, и он будет королем, а они – кем-то вроде принцев. Джесси говорит им завербовать больше дилеров, чтобы образовать свою сеть, не хуже, чем была у Туко. Парни соглашаются, а когда Джесси садится в машину Уолтера, тот говорит, что они не будут вербовать дилеров, а просто поднимут цену. Скайлер приходит в свой новый офис и узнает, что Тед расстался со своей женой. Джесис выходит на задний двор и видит там Джейн. Он говорит, что его настоящая фамилия – Пинкман, и Уолтер – не его отец. Джейн отвечает, что это не ее дело. Джесси говорит, что никак не может настроить спутниковое телевидение, и они оба идут в его часть дома. Джесси берет пульт, щелкает по кнопкам, но на экране телевизора ничего не меняется. Джейн берет его за руку, и они сидят перед экраном.

:: Серия № 2#09. "Четыре дня отсутствия" ::
(4 Days Out)
Уолтер приходит в клинику, чтобы сделать очередную серию тестов. Результаты будут готовы через четыре дня, но Уолтер успевает увидеть белое пятно на своем снимке. Затем он идет в офис Сола, подсчитывает то, что у него осталось после освобождения Барсука, и понимает, что у него осталось всего шестнадцать тысяч долларов. Он решает продолжить приготовление метамфетамина, а когда Скайлер предлагает куда-нибудь поехать на выходные, Уолтер отвечает, что собирался навестить свою мать и удостовериться, что она переведет все деньги Скайлер в случае его смерти. Скайлер же говорит, что результаты сканирования могут оказаться хорошими. Тем временем Джейн уговаривает Джесси поехать в музей в Санта-Фе, но ему звонит Уолтер и говорит, что они должны вернуться к производству метамфетамина. Тому ничего не остается делать, как согласиться, и когда Скайлер высаживает Уолтера в аэропорту, Джесси приезжает за ним на уиннибаго. Уолтер спрашивает, чем тот думал, когда пригнал нарколабораторию в аэропорт, и они отправляются в пустыню. Также он замечает, что Джесси набрал фастфуда вместо нормальной еды, и Джесси забывает вытащить ключи из замка зажигания. За два дня они готовят достаточное количество метамфетамина, Уолтер подсчитывает выручку от продажи и говорит, что каждый пакет принесет им по шестьсот семьдесят две тысячи, и Уолтер говорит, что они должны готовить дальше, пока не израсходуют остатки метиламина. Джесси предлагает сделать перерыв и поехать на ночь в мотель. Уолтер сначала отказывается, потом соглашается, но тут же они обнаруживают, что в уиннибаго сел аккумулятор. Они пытаются запустить уиннибаго при помощи генератора, но когда Джесси запускает его, тот загорается, и Джесси тушит его остатками воды. Они начинают ссориться, потом Джесси берет телефон Уолтера и звонит Костлявому Питу. Уолтер недоволен тем, что Джесис будет звонить с его номера, так как Скайлер подозревает его и проверяет все звонки. На следующее утро они вручную пытаются завести генератор, но даже так им не удается запустить двигатель. Джесси выходит на улицу и идет к Уолтеру, который сидит поодаль на траве, и видит кровь на его губах и руке. Вечером они возвращаются обратно в фургон, и Уолтер говорит, что заслужил это. Джесси отвечает, что все, что Уолтер сделал, он сделал ради своей семьи, но тот говорит, что он лишь разочаровал их. Джесси хочет выбираться из пустыни пешком, но Уолтер говорит, что через час такой прогулки Джесси может умереть. Они вновь ругаются, и Джесси кричит, чтобы Уолтер что-нибудь придумал. Тому приходит в голову идея использовать химикаты и сделать батарею. С ее помощью они запускают двигатель и возвращаются домой. Джесси высаживает Уолтера в аэропорту и говорит, что несмотря на то, что может случиться, семья Уолтера получит причитающееся. На следующий день Уолтер, Скайлер, Уолтер-младший, Хэнк и Мари приходят к врачу, который сообщает, что белое пятно – это воспаление, а сама опухоль уменьшилась в размерах. Чуть позже Уолтер умывается в туалете, смотрит на свое отражение в металлическом ящике для полотенец и бьет по нему кулаком.

: Серия № 2#11. "Мандала" ::
(Mandala)
Комбо стоит на перекрестке и видит, как за ним наблюдают двое парней из машины, запаркованной на углу. Подозревая, что сейчас что-то произойдет, Комбо звонит Костлявому Питу, и в это время к нему на велосипеде подъезжает мальчик, который катался неподалеку. Комбо говорит ему уезжать, но вместо этого мальчик вытаскивает пистолет и убивает Комбо. Уолтер и Скайлер приходят на прием к доктору Декаволи, тот приглашает хирурга и говорит, что у Уолтера есть шанс на успешную операцию по удалению опухоли. Уолтер соглашается на операцию, даже если та будет стоить двести тысяч. Костлявый Пит приходит к Джесси и говорит, что хочет выйти из дела. После убийства Комбо он вспомнил, что освобожден условно и не хочет попасться, даже если дело принесет им большие деньги. Позже Уолтер и Джесси приходят к Солу и пытаются решить, кто виноват в провале. Сол спрашивает, сколько метамфетамина у них есть. Уолтер отвечает, что тридцать восемь фунтов, и Сол заявляет, что они сидят на мешке с золотом. Уолтер замечает, что они не могут его продать, и Сол обещает найти надежного человека, который купит метамфетамин. Вечером Джесси возвращается домой и просит Джейн уйти к себе. Он говорит, что расстроен смертью Комбо и хочет закурить трубку, но не хочет, чтобы она сорвалась. Джейн предлагает пойти на собрание анонимных наркоманов, но Джесси отказывается. Джейн собирается уходить, но потом все же решает остаться. На следующий день Уолтер приходит в закусочную, делает заказ и рассматривает лица сидящих посетителей, пытаясь узнать, кто из них покупатель, о котором говорил Сол. Джесси приходит туда же и садится за столик, потом уходит, а Уолтер остается. Скайлер рассматривает ребенка на мониторе ультразвукового аппарата. Когда появляется Уолтер, Скайлер решает сделать кесарево сечение. Джесси возвращается домой, будит Джейн и говорит, что они должны ехать в Санта-Фе. Та берет трубку, кладет в нее кристаллы и поджигает их. Скайлер вместе с коллегами отмечают день рождения Теда, и по его просьбе она исполняет поздравительную песню голосом Мэрилин Монро. Уолтер звонит Солу и говорит, что его человек не пришел на встречу. Тот отвечает, что человек был, но по какой-то причине его не заинтересовал бизнес. Уолтер просит о втором шансе, и Сол говорит, что попытается сделать все, что сможет, но этот человек не дает второго шанса. Тогда Уолтер снова едет в закусочную и сидит там до вечера, пока к нему не подходит менеджер. Уолтер понимает, что он и есть человек Сола, тот же поначалу делает вид, будто не знает, о чем идет речь. Затем менеджер говорит, что видел Джесси – тот был под кайфом. Он спрашивает, сколько метамфетамина у них есть, и когда узнает, то советует никогда не доверять наркоману. Скайлер находит ошибки в бухгалтерских книгах и сообщает об этом Теду. Тот отвечает, что знает об этом, и просит ее не сообщать никому, так как иначе люди потеряют работу. Он говорит, что сделал это, чтобы спасти компанию. Скайлер же отвечает, что не может и не хочет идти на обман. Джесси слушает запись с похорон Комбо, которую прислал ему Костлявый Пит. К нему приходит Джейн, приносит героин и смешивает его с метамфетамином, говоря, что это ее рецепт, а потом делает ему укол. Ученики Уолтера пишут контрольную, и когда в классе раздается гудок телефона, он говорит всем выключить их. Но это гудит его телефон, спрятанный на потолке. Когда класс уходит, Уолтер забирает телефон и читает сообщение, а потом едет в закусочную. Там он видит женщину, спрашивает ее о другом менеджере, и та говорит, что это был владелец заведения, Густаво. Уолтер собирается уходить, но у дверей к нему незаметно подходит парень и дает час на то, чтобы привезти метамфетамин. Уолтер едет к Джесси, а в это время Скайлер возвращается на работу. Уолтер стучит в дверь дома Джесси, но никто не открывает. Тогда он заходит с заднего двора, ломает дверь и обнаруживает Джесси и Джейн под кайфом. Он обливает Джесси водой и спрашивает, где метамфетамин. Тот отвечает, что спрятал его под раковиной на кухне. Уолтер идет туда, вытаскивает пакеты, складывает их в мусорный мешок, и в это время получает сообщение от Скайлер – она рожает. Выключив телефон, Уолтер берет мешок и выходит из дома Джесси.